| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 43.65 Trilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 65.30 Trilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.39% |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamentos da China
O tamanho do mercado China Pagamentos é estimado em USD 40.27 trilhões em 2024 e deve atingir USD 60.24 trilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8.39% durante o período de previsão (2024-2029).
Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado na região são a sociedade sem dinheiro, o enorme mercado de comércio eletrônico e a alta penetração de pagamentos móveis e online, entre outros.
- A China se desenvolveu de forma diferente em termos de métodos de pagamento, enquanto outros países mudaram de dinheiro para cartões de crédito e agora estão mudando para telefones celulares, a China pulou um passo. O uso de cartão de crédito na China é significativamente menor, especialmente para o comércio eletrônico.
- Os principais players chineses Alibaba e Tencent têm uma participação significativa nos pagamentos de comerciantes digitais ao introduzir o AliPay e o WeChat Pay e impulsionaram a mudança do dinheiro na economia chinesa. As empresas veem os pagamentos digitais não como um objetivo, mas como um ponto de entrada para um vasto ecossistema de bens e serviços offline e online.
- A rápida mudança na infraestrutura de pagamentos do país é impulsionada pela ampla posse de contas bancárias e smartphones na China. Além disso, os pagamentos móveis têm sido tão bem-sucedidos na China porque são rápidos e diretos e estão impulsionando o mercado de pagamentos na China. E essa velocidade é possível por causa dos códigos QR. Na China, os QR Codes estão disponíveis em todos os lugares, em todas as lojas.
- Impulsionados pelo crescimento da adoção de smartphones e pela crescente penetração da internet, especialmente na China, os pagamentos móveis decolaram desde o início da pandemia. Naturalmente, as vendas online dispararam para bens ou serviços digitais. A mudança de paradigma para formas digitais de fazer pagamentos impactou profundamente a forma como muitas empresas fazem negócios.
- A abordagem da China para regular as fintechs inclui três pontos em primeiro lugar, as empresas financeiras na região devem ser licenciadas para operar. Em segundo lugar, empresas como a de seguros e a gestão de património devem criar uma segurança de firewall para evitar riscos intersectoriais. Por último, há que cortar a ligação entre os serviços não bancários e os serviços de informação bancária. O banco central também exigiu que as fintechs criassem holdings e incluíssem todas as subsidiárias envolvidas em atividades financeiras.
- Em dezembro do ano passado, o Banco da China (Hong Kong), banco emissor de notas da cidade, tomou a iniciativa de incentivar o uso do yuan digital (e-CNY), dando incentivos e-laisse aos consumidores que se registrassem para usá-lo. A BOCHK está distribuindo recompensas de pacotes vermelhos no valor de 100 e-CNY, que podem ser utilizados para comprar produtos em 14 lojas físicas da rede de supermercados U Select em toda a cidade, para incentivar as pessoas a testar a moeda digital.
- Durante a pandemia de COVID-19 na China, a Payment & Clearing Association of China (PCAC) lançou uma ação em 28 de fevereiro de 2020 para incentivar as pessoas na China continental a usar pagamento móvel, pagamento online e pagamento QR para evitar o risco de infecção por COVID-19. Isso resultou em um aumento nos pagamentos móveis e online na região durante a pandemia e deve crescer ainda mais nos próximos anos.
Tendências do mercado de pagamentos da China
Pagamentos móveis para impulsionar o mercado de pagamentos
- O crescente pagamento móvel da China é significativamente dominado por grandes players como Alipay e WeChat Pay, adotados amplamente por lojistas, restaurantes e várias plataformas de comércio eletrônico. Espera-se ainda que as soluções de pagamento móvel ganhem força em um país com altas taxas de penetração de internet e smartphones durante o período de previsão.
- As implantações de saúde móvel (mHealth) cresceram tremendamente nos últimos anos. A incorporação de serviços de pagamento móvel em ofertas de saúde pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento de modelos de negócios mais sustentáveis para provedores de mHealth, aumentando as receitas por meio de novos participantes da cadeia de valor e reduzindo os custos associados à gestão de caixa, fraude e liquidação de pagamentos remotos para diagnósticos e outros serviços.
