Tamanho do mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.45 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Pagamentos em Tempo Real do Reino Unido
Prevê-se que o mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido cresça com um CAGR de 11,48% devido à crescente demanda por opções de pagamento fáceis e baratas pelos consumidores para acessar pagamentos em tempo real. Os pagamentos em tempo real são possíveis no Reino Unido desde 2008 ao abrigo do regime Faster Payments. No entanto, apesar da vantagem significativa, o desenvolvimento do mercado tem sido marcadamente mais lento do que os do mundo em desenvolvimento.
O Reino Unido registrou 3,4 bilhões de transações em tempo real em 2021, o que resultou em uma economia estimada de US$ 950 milhões para empresas e consumidores. Isso ajudou a desbloquear US$ 3,2 bilhões de produção econômica adicional, representando 0,10% do PIB do país.
Com as transações em tempo real subindo para 5,8 bilhões em 2026, a economia líquida para consumidores e empresas deve subir para US$ 1,8 bilhão. Isso ajudaria a gerar mais US$ 3,8 bilhões de produção econômica, o equivalente a 0,11% do PIB previsto para o país. Isso significa que os benefícios econômicos potenciais dos pagamentos em tempo real permanecem inexplorados.
De acordo com o Cebr, o impacto teórico de todas as cobranças serem em tempo real pode adicionar 2,7% ao PIB formal até 2026. Os pagamentos no Reino Unido ainda estão muito ligados a ferramentas tradicionais - especialmente cartões - apesar de serem fáceis e baratos para os consumidores acessarem pagamentos em tempo real.
Durante a pandemia de COVID-19, uma participação relativamente forte do mix de pagamentos em tempo real (9,2% de todas as transações), em 2021, os benefícios líquidos para consumidores e empresas de pagamentos em tempo real atingiram US$ 950 milhões no Reino Unido.
O maior componente disso foi a economia líquida por meio dos custos de transação dentro do sistema de pagamentos. Em uma base por transação, os pagamentos em tempo real no Reino Unido têm atualmente um custo médio de pagamentos 14,1% menor do que a combinação média ponderada de todos os preços não em tempo real.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido
Crescente exigência de opções de pagamento convenientes
No Reino Unido, os lockdowns resultaram no fechamento de grande parte da economia para o período 2020-2021. As empresas também passaram a trabalhar em casa, reduzindo gastos com viagens e gastos nos centros das cidades. A queda na confiança das empresas e dos consumidores fez com que os consumidores reduzissem os gastos discricionários, enquanto níveis mais baixos de investimento empresarial resultaram em queda de 9,8% do PIB em 2020-21.
Mantendo os fatores acima mencionados que contribuíram para a queda nos volumes totais de pagamentos, 2020 no Reino Unido também viu mudanças na forma como as pessoas e as empresas pagaram. Isso incluiu pessoas fazendo maior uso de canais de carteira sem contato, on-line e móveis, em grande parte às custas de pagamentos em dinheiro. Esta é uma mudança permanente no comportamento das pessoas, como em muitas outras partes da vida das pessoas; a pandemia também afetou os mercados de pagamentos em tempo real do Reino Unido.
Em 2020, a pandemia do coronavírus atingiu o mundo, impactando significativamente a forma como a maioria de nós vive e trabalha. Sem surpresa, isso também afetou os volumes de pagamentos no Reino Unido, que caíram 11%, para 35,6 bilhões em 2020.
Além disso, os pagamentos com cartão em geral em 2020 diminuíram e sua participação nos pagamentos aumentou, com mais da metade (52%) de todos os pagamentos feitos por cartões em 2020. Isso ocorreu devido a muitos varejistas incentivarem o uso de cartão e sem contato, juntamente com os lockdowns, resultando em muitas pessoas optando por comprar online. Ao mesmo tempo, lojas físicas e serviços intensivos de contato foram fechados.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Diminuição da dependência de caixa
- No Reino Unido, os pagamentos em dinheiro continuaram seu declínio de longo prazo em 2020, com a pandemia resultando em uma queda de 35% no uso de dinheiro em comparação com o ano anterior. Desde 2017, o uso de dinheiro vinha caindo cerca de 15% ao ano, então 2020 representou uma aceleração dessa queda. Isso é atribuído em grande parte ao impacto da pandemia no uso de dinheiro, com os pagamentos em dinheiro sendo afetados em um grau maior do que muitos outros pagamentos.
- Eles resultaram em varejistas empurrando opções de pagamento sem contato em meio a temores de que o dinheiro seja um vetor para a transmissão da COVID-19, enquanto muitos negócios com altos níveis de gastos em dinheiro foram fechados.
- No entanto, o dinheiro continuou a ser o segundo método de pagamento mais utilizado no Reino Unido em 2020, sendo usado para pouco menos de um quinto do número total de pagamentos efetuados. Apesar dos volumes gerais de pagamentos terem caído, um forte crescimento foi visto em Pagamentos mais rápidos, à medida que empresas e consumidores usavam cada vez mais serviços bancários on-line e móveis para fazer pagamentos e transferir dinheiro.
