Tamanho do mercado de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.67 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
Espera-se que o mercado Pagamento Emirados Árabes Unidos cresça a um CAGR de 13.67% durante o período de previsão (2022-2027). Os serviços de pagamento em todo o mundo estão se movendo rapidamente para adotar aplicativos de pagamento móvel, como Samsung Pay, Mastercard, Apple Pay e American Express, para aceitar e transferir pagamentos, e os Emirados Árabes Unidos não estão muito atrás. Com o aumento da penetração da internet e o rápido crescimento do varejo on-line, espera-se que essa tendência continue durante o período de previsão.
- Os clientes nos Emirados Árabes Unidos (EAU) dependem de pagamentos em dinheiro, pois acreditam que o dinheiro é uma opção de pagamento mais segura e rápida. No entanto, os pagamentos com cartão e internet estão aumentando, apoiados por programas governamentais de inclusão financeira, a adoção de Europay, MasterCard e Visa (EMV), campanhas promocionais de instituições financeiras e tecnologia sem contato.
- A pandemia de Covid-19, juntamente com as rígidas regulamentações governamentais para o fechamento de lojas físicas e pagamento sem dinheiro, reforçou os principais players do mercado a mudar para lojas online e sistemas de pagamento. A transição da mudança das lojas físicas para as compras online criou oportunidades para os players de pagamento nos Emirados Árabes Unidos.
- O governo dos Emirados Árabes Unidos também está tomando várias medidas para impulsionar seus sistemas de pagamento. Por exemplo, o Ministério das Finanças (MoF) elaborou um Plano Estratégico para 2017-2021. A estratégia também inclui o desenvolvimento e a melhoria das relações com organizações e instituições financeiras internacionais. Tais estratégias ajudarão o país a aprimorar seus sistemas de pagamentos.
- Além disso, em fevereiro de 2022, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) selecionou a Accenture para liderar um consórcio para apoiar e desenvolver uma infraestrutura nacional de pagamentos nos Emirados Árabes Unidos que permitirá pagamentos de próxima geração. Em colaboração com a SIA, agora parte do Nexi Group, e a G42, a Accenture construirá e operará a Plataforma Nacional de Pagamento Instantâneo (IPP) nos próximos cinco anos.
- De acordo com as conclusões de uma pesquisa de consumidores da Visa Stay Secure realizada em junho de 2020 em colaboração com a Dubai Economy e a Dubai Police, 49% dos consumidores dos Emirados Árabes Unidos pesquisados aumentaram suas compras online como resultado da pandemia, com três em cada cinco (61%) agora usando cartões ou carteiras digitais para fazer pagamentos online em vez de optar por dinheiro na entrega. As principais razões para sua crescente preferência por pagamentos on-line foram a maior confiança na segurança, rapidez e conveniência dos pagamentos sem contato.
Tendências do mercado de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
Espera-se um crescimento significativo nos pagamentos devido à transformação digital
- A transformação digital tomou conta desde a pandemia de Covid-19. Várias organizações migraram para o negócio online, eliminando a necessidade de sair de casa durante a pandemia. Fatores como o aumento da demanda por internet e smartphones impulsionaram o mercado de pagamentos nos Emirados Árabes Unidos.
- O governo dos Emirados Árabes Unidos tem introduzido várias estratégias para um maior crescimento e expansão da digitalização. Por exemplo, a Visão Econômica de Abu Dhabi 2030 visa adotar e investir em infraestrutura de TIC. Isso ajudará ainda mais o país a aumentar a penetração da internet e também impulsionará a infraestrutura digital. Isso beneficiará vários gateways de pagamento, tornando o processo fácil e rápido.
- Para aumentar o crescimento do banco digital, marcos regulatórios robustos também estão sendo lançados. Por exemplo, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) anunciou sua estratégia 2023-2026. A estratégia inclui a emissão de uma moeda digital e impulsionar a transformação digital no setor de serviços financeiros do país usando soluções de big data e IA e criando infraestrutura de nuvem financeira segura.
- Os serviços de pagamento nos Emirados Árabes Unidos estão fazendo parcerias com empresas de tecnologia de software para se alinhar à transformação digital e adotar soluções inovadoras impulsionadas por tecnologias avançadas. Por exemplo, o Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), uma instituição financeira islâmica com sede nos Emirados Árabes Unidos, anunciou que é uma colaboração com a IBM para acelerar sua transição para se tornar um banco islâmico moderno e digitalmente liderado, usando soluções de nuvem híbrida da IBM baseadas no Red Hat OpenShift. A transformação complementa a estratégia de Transformação Digital do banco, que aproveita Big Data, analytics e Inteligência Artificial (IA) para entregar benefícios operacionais e financeiros.
