Taille du marché des vélos électriques en Norvège
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 169.47 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 209.63 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.48 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Accélérateur assisté |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques en Norvège
La taille du marché norvégien des vélos électriques est estimée à 153,83 millions USD en 2024, et devrait atteindre 241,92 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 9,48 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
153,83 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
241,92 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
10.43 %
TCAC (2017-2023)
9.48 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
81.79 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Les cyclistes peuvent rouler plus rapidement et plus facilement sur des vélos électriques avec assistance au pédalage car ils génèrent plus de puissance du moteur, ce qui fait des vélos électriques à pédalage assisté le plus grand segment par type de propulsion.
Le plus grand segment par type dapplication
81.73 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
Le vélo de ville/urbain est la catégorie la plus importante en termes de type dapplication en raison de la sensibilisation accrue aux avantages du vélo, tels que des temps de trajet plus rapides dans la circulation, un stationnement facile et des économies de carburant.
Le plus grand segment par type de batterie
99.63 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
Le segment des batteries lithium-ion est le plus grand segment par type de batterie. Ladoption de batteries Li-ion augmente lautonomie et réduit la taille et le poids du véhicule.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
9.53 %
TCAC prévu, Accélérateur assisté, 2024-2029
Le segment des vélos assistés par accélérateur est le segment qui connaît la croissance la plus rapide par type de propulsion pour des raisons telles que la capacité à se déplacer rapidement sur différents terrains et à des vitesses plus élevées.
Acteur leader du marché
11.26 %
part de marché, Kalkhoff Werke GmbH, 2022
Kalkhoff est devenu lun des principaux détaillants de vélos de confort et électriques. Lentreprise est toujours à la recherche didées innovantes et de technologies modernes afin de construire des vélos de qualité.
Aperçu du marché du segment de propulsion
- La popularité croissante des vélos électriques a diminué les ventes dautres vélos. Comme les habitants dautres pays européens, les Norvégiens réparent leurs vélos plus souvent au lieu den acheter de nouveaux. En conséquence, les fournisseurs de pièces se portent bien. Cependant, la vente daccessoires et de vêtements de vélo reste faible malgré la demande positive observée pendant la pandémie de COVID-19. En outre, les réglementations spécifiques aux cyclistes électriques qui rendent le casque obligatoire devraient profiter aux fabricants de vélos électriques et aux fabricants daccessoires associés et, par conséquent, stimuler le marché.
- Les réglementations gouvernementales sont encore dans une phase dévolution. Dune part, la loi norvégienne interdit lutilisation de vélos électriques dans les zones protégées telles que Dovrefjell, Jotunheimen et Rondane pour assurer la sécurité des rennes sauvages. Pourtant, selon dautres lois, les vélos électriques sont considérés comme des véhicules motorisés. LAgence de lenvironnement a récemment établi que les vélos électriques dont le moteur est éteint devraient également être définis comme des véhicules motorisés.
- La ville dOslo a également annoncé quelle paierait jusquà 25 % du coût du vélo, plafonnant la subvention à 10 000 NOK. Le pays a également investi un montant phénoménal de 1 milliardde dollars dans de nouvelles infrastructures cyclables pour éloigner le report modal général des voitures. En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché des vélos électriques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision (2023-2029).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché norvégien des vélos électriques
La Norvège affiche une augmentation constante des taux dadoption des vélos électriques, ce qui indique un marché en croissance et une forte culture du vélo.
- Le pays assiste à une tendance croissante à lutilisation du vélo au cours des dernières années. Des raisons telles que le déplacement des gens vers des trajets écologiques et sans pollution, le choix dun véhicule pratique pour gagner du temps dans les embouteillages et les économies de carburant contribuent fortement à la croissance de divers types de vélos dans le pays, en particulier les vélos électriques. De plus, les coûts dentretien inférieurs à ceux des autres véhicules ont accéléré le taux dadoption des vélos électriques en 2019 par rapport à 2018 parmi les Norvégiens.
