| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.40% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos do Canadá
O mercado de pagamentos do Canadá deve registrar um CAGR de 15,4% durante o período de 2022-2027. O principal fator que impulsiona o crescimento do mercado na região são as configurações de pagamentos recorrentes, pagamentos online e crescimento robusto do comércio eletrônico, entre outros.
- As novas tecnologias de pagamento dão aos canadenses mais opções, e as opções estão ficando mais rápidas, fáceis de usar e mais convenientes. Da mesma forma, os sistemas de pagamento agora oferecem mais velocidade; E, mais do que nunca, eles estão globalmente conectados e fáceis de acessar. O Banco do Canadá investe em sistemas de backup para garantir operações suaves e resilientes, mesmo em eventos disruptivos.
- Além disso, de acordo com o Banco do Canadá, cerca de 30 milhões de transações financeiras ocorrem no Canadá diariamente. Cartões de crédito, cartões de débito e transferências eletrônicas de fundos são as opções de pagamento preferidas do Canadá.
- A Payments Canada opera os dois principais sistemas de pagamento do país, que o Banco supervisiona o Sistema de Transferência de Grande Valor (LVTS) e o Sistema de Liquidação de Compensação Automatizada (ACSS). Os bancos e outras instituições financeiras usam o LVTS para fazer pagamentos muito grandes de forma segura e instantânea. Ao mesmo tempo, a ACSS liquida transações de varejo de pequeno valor entre compradores e vendedores que são pagas por cheque, débito ou pagamentos pré-autorizados.
- Houve uma rápida mudança tecnológica no campo do dinheiro eletrônico e dos pagamentos nos últimos anos na região. A tendência para pagamentos eletrônicos provavelmente se acelerará no futuro. Esses desenvolvimentos podem mudar fundamentalmente a forma como os canadenses pagam por bens e serviços pela Internet e em transações tradicionais de ponto de venda.
- A inovação em tecnologia de pagamentos aumentou a produtividade do país e expandiu o tamanho da economia canadense. Os bancos no Canadá estão investindo pesadamente no projeto de modernização de pagamentos da Payment Canada, incluindo o Real-time Rail, que permitirá que os canadenses façam pagamentos e recebam fundos em segundos a cada hora de cada dia. Isso se soma aos investimentos que foram feitos no sistema de pagamentos de alto valor do Canadá, que é a espinha dorsal da infraestrutura do mercado financeiro do Canadá.
- No entanto, restrições de pagamento e limites de transferência são os desafios de pagamento mais prevalentes no mercado de pagamentos canadense, o que pode prejudicar o crescimento do mercado. Estes encontros referem-se principalmente a limites nos montantes de transferência ou a restrições de escolha de pagamento quando os consumidores não podem escolher o seu método de pagamento preferido.
- A pandemia de COVID-19 impactou profundamente a indústria de pagamentos no Canadá. Lockdowns e fechamentos de negócios físicos restringiram os canadenses de fazer compras presenciais e mudaram a maneira como faziam transações antes do surto. Enquanto os gastos gerais diminuíram devido a preocupações com a economia e as finanças pessoais, os canadenses gastaram mais dinheiro online, acelerando a mudança do dinheiro para pagamentos digitais. Ao mesmo tempo, houve um aumento acentuado nas soluções de pagamento sem contato, como cartões, smartphones e dispositivos vestíveis.
Tendências do mercado de pagamentos do Canadá
Alta proliferação do comércio eletrônico, incluindo a ascensão do M-commerce, deve impulsionar o mercado de pagamentos
- O Canadá é um mercado de comércio eletrônico lucrativo e de alto gasto. De acordo com o FMI, a economia do Canadá deve crescer 3,9% em 2022 e 2,85% em 2023. Além disso, de acordo com dados do Banco Mundial, o canadense médio ganha US$ 43.450 por ano, 27% a mais do que o cidadão médio da UE.
- A pandemia de COVID-19 ajudou a alimentar o crescimento acentuado dos pagamentos do comércio eletrônico em 2020. Devido ao lockdown e aos pedidos emergenciais de permanência em casa, os consumidores substituíram as compras na loja por online. É provável que os canadenses continuem a alavancar as plataformas online para necessidades diárias, mesmo após a pandemia de COVID-19. Muitos negócios se transformaram ao migrar para plataformas de vendas de comércio eletrônico pela primeira vez. Isso contribuiu para o aumento das compras online, já que os canadenses tinham mais opções de compras online.
- Uma pesquisa da PayPal Canada revelou que os canadenses, em geral, estão gastando US$ 178 por mês online, um aumento de US$ 69 em relação ao pré-pandemia, mesmo com os canadenses saindo do lockdown. No geral, esse aumento representa mais de US$ 2 bilhões em gastos mensais online.
