Taille du marché des vélos électriques en Corée du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 102 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 149.9 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.66 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Vitesse Pedelec |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques en Corée du Sud
La taille du marché sud-coréen des vélos électriques est estimée à 90,34 millions USD en 2024 et devrait atteindre 149,93 millions USD dici 2029, avec un TCAC de 10,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
90,34 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
149,93 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
32.94 %
TCAC (2017-2023)
10.66 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
80.41 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2022
Le pédalage assisté est le segment le plus important car ces vélos sont des moyens de transport pour les navetteurs quotidiens. Ces vélos aident également les gens à rester en bonne santé, à économiser de largent sur lessence et à choisir des trajets plus propres.
Le plus grand segment par type dapplication
78.25 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2022
City/Urban est le segment le plus important, car ces vélos sont lun des modes de transport quotidiens les plus courants en Corée du Sud. Lutilisation de vélos pour les livraisons contribue également à la croissance.
Le plus grand segment par type de batterie
89.85 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2022
Les batteries au lithium sont le type de batterie le plus important en raison de leur utilisation élevée car elles sont légères, ont une meilleure autonomie et des capacités de charge rapide, et sont durables.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
13.73 %
TCAC prévu, Vitesse Pedelec, 2023-2029
Ladoption de vélos à grande vitesse pour éviter les conditions de circulation, ce qui permet déconomiser du temps et de largent, fait du speed pedelec le segment le plus populaire et à la croissance la plus rapide par type de propulsion.
Acteur leader du marché
1.04 %
part de marché, Vélo Samchuly, 2022
Une image de marque bien établie, une offre de portefeuille de produits solide, une disponibilité facile des produits grâce à un vaste réseau de chaîne dapprovisionnement ont fait de Giant Bicycle le plus grand acteur du marché sud-coréen des vélos électriques.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- En Corée du Sud, les principaux moteurs de croissance du marché des vélos électriques comprennent une sensibilisation accrue à la santé des individus, des préoccupations environnementales croissantes, une augmentation des embouteillages et des initiatives gouvernementales croissantes en faveur du vélo.
- La demande de vélos dans le pays a été positivement impactée pendant la pandémie de COVID-19. Les vélos sont utilisés pour les trajets quotidiens, les sports, le fitness et les activités de randonnée. La demande est principalement motivée par la prise de conscience croissante des bienfaits du vélo pour la santé. Les véhicules plus sûrs, plus confortables et plus écologiques sont très demandés, ce qui peut encourager les entreprises associées à développer une gamme de vélos à pédalage innovants. Lémergence des entreprises de mobilité partagée a stimulé la demande de ces véhicules pour les déplacements quotidiens.
- La sensibilisation croissante à lenvironnement, laugmentation des embouteillages, la sensibilisation accrue à la santé et les programmes croissants de promotion du cyclisme par le gouvernement sont les principaux facteurs de croissance de lindustrie. Dautre part, alors que les prix du carburant et les embouteillages en Corée du Sud continuent daugmenter, le gouvernement et ses citoyens se tournent vers la mobilité électrique. Les vélos à pédalage assisté sont mieux adaptés aux trajets plus courts. Cependant, les speed pedelecs deviendront probablement un meilleur choix pour les longues distances. Bien que ces vélos aient diverses fonctions, ils sont rentables, réduisent la pollution et facilitent le transport. Le marché sud-coréen des vélos électriques pourrait croître dans les prochaines années.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des vélos électriques en Corée du Sud
Les consommateurs optent pour des véhicules pratiques et rapides
- Le marché sud-coréen des vélos électriques est principalement tiré par lapplication des vélos électriques dans les services de micro-mobilité. Lutilisation des services de micro-mobilité a fortement augmenté depuis 2018 en raison de la haute disponibilité, des prix bas, de la facilité de fonctionnement de ces services et de la diminution du vandalisme. La micro-mobilité offre une option de déplacement à faible coût, attirant les navetteurs. Par exemple, le coût moyen par kilomètre dun service de micro-mobilité dans le pays est de 0,15 USD, contre 1 USD pour un trajet en voiture réservé via une plateforme de mobilité en tant que service (MaaS). Loption de déplacement à faible coût motive les consommateurs à choisir un mode de micro-mobilité approprié pour la connectivité du premier et du dernier kilomètre.
- Pendant la pandémie de COVID-19, lutilisation du vélo par les gens a augmenté de plus de 65 % à Séoul, les navetteurs évitant les transports en commun par peur de la transmission, stimulant ainsi le marché des vélos électriques en Corée du Sud. Le nombre dentreprises de vélos en libre-service a augmenté ces dernières années avec le besoin croissant de connectivité du dernier kilomètre, en particulier dans les zones métropolitaines. De nombreux investisseurs en capital-risque et fabricants bien connus investissent dans des entreprises de micro-mobilité, permettant aux fournisseurs de services détendre leurs activités. Lime, Wind Mobility et Beam Mobility font partie des principales entreprises de micro-mobilité qui ont suscité des investissements importants. Sequoia Capital, SoftBank Vision Fund et DST Global font partie des principaux investisseurs en capital-risque qui investissent dans des start-ups.
