| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 154.44 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 203.39 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.66% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Pagamentos de Hong Kong
O tamanho do mercado Pagamentos de Hong Kong é estimado em USD 146.17 bilhões em 2024 e deve atingir USD 192.49 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5.66% durante o período de previsão (2024-2029).
As transações sem dinheiro estão se tornando mais comuns, e a responsabilidade do setor de promover a inclusão subiu para o topo de sua lista de prioridades. Os pagamentos fornecem uma base sólida para o comércio e promovem o crescimento das economias digitais. Devido ao crescimento dos smartphones, expansão dos negócios e preferência dos clientes pela transformação digital, o cenário de transações e pagamentos está evoluindo rapidamente.
- À medida que Hong Kong tenta modernizar sua economia e envolver mais pessoas em bancos digitais, o forte apoio do governo geralmente apoia a tendência de pagamentos em tempo real. O serviço de pagamentos mais rápidos em tempo real (FPS) em Hong Kong viu quase triplicar o volume e o valor das transações, o que deve impulsionar o mercado regional de pagamentos.
- Hong Kong é uma região próspera e fortemente financiada, com infraestrutura física e digital de primeira linha. A região está fazendo a transição das transações em dinheiro para a era digital, e o cenário atual de pagamentos tem sido muito interessante de observar. EWallets, pagamentos móveis, serviços bancários virtuais e o uso potencial de criptomoedas no futuro estão substituindo os métodos de pagamento tradicionais sem dinheiro, como cartões de crédito e débito.
- Nos últimos anos, o HKMA implementou muitas iniciativas para promover o crescimento do mercado de pagamentos eletrônicos em Hong Kong. A Especificação de Código de Resposta Rápida Comum (QR) para pagamentos de varejo em Hong Kong, bem como o aplicativo móvel de Código QR Comum de Hong Kong, permitem que as empresas combinem vários códigos QR de vários provedores de serviços de pagamento em um único código QR combinado e o exibam no ponto de venda ou imprimam-no em contas para aceitar pagamentos de uma variedade de métodos de pagamento diferentes, como em Dólar de Hong Kong (HKD) ou Renminbi (RMB).
- Não existe legislação específica sobre sistemas de pagamento em Hong Kong. No entanto, várias leis afetam diretamente vários instrumentos e instituições de pagamento. A Portaria de Dados Pessoais (Privacidade) (Cap. 486) (PDPO) está encarregada de ser implementada em Hong Kong, e é responsabilidade do Comissário de Privacidade para Dados Pessoais (PCPD) garantir o cumprimento.
- A transferência de dados é algo essencial no cenário do Pagamento Digital. Embora o PCPD trabalhe para proteger dados pessoais em Hong Kong, também entende a necessidade de exercer sua autoridade dentro de uma estrutura específica para evitar sufocar o livre fluxo de informações, que é considerado essencial para uma economia baseada em dados. A PDPO ainda não começou a funcionar, apesar de a legislação ter sido aprovada em 1995. No entanto, podem observar-se esforços e mudanças contínuos neste sentido para melhorar as transacções transfronteiras.
- Nos últimos anos, o mercado de comércio eletrônico de Hong Kong cresceu significativamente. A região tem um alto nível de penetração da internet devido aos recentes avanços tecnológicos. Mais clientes estão adotando dispositivos móveis para fazer compras online de produtos e serviços devido à pandemia de COVID-19. No pós-pandemia, com o aumento do uso de carteiras eletrônicas, comércio eletrônico, BNPL e outros serviços financeiros digitais, empresas de tecnologia financeira, bancos e provedores de pagamento ganharam acesso direto aos padrões de compra e dados demográficos dos clientes. Esses fatores são analisados para fornecer oportunidades significativas para os jogadores no país, impulsionando assim a taxa de crescimento do mercado.
Tendências do mercado de pagamentos de Hong Kong
Pagamentos com cartão deterão participação significativa no setor de pagamentos on-line
- No mercado de pagamentos de Hong Kong, os pagamentos baseados em cartões incluem cartões de débito, cartões de crédito e cartões pré-pagos financiados por bancos. O uso de cartões de débito e crédito para transações no ponto de venda tem crescido em popularidade ao longo dos últimos anos. A expansão da infraestrutura de PDV e outros esforços do governo, como o teto para as taxas de intercâmbio, são os principais impulsionadores do aumento dos pagamentos com cartão no país no ponto de venda.
