| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.60% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Rússia Pagamentos Análise de Mercado
A transformação do mercado de pagamentos da Rússia está mudando de forma rápida e imprevisível em um cenário de tendências, tecnologia e outros desafios. Os consumidores estão entusiasmados com as novas tecnologias e preferem cada vez mais os pagamentos baseados em cartão para transações de baixo valor. O crescente mercado de comércio eletrônico, o surgimento de pagamentos alternativos, o lançamento do mobile banking e a crescente popularidade dos pagamentos sem contato continuarão a impulsionar os pagamentos eletrônicos no país. Espera-se que o mercado cresça a um CAGR de 13.6% durante o período de previsão (2022-2027).
- As taxas interbancárias relativamente baixas cobradas dos cartões Mir e os programas de fidelidade associados às transações com cartões incentivam seu uso na Rússia. Enquanto isso, iniciativas de inclusão financeira e melhoria da infraestrutura bancária também contribuíram para a ascensão do mercado de pagamentos russo. Provedores de sistemas internacionais como Mastercard e Visa continuam a dominar o mercado de cartões de débito russos, mas sua participação está diminuindo devido à crescente aceitação de cartões Mir.
- Os cartões estão ganhando força e cada vez mais pessoas estão usando os bancos. As eWallets locais são bem conhecidas na região e superam players internacionais, como PayPal. O banco online está surgindo como uma nova tendência, oferecendo uma alternativa viável ao e-commerce. Historicamente uma sociedade orientada para o dinheiro, os consumidores russos locais estão acostumados com as novas tecnologias e estão confiantes em sua segurança. O mercado nacional de e-commerce deve crescer.
- O uso de pagamentos em dinheiro na economia é um fator indesejável, pois agora constitui a base para o desenvolvimento da economia informal. Há uma razão para a disposição do governo do país de mudar para transações de pagamento sem dinheiro. A implementação de muitos programas governamentais depende do desenvolvimento de pagamentos sem dinheiro, especialmente em regiões em desenvolvimento. Os pagamentos sem dinheiro permitem que as pessoas controlem a transferência de fundos e avaliem sua origem.
- Além disso, 2020 foi um ano marcante não apenas para o varejo russo, mas também para o comércio eletrônico. A pandemia de COVID-19 é o rápido crescimento do comércio eletrônico e da maioria das redes de varejo. Adaptar-se a uma nova era digital, onde os consumidores evitam as compras tradicionais em lojas offline e mantêm uma vantagem competitiva em volume de vendas, número de clientes ativos e qualidade do serviço prestado. Isso levou ao aumento dos pagamentos digitais e móveis no país
Rússia Tendências do mercado de pagamentos
O mercado de varejo verá um aumento significativo nas soluções de pagamento do país
- Os pagamentos de retalho tornaram-se parte integrante da vida. Inovações e iniciativas dos maiores players do mercado mudam as tendências comportamentais e desenvolvem novos hábitos para todos os participantes da economia.
- O papel das novas inovações tornou-se ainda mais evidente quando provedores convenientes, como bancos e empresas tecnológicas, implementaram soluções FinTech para fornecer carteiras móveis acessíveis, pagamentos sem contato e outros produtos de consumo para as massas.
- A combinação das expectativas dos nativos digitais e o desejo do governo de promover a inclusão financeira e reduzir o uso de dinheiro está impulsionando o rápido crescimento dos pagamentos eletrônicos e trazendo uma nova geração de inovadores móveis e fintechs para o mercado de pagamentos no país.
- Além disso, em abril de 2022, o banco de desenvolvimento estatal da Rússia, VEB, e o banco nacional da Índia, Reserve Bank of India (RBI), provavelmente finalizaram uma plataforma de pagamento alternativa para facilitar os negócios bilaterais depois que as sanções ocidentais impediram o acesso de Moscou à plataforma bancária Swift, usada globalmente. O novo sistema de pagamentos será instalado na sede do RBI e do VEB. Essas novas inovações ajudarão os negócios do varejo no país a acelerar seus negócios.
- A crescente demanda por pagamentos sem contato na Rússia continua a ganhar velocidade, tanto em lojas offline quanto em pagamentos online. A cooperação do Solidarnost Bank para lançar o Huawei Pay via celular com a rede financeira da UnionPay melhorará as opções de pagamento sem contato para negócios de varejo e outros setores de negócios, especialmente durante a pandemia de COVID-19. Além disso, a UnionPay e a Huawei, juntamente com outros bancos centrais russos, aceleraram sua localização de pagamento móvel sem contato.
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E-commerce para impulsionar o mercado de pagamentos no país
- O desenvolvimento do e-commerce tem impactado positivamente a economia, principalmente em diversos países. Muitos pesquisadores descrevem as tendências de desenvolvimento no mercado de Internet da Rússia hoje, investigam os obstáculos e impulsionadores da expansão do comércio eletrônico na Rússia e abordam os desafios de adaptar as empresas à situação russa.
- As vendas do e-commerce continuam a crescer no país com o surgimento de novos mercados, mas os existentes têm potencial para maior desenvolvimento. O mercado de e-commerce inclui a venda online de mercadorias físicas para consumidores finais individuais (B2C). Essa definição inclui compras feitas por meio de computadores e compras móveis feitas por meio de smartphones e tablets.