- La forte propagation des cas de covid dans le pays en 2020 a eu un effet positif sur le marché du vélo électrique en Norvège. Des facteurs tels que lachat de véhicules personnels pour éviter les transports en commun et de location sont lun des principaux points qui ont encouragé les clients à investir dans des vélos électriques. En conséquence, le pays a connu une croissance des ventes de vélos électriques, accélérant encore le taux dadoption des vélos électriques en 2020 par rapport à lannée 2019 en Norvège.
- La baisse des cas de covid avec lassouplissement de la vague pandémique a entraîné la reprise des activités commerciales et la suppression des barrières commerciales après le confinement a entraîné une bonne croissance des ventes de vélos électriques en Norvège en 2021. De plus, lintroduction de nouveaux modèles avec des caractéristiques attrayantes telles que la capacité de charge rapide et les grosses batteries légères à longue autonomie captent les consommateurs, ce qui devrait encore augmenter le taux dadoption au cours de la période de prévision en Norvège.
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La Norvège affiche une augmentation constante de la population parcourant 5 à 15 km par jour, ce qui indique une préférence pour les déplacements de moyenne distance.
- Les cyclistes de différentes villes se sont considérablement développés au cours des dernières années en Norvège. Cependant, les déplacements domicile-travail de 5 à 15 kilomètres sont encore relativement faibles par rapport aux autres modes de transport, car la plupart des gens se déplacent via différents modes de transport en raison de lélectrification accrue, en particulier en voiture, 67,9 % de la population a choisi de se rendre à vélo dans un rayon de 5 à 15 kilomètres en Norvège en 2020.
- Les nombreuses restrictions de confinement liées à la pandémie, notamment la fermeture de divers magasins, entreprises, industries, etc., ont considérablement affecté la demande de vélos en Norvège en 2020 et 2021. De plus, lintroduction de vélos électriques dotés dune technologie de pointe et dune meilleure offre dautonomie a augmenté le nombre de navetteurs quotidiens en Norvège. Davantage de personnes ont commencé à utiliser le vélo pour leurs trajets domicile-travail en 2021 par rapport à 2020, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de navetteurs parcourant 5 à 15 kilomètres en Norvège en 2021.
- Lutilisation du vélo pour le transport quotidien a augmenté, augmentant le nombre de navetteurs qui parcourent entre 5 et 15 kilomètres dans chaque sens, y compris les déplacements vers leur lieu de travail, leurs lieux daffaires et les marchés voisins. De plus, 68,8 % des habitants du pays se sont rendus au travail à vélo tous les jours en 2022 entre 5 et 15 kilomètres. Au cours de la période de projection en Norvège, le développement de linfrastructure cyclable et la construction de pistes cyclables devraient augmenter la demande de vélos et de navetteurs de 5 à 15 kilomètres.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La Norvège affiche une croissance significative des ventes de vélos, en particulier après 2020, ce qui indique un marché en plein essor avec une popularité croissante du vélo.
- Les taux dinflation de la Norvège montrent une stabilité après le pic de 2022, reflétant une économie résiliente et un contrôle efficace des prix.
- Les prix des batteries de vélos électriques en Norvège sont en baisse, ce qui indique un marché robuste et des capacités de production améliorées.
- La croissance de la Norvège en matière de pistes cyclables dédiées met en évidence les initiatives du pays visant à promouvoir le vélo en tant que partie intégrante dun mode de vie urbain durable.
- La Norvège affiche une diminution constante des temps de recharge des vélos électriques, ce qui reflète lengagement du pays en faveur de la durabilité environnementale et des solutions de mobilité électrique efficaces.
- Le PIB par habitant élevé et croissant de la Norvège témoigne dune économie riche dotée de bases économiques solides.
- Le marché norvégien de la location de vélos est sur une trajectoire de croissance régulière, reflétant les préférences du pays en matière de mode de vie actif et respectueux de lenvironnement.