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Impact favorable du Covid-19 sur lindustrie du vélo
- La demande de vélos dans le pays augmente progressivement. Cependant, le nombre de personnes parcourant une distance de 5 à 15 km est encore relativement faible, car la plupart des gens préfèrent se déplacer en bus et autres modes de transport. En 2019, moins de personnes ont choisi de se déplacer à vélo dans un rayon de 5 à 15 km. Cependant, en 2020, le nombre de personnes utilisant le vélo pour parcourir 5 à 15 km a augmenté lorsquelles ont commencé à faire de lexercice et à se rendre dans des endroits voisins, tels que les marchés, pendant le confinement induit par la pandémie. Ces facteurs ont augmenté la demande de vélos en Corée du Sud en 2020.
- Les restrictions et les confinements imposés pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont eu un impact positif sur les ventes de vélos en raison de lévitement des transports publics et des services de location, ce qui a augmenté la demande de vélos. Les gens ont commencé à utiliser le vélo pour parcourir de courtes distances, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre de navetteurs parcourant une distance de 5 à 15 km en 2021.
- Actuellement, de nombreuses personnes utilisent le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail et au marché. Le nombre de personnes se rendant au travail à vélo a augmenté en 2022. Il devrait continuer à augmenter au cours de la période de prévision, ce qui stimulera encore lamélioration des infrastructures cyclables et des pistes cyclables en Corée du Sud.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Facteurs contribuant à la croissance du vélo
- Fluctuation du taux dinflation et ses effets
- Investissements dans divers projets de batteries
- Les efforts du gouvernement pour améliorer linfrastructure cyclable pourraient accroître lutilisation des vélos
- Lavancement des batteries est un facteur de croissance majeur pour les ventes de vélos
- Rôle du PIB par habitant dans lindustrie du vélo
- Préférence croissante pour les vélos
- Progrès dans les vélos électriques et lancements de nouveaux produits
- Laugmentation des événements cyclistes est attribuée à la croissance des randonneurs à vélo
- Intérêt croissant des gens pour les véhicules non polluants
Aperçu de lindustrie du vélo électrique en Corée du Sud
Le marché sud-coréen des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 3,81 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Alton Sports Co. Ltd, Myvelo Co. Ltd, Samchuly Bicycle, Swagtron et VanMoof (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des vélos électriques en Corée du Sud
Alton Sports Co. Ltd
Myvelo Co. Ltd
Samchuly Bicycle
Swagtron
VanMoof
Other important companies include Ancheer, Giant Manufacturing Co., Niner Bikes, Riese & Müller, Trek Bicycle Corporation.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché des vélos électriques en Corée du Sud
- Décembre 2022 Alton Sports passe un contrat avec Kakao Mobility pour fournir 16,8 milliards de vélos électriques.
- Décembre 2022 Alton Sports remporte une commande de 17 milliards de wons.
- Août 2022 VanMoof a lancé S3 Aluminum, un vélo électrique haut de gamme et rationalisé. Il comprend une soudure brute et un cadre en métal brossé.
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Rapport sur le marché des vélos électriques en Corée du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
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5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Alton Sports Co. Ltd
- 6.4.2 Ancheer
- 6.4.3 Giant Manufacturing Co.
- 6.4.4 Myvelo Co. Ltd
- 6.4.5 Niner Bikes
- 6.4.6 Riese & Müller
- 6.4.7 Samchuly Bicycle
- 6.4.8 Swagtron
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 VanMoof
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique en Corée du Sud
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- En Corée du Sud, les principaux moteurs de croissance du marché des vélos électriques comprennent une sensibilisation accrue à la santé des individus, des préoccupations environnementales croissantes, une augmentation des embouteillages et des initiatives gouvernementales croissantes en faveur du vélo.
- La demande de vélos dans le pays a été positivement impactée pendant la pandémie de COVID-19. Les vélos sont utilisés pour les trajets quotidiens, les sports, le fitness et les activités de randonnée. La demande est principalement motivée par la prise de conscience croissante des bienfaits du vélo pour la santé. Les véhicules plus sûrs, plus confortables et plus écologiques sont très demandés, ce qui peut encourager les entreprises associées à développer une gamme de vélos à pédalage innovants. Lémergence des entreprises de mobilité partagée a stimulé la demande de ces véhicules pour les déplacements quotidiens.
- La sensibilisation croissante à lenvironnement, laugmentation des embouteillages, la sensibilisation accrue à la santé et les programmes croissants de promotion du cyclisme par le gouvernement sont les principaux facteurs de croissance de lindustrie. Dautre part, alors que les prix du carburant et les embouteillages en Corée du Sud continuent daugmenter, le gouvernement et ses citoyens se tournent vers la mobilité électrique. Les vélos à pédalage assisté sont mieux adaptés aux trajets plus courts. Cependant, les speed pedelecs deviendront probablement un meilleur choix pour les longues distances. Bien que ces vélos aient diverses fonctions, ils sont rentables, réduisent la pollution et facilitent le transport. Le marché sud-coréen des vélos électriques pourrait croître dans les prochaines années.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
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Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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