| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 23.50% |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Pagamentos dos EUA
O desenvolvimento do mercado de pagamentos dos Estados Unidos foi influenciado por vários fatores diferentes, incluindo o aumento do comércio eletrônico, inclinação para pagamentos on-line e outros fatores. Muitos intermediários financeiros oferecem serviços de pagamento e compensação. Os sistemas de pagamento privados incluem associações interbancárias locais que descontam cheques dos membros e operam caixas automáticos (ATMs) e redes POS para redes de cartões de crédito e débito em todo o país. A dimensão e a complexidade dos mercados financeiros dos EUA conduziram a uma interdependência significativa dos pagamentos e das liquidações. Espera-se que o mercado cresça a um CAGR de 23.5% durante o período de previsão (2022-2027).
- O sistema de pagamentos dos EUA conecta diferentes instituições financeiras, famílias e empresas. A maioria dos pagamentos nos Estados Unidos depende de serviços de pagamento interbancário, como a rede ACH e sistemas de transferência bancária para transferir dinheiro da conta do remetente de um banco para a conta do destinatário de outro banco. Por conseguinte, os serviços de pagamento interbancário são essenciais para o funcionamento e a estabilidade do sistema financeiro e da economia em geral.
- Melhorias recentes no sistema de pagamentos dos Estados Unidos se concentraram em tornar os pagamentos mais rápidos, mais baratos, mais convenientes e mais acessíveis. Os pagamentos instantâneos são uma área de inovação privada e pública particularmente ativa. O Federal Reserve também está programado para lançar em 2023, construindo um novo serviço de pagamento interbancário, o FedNow Service, para pagamentos instantâneos. Estes serviços de pagamento instantâneo permitirão que os bancos comerciais forneçam às famílias e empresas serviços de pagamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, dando aos destinatários acesso rápido aos fundos transferidos.
- O mercado de comércio eletrônico dos Estados Unidos é notável por seu alto nível de adoção, com 78% dos cidadãos americanos já comprando online. O domínio de gigantes online nacionais, como Amazon, eBay e Apple, são os três comerciantes significativos do país. Só a Amazon responde por quase 50% de todas as vendas de comércio eletrônico nos Estados Unidos. Além disso, outras grandes marcas do varejo nacional estão investindo pesado em produtos digitais.
- Além disso, os sistemas de pagamento existentes são geralmente eficazes e eficientes, mas têm desafios específicos. Em particular, muitos americanos atualmente não têm acesso a serviços bancários digitais e de pagamento. Além disso, alguns pagamentos, especialmente os transfronteiras, continuarão a ser lentos e dispendiosos.
- Devido ao surto de coronavírus, o país testemunhou um lockdown que obrigou as pessoas a mudar para compras online e pagamentos online. Isso impulsionou significativamente o crescimento do mercado de pagamentos dos Estados Unidos.
Tendências do mercado de pagamentos dos EUA
Empresas de varejo ganham soluções de pagamento mais significativas
- O mercado de pagamentos está mudando com o comportamento do consumidor. Economias sem dinheiro, mobile banking, pagamentos instantâneos, comércio digital e crescente influência regulatória são algumas tendências que afetam o mercado de pagamentos. Os pagamentos sem contato também simplificam o processo de checkout e são mais convenientes para os consumidores que se beneficiam de dicas mais curtas, sem problemas de dinheiro e dicas mais rápidas.
- As vendas do e-commerce no país também estão aumentando com a melhoria da experiência de pagamento digital. Esse aumento reflete ainda mais o crescente conforto dos consumidores com as compras on-line, juntamente com o uso crescente de dispositivos móveis e portáteis.
- Além disso, o Google impulsionou o modelo UPI de pagamentos digitais para o Fed dos EUA A Infibeam Avenues Ltd, provedora de soluções de pagamento digital e plataforma de software empresarial, anunciou que fez incursões nos Estados Unidos, o segundo maior mercado de pagamentos digitais do mundo em receita.
- Além disso, em fevereiro de 2022, a Apple anunciou planos para introduzir o Tap to Pay no iPhone. O novo recurso pretende capacitar milhões de comerciantes nos EUA, de pequenas empresas a grandes varejistas, a usar seu iPhone de forma transparente e segura para aceitar Apple Pay, cartões de crédito e débito sem contato e outros pagamentos de carteira digital por meio de um simples toque em seu iPhone sem hardware adicional ou terminal de pagamento.
- Além disso, Taco Bell, Target, HyVee Midwestern Supermarket, Speedway Convenience Store e Jack in the Box começaram a oferecer suporte ao Apple Pay, um sistema de pagamento sem contato fácil e seguro de usar no Apple Watch e no iPhone. Com a adição desses grandes varejistas, 74 dos 100 maiores varejistas dos Estados Unidos terão 65% de todos os varejistas nos Estados Unidos apoiando o Apple Pay.