- Além disso, as soluções de pagamento inovadoras oferecidas pelas principais empresas de comércio eletrônico abriram ainda mais o caminho para o crescimento do mercado de comércio eletrônico. Cashback lucrativo e programas de fidelidade no cartão de crédito usado para compras online influenciam fortemente a mudança. De acordo com a Payments Canada, 78% dos canadenses têm uma recompensa vinculada a seus cartões. A maioria desses programas de recompensa emite pontos de várias maneiras, incluindo recompensas de viagem, geral e cashback.
- Além disso, no Canadá, a evolução do M-commerce está proliferando ainda mais as compras on-line, apoiadas por uma alta taxa de penetração da internet e taxa de penetração móvel. Além disso, soluções de pagamento inovadoras oferecidas por empresas de comércio eletrônico facilitam o checkout de pagamentos, com muitas delas oferecendo carteiras digitais para compras online. Além disso, muitas empresas de comércio eletrônico oferecem pagamentos em tempo real como o BNPL, atraindo os consumidores para migrar para o comércio eletrônico.
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Pagamentos em tempo real devem ganhar força significativa no país
- Os serviços Compre Agora Pague Mais Tarde estão evoluindo rapidamente no mercado de pagamentos canadense. O BNPL permite que os consumidores dividam uma compra on-line em vários pagamentos, muitas vezes com juros de 0% e sem taxas. Vários provedores de pagamentos líderes, como Klarna, Affirm, PayBright e Afterpay, estão fornecendo pagamentos em tempo real, como os serviços Buy Now Pay Later, para consumidores da região.
- Além disso, muitos serviços BNPL modernos podem ser acessados quase instantaneamente on-line no ponto de venda e podem ser usados para pagar por uma gama muito mais ampla (e menos cara) de produtos e serviços do que antes, incluindo roupas, itens essenciais para o lar, mantimentos, entretenimento, viagens e assim por diante. Esse fator está proliferando ainda mais o crescimento dos pagamentos em tempo real na região.
- A Payments Canada é uma organização de propósito público que possui e opera os sistemas de pagamentos do Canadá. A Payments Canada está trabalhando em estreita colaboração com o ecossistema de pagamentos em tempo real para modernizar os pagamentos do Canadá e lançar o sistema de pagamentos em tempo real do Canadá, o Real-Time Rail. Operado pela Payments Canada e regulado pelo Banco do Canadá, o RTR permitirá que os canadenses iniciem pagamentos e recebam fundos irrevogáveis em segundos, 24/7/365. Aproveitando o padrão de dados ISO 20022, o sistema suportará informações de pagamento viajando com cada pagamento. O RTR deve ser lançado em 2022. A
- Payments Canada está fazendo parceria com as principais empresas provedoras de soluções de pagamentos na região para o sistema de pagamentos ferroviários em tempo real. Por exemplo, em março de 2021, a Payments Canada anunciou a seleção da Interac Corp. como provedora de soluções de troca para o sistema de pagamentos em tempo real do Canadá, o Real-Time Rail (RTR). O anúncio ocorre após um processo seletivo que conta com a participação do Banco do Canadá.
- Além disso, a solução de troca fornecida pela Interac permitirá que os membros da Payments Canada que participam do RTR enviem e recebam mensagens de pagamento RTR. A parceria alavancará a infraestrutura existente da Interac no ecossistema de pagamentos do Canadá e sua conectividade existente com quase 300 instituições financeiras. Para permitir a liquidação de pagamentos RTR em tempo real, a solução de câmbio fará interface com a solução de compensação e liquidação fornecida pela Vocalink da Mastercard. Isso aumentará ainda mais as capacidades do mercado de pagamentos do Canadá em pagamentos em tempo real.
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Visão geral do setor de pagamentos do Canadá
A concorrência no mercado canadiano de pagamentos parece ser moderada, uma vez que poucos dos principais intervenientes detêm actualmente uma quota de mercado significativa. Esses grandes players estão oferecendo tecnologias inovadoras de transferência eletrônica de fundos e se entregando a fusões e aquisições para ganhar mais participação no mercado. Os principais participantes do mercado de pagamentos do Canadá incluem Mastercard Inc., Visa Inc., Interac Corp. e PayPal, entre outros.
- Maio de 2022 - Como parte de seu compromisso contínuo de fortalecer a inovação canadense, a Mastercard revelou o Centro de Experiência em seu Centro Global de Inteligência e Excelência Cibernética (Centro de Excelência) em Vancouver, BC, onde as comunidades de tecnologia locais, nacionais e internacionais são convidadas a colaborar na inovação de segurança cibernética. O Centro de Experiência também apresenta produtos e soluções emergentes da Mastercard que já estão protegendo pagamentos digitais globalmente, incluindo aqueles desenvolvidos localmente em Vancouver.
