Taille du marché des vélos électriques au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 73.07 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 105.8 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.30 % |
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Plus grande part par pays | Émirats arabes unis |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques au Moyen-Orient
La taille du marché des vélos électriques au Moyen-Orient est estimée à 64,81 millions USD en 2024, et devrait atteindre 105,78 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
64,81 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
105,78 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
45.65 %
TCAC (2017-2023)
10.30 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
82.57 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Le moteur des vélos électriques avec aide au pédalage fournit beaucoup de puissance, permettant aux cyclistes de pédaler plus rapidement et plus facilement. Par conséquent, lassistance au pédalage est le type de propulsion le plus important.
Le plus grand segment par type dapplication
75.48 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
City/Urban est le type dapplication le plus courant pour les vélos électriques en raison de leur utilisation dans les trajets quotidiens, la logistique, les services de location de vélos électriques et dautres activités.
Le plus grand segment par type de batterie
69.34 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
Lutilisation croissante des batteries lithium-ion dans les vélos électriques est due à des facteurs tels que la technologie de pointe, les options dautonomie supérieure, la longue durée de vie de la batterie et les fonctions de charge rapide.
Le plus grand pays
43.83 %
part de valeur, Émirats arabes unis, 2023
Des infrastructures bien construites, plusieurs startups, ladoption croissante de solutions de mobilité verte et lintérêt croissant des consommateurs pour les vélos électriques ont fait des Émirats arabes unis le plus grand marché de vélos électriques de la région du Moyen-Orient.
Acteur leader du marché
4.56 %
part de marché, Composants de vélo spécialisés, 2022
Une gamme de produits diversifiée, un canal de distribution solide, un bon service client et une notoriété de la marque auprès des consommateurs font de Trek Bicycle Corporation la plus grande entreprise du Moyen-Orient.
- La sensibilisation croissante à lenvironnement, laugmentation des embouteillages, la sensibilisation accrue à la forme physique personnelle et les programmesde promotion du cyclisme sont les principaux facteurs de croissance du marché des vélos électriques au Moyen-Orient. Les gens repensent lutilisation du vélo comme principal mode de transport en raison du manque de places de stationnement et de laugmentation des embouteillages. Les clients se tournent de plus en plus vers les canaux de distribution en ligne pour acheter des vélos, en raison dun certain nombre de facteurs tels que la livraison à domicile, le remplacement facile et laccessibilité à une large gamme de produits dans le confort de leur foyer.
- Lépidémie de COVID-19 au Moyen-Orient a stimulé la demande de vélos. Les gens utilisent le vélo pour se rendre au travail et pour dautres activités comme lexercice et la randonnée. La sensibilisation accrue du public aux avantages du pédalage pour la santé est le principal moteur de la demande. Les consommateurs veulent des véhicules plus sûrs, plus confortables et plus écologiquement responsables. La demande de tels véhicules pour les trajets quotidiens a augmenté en raison de lavènement des entreprises de mobilité partagée.
- Dans les années à venir, les vélos électriques deviendront probablement plus populaires au Moyen-Orient. Les entreprises de covoiturage aux Émirats arabes unis diversifient leur offre de produits pour inclure des options de location et de vente de vélos électriques. Dici 2029, 39,9 millions de clients pourraient être engagés dans des activités de commerce électronique. Les vélos cargo électriques pourraient devenir plus connusdans les années à venir. Les vélos électriques de montagne sont également très demandés car lintérêt pour la randonnée et les activités de loisirs augmente. En raison de ces différents facteurs, le marché des vélos électriques dans la région devrait croître rapidement.
Tendances du marché des vélos électriques au Moyen-Orient
Le taux de croissance rapide des Émirats arabes unis met en évidence un intérêt croissant pour les vélos électriques, salignant sur les efforts de modernisation et de durabilité.