- Várias organizações estão unindo forças para acelerar a digitalização nos Emirados Árabes Unidos. Em junho de 2021, a Etisalat anunciou uma parceria com a Ericsson para implantar uma onda milimétrica 5G (mmWave) em sua rede comercial. A TDRA (Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Governo Digital) é a primeira a alocar ondas milimétricas 5G em todo o país. Isso permitirá que o país facilite seu mercado de pagamentos com uma rede de alta velocidade com baixa latência.
- Os Emirados Árabes Unidos ganharam vários reconhecimentos no campo da transformação digital. Por exemplo, de acordo com o Relatório de Facilitadores de Transformação Digital dos Emirados Árabes Unidos 2021, os Emirados Árabes Unidos foram classificados entre os melhores países do mundo em transformação governamental digital.
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Setor de varejo impulsionará o crescimento do mercado
- O setor de varejo tem observado enormes mudanças nos Emirados Árabes Unidos. Continua a evoluir em resposta à tecnologia emergente. As compras no varejo têm sido substancialmente influenciadas pelas tendências de negócios emergentes e pela mudança de comportamento do cliente.
- Muitos fornecedores de pagamentos e serviços financeiros estão entrando no mercado dos Emirados Árabes Unidos devido ao crescente comportamento do cliente em relação ao varejo pela internet. Em abril de 2021, a Stripe, uma empresa irlandesa-americana de serviços financeiros e software como serviço que constrói infraestrutura econômica para a internet, anunciou seu lançamento oficial no mercado dos Emirados Árabes Unidos. Este lançamento proporcionará a expansão da empresa no Oriente Médio. A Stripe também está lançando um novo escritório nos Emirados Árabes Unidos em Dubai Internet City, que será o primeiro escritório da empresa na região.
- As startups estão entrando no mercado de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos, o que deve impulsionar ainda mais o mercado de pagamentos na região. Por exemplo, um empreendedor de Dubai lançou uma marca online de activewear, o site da F5. A loja online oferecerá streetwear orgânico, sustentável e vegano. A coleção incluirá joggers, moletons, camisetas e outros produtos relacionados. A compra de produtos na loja online apoiará ainda mais o aumento dos pagamentos no país.
- Além disso, vários líderes de mercado estão expandindo seus negócios nesta região para obter lucro das preferências de compra do cliente. Por exemplo, em novembro de 2021, uma startup de comércio rápido com sede em Dubai, YallaMarket, anunciou um plano de expansão nos Emirados Árabes Unidos e entrará na Arábia Saudita e no Catar no próximo ano para escalar suas compras de supermercado. Essa expansão permitirá que os clientes explorem outra opção de compras de supermercado que, como resultado, aumentará o uso de serviços de pagamento no mercado.
- O mercado de varejo nos Emirados Árabes Unidos testemunhou um crescimento contínuo. Em setembro de 2021, Majid Al Futtaim, uma holding dos Emirados, lançou sua loja de conveniência sem checkout em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A loja comercializa mais de 1.300 itens, entre bebidas, lanches, alimentos embalados, refeições prontas e outras necessidades.
Visão geral do setor de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
O mercado de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos é competitivo e fragmentado com a presença de participantes significativos do mercado, como Telr Pte Ltd., Cashu FZ LLC, MasterCard Inc., Visa Inc., e American Express Co. As empresas estão introduzindo novos serviços e investindo continuamente na realização de parcerias e aquisições, juntamente com o desenvolvimento de produtos para aumentar a participação de mercado.
- Em novembro de 2021, a Telr anunciou que a empresa havia levantado US$ 15 milhões da plataforma de pagamentos Merchant, com sede na Índia, Cashfree. Este investimento estratégico na Telr permitirá que a empresa introduza suas ofertas na região MENA, utilizando a forte presença e infraestrutura de pagamento da Telr.
- Em fevereiro de 2022, a Network International fez uma parceria com a Amazon Payment Services para fornecer soluções de pagamento online para comerciantes nos Emirados Árabes Unidos. A Network International ajuda a viabilizar o comércio digital no Oriente Médio e na África. As empresas estão colaborando para fornecer aos comerciantes o gateway e os serviços da Amazon Payment Services, que incluem EPP e maior monitoramento de fraudes, de acordo com um comunicado à imprensa.
Líderes do mercado de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
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Telr Pte Ltd.
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Cashu FZ LLC
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Checkout Ltd
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Amazon Payments, Inc.
