| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 409.91 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 958.14 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 17.90% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamento na Índia
O tamanho do mercado Índia Pagamentos é estimado em USD 357.51 bilhões em 2024 e deve atingir USD 814.43 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 17.90% durante o período de previsão (2024-2029).
O principal fator que impulsiona o crescimento do mercado na região é a crescente adoção de pagamentos digitais apoiados por iniciativas governamentais e o forte crescimento do comércio eletrônico, entre outros.
- O mercado indiano de pagamentos está evoluindo do dinheiro como principal modo de pagamento e o uso de cartões de débito sendo limitado a saques em dinheiro para o sistema de pagamentos digitais. O mercado de pagamentos indiano evoluiu para a adoção generalizada de vários produtos e sistemas de pagamento, como Instrumentos de Pagamento Pré-pagos (PPIs), código de Resposta Rápida (QR), Serviço de Pagamento Imediato (IMPS), sistema de pagamento em tempo real Interface Unificada de Pagamentos (UPI) e Serviço de Pagamento habilitado para Aadhar (AePS).
- Várias iniciativas do governo da Índia, como a Índia digital, estão impulsionando ainda mais a adoção de carteiras digitais e pagamentos digitais na região. Além disso, de acordo com o Orçamento da União 2022-23, para impulsionar a economia digital da Índia, o Reserve Bank of India (RBI) lançará a Moeda Digital do Banco Central (CBDC) como a rupia digital oficial da Índia, o que deve fortalecer ainda mais o mercado de pagamentos indiano.
- Além disso, o crescimento dos pagamentos digitais na região foi impulsionado principalmente por fatores como o lançamento de novos e inovadores produtos de pagamento pelas empresas de pagamento, a crescente necessidade de modos de pagamento mais rápidos e um forte impulso do governo e dos reguladores para a adoção de canais digitais.
- O segmento indiano de pagamentos reais testemunhou continuamente um crescimento substancial nos últimos anos. O Serviço de Pagamento Imediato (IMPS) da National Payment Corporation of India (NPCI) impulsiona um conjunto em constante expansão de serviços de sobreposição de API por meio da UPI. A Interface Unificada de Pagamentos (UPI) é um sistema de pagamento que alimenta várias contas bancárias em um único aplicativo móvel, mesclando vários recursos bancários, roteamento de fundos contínuo e pagamentos de comerciantes em um único capô. Ele também atende à solicitação de coleta ponto a ponto, que pode ser agendada e paga conforme a necessidade e conveniência. Além disso, os serviços de pagamentos em tempo real Compre Agora Pague Mais Tarde têm aumentado nos últimos anos na região.
- Os bancos estão agora mais focados em fornecer soluções integradas de soluções de pagamento aos seus consumidores. Os sistemas de pagamentos digitais evoluíram de um centro de custo para os bancos para um centro de receita e um parâmetro-chave para a aquisição de clientes. Muitos bancos da região introduziram seu próprio aplicativo de pagamento digital para ganhar mais aquisição de clientes, como BHIM Axis Pay, Yono by SBI, HDFC PayzApp, Pockets By ICICI Bank, etc.
- No entanto, as transações fracassadas estão aumentando com o aumento do número de transações e declínios técnicos na região. O aumento das transações de pagamento UPI também testa a infraestrutura bancária e os sistemas tecnológicos, que não estão adequadamente equipados para lidar com o aumento dos volumes. O Reserve Bank of India, com o NPCI, está pressionando os bancos a reduzir falhas técnicas e trabalhar em um sistema em tempo real para lidar com reclamações de clientes.
- Durante a pandemia de COVID-19, a Índia viu lockdowns em todo o país e os pagamentos em dinheiro diminuíram durante este período. No entanto, mesmo antes da pandemia, o país caminhava para uma sociedade sem dinheiro, e a pandemia proliferou ainda mais o movimento. Pagamentos digitais, pagamentos baseados em aplicativos e pagamentos em tempo real cresceram na região para evitar a propagação do contato físico do vírus durante o surto.
Pagamento na Índia Tendências de Mercado
Crescimento robusto do comércio eletrônico e ascensão do M-commerce devem impulsionar o mercado de pagamentos
- O mercado de comércio eletrônico da Índia continua a ver fortes taxas de crescimento impulsionadas pelo aumento da penetração de smartphones, aumento da penetração da internet e aumento da riqueza do consumidor. O comércio eletrônico atrai cada vez mais clientes de cidades de nível II e III, onde as pessoas têm acesso limitado às marcas, mas têm altas aspirações. O aumento do comércio eletrônico é ainda apoiado pelo uso crescente de pagamentos digitais e serviços Compre Agora Pague Mais Tarde na região.
- Os pagamentos digitais estão emergindo como o método de pagamento de comércio eletrônico preferido e devem manter a participação majoritária nos próximos anos, carteiras digitais locais como Paytm, MobiKwik e PhonePe competem com Google Pay, Amazon Pay e outros para este crescente mercado de comércio eletrônico.
