| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 15.79 Trilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 29.5 Trilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.32% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos APAC
O tamanho do mercado Ásia-Pacífico Pagamentos é estimado em USD 13.93 trilhões em 2024 e deve atingir USD 26.03 trilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 13.32% durante o período de previsão (2024-2029).
- Na Ásia-Pacífico, os consumidores estão migrando cada vez mais para pagamentos sem contato e eletrônicos. Eles continuam se afastando do uso de dinheiro. A principal razão para essa mudança é a incrível velocidade com que a tecnologia de pagamento está evoluindo na região.
- Em regiões emergentes e em desenvolvimento, como a Ásia-Pacífico, os pagamentos móveis cresceram tremendamente devido à facilidade de transações, ao uso generalizado de smartphones e aos recursos de inclusão financeira da tecnologia.
- Com a disseminação dos smartphones e da internet, a adoção de carteiras móveis vem se acelerando ao longo dos anos. A China e a Índia agora representam mais de 50% da população mundial de smartphones, tornando o uso da carteira eletrônica o mainstream. Eles fornecem conveniência e segurança para o processamento de pagamentos e estão atualmente na vanguarda das mudanças de pagamento. Além disso, as características únicas do ambiente de pagamentos na região Ásia-Pacífico são que o governo está buscando ativamente políticas que incentivem pagamentos sem dinheiro.
- No entanto, a privacidade de dados continua a ser um grande desafio para as aplicações de telemóvel que fornecem serviços de pagamento. As empresas tentam continuamente criar métodos mais simples e seguros de autenticar as identidades de seus clientes, aumentando a segurança e a confiabilidade de suas políticas. Algumas empresas esperam integrar documentos oficiais, como carteiras de motorista, para verificar os usuários e evitar contas fraudulentas. Tais medidas ajudam a fortalecer os pagamentos móveis.
- •Durante a pandemia de COVID-19, os pagamentos digitais aceleraram na região Ásia-Pacífico. Cartões físicos ou sem contato e carteiras digitais foram os métodos de pagamento mais comuns durante a pandemia, mas em alguns países, durante a pandemia de Covid-19, o dinheiro continuou sendo o principal método de pagamento. Além disso, para fazer uma transição perfeita para pagamentos móveis, que podem ser parte integrante do mundo pós-COVID-19 mais digital, as economias asiáticas estão prontas para fortalecer seus marcos regulatórios e investir em redes e infraestrutura digitais, como aquelas que permitem o uso de IDs digitais.
Tendências do mercado de pagamentos da APAC
Segmento de vendas online deve apresentar maior crescimento
- O cenário de pagamento móvel em toda a Ásia está mudando devido à transformação digital. Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos no smartphone permitiram pagamentos de comércio eletrônico e transferências de fundos em movimento, alimentando o crescimento do mercado global. Plataformas de pagamento móvel como a Tencent, com sede na China, cresceram rapidamente. A Tencent também se expandiu em outros países asiáticos, como a Tailândia, e está procurando parceiros importantes para ajudá-la a localizar seus serviços.
- O meio de pagamento mais comum é projetar códigos QR na loja, em que pequenas lojas locais também aceitam pagamentos móveis. Como a China e a Índia têm liderado essa forma de pagamento, países como o Japão estão lentamente introduzindo iniciativas para promover pagamentos baseados em código QR devido ao objetivo do governo de dobrar as transações sem dinheiro para JPY 120 trilhões (90 bilhões de dólares) em 2025.
- A preferência dos consumidores por métodos de pagamento digitais indica o uso crescente de modos de pagamento sem contato. Por exemplo, no ano em curso, a Worldline, uma fornecedora de serviços de pagamento, se uniu à Casio, uma empresa com sede no Japão, para permitir pagamentos com cartão e compras sem dinheiro no Japão. Oferecer esse serviço no Japão apoiará os esforços para mudar o ambiente de varejo mais tradicional daquele país. Isso também envolverá a Vesca, um fornecedor regional de soluções de pagamento, com foco em um grande mercado japonês, principalmente de varejistas de pequenas empresas.
- A ascensão do e-commerce e do mercado O2O criou muitos cenários para as pessoas adotarem pagamentos móveis nos últimos anos. De acordo com a WorldPay, a carteira digital/móvel deve ocupar 60,2% dos pagamentos de comércio eletrônico em 2024 na Ásia-Pacífico, seguida pelo cartão de crédito (16,1%). Por outro lado, o pagamento móvel foi crucial para reduzir o atrito e tornar os serviços sob demanda de tíquete pequeno facilmente adotáveis quando surgiram na região. Os rápidos desenvolvimentos nesses setores, por sua vez, impulsionam ainda mais a adoção do uso de pagamentos móveis.
- Além disso, o setor de comércio eletrônico em negócios de varejo está testemunhando um aumento na demanda, à medida que os consumidores encomendam itens essenciais, como alimentos e roupas, entre outros, por meio de sites de comércio eletrônico, onde a maioria dos consumidores prefere o modo de pagamento digital. De acordo com uma pesquisa com empresas de comércio eletrônico transfronteiriças no ano passado, a PayPal foi a plataforma de pagamento digital dominante nas Filipinas, com 74% das empresas usando-a.
