Tamanho do mercado de pagamentos em tempo real da China

Resumo do Mercado de Pagamentos em Tempo Real da China

Análise de Mercado de Pagamentos em Tempo Real da China

O tamanho do mercado China Pagamentos em tempo real é estimado em USD 5.46 bilhões em 2024 e deve atingir USD 22.38 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 32.60% durante o período de previsão (2024-2029).

Tendo em conta o número crescente de utilizadores da Internet e de dispositivos móveis, o número crescente de contas bancárias e a crescente necessidade de pagamentos instantâneos, o mercado está a crescer.

  • A China tem uma população de grande porte com acesso crescente à tecnologia digital, e o país adotou rapidamente as carteiras digitais, que agora são uma força dominante no mercado de pagamentos da China. Além disso, há muito espaço para que os pagamentos em tempo real cresçam na região, dado o alto nível de adoção de carteiras móveis na China, oferecidas principalmente pelo AliPay e WeChat Pay.
  • De acordo com o National Library Board Catalogue, cerca de 60% da população de 1,3 bilhão de habitantes da China terá comprado via pagamento móvel até 2023. Espera-se que o aumento significativo no número de transações de pagamentos em tempo real na região impulsione ainda mais o mercado de pagamentos em tempo real na região.
  • Além disso, houve um aumento do interesse em serviços Buy now pay later na China na última década. Alguns fatores que impulsionam o BNPL são taxas de juros baixas sem precedentes associadas aos pagamentos BNPL, o crescimento dos pagamentos on-line por meio do Alipay e WeChat Pay, bem como startups de fintech altamente financiadas que estão procurando atrair novos clientes. Os serviços BNPL são fornecidos por várias plataformas ECommerce na região aos seus clientes.
  • Com o rápido desenvolvimento da infraestrutura 5G no país, novas oportunidades devem surgir no mercado chinês de pagamentos em tempo real devido à disponibilidade de uma rede de baixa latência.
  • No entanto, uma série de regras e regulamentos rigorosos sobre fintechs também foram implementados na região, o que pode dificultar o crescimento do mercado de pagamentos em tempo real na região.
  • Além disso, a pandemia de COVID-19 estimulou ainda mais a inclusão financeira, impulsionando um grande aumento nos pagamentos digitais em meio à expansão dos serviços financeiros formais na China. Após a pandemia de COVID-19, a China lançou sua moeda digital, o Yuan digital ou RMB, para se tornar uma sociedade sem dinheiro usando pagamentos sem contato. Prevê-se que tais tendências influenciem positivamente o crescimento do mercado estudado pós-COVID-19.

Segmento P2B deve testemunhar o crescimento

  • Os pagamentos em tempo real da China são amplamente adotados por lojistas, restaurantes e várias plataformas de comércio eletrônico. Isso é ainda suportado pela alta penetração de smartphones e internet. Além disso, pagamentos rápidos e imediatos em segundos estão atraindo empresas e indivíduos na região para realizar transações P2B por meio de pagamentos em tempo real devido ao imediatismo e facilidade de conveniência.
  • A crescente popularidade das compras on-line aumentou o número de compradores on-line na região, apoiada pela alta penetração da internet móvel e soluções de checkout de pagamento rápido, como pagamentos em tempo real na China. Por exemplo, conforme relatado pela CNNIC, havia cerca de 884 milhões de pessoas na China comprando bens on-line, em comparação com 610,11 milhões em 2018. Espera-se ainda que isso impulsione a transação P2B em tempo real na região durante o período de previsão.
  • Com este crescimento previsto para se sustentar, o mercado estudado deve testemunhar uma tendência de crescimento ascendente no segmento de comércio eletrônico durante o período de previsão.
  • Além disso, grandes players como Alipay e WeChat Pay crescem rapidamente como soluções de pagamento preferidas para plataformas de comércio eletrônico. Essas plataformas oferecem soluções inovadoras de pagamento em tempo real para compradores on-line, aumentando as transações P2B em tempo real na região. Portanto, todos esses fatores combinados provavelmente impulsionarão as transações P2B na China durante o período de previsão.
Mercado de pagamentos em tempo real da China Número de compradores on-line na China de 2018 ao primeiro semestre de 2023, em milhões

Visão geral da indústria de pagamentos em tempo real da China

O mercado de pagamentos em tempo real da China parece estar semi-consolidado, já que poucos players atualmente detêm participação de mercado significativa. Os principais players do mercado fornecem soluções inovadoras de pagamento e estão envolvidos em várias estratégias, como inovações de produtos, aquisições e parcerias, entre outras, para ganhar vantagem competitiva. Alguns dos principais participantes do mercado incluem PayPal Holdings Inc.,.

  • Em janeiro de 2024, a PayPal Holdings, Inc apresenta experiências de checkout e checkout de hóspedes reimaginadas, nova plataforma de ofertas avançadas para comerciantes e novo aplicativo de consumo para ganhar dinheiro de volta e dar aos clientes mais motivos para comprar com PayPal
  • Em abril de 2023, Changshu, localizada na província de Jiangsu, anunciou seus planos de iniciar um novo processo de pagamento em maio, que deve ser o maior lançamento da moeda, também conhecida como e-CNY, na China. Após o lançamento, em uma cidade no leste da China, os funcionários do governo receberão o pagamento integral no yuan eletrônico.

