Taille du marché des vélos électriques en Pologne
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 396.01 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 551.74 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 16.54 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Accélérateur assisté |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques en Pologne
La taille du marché polonais des vélos électriques est estimée à 300,51 millions USD en 2024, et devrait atteindre 645,98 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 16,54 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
300,51 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
645,98 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
34.11 %
TCAC (2017-2023)
16.54 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
78.68 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Les vélos électriques à pédalage assisté ne nécessitent pas dimmatriculation ni de licence et sont soumis à moins de réglementations que les autres catégories, ce qui fait des vélos électriques à pédalage assisté le plus grand segment de type propulsion.
Le plus grand segment par type dapplication
75.69 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
Les ventes de vélos de ville/urbains sont les plus élevées en raison de ladoption de vélos pour les déplacements quotidiens vers des endroits proches, tels que des bureaux, des entreprises et des magasins.
Le plus grand segment par type de batterie
99.74 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
Le segment des batteries lithium-ion est le plus grand segment par type de batterie, car le passage des batteries au plomb aux batteries lithium-ion réduit la taille et le poids de la batterie, augmentant ainsi la distance de déplacement.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
16.59 %
TCAC prévu, Accélérateur assisté, 2024-2029
Les systèmes daccélérateur des vélos augmentent la vitesse et fournissent des réactions rapides et efficaces dans divers domaines, tels que les terrains, faisant du segment des vélos assistés par accélérateur le segment de type propulsion le plus rapide du marché.
Acteur leader du marché
9.49 %
part de marché, Kross SA, 2022
KROSS SA est lun des plus grands producteurs de vélos électriques à travers le pays. Elle propose de nombreux produits pour divers usages et objectifs, tels que les vélos de route, les vélos cargo, les vélos de ville, les vélos pour femmes, les vélos de gravier et de montagne.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- Au départ, la pandémie de COVID-19 a ralenti lexpansion du secteur des vélos électriques. Après la pandémie, les consommateurs ont commencé à se tourner vers les vélos électriques dans toute la Suisse, car la pandémie a accru limportance des déplacements personnels par rapport aux transports publics. Les usagers se tournent vers un moyen de transport pour une seule personne qui permet déconomiser du carburant tout en évitant les foules et la circulation. Les vélos urbains électriques, les vélos de trekking électriques et les VTT électriques ont été les entreprises les plus préférées, occupant près de 94 % de toutes les ventes de vélos électriques dans le pays. Certains des principaux facteurs qui stimulent les ventes du marché des vélos électriques sont le caractère innovant du produit, les batteries et les entraînements entièrement intégrés, les designs attrayants et lutilisation de matériaux de haute qualité.
- En 2022, le pays a connu une vente de près de 83085 vélos électriques, soit une légère augmentation de 33,62% par rapport à lannée précédente, qui avait enregistré près de 62176 unités de ventes. Bien que le volume de vélos électriques dans le pays ait augmenté par rapport à lannée dernière, ce nétait pas un changement considérable. Cela peut être attribué au fait que les ventes de vélos neufs ont été affectées par des pratiques telles que les systèmes de partage de vélos et les vélos déchange.
- Certaines des principales raisons envisagées pour adopter les vélos électriques dans le pays sont les avantages pour la santé, les avantages environnementaux, la réduction des dépenses, lévitement des embouteillages et laugmentation de la demande de vélos électriques en tant quéquipement sportif chez les jeunes. Tous ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché polonais des vélos électriques
La Pologne affiche une augmentation constante des taux dadoption des vélos électriques, reflétant un intérêt croissant du marché et des consommateurs.
- Lutilisation des vélos électriques a considérablement augmenté au cours des dernières années en Pologne. Lintérêt accru des consommateurs pour les balades à vélo ainsi que les avantages pour la santé, les embouteillages croissants sur les routes de Pologne pendant les heures de pointe et les initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir les vélos électriques pour réduire la dégradation de lenvironnement favorisent ladoption des vélos électriques dans le pays. Labsence de carburant et la baisse des coûts dentretien ont accéléré le taux dadoption des vélos électriques de 1,20 % en 2019 par rapport à 2018.