- O mobile banking, em particular, continuou a crescer fortemente, com os usuários ampliando continuamente a gama de tarefas que executam usando esses serviços, explorando além de verificar seus saldos para fazer pagamentos únicos e gerenciar outros aspectos de suas finanças.
- Os consumidores fizeram a grande maioria dos 35,6 bilhões de pagamentos no Reino Unido, representando quase nove em cada dez custos. As compras espontâneas representaram 81% dos pagamentos feitos pelos consumidores, com os outros 19% sendo feitos para contas regulares e compromissos
Visão geral da indústria de pagamentos em tempo real do Reino Unido
Com as preferências dos consumidores mudando rapidamente, o mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido se tornou uma opção lucrativa e, portanto, atraiu uma enorme quantidade de investimentos. Devido ao enorme potencial de crescimento, o mercado está caminhando para a fragmentação devido aos novos entrantes. Os prestadores de serviços estão engajados em parcerias para promover a inovação de produtos.
Em 2021, de acordo com a pesquisa de mercado da UK Finance, as pessoas mais jovens eram mais propensas do que as pessoas mais velhas a usar Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Quase um terço (32%, 17,3 milhões de pessoas) da população adulta se registrou para pagamentos móveis em 2020, um aumento de 7,4 milhões de pessoas (75%) em comparação com 2019. Dos que se destacam pelos pagamentos móveis, 84% dessas pessoas registraram um pagamento. Metade (50%) desses usuários cadastrados realizava pagamentos quinzenais ou com maior frequência.
Líderes do mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido
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Apple Inc. (Apple Pay)
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Google LLC (Google Pay)
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Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay)
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VISA Inc.
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Mastercard Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido
- Junho de 2022 No Reino Unido e na Europa, o serviço Pay Later da Apple usará IDs da Apple para ajudar a detectar transações fraudulentas e minimizar a chance de perdas. Como a maioria das empresas financeiras que fornecem serviços de compre agora, pague depois usa relatórios de crédito de terceiros para julgar se eles podem oferecer crédito a clientes novos e existentes. Para o Apple Pay Later, uma subsidiária foi criada chamada Apple Financing LLC, dando à Apple um controle mais direto sobre o serviço.
Relatório de Mercado de Pagamentos em Tempo Real do Reino Unido - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definições de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das Cinco Forças de Atratividade da Indústria - Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Evolução do cenário de pagamentos no Reino Unido
4.4 Principais tendências do mercado relativas ao crescimento das transações sem dinheiro no Reino Unido
4.5 Impacto do COVID-19 no mercado de pagamentos no Reino Unido
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da penetração da Internet
5.1.2 Tendência decrescente do banco tradicional
5.1.3 Necessidade crescente de opções de pagamento convenientes
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Ameaça de fraude crescente em pagamentos online
5.2.2 Falta de regulamentação governamental
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Espera-se que as políticas governamentais que incentivam o crescimento do pagamento digital ajudem o crescimento dos métodos de pagamento em tempo real entre os cidadãos
5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
5.4.1 Cenário regulatório em todo o Reino Unido
5.4.2 Modelos de negócios com potenciais obstáculos regulatórios
5.4.3 Espaço para desenvolvimento em vez de cenário de negócios em evolução
5.5 Análise dos principais estudos de caso e casos de uso
6. Segmentação de mercado
6.1 Por tipo de pagamento
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. Cenário competitivo
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Google LLC (Google Pay)
7.1.6 VISA Inc.
7.1.7 Apple Inc. (Apple Pay)
7.1.8 Samsung Electronics (UK) Limited (Samsung Pay)
7.1.9 Diners Club International
7.1.10 Finastra Limited
8. Análise de Investimento
9. Perspectivas Futuras do Mercado
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real do Reino Unido
Os pagamentos em tempo real são pagamentos instantâneos ou imediatos e são definidos pelo Euro Retail Payments Board (ERPB) como soluções de pagamento eletrónico de retalho que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por semana. Os pagamentos imediatos permitem que empresas e consumidores façam e recebam pagamentos em tempo real, proporcionando conveniência, rapidez e disponibilidade mais rápida de fundos.
O mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido é segmentado por tipos de transação (P2B, B2B e P2P).
Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido
Qual é o tamanho atual do mercado Reino Unido Pagamentos em tempo real?
Prevê-se que o mercado Pagamentos em tempo real do Reino Unido registre um CAGR de 11.45% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Reino Unido Pagamentos em tempo real?
Apple Inc. (Apple Pay), Google LLC (Google Pay), Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay), VISA Inc., Mastercard Inc. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido.
Que anos cobre este mercado de pagamentos em tempo real do Reino Unido?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos em tempo real do Reino Unido por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamentos em tempo real do Reino Unido para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real do Reino Unido
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos em Tempo Real do Reino Unido em 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos em Tempo Real do Reino Unido inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
