| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 125.48 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 203.75 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.18% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos do México
O tamanho do mercado México Pagamentos é estimado em USD 113.89 bilhões em 2024 e deve atingir USD 184.94 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10.18% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado de pagamentos está crescendo como resultado do aumento da digitalização. A crescente popularidade dos smartphones e a ampla disponibilidade de conectividade com a Internet estão aumentando a demanda por transações de pagamento móvel. Da mesma forma, as medidas governamentais incentivam os clientes a usar plataformas de pagamento sem contato. Além disso, a integração de tecnologias como inteligência artificial e machine learning deve melhorar o sistema de segurança, aumentando a confiança do consumidor no sistema de pagamentos.
- Espera-se que o mercado seja impulsionado pela política governamental. Por exemplo, o Ministério das Finanças construiu seu próprio sistema de TI para autorizar e processar pagamentos do governo depois de primeiro desenvolver a base legal para permitir pagamentos centralizados. Além disso, o Banco Central criou um sistema de pagamentos de âmbito nacional para permitir a movimentação rápida e barata de recursos para qualquer conta bancária no país. Além disso, o governo presidencial incentivou o uso de pagamentos digitais e uma redução no uso de dinheiro para promover a inclusão financeira no México. A inclusão financeira é definida pelas autoridades mexicanas como o acesso e a utilização de serviços financeiros formais e adequadamente regulamentados que garantam os direitos de proteção do consumidor e desenvolvam a educação financeira.
- De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI), os gastos dos consumidores no México aumentaram 1,5% em termos trimestrais, para 12,76 biliões de MXN no segundo trimestre de 2022. O aumento nos gastos dos consumidores teve um impacto direto na demanda por terminais POS como meio de uma opção de pagamento fácil. Além disso, espera-se que o crescimento do comércio eletrônico e o emaranhado de práticas de varejo físico e online também afetem o crescimento futuro de vários métodos de pagamento. Com a opção de pagamento na entrega fornecida pelas principais plataformas de e-commerce da região, um aumento repentino no desenvolvimento de novos métodos de pagamento pode ser esperado.
- De acordo com a Associação Mexicana de Varejistas Nacionais (ANTAD), existem 33 redes de supermercados no México, com um total de 53.793 lojas especializadas, 2.365 lojas de departamento e 3.227 mercearias. Mesmo assim, negócios informais, como mercados públicos abertos e vendedores ambulantes móveis, que muitas vezes vendem produtos locais e nacionais, respondem por quase 50% do mercado varejista. Espera-se que um número tão grande de lojas de varejo crie uma oportunidade para os players locais do Terminal POS desenvolverem novos produtos ou incorporarem novos recursos nos produtos existentes para capturar uma ampla parcela do mercado.
- O comércio transfronteiriço está aumentando no México, à medida que as empresas de todos os setores adotam o comércio global. No entanto, as complexidades do comércio transfronteiriço têm dificultado o crescimento do mercado. Como a maioria das transações transfronteiriças é tratada por meio de relacionamentos bancários correspondentes, o aumento dos custos operacionais e dos volumes de negociação acelera ainda mais a adoção de outros métodos de pagamento, como sistemas de pagamento digitais e móveis. O aumento do comércio internacional, a internacionalização da produção e o comércio eletrônico transfronteiriço sugerem que a demanda por pagamentos digitais transfronteiriços continuará a crescer na região.
- Desde o início da pandemia de COVID-19, a demanda por pagamentos digitais aumentou exponencialmente no país, devido à crescente demanda por métodos de pagamento sem contato. Embora os pagamentos com código QR tenham uma adoção e crescimento proeminentes no México, espera-se que a demanda aumente em todo o mundo, principalmente porque são fáceis e baratos de implementar. Nos próximos anos, esse tipo de pagamento deve ser ainda mais fácil devido às integrações com carteiras digitais.
Tendências do mercado de pagamentos do México
Espera-se que o aumento da penetração da Internet impulsione o mercado
- De acordo com a Associação Mexicana de Internet, o país terá 89,5 milhões de usuários de internet em 2021, representando 75,7% da população com mais de seis anos. Os utilizadores da Internet estão altamente concentrados, com 77 % dos residentes urbanos a terem acesso à Internet, em comparação com apenas 48 % dos residentes rurais. Acredita-se que 20 milhões de pessoas vivem em comunidades sem acesso à banda larga, isolando-as do mundo digital. Noventa e oito por cento dos usuários de internet mexicanos acessam a internet usando um smartphone.
- Em dezembro de 2022, o regulador mexicano de telecomunicações, IFT, anunciou que disponibilizará até 7.750 mega-hertz de espectro de ondas milimétricas para a construção de redes 5G no próximo ano. Além disso, a AT&T México atualmente fornece serviços 5G em 18 cidades em todo o país. Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Mazatlan, Ciudad Obregon, Navojoa, Guasave, Ensenada, Puerto Penasco Guamuchil, Hermosillo, Culiacan, Saltillo, Torreón e Morelia têm serviços 5G disponíveis.