- Le marché des vélos électriques au Moyen-Orient est en phase de croissance. Il y a une demande croissante doptions de transport durables et écologiques. Cependant, le marché du Moyen-Orient est encore relativement petit par rapport à dautres régions en raison de facteurs tels que les coûts élevés et le manque dinfrastructures. Ces dernières années, plusieurs pays de la région ont pris des mesures pour promouvoir ladoption des vélos électriques en accordant des subventions et en investissant dans les infrastructures de recharge. Malgré ces efforts, le marché nen est quà ses débuts. Un soutien et des investissements gouvernementaux supplémentaires sont nécessaires pour stimuler une meilleure croissance.
- Lavenir de lindustrie du vélo électrique dans la région du Moyen-Orient semble prometteur en raison de la demande croissante doptions de transport durables et respectueuses de lenvironnement. Le marché devrait croître à mesure que de plus en plus de consommateurs prendront conscience des avantages des vélos électriques, tels que la réduction des émissions de carbone, la réduction des coûts dexploitation et lamélioration de la santé et du bien-être.
- Les principaux acteurs du marché des vélos électriques au Moyen-Orient comprennent des fabricants locaux et internationaux, tels que Giant, Trek et Mercedes-Benz, et des start-ups, comme E-Joe et Propella. Ces entreprises proposent une gamme de vélos électriques, notamment des VTT, des vélos de route et des vélos de ville, répondant ainsi aux besoins dun large éventail de consommateurs.
Le Moyen-Orient affiche une augmentation constante de la population parcourant 5 à 15 km par jour, ce qui reflète des habitudes de déplacement constantes et évolutives.
- La demande de vélos au Moyen-Orient na cessé daugmenter au cours des dernières années. Cependant, la proportion de personnes utilisant le vélo est plus faible que celle des autres modes de transport. Il ny a quune poignée de personnes qui parcourent entre 5 et 15 kilomètres. La plupart des gens comptent sur les voitures en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans de nombreux autres pays de la région. Comme plusieurs personnes ont choisi de se déplacer à vélo pendant la pandémie, le nombre de navetteurs parcourant entre 5 et 15 kilomètres a augmenté en 2020.
- Les confinements de 2020 et 2021 ont eu un impact significatif sur la demande de vélos électriques et de vélos au Moyen-Orient. Cette situation a motivé beaucoup dautres à commencer à faire du vélo pour des raisons de forme physique et de santé. Les gens utilisent fréquemment leur vélo pour se rendre sur leur lieu de travail habituel, leurs lieux daffaires et dautres sites à proximité comme les épiceries. En raison de lutilisation croissante du vélo, le nombre de navetteurs à vélo au Moyen-Orient a augmenté en 2021.
- Lutilisation des vélos a encore augmenté lorsque les restrictions liées au COVID-19 ont été levées et que les activités commerciales ont repris dans les pays du Moyen-Orient. En raison de divers avantages, tels que le transport sans carbone, lefficacité énergétique et le gain de temps aux heures de pointe, les vélos et les vélos électriques sont désormais fréquemment utilisés par de nombreuses personnes. Ces facteurs sont susceptibles daugmenter le nombre de personnes qui parcourent 5 à 15 kilomètres au cours de la période de prévision et de stimuler les ventes de vélos électriques.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de vélos au Moyen-Orient indiquent une forte croissance, en particulier après 2020, reflétant une augmentation de la popularité du cyclisme dans toute la région.
- LArabie saoudite et les Émirats arabes unis affichent des taux dinflation maîtrisés, ce qui souligne lefficacité des stratégies monétaires dans la région.
- Les Émirats arabes unis et lArabie saoudite ont des tendances de prix similaires, toutes deux nettement supérieures à la moyenne régionale mais diminuant au fil du temps.
- Croissance modeste dans lensemble, avec de légères augmentations des pistes cyclables dédiées dans des pays comme lArabie saoudite et les Émirats arabes unis.
- Le Moyen-Orient présente un déclin modéré, lArabie saoudite en tête, tandis que les Émirats arabes unis affichent une baisse plus marquée.
- La tendance générale indique une région à potentiel de croissance économique, marquée par des efforts de diversification et de développement.
- Le marché est en croissance constante, lArabie saoudite et les Émirats arabes unis contribuant de manière significative au marché régional de la location de vélos.
