| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 15.83 % |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Pagamentos da Europa
Espera-se que o mercado europeu de pagamentos cresça a um CAGR de 15.83% durante o período de previsão (2022-2027). As carteiras digitais estão remodelando o mercado de pagamentos europeu. O valor das transações de pagamento digital e móvel na Europa aumentou mais de 30% nos últimos três anos. Esses métodos de pagamento estão se tornando cada vez mais populares hoje e em 2023.
- No mercado europeu, provedores de aplicativos cashless e serviços de carteira digital, como o Apple Pay, mantêm os pagamentos seguros combinando tokenização com recursos biométricos. Quando o cartão de pagamento é ativado, ele recebe um token virtual único. Esse número é criptografado e armazenado com segurança no dispositivo móvel do usuário. Apenas um recurso de identificação biométrica permite o acesso ao token.
- A realização de pagamentos transfronteiras é uma necessidade para muitas empresas e consumidores europeus. Os bancos tradicionais têm tradicionalmente controlado os pagamentos transfronteiras na Europa, como em muitas outras geografias. Por outro lado, os bancos tradicionais têm demorado a responder às necessidades em constante mudança dos clientes por soluções de câmbio incorporadas. Wise (anteriormente TransferWise) e Currencycloud são dois novos players que surgiram para capitalizar essas oportunidades (ambos investimentos Safira).
- Os métodos de pagamento BNPL estão a tornar-se mais populares no mercado europeu. A Klarna é o serviço de pagamentos global mais proeminente, oferecendo a 147 milhões de consumidores ativos em 45 países experiências de compra e compra mais inovadoras e flexíveis. Os métodos de pagamento BNPL provavelmente enfrentarão desafios regulatórios, limitando seu crescimento de serviços. Sua popularidade, no entanto, não pode ser negada. Os sistemas BNPL cobram parcelas para os usuários até que o valor total seja pago.
- A indústria internacional de pagamentos digitais foi profundamente alterada pela crise de saúde global COVID-19 no mercado europeu em 2020, que resultou em um avanço significativo do mercado desde então. A adoção de pagamentos sem contato tem aumentado consistentemente e espera-se que acelere ainda mais. De fato, espera-se que as transações globais sem dinheiro cresçam a uma taxa anualizada de cerca de 18% entre 2020 e 2025.
- A pandemia facilitou a transição do banco tradicional para o digital. À medida que muitos clientes recorreram às compras pela internet pela primeira vez na Europa, os saques em caixas eletrônicos caíram e as diferenças geográficas e de faixa etária no comportamento de compra foram significativamente reduzidas. Entre janeiro e maio de 2020, a Suíça observou um aumento na participação dos gastos com cartão de débito de 65% para 72%.
Tendências do mercado de pagamentos na Europa
Aumento do uso de carteiras digitais durante as compras on-line
- Com as mudanças na preferência dos clientes por pagamentos eletrônicos, o desejo de facilitar as transações transfronteiriças e o próximo lançamento da carteira oficial de autenticidade digital europeia, as carteiras digitais estão aumentando na Europa. É uma correção temporária até que as carteiras digitais e móveis ultrapassem os métodos de pagamento online tradicionais na Europa.
- A carteira de escolha para milhões de usuários de carteiras digitais europeias difere significativamente por país. A Rússia prefere YooMoney (anteriormente Yandex. Money), e Qiwi, a Holanda prefere o iDEAL, e na Alemanha, 70% dos consumidores usam PayPal, enquanto a Suécia gosta de Klarna e Swish. Mesmo antes da pandemia, os pagamentos digitais eram tão populares na Suécia que apenas 13% dos suecos pagavam em dinheiro por sua última compra presencial.
- As carteiras digitais foram identificadas como um método de pagamento crítico para transações de comércio eletrônico no mercado europeu. Eles podem ajudar a aliviar as preocupações dos consumidores sobre o compartilhamento de detalhes do cartão com os comerciantes diretamente. As carteiras digitais foram rapidamente adotadas por economias avançadas de comércio eletrônico, como o Reino Unido e a Alemanha, mas mercados menores de comércio eletrônico adotam esse método de pagamento.
- A PSD2, a diretiva europeia que rege os serviços de pagamento, é um pilar crucial do avanço do pagamento e da identidade. Ele combina os dois em um único serviço e aumenta a confiança do consumidor, facilitando a adoção de métodos de pagamento on-line e serviços de identidade on-line.
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Crescimento no uso de dispositivos móveis
- Países europeus como a República Tcheca, o Reino Unido, a Irlanda, a Suécia e muitos outros passaram mais tempo em computadores, tablets e dispositivos móveis. Quase todas as regiões passaram mais tempo online em dispositivos móveis. À medida que o uso da internet móvel cresce, os gastos globais com as lojas de aplicativos Google Play e Apple aumentam ano após ano. No geral, a demanda pela App Store deve ser mais do que o dobro da do Google Play.
