Taille du marché australien des vélos électriques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 71.03 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 85.05 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.52 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Vitesse Pedelec |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques en Australie
La taille du marché australien des vélos électriques est estimée à 65,42 millions USD en 2024, et devrait atteindre 98,46 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 8,52 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
65,42 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
98,46 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
36.05 %
TCAC (2017-2023)
8.52 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
77.47 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Sur les vélos électriques avec assistance au pédalage, les cyclistes roulent rapidement et facilement car le moteur produit une plus grande puissance, transportant efficacement des charges tout en économisant du temps et de largent. Par conséquent, cest le plus grand segment du marché.
Le plus grand segment par type dapplication
79.53 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
En raison de lutilisation continue des vélos pour les déplacements quotidiens par les étudiants, les travailleurs et les sociétés de messagerie, les vélos urbains/urbains constituent le plus grand segment du marché.
Le plus grand segment par type de batterie
98.93 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
Une technologie avancée, une meilleure autonomie, une longue durée de vie de la batterie et des fonctions de charge rapide améliorent lutilisation accrue des batteries lithium-ion dans les vélos.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
10.82 %
TCAC prévu, Vitesse Pedelec, 2024-2029
Lintérêt croissant des consommateurs pour les vélos rapides pour atteindre leur destination plus rapidement dans un trafic dense, ainsi que les économies de carburant, font du speed pedelec le segment à la croissance la plus rapide.
Acteur leader du marché
13.75 %
part de marché, Norco, 2022
Norco est le plus grand acteur du marché en Australie en raison dun vaste portefeuille de produits, dune image de marque forte et dun vaste réseau dapprovisionnement gérant des clients en Australie.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- En Australie, le vélo est une activité courante pour la population. Les hommes font du vélo à un taux significativement plus élevé que les femmes, ce qui suggère que les hommes roulent plus fréquemment que les femmes. Environ 34,2 % des personnes ont fait du vélo en 2017, enregistrant une légère baisse par rapport à 2016. En Australie, les ventes de vélos électriques augmentent rapidement et limportation de vélos électriques a triplé au cours des trois dernières années. Le gouvernement a depuis annoncé quil y aurait des frais de 5 % pour limportation de vélos électriques. Laugmentation de la taxe ne sappliquerait pas aux pays ayant des accords de libre-échange avec lAustralie, tels que la Chine, le Cambodge, lIndonésie et les États-Unis, mais elle pourrait augmenter le prix des vélos électriques fabriqués à Taïwan, en Europe et en Inde.
- Selon lAustralian Automobile Association, les embouteillages ont entraîné une réduction moyenne de la vitesse de conduite de 3 à 8 % dans les grandes villes du pays. Si des changements significatifs ne sont pas apportés, les coûts de la congestion devraient atteindre entre 27,7 et 37,3 milliards de dollars dici 2030. Dautre part, la hausse des prix du carburant, la détérioration du trafic, lintérêt croissant pour lexercice et la santé et la sensibilisation croissante à lenvironnement sont les principales forces qui animent le marché australien des vélos électriques. La demande de vélos électriques est également motivée par un intérêt croissant de la population pour la préservation de lenvironnement pour les générations futures, principalement en luttant contre les problèmes environnementaux et lépuisement des ressources naturelles.
- Deux percées récentes qui ont eu un impact substantiel sur la dynamique du marché des vélos électriques en Australie sont le lancement de vélos électriques haut de gamme et lintroduction de vélos électriques rapides de haute technologie avec intégration de smartphones. Le segment des vélos à pédale assistée détenait la plus grande part du marché australien des vélos électriques au cours de la période historique (2017-2022), mais le segment des speed pedelecs devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché australien des vélos électriques
Les taux dadoption des vélos électriques en Australie affichent une croissance constante, ce qui indique une présence croissante sur le marché et lintérêt des consommateurs.
