Taille et part du marché des E-bikes au Moyen-Orient
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2017 - 2029 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2017 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 73.07 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 105.8 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2025 - 2029) | 9.69% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des E-bikes au Moyen-Orient par Mordor Intelligence
La taille du marché des E-bikes au Moyen-Orient est estimée à 73,07 millions USD en 2025, et devrait atteindre 105,8 millions USD d'ici 2029, avec un TCAC de 9,69 % au cours de la période de prévision (2025-2029).
L'industrie des E-bikes au Moyen-Orient connaît une transformation significative, portée par le développement des infrastructures et les initiatives de transport durable. Le plan ambitieux de Dubaï visant à construire 463 à 759 kilomètres de pistes cyclables dédiées d'ici 2026, en accord avec le Plan directeur urbain de Dubaï 2040, témoigne de l'engagement de la région en faveur du transport durable et de la mobilité urbaine. Les Émirats arabes unis ont été particulièrement proactifs dans le développement des infrastructures cyclables, avec des initiatives récentes incluant l'ajout de 950 vélos à assistance électrique et 95 stations dans le cadre de la phase II du programme de location de vélos. Ces développements remodèlent les schémas de mobilité urbaine et créent un environnement plus propice à l'adoption des vélos électriques dans les grandes zones métropolitaines.
Les avancées technologiques et les innovations produits révolutionnent le paysage régional des E-bikes. La domination des batteries lithium-ion, représentant 69,34 % du marché en 2023, reflète l'évolution de l'industrie vers des solutions de mobilité électrique plus efficaces. Les fabricants internationaux introduisent des modèles avancés adaptés aux préférences régionales, comme en témoigne le lancement récent par EMotorad de modèles innovants tels que T-REX, Doodle, Trible et ENER-G sur le marché des Émirats arabes unis. Ces produits intègrent des caractéristiques spécifiquement conçues pour résister aux conditions climatiques locales tout en offrant des performances améliorées et une meilleure expérience utilisateur.
Le marché connaît une évolution notable des comportements des consommateurs et des habitudes d'achat, notamment dans le secteur du commerce électronique. Le marché du commerce électronique des Émirats arabes unis, évalué à 11,59 milliards USD en 2022, est devenu un canal important pour les ventes de vélos électriques, offrant aux consommateurs un accès pratique à une large gamme de produits et des options de comparaison. Les E-bikes d'entrée de gamme sont devenus le choix privilégié des consommateurs soucieux des coûts, à la recherche de solutions de déplacement abordables sur de courtes distances dans les zones métropolitaines. Cette tendance est particulièrement visible dans les centres urbains où les consommateurs accordent de plus en plus la priorité aux alternatives de transport électrique pratiques.
Le paysage concurrentiel évolue avec l'entrée de nouveaux acteurs et l'élargissement des portefeuilles de produits des fabricants existants. Les marques internationales s'établissent localement par le biais de showrooms et de réseaux de distribution, tandis que les start-ups régionales introduisent des modèles commerciaux innovants combinant vente, location et services de partage. Le marché assiste à une tendance vers la personnalisation et la localisation des produits, les fabricants développant des E-bikes spécifiquement conçus pour les conditions et les préférences des utilisateurs du Moyen-Orient. Cet environnement dynamique favorise une concurrence saine et stimule l'innovation continue des produits dans différents segments de prix et cas d'utilisation.
Tendances et perspectives du marché des E-bikes au Moyen-Orient
Le taux de croissance rapide des Émirats arabes unis met en évidence un intérêt croissant pour les E-bikes, en accord avec les efforts de modernisation et de durabilité.
- Le marché des vélos électriques au Moyen-Orient est en phase de croissance. La demande pour des options de transport durables et respectueuses de l'environnement est en augmentation. Cependant, le marché au Moyen-Orient reste relativement modeste par rapport à d'autres régions en raison de facteurs tels que les coûts élevés et le manque d'infrastructures. Ces dernières années, plusieurs pays de la région ont pris des mesures pour promouvoir l'adoption des vélos électriques en accordant des subventions et en investissant dans les infrastructures de recharge. Malgré ces efforts, le marché en est encore à ses débuts. Un soutien et des investissements gouvernementaux supplémentaires sont nécessaires pour stimuler une meilleure croissance.
