Tamanho do mercado Ásia-Pacífico Pagamento em tempo real e análise de participação - tendências de crescimento e previsões (2024 - 2029)

Tendências do mercado de pagamentos em tempo real da APAC

Índia lidera em termos de volume de transações e crescimento econômico

• De acordo com uma pesquisa da ACI, os pagamentos em tempo real devem aumentar o PIB da Índia em US$ 45,9 bilhões em 2026, com volumes de transações de pagamentos em tempo real que devem superar 206 bilhões até lá.
• De acordo com uma estimativa da ACI, a Índia foi responsável por 48,6 bilhões de transações em tempo real em 2021, mais de três vezes a da China (18 bilhões de transações) e quase sete vezes a dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha (7,5 bilhões).
• Os pagamentos em tempo real representaram 31,3% do volume geral de transações de pagamentos no ano passado, graças à adoção pelos comerciantes de aplicativos de pagamento móvel baseados em UPI e pagamentos com código QR e ao aumento do uso de pagamentos digitais durante o surto de Covid-19. Espera-se que a proporção de pagamentos em tempo real no volume geral de pagamentos suba para mais de 70% em 2026, à medida que os consumidores fazem a transição rápida de dinheiro para pagamentos em tempo real baseados em dispositivos móveis, ignorando os cartões de pagamento.
• De acordo com a última pesquisa da FIS, uma fornecedora proeminente de soluções de tecnologia para varejistas, bancos e organizações de mercado de capitais em todo o mundo, as transações diárias em tempo real da Índia dobraram para 41 milhões devido à pandemia de COVID-19.
• De acordo com um relatório fornecido pela ACI Worldwide, o mercado indiano de pagamentos em tempo real está bem desenvolvido em comparação com outros mercados, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. O Serviço de Pagamento Imediato (IMPS) e a Interface Unificada de Pagamentos (UPI), que testemunharam um uso considerável nos últimos anos, estão entre os pagamentos em tempo real da Índia, de acordo com o documento intitulado Prime Time For Real-Time 2022. Estes também são considerados os principais impulsionadores de pagamentos em tempo real da Índia.
• As transações de interface de pagamento universal (UPI) na Índia foram estimadas em mais de 9,8 trilhões de rúpias indianas em abril de 2022. Embora tenha sido um pequeno aumento em relação ao mês anterior, o valor das transações UPI subiu significativamente a partir de agosto de 2018, quando foi inferior a 550 bilhões de rúpias indianas. A UPI foi uma plataforma da National Payments Corporation of India (NPCI) introduzida em 2016. Ele permite que usuários de provedores de serviços de pagamento como PhonePe ou GooglePay se conectem a bancos e transfiram dinheiro usando NPCI como um switch. É mais fácil de utilizar do que métodos de transação anteriores, como o IMPS.

Maior penetração de smartphones e Internet para impulsionar o mercado

• Os smartphones se tornaram o dispositivo mais popular na Índia e globalmente devido à necessidade contínua de estar conectado. As pessoas, especialmente aquelas que vivem em áreas urbanas e têm estilos de vida agitados, se acostumaram a se comunicar em movimento. A posse de smartphones deixou de ser um luxo, graças ao aumento dos níveis de rendimento disponível e a opções de financiamento simples (como o EMI). Esta é uma realidade para um novo país com uma enorme população activa, como a Índia. Além disso, a forte rivalidade entre os fabricantes de aparelhos e os avanços tecnológicos continuam a reduzir os preços dos smartphones, aumentando a acessibilidade e o crescimento das vendas.
• As operadoras em toda a Ásia-Pacífico estão aproveitando a escala e a utilidade das redes e serviços móveis para ajudar grandes e pequenas empresas a implementar novas soluções digitais de acordo com as metas da Indústria 4.0, nas quais o 5G e a IoT desempenharão papéis significativos. Na área, a segunda onda de lançamentos de redes 5G começou, com várias atividades relacionadas ao 5G ocorrendo na Índia, Indonésia e Malásia.
• A introdução do 5G em alguns desses mercados pode incentivar a fabricação em massa de dispositivos 5G mais acessíveis para usuários de baixa renda e o desenvolvimento de novas aplicações 5G para consumidores e empresas em mercados emergentes. Até o final de 2025, o 5G terá ultrapassado o 2G e o 3G no total de conexões móveis, representando 14% de todas as conexões, de acordo com o Relatório de Economia Móvel 2021 da GSMA.
• A conectividade será fundamental para reconstruir as economias e torná-las mais resilientes a choques futuros, à medida que a Ásia-Pacífico continua a lidar e, eventualmente, emergir da pandemia. As redes 5G, os serviços em nuvem, a computação de borda, a IA, o big data e a Internet das Coisas desempenharão um papel crucial na realização de todo o potencial de uma economia digital pós-pandemia. impulsionando o mercado de pagamentos em tempo real.
• O uso de um telefone celular para transferência de dinheiro é agora não só aceitável, mas também o novo normal em toda a Ásia-Pacífico. AliPay e WeChat Pay na China, PayTM na Índia, OVO, ShopeePay, LinkAja e GoPay na Indonésia, LINE Pay no Japão e Taiwan, Kakao Pay na Coreia do Sul, GrabPay na Malásia e Cingapura e Gpay e Paytm na Índia estão entre os líderes de mercado.