| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 0.28 Trillion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 1.07 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.04% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos do Japão
O tamanho do mercado Japão Pagamentos é estimado em USD 211.13 bilhões em 2024 e deve atingir USD 815.79 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de mais de 31.04% durante o período de previsão (2024-2029).
Ao longo do tempo, os pagamentos evoluíram de escambo para sistemas de token (troca de moedas e papel-moeda), pool de moedas (depósitos e contas bancárias) e, finalmente, transações sem dinheiro. Na última década, uma aceleração significativa nos sistemas de pagamento modernos foi testemunhada no Japão, entre os principais fatores que influenciam o crescimento do mercado estudado no Japão.
- Embora um dos principais meios de pagamento no país seja o dinheiro, as transações digitais estão se desenvolvendo rapidamente, transformando o país em um digital. O estabelecimento da infraestrutura necessária pelo governo japonês também ajuda a garantir o funcionamento eficiente do mercado de pagamentos.
- A terceira geração de tecnologia on-line, Web 3.0, combina dados estruturados e serviços cognitivos para permitir que a web compreenda e atinja os objetivos do usuário. Os pagamentos podem usar a Web 3.0 para oferecer aos usuários experiências de pagamento mais inteligentes e individualizadas. Usando processamento de linguagem natural (NLP) e comandos de voz, os consumidores podem dizer a seus dispositivos o que e quanto desejam pagar usando tecnologias Web 3.0, por exemplo. Com base no histórico de pagamentos e preferências anteriores de um usuário, a tecnologia Web 3.0 também pode oferecer recomendações e ofertas de pagamento personalizadas. Prevê-se que essas tecnologias também evoluam e influenciem o mercado japonês de pagamentos durante o período de previsão.
- Devido à sua simplicidade em permitir pagamentos de contas on-line e outros serviços de transferência de dinheiro, as carteiras móveis estão se tornando extremamente populares para empresas de comércio eletrônico em todo o Japão. Além disso, o uso desses modernos instrumentos possibilita transações rápidas e seguras. Essas vantagens de utilizar uma carteira móvel levaram ao aumento do uso desses produtos. Prevê-se que este fator gere oportunidades lucrativas no mercado estudado durante o período de previsão. Os clientes de carteiras móveis podem transferir e receber dinheiro com facilidade devido à interface amigável. Os usuários de smartphones podem concluir suas transações mesmo quando estão em movimento devido à interface amigável.
- Por outro lado, a fraude com cartão ocorre quando os ladrões usam as informações financeiras ou de cartão de crédito do titular do cartão para obter entrada não autorizada nas contas de usuário e receber dinheiro. O aumento substancial no número de usuários que foram vítimas de fraude é causado pelo fato de que a vida cotidiana e profissional da maioria das pessoas é atualmente virtual ou online, bem como a crescente complexidade de hackers e grupos do crime organizado que visam o Japão on-line. Tais fatores provavelmente restringirão o crescimento do mercado estudado.
- A COVID-19 impactou notavelmente o mercado de pagamentos japonês, com empresas como o Japan Post Bank intensificando sua rivalidade com PayPal. Os players do mercado estão se esforçando para continuar a digitalização e inovação no setor de pagamentos para mitigar os efeitos da pandemia. Assim, espera-se que o período pós-pandemia testemunhe uma evolução contínua da indústria de pagamentos no Japão.
Tendências do mercado de pagamentos do Japão
Espera-se que o segmento de modo de pagamento de vendas on-line tenha uma participação de mercado significativa
- Devido à sua simplicidade em permitir pagamentos de contas on-line e outros serviços de transferência de dinheiro, as carteiras móveis estão se tornando extremamente populares em todo o Japão para empresas de comércio eletrônico. Além disso, o uso desses modernos instrumentos possibilita transações rápidas e seguras. Essas vantagens de utilizar uma carteira móvel levaram ao aumento do uso desses produtos. Durante o período de previsão, espera-se que a facilidade de pagamento on-line crie oportunidades lucrativas no mercado estudado.
- As moedas digitais alternativas já estão sendo rapidamente adotadas na região, com as criptomoedas sendo as mais procuradas. As futuras carteiras digitais oferecem acesso sob demanda e sem atrito a esses ativos digitais alternativos e armazenam e permitem transações de pagamento. Além disso, possibilitam a realização de transações financeiras utilizando diversas fontes de pagamento.