- L'avenir de l'industrie des vélos électriques dans la région du Moyen-Orient semble prometteur en raison de la demande croissante pour des options de transport durables et respectueuses de l'environnement. Le marché devrait croître à mesure que davantage de consommateurs prennent conscience des avantages des vélos électriques, tels que la réduction des émissions de carbone, la baisse des coûts d'exploitation et l'amélioration de la santé et du bien-être.
- Les acteurs clés du marché des E-bikes au Moyen-Orient comprennent des fabricants locaux et internationaux, tels que Giant, Trek et Mercedes-Benz, ainsi que des start-ups comme E-Joe et Propella. Ces entreprises proposent une gamme de vélos électriques, notamment des vélos de montagne, des vélos de route et des vélos de ville, répondant ainsi aux besoins d'un large éventail de consommateurs.
Le Moyen-Orient affiche une augmentation régulière de la population effectuant des trajets quotidiens de 5 à 15 km, reflétant des habitudes de déplacement constantes et en évolution.
- La demande de vélos au Moyen-Orient a augmenté régulièrement au cours des dernières années. Cependant, la proportion de personnes utilisant des vélos est plus faible par rapport aux autres modes de transport. Seule une poignée de personnes parcourent entre 5 et 15 kilomètres. La plupart des gens dépendent des voitures en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans de nombreux autres pays de la région. Comme plusieurs personnes ont choisi de se déplacer à vélo pendant la pandémie, le nombre de navetteurs parcourant entre 5 et 15 kilomètres a augmenté en 2020.
- Les confinements de 2020 et 2021 ont eu un impact significatif sur la demande de E-bikes et de vélos au Moyen-Orient. Cette situation a motivé de nombreuses autres personnes à commencer à faire du vélo pour des raisons de forme physique et de santé. Les gens utilisent fréquemment leurs vélos pour se rendre à leurs lieux de travail habituels, à leurs lieux d'affaires et à d'autres sites proches comme les épiceries. En raison de l'utilisation croissante des vélos, le nombre de navetteurs à vélo au Moyen-Orient a augmenté en 2021.
- L'utilisation des vélos a encore augmenté lorsque les restrictions liées à la COVID-19 ont été levées et que les activités commerciales ont repris dans les pays du Moyen-Orient. En raison de divers avantages, tels que le transport sans carbone, l'efficacité énergétique et le gain de temps aux heures de pointe, les vélos et les E-bikes sont désormais fréquemment utilisés par de nombreuses personnes. Ces facteurs sont susceptibles d'augmenter le nombre de personnes effectuant des trajets de 5 à 15 kilomètres au cours de la période de prévision et de stimuler les ventes de E-bikes.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE L'INDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de vélos au Moyen-Orient indiquent une forte croissance, notamment après 2020, reflétant une augmentation à l'échelle régionale de la popularité du cyclisme.
- La tendance générale indique une région avec un potentiel de croissance économique, marquée par des efforts de diversification et de développement.
- L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis affichent des taux d'inflation maîtrisés, soulignant l'efficacité des stratégies monétaires dans la région.
- Le marché est en croissance régulière, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis contribuant de manière significative au marché régional de la location de vélos.
- Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite présentent des tendances de prix similaires, toutes deux nettement supérieures à la moyenne régionale mais en diminution au fil du temps.
- Le secteur de la livraison hyper-locale est en expansion, reflétant une tendance croissante de la demande des consommateurs pour des services en ligne localisés.
- Croissance modeste dans l'ensemble, avec de légères augmentations des voies cyclables dédiées dans des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
- Le nombre croissant de randonneurs au Moyen-Orient suggère un intérêt croissant pour les activités de plein air et l'exploration des divers paysages naturels de la région.
- Le Moyen-Orient présente un déclin modéré, mené par l'Arabie saoudite, tandis que les Émirats arabes unis affichent une baisse plus marquée.
- La région est généralement confrontée à une forte congestion du trafic, notamment dans les zones en plein essor économique, avec des efforts pour y remédier par le développement des infrastructures et l'amélioration des transports en commun.
