| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 23.53 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 37.28 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.74% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos de Cingapura
O tamanho do mercado Pagamentos de Cingapura é estimado em USD 22.57 bilhões em 2024 e deve atingir USD 36.07 bilhões em 2029, crescendo a um CAGR de 8.74% durante o período de previsão (2024-2029).
- Espera-se que o crescimento contínuo dos pagamentos em tempo real e os esforços do governo para incentivar a digitalização impulsionem o crescimento do mercado. Com o governo agora permitindo que instituições financeiras não bancárias (NFIs) acessem a infraestrutura de pagamento de varejo bancário, os pagamentos instantâneos em Cingapura devem aumentar ainda mais. As NFIs que receberam uma grande instituição de pagamento licenciada sob a Lei de Serviços de Pagamento agora podem se vincular diretamente ao FAST e ao PayNow.
- Um dos principais objetivos da visão Smart Nation do governo de Cingapura é construir uma sociedade de pagamentos eletrônicos, que é um dos principais objetivos. O setor de pagamentos em Cingapura agora é moderno e aberto a novos players. Esta indústria está disponível para instituições financeiras não bancárias (NFIs), promovendo a concorrência e a interoperabilidade entre carteiras eletrônicas. Por exemplo, a Grab, uma empresa de transporte por aplicativo, introduziu a GrabPay, e a Singtel, uma empresa de telecomunicações, introduziu a DashPay.
- Os telefones celulares (notadamente smartphones) tornaram-se um aspecto integral da vida de um indivíduo à medida que a economia global cresceu rapidamente. Além disso, para a maioria dos indivíduos em todo o mundo, a internet tornou-se um elemento indispensável de suas vidas diárias. Como resultado, o número de usuários de celulares e internet aumentou em todo o mundo, resultando em uma grande expansão no setor de pagamentos.
- Além disso, o último estudo Back to Business da Visa revelou que a maioria (94%) das pequenas e microempresas (PMEs) no país buscava adotar novos métodos de pagamento em 2022, com 89% dizendo que isso seria fundamental para seu crescimento. Entre os métodos que as PMEs estavam considerando usar estão aplicativos de carteira eletrônica (59%), pagamentos móveis sem contato (58%), cartões sem contato (43%), soluções Buy Now Pay Later (35%) e moedas digitais (33%).
- O surto de COVID-19 resultou em uma mudança substancial nas práticas de pagamento. Isso incluiu uma redução nos pagamentos em dinheiro, uma transição das opções de pagamento na loja para as on-line e a adoção de liquidações rápidas. Essas mudanças abriram novas possibilidades para os provedores de pagamento em Cingapura.
- De acordo com os últimos dados da Força Policial de Cingapura (SPF), o número de casos de golpes e crimes cibernéticos no país atingiu um recorde histórico de 33.669 em 2022, com um aumento de 25,2% A/A. O comércio eletrônico ficou entre os cinco principais tipos de golpes relatados em Cingapura. Os golpistas costumam usar e-mails, mensagens de texto ou telefonemas para enganar seus alvos. Por exemplo, eles fingem ser funcionários ou entidades confiáveis para convencer as vítimas a revelar suas informações pessoais, como contas bancárias ou detalhes de cartão de crédito. Os golpistas, então, usam os dados para realizar transações não autorizadas. Tais tendências podem dificultar o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de pagamentos de Cingapura
O mercado de pagamentos em Cingapura é impulsionado pelo boom no setor de comércio eletrônico
- De acordo com a Administração de Comércio Internacional (ITA), o mercado de comércio eletrônico de Cingapura foi avaliado em US$ 5,9 bilhões em 2021 e deve subir para US$ 10 bilhões até 2026. A região tem mais de 3 milhões de usuários de e-commerce. Com uma renda per capita de US$ 65.000, Cingapura também é um dos países mais ricos da Ásia.
- O aumento da penetração da Internet é um dos principais fatores que impulsionam o mercado de comércio eletrônico. Por exemplo, de acordo com o ITA, o país tem uma taxa de penetração da internet de 98% e uma taxa de penetração de smartphones de 93%, além de uma taxa de 58% de residentes fazendo compras online.
- Além disso, o país está focando em várias colaborações com players internacionais para desenvolver o 6G. Por exemplo, em julho de 2021, o 6G Flagship da Universidade de Oulu, a primeira e principal iniciativa de pesquisa, desenvolvimento e inovação 6G do mundo, e Cingapura concordaram em colaborar na tecnologia 6G. A aliança se concentrará em pesquisa e desenvolvimento da tecnologia 6G. O 6G permitirá maior velocidade, menor latência e maior capacidade para redes de dados.
- Por causa da pandemia de COVID-19, muitos consumidores continuaram a trabalhar em casa e preferiram fazer compras online em vez de em lojas. Isso abriu caminho para um crescimento significativo nas vendas e negócios de comércio eletrônico em todo o mundo.
- O negócio de pagamentos de Cingapura está vendo uma onda de alternativas inovadoras de pagamento digital. Ele surgiu como a mais nova tendência número um para pagamentos online em Cingapura, devido ao uso crescente de smartphones e ao advento de opções de pagamento de carteira digital, como os serviços PayPal e Buy Now Pay Later.
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Indústria de varejo mostra o crescimento significativo no mercado de pagamentos de Cingapura
- O setor de varejo é um dos que mais crescem em Cingapura. Como resultado, o setor de varejo representa uma riqueza de oportunidades para novos negócios, negociação e investimentos. O mercado de pagamentos em Cingapura está se desenvolvendo com a mudança de comportamento do cliente. Tendências como pagamentos móveis, internet banking, pagamentos instantâneos e iniciativas de crescimento do governo estão afetando o mercado de pagamentos no país.