- De acordo com um relatório da Autoridade Monetária de Hong Kong em 2022, as tendências são mais propensas a mudar porque o volume e a quantidade em dólares de transações com cartão de crédito são afetados por variáveis sazonais e pelo estado geral da economia. Em meados de 2022, foram 242,79 milhões de transações com cartão de crédito, um aumento de 4,4% em relação ao ano passado e de 11,5% em relação ao trimestre anterior. No segundo trimestre de 2022, o valor total das transações com cartão de débito das vendas no varejo e pagamentos de contas em Hong Kong totalizou cerca de HKD 66 bilhões (US$ 8,46 bilhões).
- A cultura de usar cartões de crédito para pagar despesas domésticas e transporte diário e o desejo por benefícios atrelados ao uso do cartão de crédito, incluindo programas de cashback e milhas aéreas, são alguns fatores que contribuem para isso. Um alto 95,3% das pessoas têm contas bancárias. Os bancos domésticos fornecem cartões de várias moedas que permitem pagamentos em várias moedas para capitalizar o desejo local de gastos transfronteiriços com a China.
- Além disso, os cartões de pagamento continuam a ser um dos métodos preferidos utilizados como instrumentos de pagamento em Hong Kong para transações físicas. Espera-se que o crescimento sustentado do uso de cartões de pagamento nos últimos anos cresça durante o período de previsão. O crescimento é ainda apoiado por políticas favoráveis, como o Payment Cards Framework, que introduz medidas que permitirão aos comerciantes gerenciar melhor seus custos de aceitação de cartões de pagamento e abordar outros atritos no ecossistema de cartões de pagamento para promover o aumento do uso e aceitação de cartões de pagamento.
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Setor varejista deve testemunhar crescimento significativo
- O mercado de pagamentos está evoluindo em resposta ao comportamento do cliente. A economia cashless, o mobile banking, os pagamentos rápidos, o comércio digital e a crescente influência das agências reguladoras são algumas tendências que influenciam o mercado de pagamentos.
- Devido ao aumento do uso de smartphones e à disposição dos consumidores em fazer compras internacionais, o setor de comércio eletrônico de Hong Kong cresceu rapidamente nos últimos anos. As empresas novas na região podem se beneficiar da infraestrutura física em desenvolvimento e da estrutura regulatória para promover o comércio eletrônico neste setor dinâmico.
- Além disso, as crescentes iniciativas governamentais, principalmente para promover a economia digital e reduzir o uso de dinheiro, resultaram no aumento das transações por meio de carteiras eletrônicas e sistemas de ponto de venda. Por exemplo, em novembro de 2022, como representante do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Autoridade Monetária de Hong Kong anunciou a taxa de juro anual para o primeiro pagamento de juros devidos ao abrigo do Programa de Obrigações Verdes do Governo para uma série de obrigações verdes de retalho.
- Em dezembro de 2022, o Banco da China (Hong Kong), banco emissor de notas da cidade, está tomando a iniciativa de incentivar o uso do yuan digital (e-CNY), dando incentivos e-laisse aos consumidores que se registrarem para usá-lo. O BOCHK está distribuindo recompensas de pacotes vermelhos no valor de 100 e-CNY, que podem ser usados para comprar produtos em 14 lojas físicas da rede de supermercados U Select em toda a cidade, para incentivar as pessoas a testar a moeda digital.
- Em agosto de 2022, a trilha de Moeda Digital do Banco Central (CBDC) foi adicionada ao Global Fast Track 2022 pela Invest Hong Kong e pela Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), oferecendo uma excelente oportunidade para empresas locais e globais colaborarem com a instituição bancária central para acelerar o crescimento e a aceitação da fintech na Ásia e além. A trilha CBDC incentiva bancos, fintechs e empresas de tecnologia a contribuir com soluções inovadoras em oito áreas de foco, incluindo dinheiro programável, adoção de CBDC de varejo (rCBDC), adoção de CBDC no atacado (wCBDC), interoperabilidade, privacidade, segurança cibernética, gerenciamento de câmbio e liquidez e pagamentos off-line.