- Além disso, serviços de pagamento em tempo real como o Buy Now Pay Later estão gradualmente fazendo seu caminho como soluções populares de checkout de pagamento como uma alternativa aos cartões de crédito para o mercado de comércio eletrônico. As gigantes do comércio eletrônico na região, como Flipkart e Amazon, oferecem os serviços Flipkart Pay Later e Amazon Pay Later para os consumidores da região, abrindo ainda mais caminho para a popularidade dos serviços de pagamento em tempo real no mercado de comércio eletrônico.
- Além disso, a região testemunhou uma tendência crescente na adoção do comércio móvel nos últimos anos. Os varejistas on-line na região estão seu crescente alcance em cidades além dos metrôs é impulsionado pelo aumento do uso de internet móvel. O aumento da propriedade de smartphones está ajudando mais indianos a acessar sites de compras rapidamente em seu telefone. Além disso, é suportado pela variedade de soluções de checkout de pagamento disponíveis, como UPI, Phonepe, Paytm e Amazon Pay em seus dispositivos móveis.
- Além disso, muitos dos principais bancos do país, como SBI, HDFC, ICICI, AXIS, etc., oferecem ofertas de cartão de crédito de compras on-line amigáveis ao cliente, garantindo agregação de valor. Muitos bancos da região se associaram a gigantes do comércio eletrônico para fornecer cartões de crédito, que fornecem excelente valor agregado em compras on-line, como cartão de crédito bancário Flipkart Axis, cartão de crédito ICICI Amazon Pay, cartão de crédito HDFC Regalia, etc. Esse tipo de cartão de crédito oferece descontos e recompensas para compras online aos titulares de cartões de crédito, impulsionando ainda mais o uso de cartões de crédito para compras online na região.
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Espera-se que o segmento de Sistemas de Pagamento em Tempo Real ganhe força significativa
- A UPI provou tornar a vida de muitos usuários indianos muito mais fácil. UPI é um método de pagamento popular em tempo real que permite aos usuários transferir fundos de uma conta bancária para a outra instantaneamente. Existem vários benefícios associados ao sistema de pagamentos UPI, como pagamentos on-line sem complicações em qualquer lugar, um modo seguro e seguro de transferência de dinheiro, e os usuários podem fazer pagamentos escaneando códigos QR. Esses fatores resultaram no aumento dramático do sistema de pagamentos UPI como um sistema de pagamento preferencial na Índia.
- Alguns aspectos únicos do pagamento UPI incluem a dissociação do endereço de pagamento da fonte de financiamento, aumentando ainda mais sua adoção entre os consumidores indianos. A UPI ID relaciona um comerciante ou um indivíduo à sua conta bancária e elimina a necessidade de compartilhar detalhes da conta bancária ao iniciar uma transferência de fundos. Os usuários podem facilmente reatribuir o endereço de pagamento a outra conta bancária a qualquer momento sem o incômodo de informar suas partes transacionantes e, assim, a UPI redefine as relações dos clientes com os bancos.
- Além disso, quase todos os bancos permitem transações UPI através de aplicativos móveis, e o sistema UPI Payment permite que os indivíduos solicitem dinheiro de qualquer outro indivíduo, o que não é uma opção com outros sistemas de pagamento como IMPS e NEFT na região. Além disso, impulsionando o crescimento do sistema de pagamentos UPI no mercado indiano de pagamentos.
- Além disso, a UPI está oferecendo benefícios não apenas para bancos, mas também para não bancos. Por exemplo, os não-bancos na Índia precisam se conectar com apenas um banco patrocinador para acessar a API central da UPI para transferir e receber dinheiro por meio de todos os bancos participantes da UPI no sistema. Por exemplo, o Google Pay ou o Amazon Pay na Índia podem iniciar instantaneamente uma solicitação de transferência de fundos de e para qualquer banco participante da UPI. No entanto, o cenário é diferente para transferências de recursos em outros países. Essa abertura tornou o sistema de pagamentos da Índia um destino favorito para algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.
- Além disso, o sistema de pagamento UPI está aumentando ainda mais os pagamentos móveis, tornando-se uma interface de usuário única para todas as contas bancárias de um indivíduo, eliminando a necessidade de baixar vários aplicativos bancários. A maioria dos bancos e não bancos adotou o sistema de pagamentos UPI. Por exemplo, de acordo com os dados do NPCI, o número de bancos que estavam ativos na UPI aumentou de 220 em abril de 2021 para 316 em abril de 2022.
- Espera-se que todos os fatores acima mencionados impulsionem ainda mais a demanda pelo sistema de pagamentos UPI na região durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de pagamento na Índia
O mercado indiano de pagamentos parece estar moderadamente consolidado, já que poucos dos players atualmente dominam o mercado de pagamentos. Os principais players do mercado indiano de pagamentos estão oferecendo soluções de pagamentos digitais bem desenvolvidas, adotando estratégias como aquisições e parcerias para expandir seu alcance para mais consumidores na região. Algumas das principais empresas no mercado de pagamentos são Visa Inc., Mastercard Inc., Phonepe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google pay (Google LLC) e Rupay.