- Da mesma forma, a empresa buy now, pay later (BNPL) no Japão, Paidy, oferece Paidy Link que vincula instantaneamente os titulares de contas às suas carteiras digitais. A Paidy emprega seus modelos e aprendizado de máquina para acelerar as transações e garantir o pagamento. JS Capital Management, Soros Capital Management, Tybourne Capital Management e Wellington Management contribuíram para a recente rodada de captação de recursos Série D de US$ 120 milhões da empresa.
- De acordo com o Banco do Japão, os cartões de crédito foram os meios de pagamento sem dinheiro mais usados no Japão, de acordo com uma pesquisa realizada de agosto a setembro de 2023. Cerca de 68,4% dos entrevistados afirmaram que usavam cartões de crédito no dia a dia, enquanto 8,1% usavam apenas dinheiro. Além disso, um processo de pagamento rápido e fácil foi a principal razão para os consumidores no Japão usarem métodos de pagamento sem dinheiro. Mais de 67% dos entrevistados disseram que usam métodos de pagamento digitais para fazer pagamentos de forma rápida e fácil. Além disso, de acordo com a Associação de Crédito ao Consumidor do Japão, em 2023, o número de cartões de crédito emitidos no Japão chegou a 308,6 milhões. O número aumentou 2,5% em relação aos mais de 301 milhões de cartões do ano anterior.
- O aumento dos gastos com compras on-line criaria uma oportunidade para os participantes do mercado desenvolverem novas soluções de pagamento em tempo real para capturar a participação de mercado. Em janeiro de 2023, a fintech japonesa Smartpay lançou o Smartpay Bank Direct, o primeiro serviço de pagamentos digitais do país que oferece parcelas diretamente das contas bancárias dos usuários. Por meio do novo serviço, a Smartpay afirma que é a primeira empresa de financiamento digital ao consumidor do Japão a utilizar o sistema de open banking do Japão, com uma rede de 67 bancos parceiros em todo o Japão. O serviço de pagamentos digitais suporta cartões de crédito e débito direto por meio de uma experiência de usuário automatizada com um único clique no ponto de compra, sem taxas ou juros adicionais para os consumidores.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Baixar PDF
Espera-se que o segmento de usuário final de varejo detenha uma participação de mercado significativa
- O cenário de pagamentos de varejo no Japão passou por uma transformação significativa nos últimos anos devido a mudanças nos hábitos de pagamento do usuário final, inovação de pagamentos, avanços técnicos e a entrada de novos provedores. Os consumidores japoneses estão agora usando uma variedade de novas e convenientes opções de pagamento possibilitadas em parte substancial pela tecnologia móvel. Uma das tendências de pagamento de varejo mais significativas é o BNPL (compre agora, pague depois). Além disso, a nova plataforma de pagamentos permitiu pagamentos em tempo real utilizando PayIDs, já que o comércio eletrônico cresceu para novos níveis durante a epidemia. Muitos varejistas no Japão aceitam BNPL como uma forma essencial de pagamento, especialmente para vendas pela internet em mercados de varejo específicos, onde a adoção de BNPL é alta.
- Além disso, de acordo com a Appliv Topics, a crescente indústria japonesa de comércio eletrônico é liderada pelos três grandes varejistas on-line Rakuten, Yahoo Japão e Amazon, que geram vendas superiores a um trilhão de ienes (US$ 0,068 bilhão). Os três líderes de mercado expandiram suas bases mensais de usuários ativos oferecendo uma gama de produtos e serviços fora do comércio business-to-consumer (B2C), alcançando mais de 40% dos usuários on-line com suas marcas. Isso inclui os serviços de internet banking da Rakuten, os serviços de distribuição de vídeo da Amazon e a plataforma de leilões do Yahoo.
- Além disso, de acordo com uma pesquisa realizada pela Appliv Topics e JustSystems no Japão em 2023, o site de comércio eletrônico mais usado entre os consumidores foi a Amazon, com aproximadamente 50% nomeando a plataforma japonesa como seu principal canal de compras online. O mercado online Rakuten Ichiba seguiu em segundo lugar, com cerca de um em cada três compradores online encomendando pela plataforma da Rakuten.
- Pagar por link é um método de pagamento relativamente novo e altamente eficaz para agilizar o processo de checkout. Está ganhando força no Japão. Ele pode penetrar em todos os segmentos de varejo, seja online ou na loja. Isso permitiria que uma empresa produzisse e distribuísse automaticamente links de pagamento para clientes por meio de texto, e-mail, bate-papo e códigos QR. Os clientes seriam direcionados para uma página de checkout hospedada compatível com PCI usando esses links, que usam URLs de uso único. Eles então forneceriam seus detalhes de pagamento.