- En Australie, les ventes de vélos électriques augmentent à un rythme rapide. La popularité des vélos électriques pour les courtes distances et les activités de loisirs a considérablement augmenté ces dernières années. Comme ils ne nécessitent pas dessence ou dautres carburants à base de pétrole, les vélos électriques sont abordables et accessibles, ainsi que sans danger pour lenvironnement. Ces véhicules sont destinés à sadapter aux espaces restreints et à manœuvrer facilement dans les zones encombrées. Le nombre croissant de trajets par véhicule et les règles de soutien devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Conformément aux normes australiennes sur les véhicules, les vélos électriques peuvent être utilisés sur la route si le moteur ne fournit pas plus de 250 watts de puissance continue maximale et si le véhicule ne peut pas rouler à plus de 25 km/h avec lassistance de laccélérateur. Les fabricants de vélos électriques ciblent désormais le marché australien, de sorte que loffre et les options devraient également augmenter. Le développement de vélos électriques pliants haut de gamme et lintroduction de vélos électriques de haute technologie avec intégration de smartphones sont deux tendances émergentes qui devraient influencer directement la dynamique de lindustrie du vélo électrique en Australie et stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LAustralie présente une augmentation progressive de la population parcourant 5 à 15 km par jour, reflétant lévolution des distances de déplacement.
- La demande de vélos a augmenté progressivement dans toute lAustralie. Les transports publics sont le mode de transport le plus populaire du pays et, comparativement, moins de personnes choisissent de se déplacer à vélo. Les navetteurs utilisant le vélo pour parcourir entre 5 et 15 kilomètres ont augmenté en 2020 par rapport à 2019, car de plus en plus de personnes ont commencé à faire de lexercice et à utiliser le vélo pour les zones voisines, comme les marchés. Cependant, les déplacements domicile-travail entre 5 et 15 kilomètres sont encore relativement faibles par rapport aux autres modes de transport en Australie.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché australien du vélo, car de plus en plus de personnes ont choisi de se rendre au travail à vélo ou à pied plutôt que dutiliser les transports en commun pour maintenir une distance sociale. À la suite des répercussions de la pandémie, moins de personnes ont pris le transport en commun, ce qui a augmenté le nombre de navetteurs quotidiens à vélo en 2021 par rapport à 2020. Les progrès des vélos électriques et lintroduction de fonctionnalités de pointe telles que lallongement de la durée de vie des batteries ont encouragé davantage de personnes à opter pour le vélo, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de navetteurs parcourant entre 5 et 15 kilomètres à vélo en Australie en 2021.
- Pour les trajets entre 5 et 15 kilomètres, les gens se déplacent désormais à vélo, y compris pour se rendre sur leur lieu de travail, daffaires et de marchés. Le nombre de personnes utilisant le vélo pour se rendre au travail a augmenté en 2022 par rapport à 2021. Le développement de linfrastructure cyclable dans le pays devrait contribuer au nombre croissant de navetteurs à vélo en Australie.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de vélos en Australie ont bondi en 2020, puis se sont stabilisées, indiquant un marché qui a fortement répondu à la demande à court terme.
- Les taux dinflation de lAustralie culminent en 2022, suivis dune tendance à la normalisation, indiquant une reprise de léconomie.
- Les prix des batteries de vélos électriques en Australie diminuent, reflétant la maturité du marché et lacceptation accrue des consommateurs.
- Laugmentation constante du nombre de pistes cyclables réservées en Australie indique un engagement à promouvoir le vélo comme une option de transport saine et durable.
- Le temps de recharge des vélos électriques en Australie ne cesse de diminuer, ce qui indique que laccent est mis de plus en plus sur des solutions de recharge efficaces et des transports durables.
- Le PIB par habitant de lAustralie indique une économie résiliente avec une croissance soutenue et un niveau de vie élevé.
- Le marché australien de la location de vélos affiche une croissance robuste après 2020, ce qui indique une forte présence sur le marché et une demande soutenue des consommateurs.
- Le secteur de la livraison hyper-locale en Australie connaît une croissance, ce qui indique une tendance évolutive du marché vers les achats en ligne localisés.