- Março de 2022 - O unicórnio fintech Razorpay anunciou a aquisição da IZealiant Technologies, uma startup líder em fintech que fornece soluções de tecnologia de pagamentos para bancos, por um valor não revelado. A aquisição da IZealiant fortalecerá ainda mais o braço de soluções bancárias da Razorpay, ajudando-a a construir tecnologias inovadoras de banco de pagamento para bancos parceiros.
- Março de 2022 - O HDFC Bank anunciou a renovação de seu aplicativo PayZapp e o lançamento como um aplicativo de pagamentos completo chamado PayZapp 2.0 na mais recente plataforma de tecnologia digital. O banco acredita que este aplicativo alavancará seus pontos fortes existentes, como sua franquia de cartões de débito e crédito de 60 milhões de pessoas. Ao contrário de sua versão anterior, o PayZapp 2.0 terá pagamentos da Interface de Pagamentos Unificada habilitados. Ele incluirá uma série de opções de pagamento, incluindo modos como tap e pay para transacionar em todos os estabelecimentos comerciais com a habilitação necessária.
- - Maio de 2022 - Um dos maiores credores privados da Índia, o HDFC Bank, planeja lançar uma plataforma digital para comerciantes entre junho e setembro, que permitirá que eles aceitem pagamentos online e offline nos moldes do Alipay da China. Isso permitirá que uma pequena loja Kirana seja a Amazônia local para sua área de abrangência.
Pagamento na Índia Líderes de Mercado
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Visa Inc.
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Mastercard Inc.
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PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
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Google pay (Google LLC)
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Rupay
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Pagamento na Índia Notícias do Mercado
- Dezembro de 2021 - A Indipaisa, membro da Nexxo Network, uma rede internacional de empresas de tecnologia financeira que operam no Oriente Médio, Ásia e Europa, anunciou o lançamento de um conjunto de soluções inovadoras de Tecnologia Financeira (Fintech) voltadas para o florescente setor de 63 milhões de Pequenas e Médias Empresas (PME) da Índia. A Indipaisa, em parceria com o NSDL Payments Bank, anunciou a introdução de vários produtos e serviços financeiros personalizados desde o início para atender às necessidades específicas dos proprietários e operadores de PMEs indianas.
- Fevereiro de 2022 - A Razorpay, com sede na Índia, anunciou sua primeira expansão internacional para o Sudeste Asiático com a aquisição de uma participação majoritária na Curlec, uma fintech da Malásia, por um valor não revelado. A Curlec é uma empresa com sede em Kuala Lumpur que constrói soluções para pagamentos recorrentes para empresas modernas de todos os tamanhos. Esta é a quarta aquisição global da Razorpay e a primeira em águas internacionais.
- Abril de 2022 - O India Post Payments Bank lançou a Fincluvation, uma plataforma para promover soluções inovadoras em colaboração com startups fintech para acelerar a inclusão financeira entre a população carente e desassistida. O India Post convidará startups para cocriar soluções na plataforma. O governo oferecerá até INR 3 crore para apoiar toda a jornada desde a etapa de prova de conceito até o produto final.
- Maio de 2022 - A startup fintech Slice anunciou o lançamento de pagamentos UPI para seus usuários, enquanto busca se tornar uma empresa de produtos de pagamento em primeiro lugar de uma empresa de produtos somente de crédito. O recurso de pagamentos UPI estará disponível para sua lista de espera de 10 milhões de clientes que ainda não conseguiram ter acesso ao crédito e seus milhões de clientes existentes.
Segmentação da Indústria de Pagamento na Índia
O mercado indiano de pagamentos é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda (pagamentos com cartão, carteira digital, dinheiro), venda online (pagamentos com cartão, carteira digital)) e por indústrias de usuários finais (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade). Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços, como compras feitas em sites de comércio eletrônico e reservas on-line de viagens e acomodações. O escopo do mercado exclui compras on-line de veículos automotores, imóveis, pagamentos de contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. Quanto ao Ponto de Venda, todas as transações que ocorrem no ponto de venda físico estão incluídas no escopo do mercado. Inclui transações tradicionais na loja, bem como todas as transações presenciais, independentemente do local da transação. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
O estudo rastreia as principais métricas de mercado, influenciadores de crescimento subjacentes e fornecedores significativos da indústria, fornecendo suporte para estimativas de mercado e taxas de crescimento na Índia durante o período previsto. O estudo analisa a influência geral da COVID-19 no ecossistema de pagamentos indiano.
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Dinheiro | ||
| Outros | ||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | ||
| Por indústria de usuário final | Varejo | |
| Entretenimento | ||
| Assistência médica | ||
| Hospitalidade | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
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Pagamento na Índia Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos da Índia?
O tamanho do mercado Índia Pagamentos deve atingir USD 357.51 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 17.90% para atingir USD 814.43 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Índia Pagamentos?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos da Índia deve atingir US$ 357,51 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Índia Pagamentos?
Visa Inc., Mastercard Inc., PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google pay (Google LLC), Rupay são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos da Índia.
Que anos este mercado Índia Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos da Índia foi estimado em US$ 303,23 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Índia Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Índia Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamento na Índia
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamento na Índia de 2023, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamento na Índia inclui uma previsão de mercado para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