- Le nombre croissant de cas de COVID-19 a eu un impact positif sur lindustrie du vélo du pays. Des facteurs tels que le fait que les consommateurs ne souhaitent pas utiliser les transports publics ou loués pour maintenir une distance sociale ont modifié les méthodes de déplacement des consommateurs et les ont encouragés à investir dans des vélos électriques, car ils font partie des options les plus pratiques et les plus économiques pour se rendre quotidiennement au bureau et aux lieux à proximité.
- La reprise des activités commerciales et lassouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, telles que les confinements et les activités commerciales, ont favorisé ladoption des vélos électriques. La suppression des obstacles au commerce a permis de reprendre les activités dimportation et dexportation dans le pays. Le taux dadoption des vélos électriques en Pologne devrait atteindre 30,80 % en 2029 contre 8,70 % en 2022, en raison de lintérêt des consommateurs pour les vélos électriques en raison de leurs caractéristiques et avantages, tels que les économies de carburant et de temps.
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La Pologne affiche une légère augmentation du pourcentage de navetteurs parcourant 5 à 15 km par jour, ce qui indique un changement progressif dans les habitudes de déplacement.
- En Pologne, lutilisation du vélo est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, tout comme lintérêt pour les balades à vélo en raison de leurs avantages pour la santé et des problèmes croissants de circulation. Parallèlement à laugmentation de la demande de vélos, de plus en plus de personnes choisissent de parcourir 5 à 15 km par jour à vélo. Environ 35 % des personnes parmi tous les utilisateurs de vélos en Pologne utilisaient le vélo pour des trajets quotidiens de 5 à 15 km vers des destinations telles que les lieux de travail, les lieux daffaires et les écoles, en 2020.
- En Pologne, la pandémie de COVID-19 a été un facteur majeur ayant eu un impact sur la demande de vélos en 2020 et 2021 en raison des confinements, de larrêt de plusieurs modes de transport et de la fermeture des salles de sport, qui ont encouragé les gens à faire du vélo comme exercice bénéfique pour la forme physique. Dans de nombreuses villes polonaises, les cyclistes utilisent leur vélo comme moyen de transport pour se rendre à leur lieu de travail habituel, à leur lieu de travail et à dautres lieux locaux. Le nombre de navetteurs parcourant 5 à 15 km à vélo est resté stagnant à environ 51 % en 2021 en raison des habitudes dutilisation du vélo.
- À vélo, de nombreuses personnes parcourent maintenant environ 5 à 15 km pour se rendre à leur travail quotidien, ainsi quà leur lieu de travail, à leur lieu déducation et aux marchés voisins. De plus, 45 % de tous les détenteurs de vélos en 2022 se sont rendus à vélo à leur lieu de travail. Grâce à lamélioration des infrastructures cyclables, le nombre de personnes qui se rendent au travail à vélo a atteint environ 51 % en 2022. Au cours de la période de prévision, ces facteurs devraient augmenter le nombre de navetteurs qui parcourent 5 à 15 km à vélo, ce qui augmenterait encore la demande de vélos en Pologne.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de vélos en Pologne montrent une reprise progressive après 2020, ce qui indique que le marché surmonte les défis et reprend de lélan.
- Les taux dinflation de la Pologne culminent considérablement en 2022-2023, avec une stabilisation ultérieure, mettant en évidence des mesures économiques réactives.
- La baisse des prix des batteries de vélos électriques en Pologne indique un marché en croissance et des économies déchelle.
- La croissance progressive des pistes cyclables réservées en Pologne reflète les initiatives en cours visant à intégrer le vélo dans le réseau de transport urbain.
- Le temps de recharge des vélos électriques en Pologne diminue constamment, ce qui témoigne des améliorations apportées à linfrastructure des véhicules électriques et à la technologie de recharge.
- Le PIB par habitant de la Pologne affiche une croissance significative, ce qui témoigne dune économie en développement rapide.
