| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 23.50% |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des US-Zahlungsmarktes
Die Entwicklung des US-amerikanischen Zahlungsmarktes wurde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der Aufstieg des E-Commerce, die Neigung zu Online-Zahlungen und andere Faktoren. Viele Finanzintermediäre bieten Zahlungs- und Clearingdienste an. Zu den privaten Zahlungssystemen gehören lokale Interbankenverbände, die Mitgliederschecks einlösen und Geldautomaten (ATMs) und POS-Netzwerke bis hin zu landesweiten Kredit- und Debitkartennetzwerken betreiben. Die Größe und Komplexität der US-Finanzmärkte haben zu einer erheblichen Interdependenz von Zahlungen und Abwicklungen geführt. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum (2022–2027) mit einer CAGR von 23,5 % wachsen wird.
- Das US-Zahlungssystem verbindet verschiedene Finanzinstitute, Haushalte und Unternehmen. Die meisten Zahlungen in den Vereinigten Staaten basieren auf Interbanken-Zahlungsdiensten wie dem ACH-Netzwerk und Überweisungssystemen, um Geld vom Absenderkonto einer Bank auf das Empfängerkonto einer anderen Bank zu überweisen. Daher sind Interbanken-Zahlungsdienste für das Funktionieren und die Stabilität des Finanzsystems und der Wirtschaft im Allgemeinen von entscheidender Bedeutung.
- Jüngste Verbesserungen des Zahlungssystems der Vereinigten Staaten haben sich darauf konzentriert, Zahlungen schneller, billiger, bequemer und zugänglicher zu machen. Sofortzahlungen sind ein besonders aktiver privater und öffentlicher Innovationsbereich. Die Federal Reserve soll ebenfalls im Jahr 2023 einen neuen Interbanken-Zahlungsdienst, den FedNow Service, für Sofortzahlungen aufbauen. Diese Sofortzahlungsdienste werden es Geschäftsbanken ermöglichen, Haushalten und Unternehmen 24/7-Zahlungsdienste anzubieten, die den Empfängern einen schnellen Zugriff auf die überwiesenen Gelder ermöglichen.
- Der E-Commerce-Markt der Vereinigten Staaten zeichnet sich durch seine hohe Akzeptanz aus 78 % der US-Bürger kaufen bereits online ein. Die Dominanz inländischer Online-Giganten wie Amazon, eBay und Apple sind die drei wichtigsten Händler des Landes. Allein Amazon macht fast 50 % aller E-Commerce-Verkäufe in den Vereinigten Staaten aus. Darüber hinaus investieren andere große inländische Einzelhandelsmarken stark in digitale Produkte.
- Darüber hinaus sind die bestehenden Zahlungssysteme im Allgemeinen effektiv und effizient, stehen aber vor besonderen Herausforderungen. Insbesondere haben nicht wenige Amerikaner derzeit keinen Zugang zu digitalen Bank- und Zahlungsdiensten. Darüber hinaus werden einige Zahlungen, insbesondere grenzüberschreitende Zahlungen, weiterhin langsam und kostspielig bleiben.
- Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus erlebte das Land einen Lockdown, der die Menschen zwang, auf Online-Shopping und Online-Zahlungen umzusteigen. Dies hat das Wachstum des US-Zahlungsmarktes erheblich angekurbelt.
Trends auf dem US-Zahlungsmarkt
Einzelhandelsunternehmen gewinnen an Bedeutung für Zahlungslösungen
- Der Zahlungsmarkt verändert sich mit dem Verbraucherverhalten. Bargeldlose Wirtschaft, mobiles Banking, Instant Payments, digitaler Handel und zunehmender regulatorischer Einfluss sind einige Trends, die den Zahlungsmarkt beeinflussen. Kontaktloses Bezahlen vereinfacht auch den Checkout-Prozess und ist bequemer für Verbraucher, die von kürzeren Hinweisen, ohne Bargeldprobleme und schnelleren Hinweisen profitieren.
- Auch die E-Commerce-Verkäufe im Land steigen mit der Verbesserung des digitalen Zahlungserlebnisses. Dieser Anstieg spiegelt den zunehmenden Komfort der Verbraucher beim Online-Shopping sowie die zunehmende Nutzung von Mobilgeräten und Handheld-Geräten wider.
- Darüber hinaus hat Google das UPI-Modell des digitalen Zahlungsverkehrs für die US-Notenbank vorangetrieben. Infibeam Avenues Ltd, Anbieter von digitalen Zahlungslösungen und Unternehmenssoftwareplattformen, gab bekannt, dass er in die Vereinigten Staaten, den umsatzstärksten Markt für digitale Zahlungen der Welt, vorgedrungen ist.
- Außerdem kündigte Apple im Februar 2022 Pläne zur Einführung von Tap to Pay auf dem iPhone an. Die neue Funktion soll Millionen von Händlern in den USA, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Einzelhändlern, in die Lage versetzen, ihr iPhone nahtlos und sicher zu verwenden, um Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten und andere digitale Geldbörsenzahlungen durch einfaches Tippen auf ihr iPhone ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminal zu akzeptieren.
- Darüber hinaus haben Taco Bell, Target, HyVee Midwestern Supermarket, Speedway Convenience Store und Jack in the Box begonnen, Apple Pay zu unterstützen, ein kontaktloses Zahlungssystem, das einfach und sicher auf der Apple Watch und dem iPhone zu verwenden ist. Mit diesen großen Einzelhändlern werden 74 der 100 größten Einzelhändler in den Vereinigten Staaten 65 % aller Einzelhändler in den Vereinigten Staaten Apple Pay unterstützen.