Líderes do mercado de pagamentos em tempo real da China

  1. AliPay (Alibaba Group)

  2. WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)

  3. Paypal Holdings Inc.​

  4. ACI Worldwide Inc.​

  5. JDPay.com (JD.com)

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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China Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real

  • Abril de 2023 - A PayPal Holdings Inc afirmou que introduziu novos recursos Além de sua solução completa de pagamento para pequenas empresas,. A solução oferece uma gama de opções de pagamento, como PayPal, Venmo e Pay Later, para pequenas empresas. Incentivar os clientes a escolher como querem pagar pode ajudar a impulsionar o processo de checkout.
  • Fevereiro de 2023 - Yiwu, localizada na província de Zhejiang, no leste da China, lançou uma plataforma de pagamento para facilitar as transações online globais. Uma nova plataforma de pagamento Yiwu Pay visa facilitar mais de 900.000 entidades de mercado, já que através desta plataforma, cerca de 2,1 milhões de micro, pequenas e médias empresas ao longo da cadeia de suprimentos serão capazes de se conectar melhor ao mercado global e realizar transações transfronteiriças mais fáceis e seguras.

Relatório de mercado de pagamentos em tempo real da China - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
    • 4.2.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
    • 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.3 Evolução do cenário de pagamentos na China
  • 4.4 Principais tendências do mercado relativas ao crescimento das transações sem dinheiro na China
  • 4.5 Impacto da COVID-19 no mercado de pagamentos na China

5. DINÂMICA DE MERCADO

  • 5.1 Drivers de mercado
    • 5.1.1 Espera-se que a crescente penetração de smartphones impulsione o mercado de pagamentos em tempo real
    • 5.1.2 Necessidade crescente de pagamentos mais rápidos e diminuição da dependência dos bancos tradicionais
  • 5.2 Desafios de mercado
    • 5.2.1 Fraude de pagamento e problemas de segurança
    • 5.2.2 Desafios relacionados às regulamentações rigorosas da FinTech
  • 5.3 Oportunidades de mercado
    • 5.3.1 Espera-se que as políticas governamentais que incentivam o crescimento do pagamento digital ajudem o crescimento dos métodos de pagamento em tempo real entre os cidadãos
  • 5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
    • 5.4.1 Cenário regulatório em toda a China
    • 5.4.2 Modelos de negócios com potenciais obstáculos regulatórios
    • 5.4.3 Espaço para desenvolvimento em vez de cenário de negócios em evolução
  • 5.5 Análise dos principais estudos de caso e casos de uso
  • 5.6 Análise das Transações de Pagamentos Reais como parcela de todas as Transações com uma discriminação regional dos principais países por volume e valor transacionado
  • 5.7 Análise das Transações de Pagamentos Reais como parcela das Transações Não Monetárias com uma discriminação regional dos principais países por volumes

6. Segmentação de mercado

  • 6.1 Por tipo de pagamento
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. Cenário competitivo

  • 7.1 Perfis de empresa
    • 7.1.1 AliPay (Alibaba Group)
    • 7.1.2 WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)
    • 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.4 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.5 JDPay.com (JD.com)
    • 7.1.6 FIS Global
    • 7.1.7 Mastercard Inc.
    • 7.1.8 VISA Inc.
    • 7.1.9 Fiserv Inc.
    • 7.1.10 Apple Inc.

8. Análise de Investimento

9. Perspectivas Futuras do Mercado

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Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real da China

Os pagamentos em tempo real, ou RTPs, processam transações em tempo real ou, pelo menos, no menor período de tempo possível. As RTPs iniciam, limpam e liquidam pagamentos em poucos segundos, idealmente até 247 e 365 dias. Além disso, os RTPs são open-loop, o que significa que estão ligados diretamente a uma conta pessoal e não dependem de saldos pré-pagos.

O mercado de pagamentos em tempo real da China é segmentado por tipo de pagamento (P2P, P2B). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.

Por tipo de pagamento
P2P
P2B
Por tipo de pagamento P2P
P2B
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China Real Time Payments Market Research FAQs

Qual é o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real da China?

O tamanho do mercado China Pagamentos em Tempo Real deve atingir US $ 5,46 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 32,60% para atingir US $ 22,38 bilhões em 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado China Pagamentos em tempo real?

Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real da China deve atingir US$ 5,46 bilhões.

Quem são os chave players no mercado China Pagamentos em tempo real?

AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.), Paypal Holdings Inc.​, ACI Worldwide Inc.​, JDPay.com (JD.com) são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos em tempo real da China.

Em que anos este mercado China Pagamentos em tempo real cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real da China foi estimado em US$ 3,68 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado China Pagamentos em tempo real por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado China Real Time Payments para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

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