- De acordo com o RBI, o índice de pagamentos digitais (DPI), lançado em janeiro do ano passado para indicar a extensão da digitalização dos pagamentos na Índia, o índice de setembro do mesmo ano ficou em 304,06 contra 270,59 em março. Isso mostra a rápida adoção e aprofundamento dos pagamentos digitais em todo o país.
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Espera-se que a Malásia detenha a maior participação de mercado do mercado
- Os sistemas de pagamentos são um componente essencial da infraestrutura econômica de um país. O Bank Negara Malaysia-owned Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet), uma subsidiária de pagamentos, opera o extenso sistema de pagamento de valor da Malásia, RENTAS, que permite a transferência e liquidação de pagamentos e títulos interbancários de alto valor. Seu fracasso poderia desencadear uma crise sistêmica e enviar ondas de choque pelo sistema financeiro. Com a operação eficaz da RENTAS, as transações podem ser concluídas com segurança e rapidez, impulsionando o desempenho econômico. De acordo com o Bank Negara Malaysia, o valor geral de transação para métodos de pagamento digitais na Malásia no ano passado, incluindo dinheiro eletrônico, banco online, FPX e internet móvel, foi de RM 7,9 bilhões (US$ 1,71 bilhão). O valor total das transações aumentou em 1,9 bilhão de ringgit malaios em relação ao ano anterior.
- Sistemas de pagamento seguros e eficazes são essenciais para promover a estabilidade financeira, uma vez que tornam mais simples para o Bank Negara Malaysia executar a sua política monetária, permitindo-lhe utilizar mais instrumentos baseados no mercado para atingir os seus objetivos, melhorando simultaneamente a eficácia do sistema financeiro e da economia. Dada a sua importância, um dos principais alicerces do banco é a promoção de um sistema de pagamentos confiável, eficiente e seguro.
- Além disso, a COVID-19 resultou em um aumento significativo na demanda por pagamentos digitais no país. A Malásia alcançou um progresso substancial na inclusão financeira nos últimos anos, devido a políticas favoráveis, inovação e um crescente setor bancário. Recentemente, em abril deste ano, o Bank Negara Malaysia (BNM) anunciou cinco pedidos bem-sucedidos de licenças de banco digital, que o ministro das Finanças da Malásia aprovou como Finanças. Os candidatos passarão por uma preparação operacional após este anúncio, que o BNM verificará por meio de uma auditoria antes de iniciar as operações. Espera-se que o BNM continue colaborando com os setores financeiro e fintech e as principais partes interessadas por meio dos cinco eixos estratégicos delineados no Plano do Setor Financeiro 2022-2026 para melhorar continuamente o acesso a serviços financeiros em todo o país e entre todos os segmentos da sociedade.
- À medida que a Malásia se aproxima de se tornar uma sociedade sem dinheiro e os pagamentos digitais se tornam mais amplamente utilizados, os provedores de mercado estão melhorando suas opções de pagamento para ajudar lojas e comerciantes a se posicionarem para o futuro do comércio e atender às expectativas dos clientes. No entanto, as pequenas empresas continuam a depender fortemente de transações em dinheiro. Ficar sem dinheiro também será difícil para certos pequenos negócios, e os vendedores ambulantes precisam de ajuda para adquirir o equipamento para manter sua moeda digital.
- As crescentes colaborações e parcerias para atender à crescente demanda por pagamentos no país são os principais fatores que contribuem para a taxa de crescimento do mercado. Por exemplo, em setembro do ano, a Ingenico, uma marca Worldline, e a Paysys(M) Sdn Bhd, uma subsidiária integral da GHL Systems Bhd, anunciaram a fusão de suas competências comerciais para atender ao mercado de pagamentos da Malásia. A Ingenico provavelmente venderá alguns de seus clientes e ativos comerciais para a GHL na Malásia como parte deste acordo. Ao desenvolver este novo modelo operacional, a Ingenico fortalecerá sua posição na Malásia, utilizando a compreensão profunda do mercado da Paysys e trazendo a ampla gama de soluções de pagamento da Ingenico para abrir novas oportunidades com mais clientes e desbloquear novas experiências de pagamento.
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Visão geral do setor de pagamentos da APAC
O mercado de pagamentos da Ásia-Pacífico é altamente competitivo, pois jogadores cruciais na região estão desenvolvendo novas soluções no mercado de comércio eletrônico para vários aplicativos de usuário final. As empresas também investem e formam parcerias para expandir seus negócios regionais e fornecer a plataforma de e-commerce do país. Alguns participantes do mercado, como Visa, Mastercard, Samsung Pay, American Express e Naver Corporation, estão aumentando sua presença no mercado movendo-se através do espaço de mercado inexplorado.
