Taille du marché des vélos électriques en Espagne
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.13 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.52 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.22 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Accélérateur assisté |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques en Espagne
La taille du marché espagnol des vélos électriques est estimée à 1,03 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,52 milliard USD dici 2029, croissance à un TCAC de 8,22 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
1,03 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,52 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
25.65 %
TCAC (2017-2023)
8.22 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
79.17 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Lutilisation intensive de la propulsion assistée par gaz continu est interdite par la législation nationale en Espagne. Par conséquent, le segment à pédalage assisté est le plus grand segment par type de propulsion.
Le plus grand segment par type dapplication
77.55 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
Avec la croissance rapide des services de messagerie dans les zones urbaines et les entreprises qui tentent de gérer un service rapide avec des coûts dexploitation réduits, la demande de vélos électriques augmente dans la région, faisant du segment des vélos urbains le plus grand segment par type dapplication.
Le plus grand segment par type de batterie
100 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
En raison de leur légèreté et de leurs capacités de charge rapide, de leur autonomie élevée, de leur durée de vie prolongée et de leur énergie élevée, les batteries au lithium sont les plus populaires sur le marché.
Segment à la croissance la plus rapide par type dapplication
8.25 %
TCAC projeté, Trekking, 2024-2029
Le segment des marchandises et des utilitaires connaît la croissance la plus rapide en raison de lexpansion commerciale en cours et de laugmentation des livraisons du dernier kilomètre de divers consommateurs en ligne, restaurants et produits pharmaceutiques.
Acteur leader du marché
10.33 %
part de marché, Giant Manufacturing Co. Ltd., 2022
Une grande notoriété de la marque, des gammes de produits solides, de grandes capacités de R&D axées sur linnovation et une large gamme doffres de produits font de Giant le plus grand acteur du marché en Italie.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- La pandémie de COVID-19 a rapidement stimulé le marché des vélos électriques en accélérant les ventes et en transformant les attitudes des consommateurs à légard du cyclisme. De nombreuses personnes évitent encore les transports en commun ou réduisent leur dépendance à leur égard. Au cours de la dernière année, il y a eu un changement significatif dans la façon dont les gens passaient leurs week-ends, comme sadonner à des activités sportives et daventure.
- À long terme, le marché des vélos électriques en Espagne devrait croître en raison de la présence accrue des entreprises de partage de vélos, de la croissance des activités de commerce électronique dans tout le pays où les vélos électriques sont utilisés pour livrer des colis et des initiatives gouvernementales visant à accroître lutilisation des vélos en améliorant linfrastructure cyclable.
- En Espagne, environ 80 % de tous les déplacements urbains en voiture font moins de 4 km, ce qui suggère que le vélo ou la marche pourraient remplacer la voiture. Le soutien et les incitations gouvernementales continus, tels que les allégements fiscaux, les subventions et les investissements dans les infrastructures, pourraient également contribuer à stimuler le marché des vélos électriques en Espagne. Ces incitations peuvent rendre les vélos électriques plus accessibles et abordables pour les consommateurs, ainsi quaméliorer les infrastructures pour rendre le vélo plus sûr et plus pratique. La Commission européenne a ciblé la promotion de lélectromobilité et du vélo en tant quoptions de transport propres et efficaces pour une mobilité urbaine durable. Ainsi, en raison de ces objectifs, le nombre de cyclistes en Espagne pourrait augmenter dans les années à venir.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché du vélo électrique en Espagne
Les taux dadoption des vélos électriques en Espagne affichent une croissance constante, ce qui indique une présence croissante sur le marché et lacceptation des consommateurs.
- La demande de vélos a considérablement augmenté au sein de la population espagnole au cours des dernières années. De plus, les avantages du vélo électrique par rapport au vélo traditionnel ont fait bondir la demande de vélos électriques dans toute lEspagne. Une conduite pratique, sans pollution et rapide, ainsi quune rentabilité sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à ladoption des vélos électriques par rapport à dautres véhicules pour les déplacements quotidiens vers des endroits proches. En conséquence, le taux dadoption des vélos électriques a augmenté de 3 % en 2019 par rapport à lannée 2018.