- Como o 5G fornece velocidades imbatíveis e conectividade de baixa latência em todas as casas, os dispositivos inteligentes podem ser facilmente substituídos por terminais burros. Esses terminais receberiam comandos ou direções dos sistemas de computação de borda próximos. Será muito mais fácil controlar monitores de saúde, eletrodomésticos e sistemas de climatização. Além disso, o papel desempenhado pela IoT hoje é mais provável que seja desempenhado pelo 5G no futuro.
- De acordo com o We Are Social, o México tinha uma população online de mais de 100,6 milhões de usuários em janeiro de 2023, com mais de 96,47 milhões de usuários de internet móvel. Isso fez do México o segundo país latino-americano mais populoso em termos de assinantes de internet móvel. Além disso, quando se considera o número de usuários ativos de mídia social e não o número de pessoas únicas nessas plataformas, o país norte-americano tem 94 milhões de membros da rede social.
- A conectividade móvel será reforçada com infraestrutura de pequenas células, densificando os sinais sem fio 5G e melhorando seu movimento através de edifícios e paredes de concreto. As antenas de pequenas células também melhorarão a conexão sem fio suportando mais dispositivos na mesma rede simultaneamente. Isso resultaria em conexões sem fio robustas que poderiam lidar significativamente com redes de alta capacidade.
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Espera-se que a indústria hoteleira impulsione o mercado
- A digitalização também teve um impacto significativo no negócio hoteleiro. Os clientes hoje preferem transações sem toque, seja fazendo check-in/out de um quarto de hotel, solicitando serviço de quarto ou fazendo um pagamento final. A realidade pós-pandemia exige altos padrões de limpeza, distanciamento social e serviços sem toque. Os pagamentos digitais oferecem a máxima conveniência para os hóspedes que fazem check-in em hotéis. Em vez de fazer o check-out na recepção e entregar fisicamente seu cartão de crédito, os hóspedes esperam uma experiência perfeita. Além disso, as pessoas estão se tornando dependentes de seus dispositivos móveis, pagando por seus serviços on-line.
- Hoje em dia, os portais de pagamento estão localizados dentro do motor de reservas. Isso beneficia os hóspedes e a equipe do hotel. O motor de reservas é mais intuitivo e sabe mais sobre quais opções de pagamento são necessárias dentro da indústria hoteleira. O número de pessoas que dependem de carteiras digitais (como Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay) tem aumentado anualmente. Isso porque eles são considerados mais seguros e convenientes do que os cartões de crédito durante a viagem.
- Por exemplo, em novembro de 2022, o Google México lançou o Google Wallet, permitindo que o negócio alavancasse a crescente penetração de smartphones no país, adicionando 10 milhões de novos usuários de smartphones nos últimos três anos. Esta plataforma permite que os usuários façam pagamentos sem contato de seus dispositivos Android e Wear OS. Os usuários também podem armazenar e gastar em outros produtos, como cartões-presente, vales-transporte e ingressos para eventos.
- As recepções serão direcionadas para um portal de cobrança digital ao confirmar as salas reservadas por meio de pagamentos virtuais. Esse processo também automatizará a entrega do cartão virtual, eliminando a necessidade de estornos offline manuais ou instruções de pagamento longas para empresas de gerenciamento de viagens e hotéis, eliminando a exposição do cartão e aumentando a segurança do pagamento. A equipe não processará mais manualmente os pagamentos ou os números de cartão chave em seus terminais comerciais.
- De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia, em agosto de 2022, Veracruz tinha o maior número de hotéis no México, com 1.784 negócios operacionais. Jalisco ficou em seguida, com mais de 1.4000 lugares de alojamento deste tipo. Enquanto isso, 840 hotéis foram abertos na Cidade do México naquele ano. Um tamanho tão grande de hotéis criaria uma oportunidade para os diferentes players se unirem a eles e fornecerem melhores serviços.
- Os operadores hoteleiros agora podem eliminar equipamentos e gadgets volumosos e adicionais anteriormente utilizados para lidar com transações graças às opções de pagamento on-line agora disponíveis. Em vez disso, os canais de pagamento são integrados no motor de reservas. Isso beneficia não só os hóspedes, mas também o pessoal do hotel. O motor de reservas é mais fácil de usar e entende quais alternativas de pagamento são necessárias na hotelaria. Os visitantes do hotel preferem confirmações de transações eletrônicas não apenas por sua conveniência, mas também porque são mais ecológicas e responsáveis. Em vez de produzir um registro detalhado de todos os gastos incorridos durante uma estadia, a maioria dos visitantes prefere obter as mesmas informações por e-mail ou texto.