- De acordo com o Departamento de Censos e Estatísticas de Hong Kong, em janeiro de 2022, o valor do varejo online em Hong Kong foi estimado em HKD 3,06 bilhões (US$ 0,39 bilhão). Naquele mês, o e-commerce respondeu por cerca de nove por cento das vendas do varejo. Além disso, o aumento dos pagamentos digitais na região leva as empresas de varejo a se adaptarem às mudanças. Ao oferecer melhores opções de pagamento, as empresas de varejo podem aumentar as vendas e expandir sua presença.
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Visão geral da indústria de pagamentos de Hong Kong
O mercado de pagamentos de Hong Kong é competitivo. As empresas que atuam no mercado estão realizando fusões, aquisições e parcerias estratégicas para ganhar participação de mercado. Players significativos incluem HSBC, Bank of China, Bank of East Asia e Standard Chartered Bank.
Em setembro de 2023, a mPay lançou pagamentos transfronteiriços na China continental e em Hong Kong. O novo serviço proporciona aos residentes de Macau uma experiência de pagamento electrónico mais conveniente fora de Macau, para além da cobertura do negócio de pagamentos transfronteiriços da mPay, expandindo-se para mais de 40 países no estrangeiro no terceiro ou quarto trimestre deste ano, permitindo assim um serviço de pagamento único de Macau para despesas transfronteiriças e criando um ecossistema de pagamento electrónico transfronteiriço.
Em dezembro de 2022, o HSBC está comprometido em apoiar e financiar a transição para um futuro líquido zero seguro. A política revista aplica-se a todo o sistema energético, incluindo petróleo e gás a montante, produção de energia a petróleo e gás, carvão, hidrogénio, energias renováveis e energia hídrica, nuclear, biomassa e resíduos de energia.
Líderes do mercado de pagamentos de Hong Kong
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HSBC
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Bank of China
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The Bank of East Asia Limited (BEA)
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Standard Chartered Bank (HK) Limited
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Citibank
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos de Hong Kong
- Novembro de 2023 - JCB e Stripe expandiram sua parceria para a Europa, Cingapura e Hong Kong. Como parte dessa expansão, a Stripe adicionou o JCB ao seu esquema de pagamento padrão para comerciantes no Reino Unido e Irlanda em agosto e para comerciantes em outros países europeus, Cingapura e Hong Kong.
Segmentação da Indústria de Pagamentos de Hong Kong
O ponto de venda é a hora e o local onde uma transação é concluída. Um sistema de ponto de venda (PDV) é uma combinação de hardware e software de computador que gerencia transações durante a venda de um produto ou serviço. Ele ajuda a armazenar, capturar, compartilhar e relatar dados relacionados a transações de vendas. Facilita a experiência de compra e ajuda a agilizar o processo de checkout, resultando na satisfação do cliente. Gestão de estoque, estoque em mãos, disponibilidade de um produto e informações de preços são os principais dados adquiridos dos sistemas.
O mercado de pagamentos de Hong Kong é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda (pagamentos com cartão, carteira digital, dinheiro), venda online (pagamentos com cartão, carteira digital)) por indústria de usuário final (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor em USD para todos os segmentos acima.
Por forma de pagamento
| Por ponto de venda | Pagamentos com cartão |
| Carteira Digital | |
| Dinheiro | |
| Outros Pontos de Venda | |
| Por venda on-line | Pagamentos com cartão |
| Carteira Digital | |
| Outras vendas on-line |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por forma de pagamento | Por ponto de venda | Pagamentos com cartão |
| Carteira Digital | ||
| Dinheiro | ||
| Outros Pontos de Venda | ||
| Por venda on-line | Pagamentos com cartão | |
| Carteira Digital | ||
| Outras vendas on-line | ||
| Por indústria de usuário final | Varejo | |
| Entretenimento | ||
| Assistência médica | ||
| Hospitalidade | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos de Hong Kong
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos de Hong Kong?
O tamanho do mercado Pagamentos de Hong Kong deve atingir US $ 146,17 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,66% para atingir US $ 192,49 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Hong Kong Payments?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos de Hong Kong deve atingir US$ 146,17 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Hong Kong Payments?
HSBC, Bank of China, The Bank of East Asia Limited (BEA), Standard Chartered Bank (HK) Limited, Citibank são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos de Hong Kong.
Que anos este mercado Hong Kong Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos de Hong Kong foi estimado em US$ 137,90 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos de Hong Kong por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamentos de Hong Kong para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos de Hong Kong
Estatísticas para a participação de mercado de Hong Kong Payment 2023, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamento de Hong Kong inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