- De acordo com a Infcurion, a Pesquisa de Tendências de Pagamento ao Consumidor de 2023 abrangeu 20 mil pessoas de 16 a 69 anos em todo o país. O uso do aplicativo de pagamento QR Code aumentou em todos os setores de negócios. Supermercados e Mercearias (de 13% para 18%), Táxis (de 8% para 16%) e Pubs e Bares Japoneses (de 9% para 14%) tiveram aumentos substanciais.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Baixar PDF
Visão geral da indústria de pagamentos do Japão
O mercado de pagamentos do Japão é altamente fragmentado com a presença de grandes players como Mer Pay Co Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay) e Japan Post Bank Co.
- Novembro de 2023 - O Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), uma das maiores empresas de serviços financeiros do Japão, contratou a Amazon Web Services (AWS) para acelerar sua transformação digital. MUFG aproveita AWS para transformação digital Como parte de um acordo de vários anos, o MUFG aproveitará as tecnologias de nuvem da AWS para adotar recursos generativos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, automatizar processos e oferecer serviços financeiros personalizados para atender às necessidades dos clientes.
- Julho de 2023 - A organização de negócios relacionados a ativos virtuais e blockchain da LINE e a PayPay Corporation anunciaram o lançamento do PayPay Linkage Service, que permitiria aos usuários usar o PayPay Money para comprar ativos virtuais e descontá-los no PayPay Money no serviço de negociação de criptoativos LINE BITMAX.
Líderes do mercado de pagamentos do Japão
-
Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
-
Mitsubishi UFJ Financial Group
-
Resona Holdings
-
KDDI Corporation (AuPay)
-
Japan Post Bank Co. Ltd.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Baixar amostra
Notícias do Mercado de Pagamentos do Japão
- Novembro de 2023 - Mastercard e a japonesa NEC colaboraram para trazer progresso nos pagamentos biométricos nas lojas. Por meio de um contrato assinado pela Understanding, a parceria está projetada para implementar a tecnologia de reconhecimento facial e verificação de vivacidade da NEC, além da habilitação de pagamento da Mastercard e experiência otimizada do usuário para impulsionar em escala nacional.
- Novembro de 2023 - A operadora de telecomunicações KDDI Corporation, com sede no Japão, colaborou com a Oracle para modernizar sua marca de pagamento on-line, au PAY, e seu programa de fidelidade de clientes 'au Ponta Points'. A au Pay afirma que seu processamento agora é cinco vezes mais rápido do que antes de a Oracle trabalhar no projeto. Da mesma forma, o desempenho de processamento do Programa de Pontos de Ponta melhorou em 200%. A colaboração também permite que a Oracle ajude a KDDI Corporation a atender às necessidades em constante mudança dos clientes, permitindo que ela desenvolva novos serviços e aplicativos 30% mais rápido.
Segmentação da indústria de pagamentos do Japão
O mercado de pagamentos é segmentado por duas modalidades de pagamento – PDV e e-commerce. Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços, como compras feitas em sites de comércio eletrônico e reservas on-line para viagens e acomodações. No entanto, eles não incluem compras on-line de veículos automotores, imóveis, pagamentos de contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. No segmento de PDV, todas as transações que ocorrem no ponto de venda físico estão incluídas no escopo de mercado estudado. Inclui transações tradicionais na loja e todas as transações presenciais, independentemente de onde ocorram. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
O mercado de pagamentos japonês é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda (pagamentos com cartão, carteira digital, dinheiro), venda online (pagamentos com cartão, carteira digital)) e por indústrias de usuários finais (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |||
| Dinheiro | |||
| Outros modos de pagamento | |||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | ||
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |||
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | |||
| Por indústria de usuário final | Varejo | ||
| Entretenimento | |||
| Assistência médica | |||
| Hospitalidade | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros modos de pagamento | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
Precisa de uma região ou segmento diferente?
Personalize agora
Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos do Japão
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos do Japão?
O tamanho do mercado Japão Pagamentos deve atingir USD 211.13 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de mais de 31.04% para atingir USD 815.79 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Japão Pagamentos?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos do Japão deve atingir US$ 211,13 bilhões.
Quem são os chave chave players no mercado Japão Pagamentos?
Mer Pay Co. Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay), Japan Post Bank Co. Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos do Japão.
Em que anos este mercado Japão Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos do Japão foi estimado em US$ 145,60 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Japão Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Japão Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Nossos relatórios mais vendidos
Popular Digital Commerce Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
PayPal participação no relatório da indústria do Japão
Estatísticas para a participação de mercado de PayPal no Japão de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. PayPal Análise de participação no Japão inclui previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