- Além disso, o varejo desempenha um papel fundamental em tornar Cingapura um lugar viável para viajar e residir. O setor também continua a se recuperar fortemente dos impactos da pandemia, com o Departamento de Estatísticas (DoS) de Cingapura anunciando que as vendas no varejo do país cresceram 6,2% ano a ano em novembro de 2022.
- Além disso, esse crescimento constante no setor de varejo apresenta muitas oportunidades para os provedores de pagamento na região melhorarem suas plataformas de pagamento e aplicativos para atender à crescente demanda. Além disso, o uso crescente de carteiras digitais e pagamentos com cartão sem contato na região apresenta um potencial lucrativo para os provedores de pagamento.
- Além disso, a partir de abril de 2022, os varejistas em Cingapura puderam aceitar tokens de pagamento digital (DPT) por meio de uma nova solução de pagamento cripto introduzida pela principal instituição de pagamento FOMO Pay, com sede em Cingapura. O novo método de pagamento direcionado a varejistas foi considerado o primeiro a ser desenvolvido por um licenciado da DPT em Cingapura. A FOMO Pay começou a implementar sua nova solução com varejistas de luxo – como EuroSports Global, 2ToneVintage e Luxehouze, entre outros – em conformidade com os regulamentos.
- Em Cingapura, novos serviços estão sendo lançados para atender ao aumento da demanda por entrega pela internet, com a empresa de táxi local ComfortDelgro estabelecendo um serviço de entrega de comida e o Google permitindo a descoberta de opções de retirada e entrega de alimentos em toda a cidade-estado. À medida que os residentes se escondem em casa e seguem as regras de distanciamento seguro do país para gerenciar a epidemia de COVID-19, houve um grande aumento nos serviços de varejo e entrega de refeições.
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Visão geral do setor de pagamentos de Cingapura
O mercado de pagamentos de Cingapura exibe competitividade moderada com os principais participantes do mercado, incluindo DBS PayLah, GrabPay, PayPal, Fave Pay e Alipay. Essas empresas estão expandindo ativamente sua presença no mercado, contribuindo assim para o crescimento geral do mercado. Além disso, espera-se que as iniciativas proativas do governo para promover pagamentos digitais intensifiquem a competição de mercado em um futuro próximo.
Em dezembro de 2022, a DBS anunciou sua parceria com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para lançar o IATA Pay em três importantes mercados asiáticos. Esta iniciativa começou em Hong Kong e deverá estender-se à Indonésia e Singapura em 2023. O IATA Pay revoluciona a forma como os viajantes compram passagens aéreas on-line, permitindo débitos diretos de suas contas bancárias. Essa inovação aumenta a inclusão financeira, principalmente para os consumidores sem acesso a cartões de crédito ou débito.
Em novembro de 2022, a StraitsX e a Grab revelaram sua colaboração para testar o Purpose Bound Money (PBM) com um grupo selecionado de 5.000 participantes durante o Singapore Fintech Festival 2022. O token PBM oferece uma moeda digital alternativa para fazer pagamentos e pode ser transferido instantaneamente para a carteira digital de um comerciante, apresentando uma solução de pagamento inovadora.
Líderes do mercado de pagamentos de Cingapura
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DBS Bank Ltd
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PayPal Holdings, Inc.
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Grab
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Fave
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Apple Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos de Cingapura
- Janeiro de 2023 A Samsung revelou planos para expandir a disponibilidade do aplicativo Samsung Wallet para mais oito países, com Cingapura sendo um deles. Este versátil aplicativo de carteira foi introduzido como uma plataforma unificada, oferecendo aos usuários uma solução de armazenamento seguro para suas chaves digitais, cartões de embarque, cartões de identificação e vários outros documentos em seus dispositivos móveis.
- Julho de 2022 O Google Wallet foi apresentado como um aplicativo autônomo para usuários em Cingapura, fornecendo uma experiência complementar ao Google Pay. Esta carteira digital, concebida para Android e Wear OS, teve como objetivo agilizar o processo de guardar e aceder a itens essenciais, incluindo cartões de vacina, bilhetes de eventos, cartões de embarque e cartões de fidelidade.
Segmentação da indústria de pagamentos de Cingapura
O mercado de pagamentos é segmentado por duas modalidades de pagamento – PDV e e-commerce. Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços, como compras feitas em sites de comércio eletrônico e reservas on-line de viagens e acomodações. No entanto, não inclui compras on-line de veículos automotores, imóveis, pagamentos de contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. Quanto ao PDV, todas as transações que ocorrem no ponto de venda físico estão incluídas no escopo de mercado. Inclui transações tradicionais na loja e todas as transações presenciais, independentemente de onde ocorram. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
O mercado de pagamentos de Cingapura é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda e venda on-line) e por setor de usuário final (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade e outros setores de usuários finais).
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros Pontos de Venda | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Outras vendas on-line (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Dinheiro | ||
| Outros Pontos de Venda | ||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Outras vendas on-line (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | ||
| Por indústria de usuário final | Varejo | |
| Entretenimento | ||
| Assistência médica | ||
| Hospitalidade | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos de Cingapura
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos de Cingapura?
O tamanho do mercado Pagamentos de Cingapura deve atingir US $ 22,57 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,74% para atingir US $ 36,07 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Cingapura Pagamentos?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos de Cingapura deve atingir US$ 22,57 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Singapore Payments?
DBS Bank Ltd, PayPal Holdings, Inc., Grab, Fave, Apple Inc. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos de Singapura.
Em que anos este mercado Cingapura Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos de Cingapura foi estimado em US$ 20,76 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos de Cingapura por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamentos de Cingapura para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos de Cingapura
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos de Cingapura 2023, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Singapore Payments inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