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2Checkout.com, Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
- Em maio de 2022, a Nayax Ltd, uma plataforma de habilitação de comércio e pagamentos, anunciou uma parceria com a Network International, provedora de comércio digital em todo o Oriente Médio e África (MEA). Esta parceria ajudará a empresa a expandir seus negócios e base de clientes na região MEA.
- Em fevereiro de 2022, a Apple anunciou seu plano de lançar em breve sua loja em Al Maryah Island, Abu Dhabi, tornando-se a quarta loja da empresa de tecnologia no mercado dos Emirados Árabes Unidos. Esta loja fortalecerá a presença da empresa nos Emirados Árabes Unidos e, por sua vez, derivará o mercado de pagamentos no país.
Relatório de Mercado de Pagamentos dos Emirados Árabes Unidos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definições de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Evolução do cenário de pagamentos no país
4.5 Principais tendências do mercado relativas ao crescimento das transações sem dinheiro no país
4.6 Impacto da COVID-19 no mercado de pagamentos do país
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Elevada proliferação do comércio eletrónico, incluindo o aumento do comércio móvel e do comércio eletrónico transfronteiriço apoiado pelo aumento do poder de compra
5.1.2 Programas de capacitação por parte dos principais retalhistas e do governo, incentivando a digitalização do mercado
5.1.3 Crescimento dos pagamentos em tempo real, especialmente Compre agora e pague depois no país
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 A falta de uma política legislativa padrão permanece especialmente no caso de transações transfronteiriças
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Avançar para uma sociedade sem dinheiro
5.3.2 Novos participantes para impulsionar a inovação, levando a uma maior adoção
5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
5.5 Análise dos principais estudos de caso e casos de uso
5.6 Análise das principais tendências e padrões demográficos relacionados ao setor de pagamentos nos Emirados Árabes Unidos (cobertura que inclui população, penetração da Internet, penetração bancária/população não bancária, idade e renda, etc.)
5.7 Análise da crescente ênfase na satisfação do cliente e convergência de tendências globais nos Emirados Árabes Unidos
5.8 Análise do deslocamento de dinheiro e aumento dos modos de pagamento sem contato nos Emirados Árabes Unidos
6. Segmentação de mercado
6.1 Por forma de pagamento
6.1.1 Ponto de venda
6.1.1.1 Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário)
6.1.1.2 Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis)
6.1.1.3 Dinheiro
6.1.1.4 Outros
6.1.2 Venda on-line
6.1.2.1 Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário)
6.1.2.2 Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis)
6.1.2.3 Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois)
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Varejo
6.2.2 Entretenimento
6.2.3 Assistência médica
6.2.4 Hospitalidade
6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
7. Cenário competitivo
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Telr Pte Ltd
7.1.2 Cashu FZ LLC
7.1.3 Checkout Ltd
7.1.4 Amazon Payments Inc.
7.1.5 2Checkout.com Inc.
7.1.6 Infibeam Avenues Limited (CC Avenues)
7.1.7 PayTabs LLC
7.1.8 PayCaps.in
7.1.9 HyperPay Inc.
7.1.10 Stripe Inc.
8. Análise de Investimento
9. Perspectivas Futuras do Mercado
Segmentação da indústria de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
Pagamento é a transferência de dinheiro e bens em troca de bens e serviços que as partes envolvidas concordam. O pagamento pode ser feito na forma de serviços trocados, dinheiro, transferência bancária, cheque, cartão de crédito e cartão de débito.
O mercado de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda (pagamentos com cartão, carteira digital, dinheiro), venda on-line (pagamentos com cartão, carteira digital)) e por indústrias de usuários finais (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade). O relatório cobre as tendências de pagamentos nos Emirados Árabes Unidos, juntamente com os fatores que impactam o crescimento do mercado estudado.
| Por forma de pagamento | ||||||||||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
Qual é o tamanho atual do mercado Emirados Árabes Unidos Pagamento?
Prevê-se que o mercado Pagamento Emirados Árabes Unidos registre um CAGR de 13.67% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Emirados Árabes Unidos Pagamento?
Telr Pte Ltd., Cashu FZ LLC, Checkout Ltd, Amazon Payments, Inc., 2Checkout.com, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos dos Emirados Árabes Unidos.
Que anos cobre este Mercado de Pagamentos dos Emirados Árabes Unidos?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Emirados Árabes Unidos Pagamento por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Emirados Árabes Unidos Pagamento para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Pagamentos dos Emirados Árabes Unidos
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos dos Emirados Árabes Unidos de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da UAE Payments inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
