| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 10.12% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos em Tempo Real dos EUA
Espera-se que o mercado de pagamentos em tempo real dos Estados Unidos registre um CAGR de 10.12% durante o período de previsão (2022-2027). A razão para tal mudança é a crescente adoção da economia do comércio eletrônico e das transações on-line nos Estados Unidos. Por exemplo, de acordo com o US Census Bureau, as vendas do comércio eletrônico de varejo dos EUA de outubro a dezembro de 2021 totalizaram US$ 219 bilhões, marcando um aumento de 1,7% em relação ao trimestre anterior.
- Espera-se que o aumento da penetração de smartphones em todo o país e a crescente expectativa dos clientes apoiem o crescimento do mercado no longo prazo. A crescente expectativa dos indivíduos de smartphones de fazer um pagamento de qualquer lugar e a qualquer hora, incluindo fins de semana e feriados, reforçará a demanda do mercado. Além disso, espera-se que a crescente demanda por liquidações de pagamento mais rápidas e os crescentes investimentos do governo e das instituições financeiras para apoiar a adoção de soluções de pagamento em tempo real acelerem o crescimento do mercado.
- A dependência da banca tradicional caiu drasticamente no passado, à medida que os clientes exigem mais flexibilidade e formas convenientes de fazer pagamentos. A infraestrutura bancária existente não consegue dar conta da frequência de pagamentos. O surgimento de novos provedores de pagamento de tecnologia financeira e gateways seguros melhorou o mercado de pagamentos em tempo real.
- Aumentar a eficiência do sistema de pagamentos e a facilidade de conveniência, especialmente quando substituem instrumentos de alto custo, como cheques. Pagamentos em tempo real também podem liberar dinheiro bloqueado no sistema financeiro e aumentar a concorrência para incorporar mais novos recursos.
- Preocupações com a segurança em pagamentos em tempo real e fraudes de pagamento são alguns dos fatores que podem afetar negativamente o mercado. Isso pode causar mal-estar entre os usuários e, assim, restringir a adoção da tecnologia de pagamento em tempo real no futuro.
- Além disso, o COVID-19 desempenhou um papel maciço nesta mudança; o governo teve a oportunidade de expandir o escopo dos métodos de pagamento em tempo real e mudar o comportamento do consumidor, o que apoiou ainda mais o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real dos EUA
Aumento no pagamento P2B
- Os pagamentos P2B referem-se a transações de dinheiro entre clientes e empresas. O crescimento constante do e-commerce e do mobile commerce é um fator-chave que impulsiona o crescimento do segmento. Por exemplo, de acordo com o Monetate; Kibo, O valor médio dos pedidos de compras online dos EUA em 2021 aumentou no desktop em comparação com o mesmo trimestre de 2020. No terceiro trimestre de 2021, as encomendas online de um computador de secretária tiveram um valor médio de 177,38 dólares, acima dos 139,67 dólares no mesmo período do ano anterior. Os pedidos atendidos pelo celular valiam, em média, R$ 125,57.
- O pagamento em tempo real e o pagamento móvel estão revolucionando a forma como os pagamentos são feitos hoje. Por exemplo, o pagamento P2B de alto valor, como a compra de um carro, a demanda por disponibilidade de fundos em tempo real e a confirmação após a transação é muito importante tanto para o consumidor quanto para o negócio.
- Além disso, empresas como o Google tornaram os pagamentos mais convenientes para os usuários de smartphones. A tecnologia usa comunicação de campo próximo (NFC) em smartphones e smartwatches compatíveis. O usuário armazena as informações do cartão de débito ou crédito na conta do Android Pay; o usuário pode então pagar por um serviço ou item simplesmente colocando o telefone ou relógio perto do terminal de ponto de venda do varejista, que deduz o dinheiro da conta do cliente por meio de hardware NFC.
- A demanda pelo mercado de pagamentos em tempo real nos Estados Unidos é altamente contribuída pela crescente conscientização sobre a tecnologia. Desde que a primeira onda de adoção antecipada entrou em operação com a rede RTP da The Clearing House (TCH), vários grandes bancos nos Estados Unidos se inscreveram para pagamento em tempo real, com centenas de instituições menores programadas para seguir.
- As mudanças no comportamento de pagamento foram principalmente devido à pandemia. Os EUA experimentaram a adoção de pagamentos em tempo real e a migração para o comércio on-line a partir da loja. Essas mudanças criam novas oportunidades para os players de pagamento, à medida que as políticas governamentais incentivam o crescimento dos pagamentos digitais, o que deve ajudar no crescimento dos métodos de pagamento em tempo real entre os consumidores.
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Crescimento do Setor de Varejo e E-commerce
- Os pagamentos em tempo real foram introduzidos principalmente para o varejo/consumidor, mas agora os benefícios que ele pode oferecer, pagamentos corporativos, empresariais e governamentais estão aproveitando isso. Isso acelerou a adoção nos últimos anos na região.