- Quando se trata de compras online, os cartões continuam a ser um método de pagamento fundamental na maioria dos mercados europeus. O uso de cartões é especialmente prevalente em países ricos e tecnologicamente avançados com a maior penetração bancária. Os pagamentos com cartão são atualmente mais elevados na Dinamarca (63,4% dos pagamentos de comércio eletrónico), Irlanda (60%) e Reino Unido (53%).
- A maioria dos europeus está cada vez mais a considerar e a adotar as carteiras eletrónicas como o seu método de pagamento preferido, porque proporcionam uma forma muito mais conveniente de receber e enviar dinheiro, quer estejam a comprar algo numa loja ou a pagar em linha. As carteiras eletrônicas também permitiram que as empresas aceitassem formas alternativas de pagamento, como criptomoedas ou moeda estrangeira. Espera-se que esse domínio cresça ainda mais, com as carteiras eletrônicas representando até 30% das transações de comércio eletrônico na Europa até 2024.
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Visão Geral da Indústria de Pagamentos da Europa
PayPal domina o mercado de carteiras digitais, como acontece em outros grandes mercados europeus. O mercado europeu de pagamentos está se tornando mais competitivo, com novos entrantes como Google Pay, Apple Pay e Amazon Pay mostrando desafios significativos. Além disso, em quase todos os países europeus, PayPal e Visa são os métodos de pagamento mais populares para compras online.
- Maio de 2022- O Melio permite que os donos de pequenos negócios paguem todas as contas dos fornecedores com cartões de crédito. Deu aos donos de pequenos negócios mais opções para pagar contas. O sistema de pagamentos amigável da Melio consolida todas as contas de uma empresa em uma única interface. Os proprietários de empresas podem pagar contas e fornecedores específicos diretamente do aplicativo.
- Dezembro de 2021 - A AS Roma, clube de futebol profissional italiano com sede em Roma, fez uma parceria com a REPX, uma fintech britânica, para lançar um novo cartão pré-pago inovador para os fãs de Giallorossi. Os usuários do cartão pré-pago poderão transferir dinheiro entre os apoiadores instantaneamente e sem custo.
Líderes do mercado de pagamentos na Europa
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Visa Inc.
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Mastercard
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Currence iDEAL BV
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Paydirekt GmbH (Giropay)
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Melio Payments Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos da Europa
- Maio de 2022 - O regulador antitruste da União Europeia acusou a Apple de restringir o acesso de rivais à sua tecnologia de pagamento, forçando a empresa a mudar suas práticas comerciais e expô-la a uma multa maciça.
- Maio de 2022- O Thames Technology Fusion Card será o primeiro cartão de metal com interface dupla fabricado na Europa, de acordo com o site da empresa.
- Maio de 2022 - A PingPong Payments, uma plataforma chinesa de pagamentos transfronteiriços, está fazendo uma parceria com o banco europeu BNP Paribas para adquirir serviços para o mercado europeu de direto ao consumidor (D2C).
- Maio de 2022- Plataforma para pagamentos A Paysafe está expandindo sua parceria com a Visa para continuar integrando a solução de processamento de pagamentos push em tempo real Visa Direct. A Paysafe fornece o Visa Direct para comerciantes, exchanges, operadores e outros negócios on-line no Reino Unido e na Europa quando a velocidade de liquidação é crítica, como na negociação forex, criptomoeda ou jogos online.
Segmentação da Indústria de Pagamentos na Europa
Os pagamentos estão se tornando cada vez mais sem dinheiro, e o papel da indústria na promoção da inclusão tornou-se uma prioridade. Os pagamentos contribuem para o desenvolvimento de economias digitais e impulsionam a inovação, ao mesmo tempo em que servem como uma espinha dorsal estável em todo o mundo.
O mercado de pagamentos da Europa é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda (pagamentos com cartão, carteira digital, dinheiro), venda online (pagamentos com cartão, carteira digital)), por indústrias de usuários finais (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade) e por país.
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |||
| Dinheiro | |||
| Outros | |||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | ||
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |||
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | |||
| Por indústria de usuário final | Varejo | ||
| Entretenimento | |||
| Assistência médica | |||
| Hospitalidade | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Por país | Reino Unido | ||
| Alemanha | |||
| França | |||
| Espanha | |||
| Itália | |||
| Nórdicos | |||
| Resto da Europa (Europa Oriental, Benelux, etc.) | |||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado Europa Pagamentos?
Prevê-se que o mercado Europa Pagamentos registre um CAGR de 15.83% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Europa Pagamentos?
Visa Inc., Mastercard, Currence iDEAL BV, Paydirekt GmbH (Giropay), Melio Payments Inc. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos da Europa.
Que anos cobre este mercado europeu de pagamentos?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Europa Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Europa Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Pagamentos na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos na Europa 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos na Europa inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