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Alta proliferação de smartphones e e-commerce impulsionando o mercado
- O crescimento da indústria de smartphones pode ser atribuído à crescente popularidade de vários sistemas operacionais, nomeadamente Android e iOS. Devido à alta prevalência do Android, vários fabricantes de smartphones estão adotando-o como seu sistema operacional. Assim, espera-se que a crescente demanda e o lançamento de vários smartphones baseados em Android impulsionem o crescimento do mercado estudado.
- De acordo com a Ericsson, as assinaturas de smartphones em todo o mundo ultrapassam seis bilhões e devem crescer em várias centenas de milhões nos próximos anos. Os Estados Unidos, junto com a China e a Índia, têm o maior número de usuários de smartphones. Até 2026, as assinaturas de smartphones devem aumentar para 7516 milhões.
- Além disso, de acordo com a GSMA, na América do Norte, o número de assinantes de smartphones deve chegar a 328 milhões até o ano de 2025. Além disso, até 2025, a região pode testemunhar um aumento nas taxas de penetração de assinantes móveis (86%) e da Internet (80%).
- Além disso, as plataformas de comércio eletrônico podem aceitar vários métodos de pagamento, facilitando o acesso de mais usuários ao negócio, incluindo os principais cartões de crédito, cartões-presente, etc. Para cobrir as taxas de processamento de pagamento online, plataformas de comércio eletrônico como Amazon, eBay e Shopify geralmente cobram uma taxa mensal, além das taxas de transação.
- Além disso, opções de pagamento convenientes e atualizadas desempenham um papel importante nesta experiência de compra online simplificada no país. Como resultado, as tendências de pagamento do comércio eletrônico em 2022 refletem uma melhor experiência de checkout do cliente e maior demanda por opções de pagamento seguras.
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Visão geral do setor de pagamentos dos EUA
O mercado de pagamentos dos EUA é altamente competitivo, pois os principais participantes da região estão desenvolvendo novas soluções no mercado de comércio eletrônico para uma variedade de aplicativos de usuário final. As empresas também estão investindo e formando parcerias para expandir seus negócios na região e fornecer plataformas de comércio eletrônico para a população do país.
- Abril de 2022 - Stripe launched Stripe Partner Ecosystem. Este é um novo programa de parceria com empresas líderes que fornecem serviços que permitem que os usuários do Stripe tenham sucesso na economia da Internet. O Stripe Partner Ecosystem é incentivado quando as empresas estão acelerando a modernização digital e buscando cada vez mais apoio fora de suas organizações.
- Maio de 2022 - A Jetty, empresa de serviços financeiros dedicada a tornar a locação de imóveis mais acessível e flexível, anunciou investimentos da PayPal Ventures e da Experian Ventures. Com o novo financiamento, a Jetty pode acelerar o crescimento de sua linha de produtos existente e investir na expansão de produtos.
Líderes do mercado de pagamentos dos EUA
-
Dwolla
-
PayPal
-
Stripe, Inc.
-
Ingenico
-
Beacon Payments LLC
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos dos EUA
- Setembro de 2021 - A Global Payments anunciou um acordo para adquirir a MineralTree, fornecedora de automação de contas a pagar e soluções de pagamentos B-2-B. As soluções nativas da nuvem da MineralTree expandem significativamente o mercado-alvo de Pagamentos Globais e oferecem oportunidades de crescimento significativas nos atraentes mercados de tecnologia.
- Abril de 2022 - A Dwolla, fintech que impulsiona a inovação com soluções sofisticadas de pagamento entre contas, anunciou o lançamento do Virtual Account Number (VAN), um recurso muito aguardado para desconectar bancos e fintechs. Esses VANs são uma ferramenta de gerenciamento de processos que permite às organizações gerenciar fluxos de trabalho de pagamento complexos.
Segmentação da indústria de pagamentos dos EUA
O mercado de pagamentos dos EUA inclui vários tipos de pagamentos, incluindo ponto de venda, comércio eletrônico, pagamentos com cartão e pagamentos sem contato. Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços. Compre em sites de e-commerce e reserve viagens e acomodações online. Para o PDV, todas as transações realizadas em vendas físicas estão dentro da faixa de mercado de pagamentos com cartão de crédito ou débito. Isso inclui todas as transações presenciais, não apenas as transações tradicionais na loja, independentemente da localização. Em ambos os casos, os pagamentos à vista também são uma opção para as vendas no e-commerce.
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |||
| Dinheiro | |||
| Outros | |||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | ||
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |||
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | |||
| Por indústria de usuário final | Varejo | ||
| Entretenimento | |||
| Assistência médica | |||
| Hospitalidade | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos dos EUA
Qual é o tamanho atual do mercado Estados Unidos Pagamentos?
Prevê-se que o mercado Pagamentos dos Estados Unidos registre um CAGR de 23.5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Estados Unidos Pagamentos?
Dwolla, PayPal, Stripe, Inc., Ingenico, Beacon Payments LLC são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos dos Estados Unidos.
Que anos cobre este mercado de pagamentos dos Estados Unidos?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos dos Estados Unidos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamentos dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Pagamentos dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamento dos EUA de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamento dos EUA inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