Analyse des segments : type de propulsion
Segment à assistance au pédalage sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient
Le segment des vélos à assistance au pédalage domine le marché des E-bikes au Moyen-Orient, avec une part de marché d'environ 82 % en 2024. Cette position de marché significative est attribuée à plusieurs facteurs, notamment le système de transmission de puissance supérieur du segment qui fournit une assistance efficace lors du pédalage, le rendant idéal pour les déplacements quotidiens et les loisirs. La sensibilisation croissante aux options de transport durable et l'adoption croissante des vélos à assistance au pédalage par les services de livraison et les navetteurs urbains ont encore renforcé le leadership de ce segment sur le marché. De plus, le segment bénéficie de réglementations gouvernementales favorables dans les pays du Moyen-Orient qui privilégient les vélos à assistance au pédalage par rapport aux autres variantes, notamment dans les zones urbaines où les préoccupations environnementales sont primordiales.
Segment à assistance par accélérateur sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient
Le segment à assistance par accélérateur émerge comme la catégorie à la croissance la plus rapide sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient pour la période de prévision 2024-2029. Cette croissance est principalement portée par la préférence croissante des consommateurs pour une utilisation plus facile et plus pratique, notamment parmi les utilisateurs ayant des difficultés de mobilité ou ceux qui préfèrent un effort physique minimal lors de leurs déplacements. Le segment connaît des avancées technologiques substantielles en matière d'efficacité des moteurs de E-bikes et de performances des batteries, rendant les vélos électriques à assistance par accélérateur plus attrayants pour une base de consommateurs plus large. De plus, l'expansion du commerce électronique et des services de livraison dans les grandes villes du Moyen-Orient a créé une demande supplémentaire pour les vélos électriques à assistance par accélérateur en raison de leur facilité d'utilisation dans les applications de livraison du dernier kilomètre.
Segments restants dans le type de propulsion
Le segment Speed Pedelec représente une catégorie de niche mais en croissance sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient. Ces vélos électriques haute performance, capables d'atteindre des vitesses plus élevées que les modèles standard à assistance au pédalage, s'adressent aux passionnés et aux navetteurs longue distance qui ont besoin d'options de transport plus rapides. Bien que les restrictions réglementaires dans certains pays du Moyen-Orient limitent leur adoption généralisée, les Speed Pedelecs gagnent en popularité sur des marchés spécifiques où les infrastructures et les réglementations soutiennent leur utilisation. La croissance du segment est particulièrement notable dans les pays dotés d'infrastructures cyclables développées et parmi les utilisateurs qui privilégient la vitesse et les performances dans leurs déplacements quotidiens.
Analyse des segments : type d'application
Segment ville/urbain sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient
Le segment ville/urbain domine le marché des E-bikes au Moyen-Orient, avec une part de marché d'environ 75 % en 2024. Cette position de marché significative est portée par l'urbanisation croissante dans les grandes villes du Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, où les vélos électriques sont de plus en plus adoptés pour les déplacements quotidiens et les solutions de connectivité du dernier kilomètre. La croissance du segment est également soutenue par le développement des infrastructures, notamment les voies cyclables dédiées et les stations de recharge dans les zones urbaines. L'essor du commerce électronique et des services de livraison dans les zones métropolitaines a également contribué de manière substantielle à la domination du segment, les entreprises utilisant de plus en plus des E-bikes commerciaux pour des livraisons locales efficaces et respectueuses de l'environnement. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant des solutions de mobilité urbaine durable et la sensibilisation croissante à la réduction des émissions de carbone ont renforcé la position des vélos électriques de ville/urbains sur le marché.
Segment trekking sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient
Le segment trekking émerge comme la catégorie à la croissance la plus rapide sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient, porté par l'intérêt croissant pour le tourisme d'aventure et les activités récréatives dans la région. La croissance du segment est particulièrement notable dans les régions montagneuses et les destinations touristiques, où les vélos électriques offrent un moyen accessible d'explorer des terrains difficiles. L'expansion est soutenue par la popularité croissante de l'écotourisme et des activités de plein air parmi les habitants et les touristes. Les fabricants répondent à cette tendance en introduisant des E-bikes de trekking avancés avec une autonomie de batterie améliorée, une meilleure efficacité du moteur et de meilleurs systèmes de suspension spécifiquement conçus pour les terrains accidentés. Le segment bénéficie également du nombre croissant de sentiers de trekking et d'installations de sports d'aventure en cours de développement dans divers pays du Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, où le tourisme d'aventure est activement promu dans le cadre des stratégies de diversification du tourisme.