- Le secteur de la livraison hyper-locale est en pleine expansion, reflétant une tendance croissante de la demande des consommateurs pour des services en ligne localisés.
- Le nombre croissant de randonneurs au Moyen-Orient suggère un intérêt croissant pour les activités de plein air et lexploration des divers paysages naturels de la région.
- La région est généralement confrontée à de fortes embouteillages, en particulier dans les zones en plein essor économique, avec des efforts datténuation par le développement des infrastructures et lamélioration des transports publics.
Aperçu de lindustrie du vélo électrique au Moyen-Orient
Le marché des vélos électriques au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 8,18 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Accell Group, Giant Manufacturing Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., Riese & Müller et Specialized Bicycle Components (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des vélos électriques au Moyen-Orient
Accell Group
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Merida Industry Co. Ltd.
Riese & Müller
Specialized Bicycle Components
Other important companies include Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd., M 1 - Sporttechnik GmbH & Co. KG, MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes), Trek Bicycle Corporation, Wuxi Yadea Export-Import Co. Ltd..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Actualités du marché des vélos électriques au Moyen-Orient
- Novembre 2022 Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. a présenté le vélo électrique pliant 20F02.
- Septembre 2022 Specialized, a annoncé un rappel de certaines batteries sur certains modèles de VTT électriques en mai 2021 en raison de risques dincendie causés par les défauts de ces batteries.
- Août 2022 Evans Cycles réintroduit les vélos Cube sur les 71 sites, Au plus fort de la pandémie, Cube et Evans Cycles ont mis leur relation commerciale en pause en raison de problèmes de chaîne dapprovisionnement.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des vélos électriques au Moyen-Orient - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Ville/Urbain
- 5.2.2 Randonnée
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5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
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5.4 Pays
- 5.4.1 Arabie Saoudite
- 5.4.2 Emirats Arabes Unis
- 5.4.3 Reste du Moyen-Orient
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Accell Group
- 6.4.2 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.3 Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
- 6.4.4 M 1 - Sporttechnik GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.6 MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes)
- 6.4.7 Riese & Müller
- 6.4.8 Specialized Bicycle Components
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 Wuxi Yadea Export-Import Co. Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique au Moyen-Orient
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie. LArabie saoudite, les Émirats arabes unis et le reste du Moyen-Orient sont couverts en segments par pays.
- La sensibilisation croissante à lenvironnement, laugmentation des embouteillages, la sensibilisation accrue à la forme physique personnelle et les programmesde promotion du cyclisme sont les principaux facteurs de croissance du marché des vélos électriques au Moyen-Orient. Les gens repensent lutilisation du vélo comme principal mode de transport en raison du manque de places de stationnement et de laugmentation des embouteillages. Les clients se tournent de plus en plus vers les canaux de distribution en ligne pour acheter des vélos, en raison dun certain nombre de facteurs tels que la livraison à domicile, le remplacement facile et laccessibilité à une large gamme de produits dans le confort de leur foyer.
- Lépidémie de COVID-19 au Moyen-Orient a stimulé la demande de vélos. Les gens utilisent le vélo pour se rendre au travail et pour dautres activités comme lexercice et la randonnée. La sensibilisation accrue du public aux avantages du pédalage pour la santé est le principal moteur de la demande. Les consommateurs veulent des véhicules plus sûrs, plus confortables et plus écologiquement responsables. La demande de tels véhicules pour les trajets quotidiens a augmenté en raison de lavènement des entreprises de mobilité partagée.
- Dans les années à venir, les vélos électriques deviendront probablement plus populaires au Moyen-Orient. Les entreprises de covoiturage aux Émirats arabes unis diversifient leur offre de produits pour inclure des options de location et de vente de vélos électriques. Dici 2029, 39,9 millions de clients pourraient être engagés dans des activités de commerce électronique. Les vélos cargo électriques pourraient devenir plus connusdans les années à venir. Les vélos électriques de montagne sont également très demandés car lintérêt pour la randonnée et les activités de loisirs augmente. En raison de ces différents facteurs, le marché des vélos électriques dans la région devrait croître rapidement.
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Ville/Urbain |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres | |
| Pays | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement