Taille du marché des vélos électriques au Brésil
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 22.42 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 26.15 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.79 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Vitesse Pedelec |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques au Brésil
La taille du marché brésilien des vélos électriques est estimée à 20,12 millions USD en 2024, et devrait atteindre 27,95 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 6,79 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
20,12 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
27,95 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
11.47 %
TCAC (2017-2023)
6.79 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
86.30 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Le segment des vélos à pédalage assisté est le plus important, car les gens peuvent facilement se permettre ces vélos. Ces vélos peuvent également soulever facilement des charges lourdes et offrir des trajets plus fluides en donnant un coup de pouce aux cyclistes sur les collines et les terrains similaires.
Le plus grand segment par type dapplication
84.64 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
Lutilisation de vélos électriques pour diverses applications, telles que la logistique et les services de location de vélos électriques et les trajets quotidiens vers lécole et les bureaux, a fait du segment ville/urbain le type dapplication le plus important.
Le plus grand segment par type de batterie
82.49 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
La légèreté, une meilleure autonomie, une longue durée de vie et une technologie de charge rapide sont les facteurs qui incitent les gens à choisir des vélos équipés de batteries au lithium plutôt que de batteries au plomb.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
8.18 %
TCAC prévu, Vitesse Pedelec, 2024-2029
Le segment des speed pedelecs se développe au rythme le plus rapide en raison de la demande croissante des consommateurs pour les vélos rapides, en raison de lexigence de déplacements rapides dans les zones encombrées tout en économisant les coûts de carburant.
Acteur leader du marché
10.41 %
part de marché, Pon Bicycle Holding BV, 2022
Pon Bike dispose dune large gamme de produits, dune solide réputation de marque et dun accès simple à ses produits grâce à un solide réseau de chaîne dapprovisionnement, ce qui en fait la plus grande marque de vélos électriques au Brésil.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- La pandémie de COVID-19 a dabord entravé la croissance de lindustrie du vélo électrique. Les consommateurs brésiliens ont commencé à privilégier les vélos électriques après la pandémie, car cela rendait les transports privés plus importants que les transports publics. Les usagers se convertissent au transport en commun pour une personne parce quil consomme moins de carburant et évite les embouteillages et les foules.
- Lemarché brésilien des vélos électriques en est encore aux premiers stades de ladoption et devrait se développer au rythme le plus rapide dans les années à venir. Le développement rapide des infrastructures de micro-mobilité dans la région est le principal facteur à lorigine dune croissance considérable dans un avenir proche.
- Parce que les prix du carburant ne cessent daugmenter, le gouvernement et les consommateurs se tourneront vers la mobilité électrique. Parce que le vélo à assistance au pédalage est mieux adapté aux distances plus courtes, les speed pedelecs seront loption la plus pratique dans un avenir proche. À mesure que les capacités de puissance et de vitesse saméliorent, les consommateurs pourraient se tourner vers les speed pedelecs dans les années à venir. Bien que le Brésil dispose dune législation limitant lutilisation des vélos électriques à assistance par accélérateur, ils sont beaucoup moins courants que les vélos électriques à pédalage assisté.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des vélos électriques au Brésil
Les taux dadoption des vélos électriques au Brésil, bien que modestes, affichent une croissance régulière, indiquant un marché en développement et un intérêt croissant des consommateurs.
- Le taux dadoption des vélos électriques au Brésil est faible à lheure actuelle. De nombreuses personnes au Brésil sont encore habituées aux modes de transport traditionnels, tels que les voitures et les motos, et peuvent hésiter à adopter de nouvelles formes de transport, comme les vélos électriques. Malgré la popularité croissante des vélos électriques dans dautres pays, le concept de vélos électriques est encore relativement nouveau au Brésil, et de nombreux consommateurs ne sont pas conscients des avantages quils offrent.
- Lavenir du marché brésilien des vélos électriques semble prometteur, avec des opportunités dans les domaines des voyages, de lexercice/fitness et des activités récréatives. Les principaux moteurs de ce marché sont laugmentation des consommateurs soucieux de leur santé, les embouteillages élevés, les préoccupations environnementales et les initiatives gouvernementales croissantes pour promouvoir le vélo afin de réduire les émissions de carbone.
- Il existe plusieurs entreprises locales et internationales qui fabriquent et distribuent des vélos électriques au Brésil. Certains des principaux fabricants du marché sont Caloi, AIMED, Stealth Electric Bikes, Trek Bikes et Specialized. Ces entreprises, ainsi que dautres fabricants plus petits, se font concurrence pour fournir des vélos électriques de haute qualité, abordables et fiables aux consommateurs brésiliens. Le marché est très concurrentiel, avec de nouvelles entreprises qui entrent sur le marché et des entreprises existantes qui élargissent leur offre pour répondre à la demande croissante de vélos électriques.
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Le Brésil a le pourcentage le plus élevé de navetteurs quotidiens dans la fourchette de 5 à 15 km en Amérique du Sud.
- Au Brésil, la demande de vélos augmente progressivement. Alors que les déplacements domicile-travail entre 5 et 15 kilomètres ont augmenté en 2020 par rapport à 2019, car de plus en plus de personnes ont commencé à faire de lexercice et à utiliser le vélo pour divers domaines comme les marchés et autres commodités, moins de 5 % de la population a choisi de se rendre à vélo vers des sites voisins dans un rayon de 5 à 15 kilomètres en 2019. Cependant, les déplacements domicile-travail entre 5 et 15 kilomètres sont encore très modestes par rapport aux autres modes de transport au Brésil.
- Suite à la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes considéraient le vélo comme le mode de transport le plus pratique et le plus efficace pour se rendre au travail au Brésil. Le nombre de navetteurs de la région qui parcourent de 5 à 15 kilomètres par jour par jour a augmenté en 2021 par rapport à 2020 en raison du fait que les gens ont choisi de faire de lexercice pendant la pandémie en faisant du vélo ou en participant à des activités de fin de semaine. Lintroduction de vélos électriques dotés de fonctionnalités avancées et dune autonomie plus élevée de 40 à 45 km encourage également les consommateurs à opter pour des vélos pour les trajets quotidiens.
- Le cyclisme sur de courtes distances est devenu populaire car les individus ont pris lhabitude dutiliser des vélos pour des destinations locales. De nombreuses personnes se déplacent quotidiennement à vélo, couvrant des distances comprises entre 5 et 15 kilomètres, vers divers sites, y compris les marchés locaux. En raison des avantages accrus pour la santé, des déplacements sans carbone et des gains de temps en évitant les embouteillages, de plus en plus de personnes choisissent de se déplacer à vélo. Ces variables devraient augmenter le nombre de navetteurs au Brésil de 5 à 15 kilomètres au cours de la période de projection.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de vélos au Brésil ont culminé en 2021, suivies dune légère tendance à la baisse, reflétant un ajustement du marché après une période de demande accrue.
- Les taux dinflation du Brésil culminent en 2022, avec une modération ultérieure, reflétant les ajustements économiques et les efforts de stabilisation.
- Les prix des batteries de vélos électriques au Brésil diminuent progressivement, ce qui indique une maturité du marché et une accessibilité accrue.
- Laugmentation constante du nombre de pistes cyclables dédiées au Brésil reflète une initiative croissante visant à promouvoir le vélo comme mode de transport sain et durable.
- Le temps de recharge des vélos électriques au Brésil diminue constamment, ce qui témoigne des progrès du pays en matière de solutions de mobilité électrique et de transport durable.
- Le PIB par habitant du Brésil témoigne dune reprise et dune croissance, ce qui indique une stabilisation et une amélioration de léconomie.
- Le marché brésilien de la location de vélos rebondit fortement après 2020, ce qui indique une reprise du marché avec un potentiel croissant.
- Le Brésil adopte de plus en plus les livraisons à vélo électrique dans les centres urbains, en mettant laccent sur lefficacité et la réduction des embouteillages.
- Impact du Covid sur les vététistes
- Le Brésil connaît souvent de fortes embouteillages, en particulier dans les centres urbains, avec une tendance à laugmentation des embouteillages dans les grandes villes en raison de lurbanisation et de la croissance des véhicules.
Aperçu de lindustrie du vélo électrique au Brésil
Le marché brésilien des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 22,37 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd., Pedego LLC, Pon Bicycle Holding BV, Trek Bicycle Corporation et Yadea Group Holdings Ltd. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché brésilien des vélos électriques
Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
Pedego LLC
Pon Bicycle Holding BV
Trek Bicycle Corporation
Yadea Group Holdings Ltd.
Other important companies include Accell Group, Giant Manufacturing Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., Riese & Müller, Specialized Bicycle Components.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché brésilien des vélos électriques
- Novembre 2022 Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. a présenté le vélo électrique pliant 20F02.
- Septembre 2022 Specialized, a annoncé un rappel de certaines batteries sur certains modèles de VTT électriques en mai 2021 en raison de risques dincendie causés par les défauts de ces batteries.
- Août 2022 Haibike a officiellement annoncé son nouveau Yamaha PW-X2 ALLMTN 7, dun tout nouveau design, avec un cadre en fibre de carbone, une suspension Fox Float et une transmission et des freins Shimano XT.
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Rapport sur le marché des vélos électriques au Brésil - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Accell Group
- 6.4.2 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.3 Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
- 6.4.4 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.5 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.6 Pedego LLC
- 6.4.7 Pon Bicycle Holding BV
- 6.4.8 Riese & Müller
- 6.4.9 Specialized Bicycle Components
- 6.4.10 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.11 Groupe Yadea Holdings Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique au Brésil
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- La pandémie de COVID-19 a dabord entravé la croissance de lindustrie du vélo électrique. Les consommateurs brésiliens ont commencé à privilégier les vélos électriques après la pandémie, car cela rendait les transports privés plus importants que les transports publics. Les usagers se convertissent au transport en commun pour une personne parce quil consomme moins de carburant et évite les embouteillages et les foules.
- Lemarché brésilien des vélos électriques en est encore aux premiers stades de ladoption et devrait se développer au rythme le plus rapide dans les années à venir. Le développement rapide des infrastructures de micro-mobilité dans la région est le principal facteur à lorigine dune croissance considérable dans un avenir proche.
- Parce que les prix du carburant ne cessent daugmenter, le gouvernement et les consommateurs se tourneront vers la mobilité électrique. Parce que le vélo à assistance au pédalage est mieux adapté aux distances plus courtes, les speed pedelecs seront loption la plus pratique dans un avenir proche. À mesure que les capacités de puissance et de vitesse saméliorent, les consommateurs pourraient se tourner vers les speed pedelecs dans les années à venir. Bien que le Brésil dispose dune législation limitant lutilisation des vélos électriques à assistance par accélérateur, ils sont beaucoup moins courants que les vélos électriques à pédalage assisté.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
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Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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