Analyse des segments : type de batterie
Segment batterie lithium-ion sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient
Le segment des batteries lithium-ion pour E-bikes domine le marché des E-bikes au Moyen-Orient, avec une part de marché d'environ 70 % en 2024, porté par ses caractéristiques de performance supérieures et ses avantages technologiques. La prééminence de ce segment est attribuée à la haute densité énergétique des batteries lithium-ion pour E-bikes, à leur durée de vie plus longue et à leurs capacités de charge plus rapides par rapport aux technologies de batteries traditionnelles. Le segment continue de renforcer sa position sur le marché grâce aux avancées technologiques continues et à la préférence croissante des consommateurs pour les vélos électriques haute performance. Les principaux fabricants intègrent de plus en plus des technologies avancées de batteries lithium-ion pour E-bikes dans leurs modèles, offrant une autonomie et une fiabilité améliorées. La croissance du segment est encore soutenue par la baisse des coûts de production des batteries et l'amélioration des métriques de densité énergétique, rendant les vélos électriques alimentés au lithium-ion plus accessibles à une base de consommateurs plus large. De plus, le segment bénéficie du développement des infrastructures de recharge et de remplacement des batteries dans les principaux centres urbains du Moyen-Orient.
Segment batterie au plomb sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient
Le segment des batteries au plomb maintient sa position d'alternative économique sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient, séduisant particulièrement les consommateurs sensibles aux prix. Malgré la concurrence des technologies plus avancées, ce segment continue d'évoluer grâce à des améliorations de la durée de vie et des caractéristiques de performance des batteries. Les fabricants se concentrent sur l'amélioration de la durabilité et de la fiabilité des batteries au plomb tout en maintenant leur avantage en termes de coût. Le développement du segment est soutenu par des processus de fabrication établis et une chaîne d'approvisionnement bien développée dans la région. Les acteurs du marché investissent dans la recherche et le développement pour remédier aux limitations traditionnelles telles que le poids et le temps de charge, tout en maintenant l'avantage tarifaire concurrentiel du segment. Le segment dessert particulièrement le marché des vélos électriques d'entrée de gamme, où les considérations de coût initial l'emportent souvent sur les paramètres de performance.
Segments restants dans le type de batterie
Les segments de batteries restants sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient comprennent des technologies émergentes telles que les batteries sodium-ion et d'autres solutions d'alimentation expérimentales. Ces technologies de batteries alternatives attirent l'attention pour leur potentiel à offrir des avantages uniques en termes de coût, de sécurité et de durabilité. Les fabricants explorent ces options pour diversifier leurs offres de produits et répondre à des besoins spécifiques du marché. Ces segments sont particulièrement importants pour stimuler l'innovation au sein de l'industrie des E-bikes, car ils intègrent souvent des recherches et développements de pointe en matière de technologie des batteries. L'émergence de ces types de batteries alternatives contribue à l'évolution globale du marché des E-bikes, offrant aux consommateurs plus de choix et potentiellement des options plus durables pour leurs besoins de mobilité.
Analyse des segments géographiques du marché des E-bikes au Moyen-Orient
Marché des E-bikes au Moyen-Orient aux Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis dominent le marché des E-bikes au Moyen-Orient, avec une part de marché d'environ 44 % en 2024. Le leadership du pays dans l'adoption des vélos électriques est porté par ses infrastructures bien développées et ses initiatives progressistes de planification urbaine. L'engagement du gouvernement des Émirats arabes unis en faveur du transport durable a abouti au développement d'infrastructures cyclables étendues, notamment des voies cyclables dédiées et des pistes cyclables dans les grandes villes. Les plans ambitieux de Dubaï pour étendre son réseau cyclable et les investissements d'Abou Dhabi dans les infrastructures cyclables ont créé un environnement propice à l'adoption des E-bikes. La présence de nombreuses plateformes de location de E-bikes et de services de partage a également contribué à une meilleure sensibilisation et acceptation des vélos électriques comme option de transport viable. De plus, l'accent mis par les Émirats arabes unis sur les initiatives de ville intelligente et la durabilité environnementale a encouragé les résidents et les entreprises à adopter les E-bikes pour les déplacements et les solutions de livraison du dernier kilomètre.