- O principal fator habilitador na China que a tornou madura para pagamentos digitais e a revolução do varejo é o alto nível de propriedade de contas bancárias, que serviu como base para financiar carteiras móveis. Grandes players regionais, como Alipay e WeChat Pay, poderiam aproveitar a infraestrutura financeira existente por meio de contas bancárias, cartões bancários e sistemas de compensação e liquidação.
- As grandes empresas também criaram onboarding fácil para clientes e comerciantes impulsionarem a aceitação. Os clientes se inscrevem automaticamente pelo aplicativo, e os vendedores podem começar a aceitar pagamentos móveis compartilhando seus códigos QR exclusivos antes mesmo de se registrarem como comerciantes.
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Crescente adoção de comércio eletrônico apoiado pelo M-commerce na China
- O comércio móvel é muito popular na China, e este método de compra domina o comércio eletrônico no país. Quase três em cada quatro transações de comércio eletrônico da China são realizadas em smartphones. Os principais players estão fornecendo uma experiência de compra on-line móvel avançada e líder de mercado, apoiada por opções de pagamento inovadoras para atender às demandas e capturar a atenção dos compradores móveis altamente sofisticados da China.
- Como resultado de novas tecnologias, demanda de clientes, disrupção de fintechs e ações governamentais, a mudança de dinheiro para pagamentos digitais vem ganhando velocidade há anos. Essa mudança se acelerou durante a pandemia e o aumento do comércio eletrônico, à medida que mais clientes faziam compras online. Novas categorias de prestadores de serviços de pagamento surgiram devido ao ambiente digital e começaram a representar uma ameaça para os bancos como o principal fornecedor de pagamentos digitais e serviços relacionados.
- Hong Kong está começando a usar o mecanismo de pagamento BUY now, pay later (BNPL), que está rapidamente se tornando comum no mercado de comércio eletrônico da Ásia. Por exemplo, em novembro do ano passado, o Ant Group expandiu suas ofertas de produtos na Ásia, incluindo um serviço BNPL em Hong Kong e empréstimos para pequenas empresas em Cingapura. O Ant Bank PayLateris está sendo lançado no AlipayHK pelas subsidiárias chinesas Ant Bank (Hong Kong) e AlipayHK. Os usuários poderão pagar parcelado enquanto compram na rede de comerciantes do AlipayHK, bem como no portal de comércio eletrônico Taobao.
- Além disso, a penetração das compras online aumentou na região, apoiada pelo comércio móvel e soluções inovadoras de pagamento digital oferecidas por vários players do mercado. Por exemplo, a CNNIC informou que a penetração de compras online foi de 73,6% em 2018, que cresceu para 80% no ano passado.
- Além disso, soluções de pagamento digital como Alipay e WeChat Pay estão crescendo rapidamente como soluções de pagamento para plataformas de comércio eletrônico. Enquanto o Alipay se beneficia como uma ferramenta de pagamento primária em todas as plataformas de comércio eletrônico de propriedade do grupo Alibaba, o WeChat Pay, que a Tencent oferece, aproveita sua enorme base de usuários de mídia social de 1,2 bilhão de pessoas para impulsionar pagamentos online. À medida que os clientes chineses continuam a adotar o comércio eletrônico, espera-se que essas soluções de pagamento ganhem impulso.
- Além disso, houve um aumento do interesse nos serviços BNPL na China na última década. Alguns fatores que impulsionam o BNPL são taxas de juros sem precedentes, o aumento do pagamento online por meio do Alipay e WeChat Pay e startups de fintech altamente bem financiadas ansiosas para adquirir novos clientes. Várias plataformas de comércio eletrônico na região fornecem serviços BNPL para seus clientes.