- Le secteur de la livraison hyper-locale en Norvège affiche une croissance constante, ce qui indique une tendance croissante des consommateurs vers des solutions dachat en ligne localisées.
- La Norvège présente une augmentation constante du nombre de randonneurs, soulignant la riche culture de plein air du pays et la popularité de ses itinéraires de trekking pittoresques.
- Lindice de congestion routière de la Norvège est relativement stable, ce qui reflète des conditions de circulation constantes et des stratégies de gestion éventuellement efficaces.
Aperçu de lindustrie norvégienne du vélo électrique
Le marché norvégien des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 39,30 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Accell Group NV, Giant Manufacturing Co. Ltd, Kalkhoff Werke GmbH, Trek Bicycle Corporation et Van Moof BV (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché norvégien des vélos électriques
Accell Group NV
Giant Manufacturing Co. Ltd
Kalkhoff Werke GmbH
Trek Bicycle Corporation
Van Moof BV
Other important companies include Aventon Bikes, Cannondale Bicycle Corporation, Canyon Bicycle, Royal Dutch Gazelle, Royal Dutch Gazelle, Santa Cruz Bicycle.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché norvégien des vélos électriques
- Novembre 2022 Cannondale et Stella McCartney ont présenté la nouvelle collection de vélos personnalisés Stella Shared 3x Cannondale.
- Novembre 2022 Le Stormguard E+, un vélo électrique à suspension intégrale, est dévoilé par Giant. Les vélos seront disponibles à lachat en Europe en 2023 et coûteront 7 999 euros pour le E+1 et 6 499 euros pour le E+2.
- Novembre 2022 Cannondale a annoncé une nouvelle structure organisationnelle unifiée mondiale qui éliminera les GM régionaux et, selon la société, tirera parti de Pon.Bike pour améliorer les opérations et la croissance.
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Rapport sur le marché norvégien des vélos électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Accell Group NV
- 6.4.2 Aventon Bikes
- 6.4.3 Cannondale Bicycle Corporation
- 6.4.4 Canyon Bicycle
- 6.4.5 Giant Manufacturing Co. Ltd
- 6.4.6 Kalkhoff Werke GmbH
- 6.4.7 Royal Dutch Gazelle
- 6.4.8 Royal Dutch Gazelle
- 6.4.9 Santa Cruz Bicycle
- 6.4.10 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.11 Van Moof BV
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique en Norvège
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- La popularité croissante des vélos électriques a diminué les ventes dautres vélos. Comme les habitants dautres pays européens, les Norvégiens réparent leurs vélos plus souvent au lieu den acheter de nouveaux. En conséquence, les fournisseurs de pièces se portent bien. Cependant, la vente daccessoires et de vêtements de vélo reste faible malgré la demande positive observée pendant la pandémie de COVID-19. En outre, les réglementations spécifiques aux cyclistes électriques qui rendent le casque obligatoire devraient profiter aux fabricants de vélos électriques et aux fabricants daccessoires associés et, par conséquent, stimuler le marché.
- Les réglementations gouvernementales sont encore dans une phase dévolution. Dune part, la loi norvégienne interdit lutilisation de vélos électriques dans les zones protégées telles que Dovrefjell, Jotunheimen et Rondane pour assurer la sécurité des rennes sauvages. Pourtant, selon dautres lois, les vélos électriques sont considérés comme des véhicules motorisés. LAgence de lenvironnement a récemment établi que les vélos électriques dont le moteur est éteint devraient également être définis comme des véhicules motorisés.
- La ville dOslo a également annoncé quelle paierait jusquà 25 % du coût du vélo, plafonnant la subvention à 10 000 NOK. Le pays a également investi un montant phénoménal de 1 milliardde dollars dans de nouvelles infrastructures cyclables pour éloigner le report modal général des voitures. En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché des vélos électriques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision (2023-2029).
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
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Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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