| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.32% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Pagamentos da Alemanha
O mercado alemão de pagamentos deve registrar um CAGR de 12,32% de 2022 a 2027. Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado na região são o crescimento robusto do comércio eletrônico, o aumento da penetração da internet e a rápida adoção de pagamentos móveis, entre outros.
A Alemanha é um país dominante em dinheiro, mas os pagamentos em dinheiro têm sido ativamente desencorajados na Alemanha desde a pandemia. Consequentemente, a maioria dos estabelecimentos e lojas começou a aceitar pagamentos com cartão, e os alemães começaram a se mover em direção a soluções de pagamento digital.
Como tal, a digitalização, juntamente com o advento da segunda Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) e o crescimento robusto do comércio eletrônico, abriu caminho para o desenvolvimento de muitas novas opções de pagamento na região. O surgimento do Apple Pay, Google Pay e soluções de pagamento móvel de bancos como o Kwitt provavelmente impulsionará o crescimento móvel.
Soluções inovadoras de pagamento digital estão chegando ao mercado de pagamentos alemão. Impulsionado predominantemente pelo uso crescente de smartphones e pelo surgimento de opções de pagamento em carteira digital, como o PayPal, emergiu como a mais nova tendência número um para pagamentos online na Alemanha.
Além disso, mais pessoas estão usando meios eletrônicos para transações. Novos terminais de cartão, soluções mais acessíveis para pequenos comerciantes, emissão de bilhetes sem dinheiro em trânsito, pagamentos móveis e cartões sem contato são importantes. As iniciativas lideradas pelo governo também estão ajudando com a implementação recente de várias iniciativas legislativas para fortalecer a resiliência do setor de pagamentos.
O surto de Covid-19 acelerou significativamente a tendência de pagamentos sem dinheiro na Alemanha. De acordo com a Bitkom, associação digital da Alemanha, mais de 70% dos alemães gostariam de ver mais opções de pagamento digitais e sem contato. O comportamento de pagamento nas lojas também evoluiu em um ritmo durante o surto. Durante a pandemia, a Alemanha viu um aumento nos pagamentos baseados em cartões (sem contato) e móveis. Os comerciantes incentivaram ativamente os clientes a pagar com cartão, idealmente sem contato, em vez de dinheiro.
Alemanha Tendências do mercado de pagamentos
Alta proliferação de comércio eletrônico e crescente adoção de M-commerce devem impulsionar o mercado de pagamentos
O comércio eletrônico na região está se proliferando em uma taxa alta devido ao número crescente de compradores on-line nos últimos anos. Por exemplo, de acordo com o EUROSTAT, a proporção de indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos na União Europeia que encomendaram ou trouxeram bens e serviços através da Internet foi de 51% em 2016, tendo crescido para 66% em 2021.
Muitas lojas online e plataformas de comércio eletrônico na Alemanha aceitam cartões de crédito e PayPal como métodos de pagamento. Muitos sites de comércio eletrônico também aceitam faturas, compre agora e pague depois. Com tantas vantagens, as empresas de e-commerce oferecem soluções de pagamento de pagamento fácil. Espera-se que o mercado de comércio eletrônico cresça ainda mais durante o período de previsão.
Além disso, a adoção do comércio móvel está em alta porque muitos participantes do mercado na região desenvolveram aplicativos dedicados. Muitos aplicativos permitem conectar os consumidores com um cartão de crédito, o que impulsiona o crescimento do mercado. De acordo com a associação de comércio eletrônico BEVH, a receita do comércio móvel na Alemanha representou cerca de 40% das vendas de bens de comércio eletrônico em 2021.
Além disso, os métodos de pagamento estão em constante evolução na região. Conforme relatado pelo PostNord, 50% dos alemães fizeram pagamentos por meio de opções PayPal ou similares para compras on-line, seguidos por faturas e cartões de débito ou crédito por 21% e 17%, respectivamente.
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Setor de varejo impulsionará o mercado de pagamentos
O setor de varejo é um dos três principais setores na Alemanha. Como resultado, o setor de varejo continua a representar uma riqueza de oportunidades para novos negócios, comércio e investimento. O mercado de pagamentos na Alemanha está se desenvolvendo com a mudança de comportamento do cliente. Tendências como pagamentos móveis, internet banking, pagamentos instantâneos e iniciativas de crescimento do governo estão afetando o mercado de pagamentos no país.
Além disso, os alemães gastam uma parcela significativa do dinheiro em categorias que incluem alimentos, bebidas, tabaco, roupas, calçados, cosméticos, produtos de cuidados com o corpo, móveis, eletrodomésticos e itens de lazer, como relógios e acessórios. Além disso, várias soluções de checkout de pagamento oferecidas pelos principais players do mercado de varejo na região estão acelerando ainda mais o crescimento do setor de varejo.
De acordo com a Associação Alemã de Varejo (HDE) e o Escritório Federal de Estatística da Alemanha, a receita de vendas no varejo aumentou continuamente nos últimos anos. De acordo com os dados, a receita de vendas a retalho cresceu de 526,8 mil milhões de euros em 2018 para 586,1 mil milhões de euros em 2021.