- Além disso, em fevereiro de 2022, Moscou e Baku assinaram a Declaração sobre as interações aliadas entre Rússia e Azerbaijão. O acordo inclui protocolos para promover o uso mútuo das moedas nacionais, o rublo e o Newe Manat em pagamentos recíprocos, integração de sistemas de pagamento, incluindo serviços conjuntos de cartões bancários, e o desenvolvimento de correspondência direta entre bancos. Isso, por sua vez, alavanca as soluções de e-commerce bancário entre os dois países.
- A penetração da Rússia no mercado mundial de comércio electrónico irá melhorar o desempenho das operações de câmbio no estrangeiro, reforçar o seu papel no domínio da troca de mercadorias, ilustrar os laços comerciais das empresas com a localização da cooperação local e global e, além disso, criar novos postos de trabalho no país. Todos esses elementos ajudam a aprimorar o mercado de pagamentos no país.
- De acordo com uma pesquisa recente da Intellinews, o comércio eletrônico está sendo ajudado pela supervisão da Rússia no mundo em muitos aplicativos e serviços de fintech. Foram os bancos russos que foram pioneiros na ideia de enviar uma mensagem SMS para o telefone cada vez que as pessoas fazem um saque em um caixa eletrônico, e os bancos continuaram a inovar a ponto de a fintech russa fornecer uma gama melhor e mais ampla de serviços que estão disponíveis nos EUA ou no Reino Unido. O e-commerce está evoluindo muito mais rápido, pois os maiores players já dominam o negócio e estão expandindo rapidamente seus serviços online no país.
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Visão geral da indústria de pagamentos da Rússia
O mercado de pagamentos russo é moderadamente competitivo, pois jogadores vitais na região estão desenvolvendo novas soluções no mercado de comércio eletrônico para vários aplicativos de usuário final. As empresas também estão investindo e fazendo parcerias para expandir seus negócios na região e disponibilizar plataformas de e-commerce para a população do país..
- Junho de 2020 - A Ingenico anunciou que domina o comércio eletrônico da Rússia e alcançou US$ 1 bilhão em transações nos primeiros 18 meses. Ao trabalhar com grandes bancos adquirentes, como Sberbank e Alfa Bank, a Ingenico aumentou significativamente as taxas de aprovação dos clientes em até 20%. Altas taxas de aprovação são essenciais para as empresas on-line, pois levam ao aumento das vendas on-line, redução do abandono de carrinhos e repetições de clientes.
- Maio de 2022 - O Tinkoff Bank lançou um serviço de pagamento instantâneo chamado Tinkoff Pay, enquanto os players ocidentais continuam a se retirar do mercado russo após a invasão da Ucrânia. De acordo com Bancos russos, Tinkoff Pay permite que os clientes paguem por bens e serviços on-line em lojas on-line e off-line sem inserir detalhes do cartão. Inicialmente, o serviço estará disponível em mais de 30 mil lojas online usando o Tinkoff Kassa via smartphones ou computadores.
Rússia Líderes do Mercado de Pagamentos
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Ingenico
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2Checkout
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YooMoney
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OnePay.ru
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Tinkoff Bank
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Rússia Notícias do Mercado de Pagamentos
- Outubro de 2021 - A Chargebee e a Worldline estão trabalhando juntas para melhorar a integração do gerenciamento de assinaturas e pagamentos para melhorar o envolvimento e a retenção do cliente. Com essa colaboração, a base de clientes de varejo da Worldline é reconhecida como uma das líderes em gerenciamento de assinaturas. A Chargebee capacita milhares de empresas em mais de 50 países com essa colaboração usando a plataforma SAAS.
- Maio de 2022 - O Tinkoff Bank da Rússia agora está conectado ao SWIFT e aceita contas no exterior. Os bancos mantêm uma conexão com o SWIFT, então os empresários que desejam viajar para a Rússia fornecerão aos estrangeiros uma conta bancária e um cartão de débito que podem ser usados na Rússia. Isso criará uma rota para que executivos estrangeiros que viajam à Rússia tenham acesso aos fundos.
Segmentação da indústria de pagamentos da Rússia
O mercado de pagamentos russo inclui vários tipos de pagamentos, incluindo ponto de venda e comércio eletrônico, pagamentos com cartão e pagamentos sem contato. Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços. Compre no site do e-commerce e reserve viagens e hospedagem online. Para o PDV, todas as transações realizadas em vendas físicas estão incluídas no seguinte escopo de mercado pagamento por cartão de crédito ou débito. Isso consiste em todas as transações presenciais, não apenas as transações tradicionais na loja, independentemente de onde ocorram. Em ambos os casos, os pagamentos em dinheiro também são considerados (pagamentos em dinheiro para vendas no e-commerce).
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Dinheiro | ||
| Outros | ||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | ||
| Por indústria de usuário final | Varejo | |
| Entretenimento | ||
| Assistência médica | ||
| Hospitalidade | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
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Rússia Pagamentos Market Research FAQs
Qual é o tamanho atual do mercado Rússia Pagamentos?
Prevê-se que o mercado Rússia Pagamentos registre um CAGR de 13.60% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Rússia Pagamentos?
Ingenico, 2Checkout, YooMoney, OnePay.ru, Tinkoff Bank são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos da Rússia.
Que anos cobre este mercado de pagamentos da Rússia?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Rússia Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Rússia Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos da Rússia
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos da Rússia de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos da Rússia inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