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Visão geral da indústria de pagamentos da China
O mercado de pagamentos da China está consolidado, pois poucos dos principais players atualmente detêm participação de mercado significativa. Esses grandes players oferecem soluções inovadoras de pagamento móvel e se entregam a parcerias e aquisições para ganhar participação de mercado. Os principais players do mercado de pagamentos da China incluem AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.) e UnionPay International, entre outros.
Em outubro de 2022, a MojodomoHoldings Limited, provedora de soluções de vouchers baseada em desempenho, anunciou o lançamento da On-us, uma nova marca destinada a oferecer aos clientes uma experiência de marca confiável, perfeita, pessoal e social por meio de soluções de incentivos que integram tecnologias financeiras, de pagamento e de marketing. Em maio de 2022, o HSBC lançou um programa de finanças sustentáveis de US$ 5 bilhões para apoiar as empresas da Grande Baía (GBA) na redução de suas pegadas de carbono. Empresas de vários tipos com sede na megalópole de 11 cidades no sul da China que implementam iniciativas de redução de carbono são bem-vindas para enviar candidaturas ao Fundo de Sustentabilidade GBA do banco, que está aberto por 18 meses.
Líderes do mercado de pagamentos da China
AliPay (Alibaba Group)
WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)
UnionPay International
JDPay.com (JD.com))
Apple Pay
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos da China
- Junho de 2022 O BOC Chill Card, o primeiro cartão de crédito ecológico do banco, foi lançado oficialmente pelo Banco da China e Mastercard. O cartão tem como objetivo dar aos jovens consumidores que gostam de entretenimento, lazer e consumo ambientalmente sustentável um estilo de vida Chill. Os consumidores jovens podem aproveitar vários incentivos em dinheiro e uma solução de pagamento flexível Pay Later para se adequar aos seus hábitos de consumo e estilos de vida.
- Abril de 2022 A moeda digital do banco central da China, o Yuan Digital, foi integrada ao principal aplicativo de mensagens da Tencent, o WeChat, e aparece como uma opção de pagamento quando os usuários empregam a loja de superaplicativos. O WeChat possui mais de 1,2 bilhão de usuários ativos mensais, é onipresente na China e é popular fora do Império do Meio.
Segmentação da indústria de pagamentos da China
O Mercado de Pagamentos da China é segmentado por Modo de Pagamento (Ponto de Venda (Pagamentos com Cartão, Carteira Digital, Dinheiro), Venda Online (Pagamentos com Cartão, Carteira Digital)) e por Indústrias de Usuários Finais (Varejo, Entretenimento, Saúde, Hospitalidade). Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços, como compras feitas em sites de comércio eletrônico e reservas on-line de viagens e acomodações. O escopo do mercado exclui compras on-line de veículos automotores, imóveis, pagamentos de contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. Quanto ao Ponto de Venda, todas as transações que ocorrem no ponto de venda físico estão incluídas no escopo do mercado. Inclui transações tradicionais na loja e todas as transações presenciais, independentemente do local da transação. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
O estudo rastreia as principais métricas de mercado, influenciadores de crescimento subjacentes e fornecedores significativos da indústria, fornecendo suporte para as estimativas de mercado da China e taxas de crescimento durante o período previsto. O estudo analisa a influência geral da COVID-19 no ecossistema de pagamentos da China.
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Dinheiro | ||
| Outros | ||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | ||
| Por indústria de usuário final | Varejo | |
| Entretenimento | ||
| Assistência médica | ||
| Hospitalidade | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos da China
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos da China?
O tamanho do mercado China Payments deve atingir US $ 40,27 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,39% para atingir US $ 60,24 trilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado China Payments?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos da China deve atingir US$ 40,27 trilhões.
Quem são os chave chave players no mercado China Payments?
AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.), UnionPay International, JDPay.com (JD.com)), Apple Pay são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos da China.
Que anos este mercado China Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos da China foi estimado em US$ 37,15 trilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado China Payments por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado China Payments para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos na China
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos na China de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos na China inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