- Abril de 2022 - A VoPay, líder em inovação de pagamentos, anunciou que fez uma parceria com a HES FinTech, uma fornecedora de software de empréstimos com sede na Europa, para continuar o crescente portfólio de gestão de empréstimos da fintech. A parceria estratégica permitirá que os credores canadenses acessem uma tecnologia de empréstimo mais inovadora e pagamentos de contas bancárias em tempo real usando uma única solução com funcionalidade avançada, ajudando os credores a aumentar a escala enquanto superam os concorrentes no crescente mercado de empréstimos.
Líderes do mercado de pagamentos do Canadá
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Matercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal
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Apple Pay (Apple Inc.)
-
Interac Corp.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos do Canadá
- Maio de 2022 - O WooCommerce, a solução de comércio flexível e de código aberto construída no WordPress, e a Affirm, a rede de pagamento que capacita os consumidores e ajuda os comerciantes a impulsionar o crescimento, anunciaram hoje uma parceria aprofundada para fornecer aos comerciantes do WooCommerce a oportunidade de oferecer aos consumidores a capacidade de pagar ao longo do tempo por meio da Affirm. As empresas elegíveis do WooCommerce agora poderão oferecer o Affirm no checkout em poucos cliques nos EUA e Canadá por meio da PayBright, uma empresa da Affirm e uma das principais fornecedoras de planos de pagamento parcelado do Canadá.
- Abril de 2022 - A Payments Canada, maior organização de pagamentos do Canadá, firmou uma parceria estratégica com a Tata Consultancy Services (TCS) para transformar suas operações de sistema de pagamento e ajudar a implementar o Real-Time Rail (RTR), o novo sistema de pagamentos em tempo real que permitirá aos canadenses iniciar pagamentos e receber fundos irrevogáveis em segundos. A TCS aproveitará seu profundo conhecimento da indústria de pagamentos canadense e ampla experiência na concepção e implementação de grandes sistemas de pagamento para seus clientes de serviços financeiros canadenses para ajudar a Payments Canada a criar e executar um roteiro de integração para o RTR.
- Janeiro de 2022 - Com um forte desejo de atender às crescentes necessidades de parceiros de tecnologia e comerciantes dos EUA e Canadá, a Merrco Payments Inc adicionou funcionalidade à sua plataforma PayHQ para garantir que as empresas sejam capazes de processar pagamentos integrados de forma legal, segura e integrada. Com a PayHQ, os provedores de soluções de tecnologia, incluindo parceiros de Ponto de Venda (POS) e Fornecedor de Software Integrado/Independente (ISV), podem aumentar sua base de clientes físicos e de comércio eletrônico com uma experiência de checkout compatível com os Padrões de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento, minimizando o gerenciamento de credenciais de pagamento. O portal de pagamentos da Merrco permite o processamento de pagamentos omnichannel nos EUA e Canadá por meio de uma única conexão e interface.
Segmentação da indústria de pagamentos do Canadá
O Mercado de Pagamentos do Canadá é segmentado por Modo de Pagamento (Ponto de Venda (Pagamentos com Cartão, Carteira Digital, Dinheiro), Venda Online (Pagamentos com Cartão, Carteira Digital)) e por Indústrias de Usuários Finais (Varejo, Entretenimento, Saúde, Hospitalidade). Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços, como compras feitas em sites de comércio eletrônico e reservas on-line de viagens e acomodações. O escopo do mercado exclui compras on-line de veículos automotores, imóveis, pagamentos de contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. Quanto ao Ponto de Venda, todas as transações que ocorrem no ponto de venda físico estão incluídas no escopo do mercado. Inclui transações tradicionais na loja e todas as transações presenciais, independentemente do local da transação. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
O estudo rastreia as principais métricas de mercado, influenciadores de crescimento subjacentes e fornecedores significativos da indústria, fornecendo suporte para as estimativas de mercado do Canadá e taxas de crescimento durante o período previsto. O estudo analisa a influência geral da COVID-19 no ecossistema de pagamentos canadense.
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Dinheiro | ||
| Outros | ||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | ||
| Por indústria de usuário final | Varejo | |
| Entretenimento | ||
| Assistência médica | ||
| Hospitalidade | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos do Canadá
Qual é o tamanho atual do mercado Canadá Pagamentos?
Prevê-se que o mercado Canadá Pagamentos registre um CAGR de 15.40% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Canadá Pagamentos?
Matercard Inc., Visa Inc., PayPal, Apple Pay (Apple Inc.), Interac Corp. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos do Canadá.
Que anos cobre este mercado de pagamentos do Canadá?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Canadá Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Canadá Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos do Canadá
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos do Canadá 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos do Canadá inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