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Visão Geral do Setor de Pagamentos do México
O mercado de pagamentos mexicano está semi-consolidado, pois poucos players atualmente dominam o mercado de pagamentos. Os principais players do mercado mexicano de pagamentos oferecem soluções de pagamento digital bem desenvolvidas, adotando estratégias como aquisições e parcerias para expandir seu alcance para mais consumidores na região. Algumas das principais empresas do mercado de pagamentos incluem Visa Inc., Mastercard Inc., HSBC e American Express.
- Junho de 2023 A plataforma DiMo introduzida pelo Banco do México apresenta perspectivas empolgantes para startups e fintechs mexicanas, pois traz uma transformação inovadora nos pagamentos digitais. A recém-lançada plataforma de transferência móvel Dinero Móvil (DiMo) já está operacional, e as pessoas que usam o Sistema de Pagamento Eletrônico Interbancário (SPEI) estão se preparando para utilizar seus serviços. A DiMo tem a capacidade de facilitar pagamentos digitais para pequenas empresas apenas por meio de um número de telefone, oferecendo-lhes oportunidades valiosas.
- Janeiro de 2023 O Grupo Coppel, que controla a maior rede de lojas de departamento do México e a sexta maior rede bancária do país, anunciou a estreia do Coppel Access, um aplicativo financeiro multifuncional, nos Estados Unidos. Coppel Access, o software de carteira móvel, foi criado com a comunidade mexicana em mente. Ainda assim, também permite que todos os consumidores nos Estados Unidos abram e mantenham uma conta, que é segurada pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), usando um ID mexicano ou americano.
México Líderes do Mercado de Pagamentos
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Visa
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Mastercard
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American Express
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HSBC
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Citibank
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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México Notícias do Mercado de Pagamentos
- Novembro de 2023 A ACI Worldwide e a Mexipay uniram forças para incentivar a adoção de pagamentos em tempo real no México. Por meio desta parceria, a Mexipay utilizará a plataforma de pagamento da ACI para oferecer pagamentos em tempo real ISO 20022 e outros serviços de pagamento no México. Essa colaboração permitirá que a Mexipay acesse bancos e comerciantes menores, fornecendo serviços gerenciados ao mercado, implementando e operando nossa plataforma construída em torno das soluções da ACI.
- Setembro de 2023 A fintech de pagamentos mexicana Clara planeja expandir suas operações para o Brasil após a aquisição bem-sucedida de uma licença do banco central. Espera-se que esse movimento estratégico impulsione muito o crescimento da empresa, com a expectativa de que o Brasil se torne seu principal mercado em um futuro próximo. A Clara, fintech renomada no México, é especializada em oferecer cartões corporativos e software de gestão de despesas para empresas em toda a América Latina. Atualmente, processa transações mensais no Brasil no valor de aproximadamente R$ 100 milhões, o equivalente a cerca de US$ 20 milhões.
Segmentação da Indústria de Pagamentos do México
Os pagamentos estão se tornando cada vez mais sem dinheiro, e a responsabilidade da indústria de apoiar a inclusão subiu para o topo da agenda. Os pagamentos ajudam a promover as economias digitais e incentivam a inovação, ao mesmo tempo que fornecem uma espinha dorsal confiável para a economia global. POS e e-commerce são os dois segmentos do mercado de pagamentos. Compras online de produtos e serviços, como compras feitas em sites de e-commerce e reservas online de viagens e hotéis, são exemplos de pagamentos de comércio eletrônico. Todas as transações que ocorrem em um ponto de venda físico estão incluídas no escopo do mercado quando se trata de PDV.
O mercado de sistemas de pagamento do México é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda (pagamentos com cartão, carteira digital, dinheiro e outros), venda online (pagamentos com cartão, carteiras digitais e outros)) e por indústrias de usuários finais (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade e outras indústrias de usuários finais). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (Inclui Carteiras Móveis) | |||
| Dinheiro | |||
| Outros | |||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | ||
| Carteira Digital (Inclui Carteiras Móveis) | |||
| Outros (inclui dinheiro na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | |||
| Por indústria de usuário final | Varejo | ||
| Entretenimento | |||
| Assistência médica | |||
| Hospitalidade | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (Inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (Inclui Carteiras Móveis) | |
| Outros (inclui dinheiro na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
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México Pagamentos Pesquisa de Mercado FAQs
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos do México?
O tamanho do mercado México Pagamentos deve atingir USD 113.89 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 10.18% para atingir USD 184.94 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado México Pagamentos?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos do México deve atingir US$ 113,89 bilhões.
Quem são os chave chave players no mercado México Pagamentos?
Visa, Mastercard, American Express, HSBC, Citibank são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos do México.
Em que anos este mercado México Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos do México foi estimado em US$ 103,37 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado México Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado México Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Sistemas de Pagamento do México
Estatísticas para a participação de mercado de 2024 Sistemas de Pagamento, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Mexico Payment Systems inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