- Le marché polonais de la location de vélos indique une croissance robuste, en particulier après 2020, mettant en évidence un secteur en expansion avec un intérêt croissant des consommateurs.
- Le secteur de la livraison hyper-locale en Pologne affiche une croissance, reflétant un marché en évolution avec un intérêt croissant des consommateurs pour les services numériques locaux.
- Le nombre de randonneurs en Pologne est en constante augmentation, ce qui suggère un engagement croissant envers la beauté naturelle et le tourisme daventure du pays.
- Lindice de congestion routière de la Pologne est en légère augmentation, ce qui indique une congestion croissante qui pourrait nécessiter des stratégies de gestion du trafic plus efficaces.
Aperçu de lindustrie du vélo électrique en Pologne
Le marché polonais des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 20,17 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Accell Group NV, Giant Manufacturing Co. Ltd, Kross SA, Merida Industry Co. Ltd et Trek Bicycle Corporation (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché polonais des vélos électriques
Accell Group NV
Giant Manufacturing Co. Ltd
Kross SA
Merida Industry Co. Ltd
Trek Bicycle Corporation
Other important companies include Cervélo Cycles, Cervélo Cycles Inc., GEOBIKE MFC, SCOTT Sports SA, Specialized Bicycle Components, Totem.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché polonais des vélos électriques
- décembre 2022 Scott Sports a lancé le Solace, une nouvelle gamme de vélos électriques à guidon de route électrique basée sur le système de moteur HPR550 de TQ.
- Novembre 2022 Le Stormguard E+, un vélo électrique à suspension intégrale, est dévoilé par Giant. Les vélos seront disponibles à lachat en Europe en 2023 et coûteront 7 999 euros pour le E+1 et 6 499 euros pour le E+2.
- Octobre 2022 Cervelo présente le ZHT-5 Le vélo est proposé en 2 spécifications, avec le ZHT-5 XX1 AXS et le ZHT-5 GX Eagle AXS.
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Rapport sur le marché des vélos électriques en Pologne - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Accell Group NV
- 6.4.2 Cervélo Cycles
- 6.4.3 Cervélo Cycles Inc.
- 6.4.4 GEOBIKE MFC
- 6.4.5 Giant Manufacturing Co. Ltd
- 6.4.6 Kross SA
- 6.4.7 Merida Industry Co. Ltd
- 6.4.8 SCOTT Sports SA
- 6.4.9 Specialized Bicycle Components
- 6.4.10 Totem
- 6.4.11 Trek Bicycle Corporation
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique en Pologne
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- Au départ, la pandémie de COVID-19 a ralenti lexpansion du secteur des vélos électriques. Après la pandémie, les consommateurs ont commencé à se tourner vers les vélos électriques dans toute la Suisse, car la pandémie a accru limportance des déplacements personnels par rapport aux transports publics. Les usagers se tournent vers un moyen de transport pour une seule personne qui permet déconomiser du carburant tout en évitant les foules et la circulation. Les vélos urbains électriques, les vélos de trekking électriques et les VTT électriques ont été les entreprises les plus préférées, occupant près de 94 % de toutes les ventes de vélos électriques dans le pays. Certains des principaux facteurs qui stimulent les ventes du marché des vélos électriques sont le caractère innovant du produit, les batteries et les entraînements entièrement intégrés, les designs attrayants et lutilisation de matériaux de haute qualité.
- En 2022, le pays a connu une vente de près de 83085 vélos électriques, soit une légère augmentation de 33,62% par rapport à lannée précédente, qui avait enregistré près de 62176 unités de ventes. Bien que le volume de vélos électriques dans le pays ait augmenté par rapport à lannée dernière, ce nétait pas un changement considérable. Cela peut être attribué au fait que les ventes de vélos neufs ont été affectées par des pratiques telles que les systèmes de partage de vélos et les vélos déchange.
- Certaines des principales raisons envisagées pour adopter les vélos électriques dans le pays sont les avantages pour la santé, les avantages environnementaux, la réduction des dépenses, lévitement des embouteillages et laugmentation de la demande de vélos électriques en tant quéquipement sportif chez les jeunes. Tous ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
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Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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