Esse aumento contínuo no setor de varejo oferece várias oportunidades aos provedores de pagamentos na região para aprimorar suas plataformas de pagamento e aplicativos para atender à crescente demanda. Além disso, a crescente adoção de carteiras digitais e pagamentos sem contato por cartões está proporcionando oportunidades lucrativas para provedores de pagamento na região.
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Visão Geral da Indústria de Pagamentos da Alemanha
O mercado alemão de pagamentos parece estar fragmentado devido à disponibilidade do grande número de intervenientes que intensificam a concorrência. Os principais players do mercado alemão de pagamentos estão adotando estratégias como aquisições e parcerias para expandir seu alcance para mais consumidores regionais. Algumas das principais empresas do mercado de pagamentos são Visa Inc., Mastercard Inc., Girocard, Google Pay (Google LLC) e PayPal.
Março de 2022 - A plataforma B2B BNPL Mondu, com sede em Berlim, levantou uma rodada Série A de US$ 43 milhões liderada pelo fundo de capital de risco Valar Ventures, com sede nos EUA, e usará o financiamento para expandir para mais países europeus ainda este ano.
Setembro de 2021 - O Deutsche Bank anunciou a aquisição da provedora de serviços de pagamento Better Payment, com sede em Berlim. O Deutsche Bank integrará as soluções técnicas da Better Payment em sua linha de produtos existente nos próximos doze meses, alavancando a aquisição para expandir sua participação de mercado no processamento e aceitação de pagamentos.
Alemanha Líderes do Mercado de Pagamentos
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Mastercard Inc.
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Girocard
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Paypal
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Visa Inc.
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Google Pay (Google LLC)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos da Alemanha
Abril de 2022 - A startup fintech alemã SaveStrike planeja lançar um novo aplicativo de banco móvel para ajudar os millennials a investir no mercado de capitais. O aplicativo será dividido em quatro partes para tornar gastos, poupança e investimento interconectados e diretos. Em sua essência, o SaveStrike fornecerá acesso sempre ativo a uma conta corrente e conta de custódia em um aplicativo, juntamente com contas de poupança separadas. O SaveStrike Pay fornecerá todas as funcionalidades usuais da conta corrente, incluindo transferências, ordens permanentes, pagamentos com código QR, pesquisa em caixas eletrônicos e configurações de cartão.
Dezembro de 2021 - PayPal se uniu à PACE Telematics para permitir o pagamento móvel diretamente na bomba em estações de serviço na Alemanha. Os clientes não só podem pagar com seus smartphones, mas pela primeira vez na Europa, os consumidores também podem usar seu Apple Watch ou smartwatch Android para concluir a transação.
Segmentação da indústria de pagamentos da Alemanha
O Mercado Alemão de Pagamentos é segmentado por Modo de Pagamento (Ponto de Venda (Pagamentos com Cartão, Carteira Digital, Dinheiro), Venda Online (Pagamentos com Cartão, Carteira Digital)) e por Indústrias de Usuários Finais (Varejo, Entretenimento, Saúde, Hospitalidade). Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços, como compras feitas em sites de comércio eletrônico e reservas on-line de viagens e acomodações. O escopo de mercado exclui compras on-line de veículos automotores, imóveis, pagamentos de contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. Quanto ao Ponto de Venda, todas as transações que ocorrem no ponto de venda físico estão incluídas no escopo do mercado. Inclui transações tradicionais na loja e todas as transações presenciais, independentemente do local da transação. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
O estudo rastreia as principais métricas de mercado, influenciadores de crescimento subjacentes e fornecedores significativos da indústria, apoiando as estimativas de mercado e as taxas de crescimento da Alemanha durante o período previsto. O estudo analisa a influência geral da COVID-19 no ecossistema de pagamentos alemão.
Por forma de pagamento
| Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Dinheiro | |
| Outros | |
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | |
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) |
Por indústria de usuário final
| Varejo |
| Entretenimento |
| Assistência médica |
| Hospitalidade |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por forma de pagamento | Ponto de venda | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Dinheiro | ||
| Outros | ||
| Venda on-line | Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário) | |
| Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis) | ||
| Outros (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois) | ||
| Por indústria de usuário final | Varejo | |
| Entretenimento | ||
| Assistência médica | ||
| Hospitalidade | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
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Alemanha Pagamentos Market Research FAQs
Qual é o tamanho atual do mercado Alemanha Pagamentos?
Prevê-se que o mercado Alemanha Pagamentos registre um CAGR de 12.32% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave global players no mercado Alemanha Pagamentos?
Mastercard Inc., Girocard, Paypal, Visa Inc., Google Pay (Google LLC) são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos da Alemanha.
Que anos cobre este mercado de pagamentos da Alemanha?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Alemanha Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Alemanha Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos da Alemanha
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos da Alemanha 2023, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos da Alemanha inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