Em junho de 2022, o Samsung Pay apresentou a Samsung Wallet combinando o Samsung Pay e o Samsung Pass. Essa carteira poderia salvar senhas com segurança e monitorar ativos digitais, como criptomoedas. Além disso, a Samsung Wallet incluía recursos para armazenar carteiras de motorista e IDs de estudante.
Em março de 2022, Mastercard, DBS Bank e Pine Labs fizeram uma parceria para lançar o Mastercard Installation Payments com a Pine Labs. Este novo programa permite que os titulares de cartões de crédito DBS/POSB paguem parcelas sem juros com os comerciantes, bastando apresentar o DBS / POSB e usar um cartão identificador de pagamento posterior no checkout.
Líderes do mercado de pagamentos da APAC
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Matercard Inc.
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Visa Inc
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American Express Company
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Samsung (Samsung Pay)
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Naver Corporation (Naver Pay)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos da APAC
- Outubro de 2023, De acordo com um comunicado feito pela National Payments Corporation of India (NPCI), seis bancos indianos que contribuem para o acordo são Indian Bank, Axis Bank, Bank, DBS Bank India, ICICI Indian Overseas Bank, bem como State Bank of India. Índia e Cingapura estão prontas para aumentar o alcance de seu link de pagamento digital depois que proclamaram a ligação histórica entre a Interface Unificada de Pagamentos (UPI) da Índia, além da PayNow de Cingapura.
- •Julho de 2023, a Razorpay anunciou que planeja fortalecer sua presença na Malásia e a empresa lançou seu primeiro gateway de pagamento internacional por meio da Curlec O recém-lançado Curlec Payment Gateway está projetado para atender mais de 5.000 empresas com o objetivo de RM10 Bn em Valor Bruto de Transação (GTV) anualizado até o ano de 2025.
Segmentação da Indústria de Pagamentos APAC
O escopo do estudo rastreia transações geradas em lojas físicas offline (PDV) e canais online (E-commerce/digital) na Ásia-Pacífico. Os pagamentos online incluem compras online de bens e serviços, como compras em sites de comércio eletrónico e reservas online de viagens e alojamento. No entanto, eles não incluem compras on-line de veículos automotores, imóveis, contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. No segmento offline, todas as transações no ponto de venda físico estão incluídas no escopo de mercado. Inclui transações tradicionais na loja e presenciais, independentemente de onde ocorram. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
O mercado de pagamentos da Ásia-Pacífico é segmentado por modo de pagamento (off-line/ponto de venda (pagamentos com cartão, carteiras digitais, dinheiro), venda on-line/comércio eletrônico (pagamentos com cartão, carteira digital)), indústrias de usuário final (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade) e país (China, Índia, Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Indonésia, Vietnã, Austrália e Japão).
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
Por forma de pagamento
| Off-line (ponto de venda) | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito e cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteiras Digitais (inclui carteiras móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros modos de pagamento | |
| Venda on-line (comércio eletrônico) | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito e cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteiras Digitais (inclui carteiras móveis) | |
| Outras formas de pagamento (inclui dinheiro na entrega, transferência bancária e compre agora e pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
Por país
| China |
| Índia |
| Coreia do Sul |
| Taiwan |
| Cingapura |
| Filipinas |
| Malásia |
| Indonésia |
| Vietnã |
| Austrália |
| Japão |
| Por forma de pagamento | Off-line (ponto de venda) | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito e cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteiras Digitais (inclui carteiras móveis) | ||
| Dinheiro | ||
| Outros modos de pagamento | ||
| Venda on-line (comércio eletrônico) | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito e cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteiras Digitais (inclui carteiras móveis) | ||
| Outras formas de pagamento (inclui dinheiro na entrega, transferência bancária e compre agora e pague depois) | ||
| Por indústria de usuário final | Varejo | |
| Entretenimento | ||
| Assistência médica | ||
| Hospitalidade | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
| Por país | China | |
| Índia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Taiwan | ||
| Cingapura | ||
| Filipinas | ||
| Malásia | ||
| Indonésia | ||
| Vietnã | ||
| Austrália | ||
| Japão | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos da APAC
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos da Ásia-Pacífico?
O tamanho do mercado Pagamentos da Ásia-Pacífico deve atingir US $ 13,93 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 13,32% para atingir US $ 26,03 trilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Ásia-Pacífico Pagamentos?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos da Ásia-Pacífico deve atingir US$ 13,93 trilhões.
Quem são os chave players no mercado Ásia-Pacífico Pagamentos?
Matercard Inc., Visa Inc, American Express Company, Samsung (Samsung Pay), Naver Corporation (Naver Pay) são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos da Ásia-Pacífico.
Em que anos este mercado Ásia-Pacífico Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos da Ásia-Pacífico foi estimado em US$ 12,29 trilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Ásia-Pacífico Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Ásia-Pacífico Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da indústria de sistemas de pagamento da APAC
Estatísticas para a participação de mercado 2024 APAC Payment Systems, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da APAC Payment Systems inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