- O setor de varejo está crescendo exponencialmente, as empresas de varejo estão usando tecnologias e dados digitais para adaptar serviços, produtos, experiências e promoções ao indivíduo e mudar da maximização das cadeias de suprimentos para a personalização das cadeias de demanda. Isso impulsionará o método de pagamentos móveis no período de tempo previsto.
- Além disso, os Estados Unidos estão experimentando crescimento nas vendas, pois os fornecedores de comércio eletrônico estão oferecendo descontos em pré-pagamentos e assinaturas mensais. Por exemplo, a Amazon testemunhou um crescimento nas vendas em mercados líderes selecionados. As vendas líquidas nos Estados Unidos foram o maior mercado da Amazon em 2021; gerou US$ 314 bilhões em vendas líquidas. Espera-se que isso promova métodos de pagamento em tempo real nos Estados Unidos.
- A crescente demanda por liquidação instantânea de pagamentos de comerciantes e varejistas aumentou a adoção de soluções de pagamento em tempo real. Essas soluções proporcionam uma vantagem competitiva aos varejistas, oferecendo-lhes uma modalidade de pagamento acessível e eficiente. A preferência pela proliferação de compras baseadas em dispositivos móveis nos Estados Unidos também está emergindo como um grande impulsionador para o crescimento desse segmento.
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Visão geral do setor de pagamentos em tempo real dos EUA
O mercado está moderadamente fragmentado com a presença de vários grandes players como ACI Worldwide, Worldpay e o surgimento de novas startups.
- Setembro de 2021 - A M2P Solutions, maior empresa de infraestrutura de API da Ásia, assinou uma parceria estratégica com a Buckzy Payments, Inc, uma fintech global com sede em Toronto que oferece soluções de pagamento líderes do setor. A plataforma da M2P permitirá pagamentos transfronteiriços para seus parceiros na região MENA por meio do ecossistema seguro, seguro e conveniente da Buckzy para mercados que abrangem a América do Norte, Canadá, América Latina e Europa.
- Agosto de 2021 - O JPMorgan Chase &Company, uma gigante global de pagamentos, lançou uma opção de pagamentos em tempo real que espera aumentar sua vantagem na batalha do setor financeiro para lidar com mais volumes crescentes de pagamentos digitais globais. O novo produto, Request for Pay, permite que clientes corporativos enviem solicitações de pagamento para os cerca de 57 milhões de clientes de varejo do banco que usam seu aplicativo ou site, reduzindo o custo e o tempo necessários para que essas empresas sejam pagas.
Líderes do mercado de pagamentos em tempo real dos EUA
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ACI Worldwide
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FIS
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Fiserv
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Mastercard
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PayPal
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real dos EUA
- Fevereiro de 2022 - A Apple anunciou planos para introduzir o Tap to Pay no iPhone. O novo recurso pretende capacitar milhões de comerciantes nos EUA, de pequenas empresas a grandes varejistas, a usar seu iPhone de forma transparente e segura para aceitar Apple Pay, cartões de crédito e débito sem contato e outros pagamentos de carteira digital por meio de um simples toque em seu iPhone sem hardware adicional ou terminal de pagamento.
- Setembro de 2021 - A FedNow Service anunciou que pretende levar pagamentos em tempo real (RTPs) seguros e eficientes para instituições financeiras de todos os tamanhos e em todas as comunidades nos EUA, 24/7/365 em 2023. Quando uma instituição financeira opta por participar plenamente no Serviço FedNow, os clientes poderão enviar RTPs online e os destinatários terão acesso imediato aos fundos.
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real dos EUA
Os pagamentos em tempo real, ou RTP, são pagamentos que são iniciados e liquidados quase imediatamente. É a infraestrutura digital que facilita os pagamentos em tempo real. As redes de pagamento em tempo real fornecem acesso 24x7x365, o que significa que estão sempre on-line para processar transferências em qualquer dia ou hora.
| Por tipo | P2P |
| P2B |
Por tipo
| P2P |
| P2B |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real dos EUA
Qual é o tamanho atual do mercado Estados Unidos Pagamentos em tempo real?
Prevê-se que o mercado Pagamentos em tempo real dos Estados Unidos registre um CAGR de 10.12% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Estados Unidos Pagamentos em tempo real?
ACI Worldwide, FIS, Fiserv, Mastercard, PayPal são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos em tempo real dos Estados Unidos.
Que anos cobre este mercado de pagamentos em tempo real dos Estados Unidos?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos em tempo real dos Estados Unidos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Pagamentos em Tempo Real dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real dos Estados Unidos
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos em Tempo Real dos Estados Unidos de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos em Tempo Real dos Estados Unidos inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