- La croissance continue des cas de pandémie en 2020 a eu un impact positif sur le marché des vélos électriques, car en raison du problème danxiété lié au coronavirus, les gens ont commencé à éviter les transports publics et les services de location, ce qui a augmenté la demande de véhicules personnels tels que les vélos électriques. Une augmentation des ventes de vélos électriques parmi les Espagnols a encore accéléré le taux dadoption des vélos électriques de 1,60 % en 2020 par rapport à lannée 2019 dans diverses régions dEspagne.
- La sensibilisation de la population du pays aux vélos électriques change létat desprit du consommateur, des facteurs tels que la conduite sans effort, labsence de dépenses de carburant par rapport aux autres véhicules, les trajets écologiques, le prix abordable des véhicules et lexercice des avantages sont responsables de la croissance des vélos électriques. Le pays a connu un taux dadoption des vélos électriques de 0,60 % en 2021 par rapport à 2020, qui devrait atteindre 56,40 % dici 2029 au cours de la période de prévision en Espagne.
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LEspagne enregistre une augmentation constante de la population parcourant 5 à 15 km par jour, reflétant lévolution des habitudes de déplacement.
- Les gens ont manifesté leur intérêt pour les voyages à vélo, et pour cette raison, la demande de vélos a considérablement augmenté dans tout le pays ces dernières années. La demande de vélos augmente, mais les déplacements quotidiens vers divers lieux de travail, tels que les bureaux, les entreprises et les marchés, avec une autonomie de 5 à 15 kilomètres, sont encore faibles par rapport aux autres modes de transport, car la majorité des gens utilisent des automobiles personnelles pour un usage quotidien. En Espagne, seuls près de 6 % des travailleurs choisiront de se déplacer à vélo en 2020.
- Les inquiétudes concernant le COVID-19 et la vague pandémique ont affecté de manière significative et favorable le marché du vélo en Espagne. Les gens ont choisi de se rendre au travail à pied ou à vélo plutôt quen transport en commun. Moins de personnes ont utilisé les transports publics après les effets de la pandémie, en raison desquelles le nombre de personnes qui se déplaçaient quotidiennement à vélo a augmenté de plus de 0,3 % en 2021 par rapport à 2020, et la sortie de vélos électriques dotés de fonctionnalités avancées et dune durée de vie plus longue des batteries a encouragé davantage de personnes à choisir des vélos, ce qui a encore augmenté le nombre de navetteurs qui ont effectué des trajets de 5 à 15 kilomètres en 2021 par rapport à 2020 dans toute lEspagne.
- Dans les zones situées entre 5 et 15 kilomètres, de nombreuses personnes se rendent désormais à leur travail quotidien à vélo, y compris pour se rendre à leur lieu de travail, à leur lieu de travail et aux marchés adjacents. De plus, 12 % de ceux qui travaillent se déplacent chaque jour à vélo en 2022. Le nombre de personnes utilisant le vélo pour se rendre au travail a augmenté de 0,4 % en 2022 par rapport à 2021, lamélioration des infrastructures cyclables et lexpansion des pistes cyclables devraient augmenter la demande de vélos et les navetteurs entre 5 et 15 km au cours de la période de prévision en Espagne.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de vélos en Espagne affichent une augmentation notable en 2020 avec une croissance continue, indiquant un marché florissant avec un intérêt croissant des consommateurs.
- LEspagne affiche un pic dinflation en 2022, suivi dune tendance à la baisse des taux, indiquant une reprise économique.
- Les prix des batteries de vélos électriques en Espagne ont tendance à baisser, ce qui suggère une pénétration du marché et une amélioration des structures de coûts.
- La croissance des pistes cyclables dédiées en Espagne indique que laccent est mis sur les infrastructures cyclables pour améliorer la mobilité urbaine et promouvoir un mode de vie sain.
- LEspagne affiche une diminution constante des temps de charge des vélos électriques, reflétant les progrès du pays en matière de mobilité électrique et de technologie de batterie efficace.