Marché des E-bikes au Moyen-Orient en Arabie saoudite
L'Arabie saoudite représente un marché en rapide évolution pour les E-bikes, avec un taux de croissance projeté d'environ 8 % de 2024 à 2029. Les initiatives Vision 2030 du royaume ont mis un accent significatif sur le transport durable et la promotion d'un mode de vie sain, créant des conditions favorables à l'adoption des E-bikes. La jeune démographie du pays, avec une grande partie de la population de moins de 30 ans, a montré un intérêt croissant pour les modes de transport alternatifs. Les projets de développement urbain de l'Arabie saoudite, notamment la création de nouvelles villes et communautés, ont intégré les infrastructures cyclables comme composante clé. L'acceptation croissante du cyclisme parmi les femmes, à la suite des réformes sociales, a ouvert un nouveau segment de consommateurs pour les E-bikes. Les efforts du pays pour diversifier son économie et réduire la dépendance aux automobiles ont conduit à un soutien accru aux solutions de micromobilité, notamment les vélos électriques. Les considérations climatiques ont également influencé la conception et les schémas d'adoption des E-bikes, les fabricants proposant des modèles spécifiquement adaptés aux conditions environnementales de l'Arabie saoudite.
Marché des E-bikes au Moyen-Orient dans les autres pays
Les autres pays du Moyen-Orient affichent des développements prometteurs en matière d'adoption des E-bikes, chacun avec des caractéristiques de marché et des moteurs de croissance uniques. Des pays comme Bahreïn, le Qatar et Oman investissent dans les infrastructures cyclables dans le cadre de leurs initiatives de transport durable. Les zones urbaines du Koweït voient un intérêt croissant pour les E-bikes pour les déplacements sur de courtes distances et les loisirs. La Jordanie et le Liban connaissent une croissance du tourisme à E-bike et des activités de cyclisme récréatif. Ces marchés se caractérisent par des niveaux variables de développement des infrastructures, de cadres réglementaires et de préférences des consommateurs. La sensibilisation croissante aux problèmes environnementaux et la nécessité de solutions de transport durables sont des facteurs communs qui stimulent l'adoption des E-bikes dans ces pays. Les conditions climatiques locales et les considérations de planification urbaine continuent d'influencer les types de E-bikes demandés et leurs schémas d'utilisation. La présence de fabricants internationaux de E-bikes et de distributeurs locaux a contribué à élargir la disponibilité des produits et la portée du marché dans ces pays.
Paysage concurrentiel
Principales entreprises sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient
Le marché des E-bikes au Moyen-Orient se caractérise par un mélange de fabricants mondiaux et d'acteurs régionaux émergents qui stimulent l'innovation et l'expansion du marché. Les entreprises se concentrent sur le développement de produits technologiquement avancés avec une autonomie de batterie améliorée, des fonctionnalités de connectivité intelligente et une meilleure efficacité du moteur pour différencier leurs offres. L'agilité opérationnelle se manifeste par des capacités de fabrication flexibles et des réseaux de chaîne d'approvisionnement robustes, particulièrement importants compte tenu des exigences climatiques et infrastructurelles uniques de la région. Les mouvements stratégiques sur le marché comprennent des partenariats avec des distributeurs locaux, la création de centres de service régionaux et la collaboration avec des plateformes de covoiturage. Les entreprises élargissent également leur présence par le biais de réseaux de showrooms, d'installations de service après-vente et de canaux de commerce électronique pour améliorer la pénétration du marché et l'accessibilité des clients.
Les leaders mondiaux dominent le marché régional des E-bikes
Le marché des vélos électriques au Moyen-Orient présente un niveau de consolidation modéré, avec des fabricants mondiaux établis comme Giant Manufacturing, Accell Group et Riese & Müller occupant des positions de marché significatives. Ces entreprises s'appuient sur leur expérience internationale, leur expertise technologique et leur réputation de marque établie pour maintenir leur leadership sur le marché. La structure du marché se caractérise par un mélange de grands conglomérats offrant des portefeuilles de produits diversifiés et de fabricants spécialisés se concentrant sur des segments premium ou des cas d'utilisation spécifiques comme la mobilité urbaine et le transport de marchandises. Les acteurs locaux émergent progressivement, notamment sur des marchés comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, bien que leur part de marché reste relativement limitée par rapport aux leaders mondiaux.
Le marché a été le témoin de fusions et acquisitions stratégiques visant à élargir la présence géographique et à renforcer les capacités technologiques. Les entreprises poursuivent de plus en plus des stratégies d'intégration verticale pour contrôler les composants clés de la chaîne de valeur, notamment dans les technologies de batteries et les systèmes de moteurs. Les coentreprises et les partenariats entre fabricants mondiaux et distributeurs locaux deviennent plus courants, aidant les acteurs internationaux à naviguer dans les complexités du marché régional tout en offrant aux partenaires locaux un accès à des technologies avancées et à une valeur de marque établie.
L'innovation et la localisation sont les moteurs du succès futur
Le succès sur le marché des vélos électriques au Moyen-Orient dépend de plus en plus de la capacité des entreprises à adapter leurs produits aux conditions locales tout en maintenant le leadership technologique. Les fabricants doivent se concentrer sur le développement de E-bikes capables de résister aux températures élevées et aux conditions poussiéreuses tout en répondant aux besoins de mobilité urbaine en évolution de la région. La construction de réseaux de distribution solides, l'établissement d'installations d'assemblage locales et le développement de capacités de service après-vente sont essentiels pour les acteurs en place comme pour les nouveaux entrants. Les entreprises doivent également investir dans des programmes d'éducation et de sensibilisation des clients pour promouvoir l'adoption des E-bikes tout en travaillant en étroite collaboration avec les agences gouvernementales pour soutenir le développement des infrastructures et des réglementations favorables.
Les acteurs du marché doivent répondre à la demande croissante de solutions de transport durable tout en naviguant dans les changements réglementaires potentiels concernant l'utilisation des vélos électriques et les normes de sécurité. Les facteurs de succès comprennent le développement de produits adaptés à différents segments d'utilisateurs, des navetteurs urbains aux cyclistes de loisir, tout en maintenant des stratégies de prix compétitives. Les entreprises doivent également tenir compte du risque de substitution par d'autres solutions de mobilité électrique et les véhicules traditionnels, rendant la différenciation des produits et la proposition de valeur cruciales. Établir des relations solides avec les utilisateurs commerciaux, notamment dans les secteurs de la livraison et de la logistique, tout en maintenant l'accent sur les consommateurs individuels sera essentiel pour une croissance durable sur le marché.
Leaders de l'industrie des E-bikes au Moyen-Orient
Accell Group
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
Riese & Müller
Wuxi Yadea Export-Import Co. Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Novembre 2022 : Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co. Ltd a présenté le vélo électrique pliant 20F02.
- Septembre 2022 : En mai 2021, Specialized a annoncé le rappel de certains blocs de batteries sur des modèles spécifiques de vélos de montagne électriques en raison de risques d'incendie causés par ces batteries.
- Août 2022 : Evans Cycles a réintroduit les vélos CUBE dans ses 71 points de vente. Pendant la pandémie de COVID-19, CUBE et Evans Cycles avaient mis leur relation commerciale en pause en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement.