- Le nombre de randonneurs australiens ne cesse daugmenter, ce qui indique un intérêt croissant pour les paysages uniques du pays et la culture de laventure en plein air.
- Lindice de congestion du trafic australien montre des fluctuations mineures, suggérant des conditions de circulation stables avec un potentiel damélioration de la gestion de la congestion.
Aperçu de lindustrie australienne du vélo électrique
Le marché australien des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 37,97 %. Les principaux acteurs de ce marché sont les vélos Dyson, Giant Manufacturing Co., NCM Bike, Norco et Specialized Bicycle Components (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché australien des vélos électriques
Dyson bikes
Giant Manufacturing Co.
NCM Bike
Norco
Specialized Bicycle Components
Other important companies include Merida Industry Co Ltd, Pedego Electric Bikes, Riese & Müller, Robert Bosch GmbH, Trek Bicycle Corporation.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché australien des vélos électriques
- Novembre 2022 La société a introduit le vélo électrique NCM ET Cycle T720 sur le marché.
- Novembre 2022 Focus Bikes abandonne le VTT électrique Fancy JAM² SL, Ce 29 pouces élégant et athlétique est doté dun cadre en carbone et dun système Fazua Drive 60.
- Septembre 2022 Specialized, a annoncé un rappel de certaines batteries sur certains modèles de VTT électriques en mai 2021 en raison de risques dincendie causés par les défauts de ces batteries.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché australien des vélos électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Dyson bikes
- 6.4.2 Giant Manufacturing Co.
- 6.4.3 Merida Industry Co Ltd
- 6.4.4 NCM Bike
- 6.4.5 Norco
- 6.4.6 Pedego Electric Bikes
- 6.4.7 Riese & Müller
- 6.4.8 Robert Bosch GmbH
- 6.4.9 Specialized Bicycle Components
- 6.4.10 Trek Bicycle Corporation
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique en Australie
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- En Australie, le vélo est une activité courante pour la population. Les hommes font du vélo à un taux significativement plus élevé que les femmes, ce qui suggère que les hommes roulent plus fréquemment que les femmes. Environ 34,2 % des personnes ont fait du vélo en 2017, enregistrant une légère baisse par rapport à 2016. En Australie, les ventes de vélos électriques augmentent rapidement et limportation de vélos électriques a triplé au cours des trois dernières années. Le gouvernement a depuis annoncé quil y aurait des frais de 5 % pour limportation de vélos électriques. Laugmentation de la taxe ne sappliquerait pas aux pays ayant des accords de libre-échange avec lAustralie, tels que la Chine, le Cambodge, lIndonésie et les États-Unis, mais elle pourrait augmenter le prix des vélos électriques fabriqués à Taïwan, en Europe et en Inde.
- Selon lAustralian Automobile Association, les embouteillages ont entraîné une réduction moyenne de la vitesse de conduite de 3 à 8 % dans les grandes villes du pays. Si des changements significatifs ne sont pas apportés, les coûts de la congestion devraient atteindre entre 27,7 et 37,3 milliards de dollars dici 2030. Dautre part, la hausse des prix du carburant, la détérioration du trafic, lintérêt croissant pour lexercice et la santé et la sensibilisation croissante à lenvironnement sont les principales forces qui animent le marché australien des vélos électriques. La demande de vélos électriques est également motivée par un intérêt croissant de la population pour la préservation de lenvironnement pour les générations futures, principalement en luttant contre les problèmes environnementaux et lépuisement des ressources naturelles.
- Deux percées récentes qui ont eu un impact substantiel sur la dynamique du marché des vélos électriques en Australie sont le lancement de vélos électriques haut de gamme et lintroduction de vélos électriques rapides de haute technologie avec intégration de smartphones. Le segment des vélos à pédale assistée détenait la plus grande part du marché australien des vélos électriques au cours de la période historique (2017-2022), mais le segment des speed pedelecs devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
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Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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