- Le PIB par habitant de lEspagne indique une croissance progressive, reflétant la reprise économique et le développement.
- Le marché espagnol de la location de vélos affiche une croissance significative après 2020 avec une tendance à la hausse constante, indiquant une reprise robuste et un intérêt soutenu.
- Le secteur de la livraison hyper-locale en Espagne est en pleine expansion, ce qui suggère une adaptation significative des consommateurs vers des solutions en ligne localisées.
- LEspagne affiche une croissance constante du nombre de randonneurs, ce qui indique un intérêt soutenu pour ses paysages diversifiés et ses activités de loisirs en plein air.
- Lindice de congestion du trafic espagnol montre des fluctuations mineures, ce qui suggère des conditions de circulation relativement stables avec une marge damélioration de la gestion des embouteillages.
Aperçu de lindustrie du vélo électrique en Espagne
Le marché espagnol des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 28,85 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BH Bikes Europe SL, DECATHLON (B-Twin), Giant Manufacturing Co. Ltd., Orbea S.Coop. et Trek Bicycle Corporation (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des vélos électriques en Espagne
BH Bikes Europe SL
DECATHLON (B-Twin)
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Orbea S.Coop.
Trek Bicycle Corporation
Other important companies include Accell Nederland BV (Koga), CUBE Bikes, Merida Industry Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., MHW Bike-House-GmbH, Scott Corporation SA (Scott Sports).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché du vélo électrique en Espagne
- Décembre 2022 Lentreprise espagnole de vélos BH Bikes y a lancé le vélo électrique Core Cross City.
- Décembre 2022 Lancement du vélo électrique B-twin Elops LD500E pour les trajets urbains avec une autonomie de 115 km.
- Décembre 2022 Scott Sports a lancé le Solace, une nouvelle gamme de vélos électriques à guidon de route électrique basée sur le système de moteur HPR550 de TQ.
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Rapport sur le marché du vélo électrique en Espagne - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Accell Nederland BV (Koga)
- 6.4.2 BH Bikes Europe SL
- 6.4.3 CUBE Bikes
- 6.4.4 DECATHLON (B-Twin)
- 6.4.5 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.6 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.7 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.8 MHW Bike-House-GmbH
- 6.4.9 Orbea S.Coop.
- 6.4.10 Scott Corporation SA (Scott Sports)
- 6.4.11 Trek Bicycle Corporation
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique en Espagne
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- La pandémie de COVID-19 a rapidement stimulé le marché des vélos électriques en accélérant les ventes et en transformant les attitudes des consommateurs à légard du cyclisme. De nombreuses personnes évitent encore les transports en commun ou réduisent leur dépendance à leur égard. Au cours de la dernière année, il y a eu un changement significatif dans la façon dont les gens passaient leurs week-ends, comme sadonner à des activités sportives et daventure.
- À long terme, le marché des vélos électriques en Espagne devrait croître en raison de la présence accrue des entreprises de partage de vélos, de la croissance des activités de commerce électronique dans tout le pays où les vélos électriques sont utilisés pour livrer des colis et des initiatives gouvernementales visant à accroître lutilisation des vélos en améliorant linfrastructure cyclable.
- En Espagne, environ 80 % de tous les déplacements urbains en voiture font moins de 4 km, ce qui suggère que le vélo ou la marche pourraient remplacer la voiture. Le soutien et les incitations gouvernementales continus, tels que les allégements fiscaux, les subventions et les investissements dans les infrastructures, pourraient également contribuer à stimuler le marché des vélos électriques en Espagne. Ces incitations peuvent rendre les vélos électriques plus accessibles et abordables pour les consommateurs, ainsi quaméliorer les infrastructures pour rendre le vélo plus sûr et plus pratique. La Commission européenne a ciblé la promotion de lélectromobilité et du vélo en tant quoptions de transport propres et efficaces pour une mobilité urbaine durable. Ainsi, en raison de ces objectifs, le nombre de cyclistes en Espagne pourrait augmenter dans les années à venir.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
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Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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