Portée du rapport sur le marché des E-bikes au Moyen-Orient
L'assistance au pédalage, le Speed Pedelec et l'assistance par accélérateur sont couverts en tant que segments par type de propulsion. La ville/urbain et le trekking sont couverts en tant que segments par type d'application. La batterie au plomb, la batterie lithium-ion et les autres sont couverts en tant que segments par type de batterie. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le reste du Moyen-Orient sont couverts en tant que segments par pays.| Assistance au pédalage |
| Speed Pedelec |
| Assistance par accélérateur |
| Ville/Urbain |
| Trekking |
| Batterie au plomb |
| Batterie lithium-ion |
| Autres |
| Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Type de propulsion | Assistance au pédalage |
| Speed Pedelec | |
| Assistance par accélérateur | |
| Type d'application | Ville/Urbain |
| Trekking | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie lithium-ion | |
| Autres | |
| Pays | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
Définition du marché
- Par type d'application - Les E-bikes considérés dans ce segment comprennent les E-bikes de ville/urbains, de trekking et de cargo/utilitaires. Les types courants de E-bikes dans ces trois catégories comprennent les E-bikes tout-terrain/hybrides, pour enfants, pour dames/messieurs, cross, VTT, pliants, à pneus larges et de sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et d'autres types de batteries. La catégorie autres types de batteries comprend les batteries nickel-hydrure métallique (NiMH), au silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les E-bikes considérés dans ce segment comprennent les E-bikes à assistance au pédalage, les E-bikes à assistance par accélérateur et les Speed Pedelecs. Alors que la limite de vitesse des E-bikes à assistance au pédalage et par accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des Speed Pedelecs est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Assistance au pédalage | La catégorie à assistance au pédalage ou pedelec désigne les vélos électriques qui fournissent une assistance en puissance limitée par un système d'assistance au couple et ne disposent pas d'accélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur s'active lors du pédalage sur ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Assistance par accélérateur | Les E-bikes à accélérateur sont équipés d'une poignée d'assistance par accélérateur, installée sur le guidon, de manière similaire aux motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement l'accélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de l'accélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pédalage. |
| Speed Pedelec | Le Speed Pedelec est un E-bike similaire aux E-bikes à assistance au pédalage car il ne dispose pas de fonctionnalité d'accélérateur. Cependant, ces E-bikes sont intégrés avec un moteur électrique qui délivre une puissance d'environ 500 W et plus. La limite de vitesse de ces E-bikes est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les E-bikes de ville ou urbains sont conçus selon des normes de déplacement quotidien et des fonctions pour être utilisés dans les villes et les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une posture de conduite droite, des pneus pour une bonne adhérence et un trajet confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de E-bikes conçus à des fins spéciales en tenant compte de l'utilisation robuste et intensive des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes de vitesses pouvant être utilisés lors de la conduite sur différents terrains, sols accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargo/Utilitaire | Les E-bikes cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter divers types de marchandises et de colis sur de courtes distances, comme dans les zones urbaines. Ces vélos sont généralement détenus par des entreprises locales et des partenaires de livraison pour livrer des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie lithium-ion est une batterie rechargeable qui utilise le lithium et le carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries lithium-ion ont une densité plus élevée et un poids moindre que les batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb désigne une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de démarrage élevés, grâce à son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela comprend les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydrure métallique (NiMH), au silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de E-bikes à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes d'entreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à consommateur (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques directement aux consommateurs sont considérées dans cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès d'autres distributeurs et revendeurs par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de E-bikes. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils proposent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur confère un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie d'un véhicule électrique peut être louée auprès d'un prestataire de services ou échangée contre une autre batterie lorsqu'elle est déchargée |
| E-bikes sans station d'attache | Vélos électriques dotés de mécanismes d'auto-verrouillage et d'un système de suivi GPS avec une vitesse maximale moyenne d'environ 24 km/h. Ils sont principalement utilisés par des entreprises de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Un véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme inclut les véhicules tout électriques et les véhicules électriques hybrides. |
| Véhicule électrique rechargeable | Un véhicule électrique qui peut être chargé de manière externe et comprend généralement les véhicules tout électriques ainsi que les hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons ce terme pour les véhicules tout électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace l'électrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont une capacité supérieure aux batteries lithium-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est l'un des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les trottinettes électriques, les E-bikes, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés en mode partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui ne disposent pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement l'énergie électrique pour la propulsion. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Le chiffre d'affaires du marché est calculé en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré par volume du pack de batteries (par kWh). L'estimation et la prévision du prix du pack de batteries tiennent compte de divers facteurs affectant le prix de vente moyen, tels que les taux d'inflation, les évolutions de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