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Hohe Verbreitung von Smartphones und E-Commerce treiben den Markt an
- Das Wachstum der Smartphone-Branche ist auf die zunehmende Beliebtheit mehrerer Betriebssysteme zurückzuführen, nämlich Android und iOS. Aufgrund der hohen Verbreitung von Android übernehmen mehrere Smartphone-Hersteller es als Betriebssystem. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach und die Einführung verschiedener Android-basierter Smartphones das Wachstum des untersuchten Marktes vorantreiben wird.
- Laut Ericsson übersteigen die Smartphone-Abonnements weltweit sechs Milliarden und werden in den nächsten Jahren voraussichtlich um mehrere hundert Millionen wachsen. Die Vereinigten Staaten haben zusammen mit China und Indien die höchste Anzahl von Smartphone-Nutzern. Bis 2026 sollen die Smartphone-Abonnements auf 7516 Millionen steigen.
- Laut GSMA wird die Zahl der Smartphone-Abonnenten in Nordamerika bis zum Jahr 2025 voraussichtlich 328 Millionen erreichen. Darüber hinaus könnte die Region bis 2025 einen Anstieg der Durchdringungsraten von Mobilfunkteilnehmern (86 %) und des Internets (80 %) erleben.
- Darüber hinaus können E-Commerce-Plattformen verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren, was mehr Benutzern den Zugriff auf das Unternehmen erleichtert, einschließlich gängiger Kreditkarten, Geschenkkarten usw. Um die Gebühren für die Online-Zahlungsabwicklung zu decken, erheben E-Commerce-Plattformen wie Amazon, eBay und Shopify zusätzlich zu den Transaktionsgebühren häufig eine monatliche Gebühr.
- Darüber hinaus spielen bequeme und aktuelle Zahlungsoptionen eine wichtige Rolle bei diesem optimierten Online-Einkaufserlebnis im Land. Infolgedessen spiegeln die E-Commerce-Zahlungstrends im Jahr 2022 ein besseres Kunden-Checkout-Erlebnis und eine gestiegene Nachfrage nach sicheren Zahlungsoptionen wider.
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Überblick über die US-Zahlungsbranche
Der US-Zahlungsmarkt ist hart umkämpft, da die Hauptakteure in der Region neue Lösungen auf dem E-Commerce-Markt für eine Vielzahl von Endbenutzeranwendungen entwickeln. Unternehmen investieren auch und bilden Partnerschaften, um ihre Geschäfte in der Region auszubauen und den Menschen des Landes E-Commerce-Plattformen zur Verfügung zu stellen.
- April 2022 - Stripe hat das Stripe-Partner-Ökosystem erweitert. Dies ist ein neues Partnerprogramm mit führenden Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die es Stripe-Nutzern ermöglichen, in der Internetwirtschaft erfolgreich zu sein. Das Stripe-Partner-Ökosystem wird gefördert, wenn Unternehmen die digitale Modernisierung beschleunigen und zunehmend Unterstützung außerhalb ihrer Organisationen suchen.
- Mai 2022 - Jetty, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leasing von Eigenheimen erschwinglicher und flexibler zu machen, kündigte Investitionen von PayPal Ventures und Experian Ventures an. Mit der neuen Finanzierung kann Jetty das Wachstum seiner bestehenden Produktpalette beschleunigen und in die Produkterweiterung investieren.
US-Marktführer im Zahlungsverkehr
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Dwolla
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PayPal
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Stripe, Inc.
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Ingenico
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Beacon Payments LLC
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum US-Zahlungsmarkt
- September 2021 - Global Payments Inc. gab eine Vereinbarung zur Übernahme von MineralTree bekannt, einem Anbieter von Lösungen für die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und B-2-B-Zahlungen. Die Cloud-nativen Lösungen von MineralTree erweitern den Zielmarkt Global Payments erheblich und bieten erhebliche Wachstumschancen in den attraktiven Technologiemärkten.
- April 2022 - Dwolla, ein Fintech-Unternehmen, das Innovationen mit ausgeklügelten kontoübergreifenden Zahlungslösungen vorantreibt, kündigte die Veröffentlichung der Virtual Account Number (VAN) an, einer lang erwarteten Funktion zur Trennung von Banken und Fintech. Diese VANs sind ein Prozessmanagement-Tool, mit dem Unternehmen komplexe Zahlungsabläufe verwalten können.
Segmentierung der US-Zahlungsbranche
Der US-Zahlungsmarkt umfasst verschiedene Arten von Zahlungen, darunter Point-of-Sale, E-Commerce, Kartenzahlungen und kontaktlose Zahlungen. E-Commerce-Zahlungen umfassen Online-Käufe von Waren und Dienstleistungen. Kaufen Sie auf E-Commerce-Websites ein und buchen Sie Reisen und Unterkünfte online. Für POS liegen alle Transaktionen, die bei physischen Verkäufen getätigt werden, innerhalb des Marktbereichs von Kredit- oder Debitkartenzahlungen. Dies umfasst alle persönlichen Transaktionen, nicht nur traditionelle Transaktionen im Geschäft, unabhängig vom Standort. In beiden Fällen sind Barzahlungen auch eine Option für E-Commerce-Verkäufe.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur US-Zahlungsmarktforschung
Wie groß ist der aktuelle Zahlungsmarkt der Vereinigten Staaten?
Der Zahlungsmarkt der Vereinigten Staaten wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 23,5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Zahlungsmarkt der Vereinigten Staaten?
Dwolla, PayPal, Stripe, Inc., Ingenico, Beacon Payments LLC sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Zahlungsmarkt der Vereinigten Staaten tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Zahlungsmarkt der Vereinigten Staaten ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Zahlungsverkehrsmarktes der Vereinigten Staaten für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die US-Zahlungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im US-Zahlungsverkehr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die US-Zahlungsanalyse enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
