Tamanho do mercado E-bike do Oriente Médio
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 73.07 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 105.8 Milhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | Pedal Assistido |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.30 % |
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Maior participação por país | Emirados Árabes Unidos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado E-bike do Oriente Médio
O tamanho do mercado E-bike do Oriente Médio é estimado em 64,81 milhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 105,78 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 10.30% durante o período de previsão (2024-2029).
64,81 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
105,78 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
45.65 %
CAGR (2017-2023)
10.30 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
82.57 %
value share, Pedal Assistido, 2023
O motor das e-bikes com pedal ajuda a fornecer muita potência, permitindo que os pilotos pedalem com mais rapidez e facilidade. Como resultado, a assistência por pedal é o maior tipo de propulsão.
Maior segmento por tipo de aplicativo
75.48 %
participação de valor, Cidade/Urbano, 2023
City/Urban é o tipo de aplicação mais comum para e-bikes devido ao seu uso em deslocamentos diários, logística, serviços de aluguel de bicicletas elétricas e outras atividades.
Maior Segmento por Tipo de Bateria
69.34 %
value share, Bateria de iões de lítio, 2023
O aumento do uso de baterias de íons de lítio em bicicletas elétricas se deve a fatores como tecnologia de ponta, opções de maior alcance, longa vida útil da bateria e recursos de carregamento rápido.
Maior País
43.83 %
value share, Emirados Árabes Unidos, 2023
Infraestrutura bem construída, várias startups, crescente adoção de soluções de mobilidade verde e crescente interesse do consumidor em bicicletas elétricas tornaram os Emirados Árabes Unidos o maior mercado de bicicletas elétricas em toda a região do Oriente Médio.
Líder de Mercado
4.56 %
market share, Componentes Especializados para Bicicletas, 2022
Uma linha de produtos diversificada, um forte canal de distribuição, um bom suporte de atendimento ao cliente e reconhecimento da marca entre os consumidores fazem da Trek Bicycle Corporation a maior empresa em todo o Oriente Médio.
- Aumentar a consciência ambiental, o aumento do congestionamento do trânsito, o aumento da conscientização sobre a aptidão pessoal e os programasde promoção do ciclismo são os principais fatores de crescimento do mercado de bicicletas elétricas do Oriente Médio. As pessoas estão repensando o uso da bicicleta como seu principal meio de transporte devido à falta de vagas de estacionamento e ao aumento do congestionamento do trânsito. Os clientes estão cada vez mais se voltando para os canais de distribuição on-line para comprar bicicletas, devido a uma série de fatores, como entrega na porta de casa, fácil substituição e acessibilidade a uma ampla gama de produtos no conforto de casa.
- O surto de COVID-19 no Oriente Médio impulsionou a demanda por bicicletas. As pessoas usam bicicletas para deslocamento e para outras atividades, como exercícios e caminhadas. O aumento da conscientização da população sobre as vantagens para a saúde de pedalar é o principal impulsionador da demanda. Os consumidores querem veículos mais seguros, confortáveis e ecologicamente responsáveis. A demanda por esses veículos para deslocamentos diários aumentou devido ao advento das empresas de mobilidade compartilhada.
- Nos próximos anos, as e-bikes provavelmente se tornarão mais populares no Oriente Médio. Empresas de compartilhamento de caronas nos Emirados Árabes Unidos estão diversificando suas ofertas de produtos para incluir opções de aluguel e venda de bicicletas elétricas. Até 2029, podem ser 39,9 milhões de clientes engajados em atividades de e-commerce. As bicicletas de carga elétrica podem se tornar mais conhecidasnos próximos anos. As bicicletas elétricas de montanha também estão em grande demanda, pois o interesse em caminhadas e atividades de lazer está crescendo. Devido a esses vários fatores, espera-se que o mercado de e-bikes na região cresça rapidamente.
Tendências do mercado de bicicletas elétricas do Oriente Médio
A rápida taxa de crescimento dos Emirados Árabes Unidos destaca um crescente interesse em bicicletas elétricas, alinhando-se com os esforços de modernização e sustentabilidade.
- O mercado de bicicletas elétricas no Oriente Médio está em seu estágio de crescimento. Há uma demanda crescente por opções de transporte sustentáveis e ecologicamente corretas. No entanto, o mercado no Oriente Médio ainda é relativamente pequeno em comparação com outras regiões devido a fatores como altos custos e falta de infraestrutura. Nos últimos anos, vários países da região tomaram medidas para promover a adoção de bicicletas elétricas, fornecendo subsídios e investindo em infraestrutura de carregamento. Apesar desses esforços, o mercado ainda está em seus estágios iniciais. É necessário mais apoio e investimento do governo para impulsionar um melhor crescimento.
- O futuro da indústria de bicicletas elétricas na região do Oriente Médio parece promissor devido à crescente demanda por opções de transporte sustentáveis e ecologicamente corretas. Espera-se que o mercado cresça à medida que mais consumidores se conscientizem dos benefícios das bicicletas elétricas, como a redução das emissões de carbono, menores custos operacionais e melhoria da saúde e bem-estar.
- Os principais participantes do mercado de bicicletas elétricas do Oriente Médio incluem fabricantes locais e internacionais, como Giant, Trek e Mercedes-Benz, e start-ups, como E-Joe e Propella. Estas empresas oferecem uma gama de bicicletas elétricas, incluindo bicicletas de montanha, bicicletas de estrada e bicicletas de cidade, atendendo assim às necessidades de uma ampla gama de consumidores.
O Oriente Médio demonstra um aumento constante na população que se desloca de 5 a 15 km diariamente, refletindo hábitos de viagem consistentes e em evolução.
- A demanda por bicicletas no Oriente Médio tem aumentado constantemente nos últimos anos. No entanto, a proporção de pessoas que usam bicicletas é menor em comparação com outros modos de transporte. Há apenas um punhado de pessoas que viajam entre 5 e 15 quilômetros. A maioria das pessoas depende de carros na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e em muitos outros países da região. Como várias pessoas optaram por se deslocar de bicicleta durante a pandemia, o número de passageiros viajando entre 5 e 15 quilômetros aumentou em 2020.
- Os lockdowns em 2020 e 2021 tiveram um impacto significativo na demanda por bicicletas elétricas e bicicletas no Oriente Médio. Esta situação motivou muitos outros a começar a pedalar por razões de condicionamento físico e saúde. As pessoas frequentemente utilizam suas bicicletas para viajar para seus locais habituais de trabalho, locais de negócios e outros locais próximos, como supermercados. Devido ao aumento do uso de bicicletas, o número de passageiros de bicicleta no Oriente Médio aumentou em 2021.
- O uso de bicicletas aumentou ainda mais quando as restrições relacionadas à COVID-19 foram suspensas e as operações comerciais foram retomadas em todos os países do Oriente Médio. Devido a várias vantagens, como transporte livre de carbono, eficiência de combustível e economia de tempo durante as horas de pico, bicicletas e bicicletas elétricas agora são frequentemente utilizadas por muitas pessoas. Esses fatores provavelmente aumentarão o número de pessoas que se deslocam de 5 a 15 quilômetros durante o período de previsão e impulsionarão as vendas de bicicletas elétricas.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- As vendas de bicicletas do Oriente Médio indicam um forte crescimento, particularmente após 2020, refletindo um aumento em toda a região na popularidade do ciclismo.
- A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos demonstram taxas de inflação controladas, ressaltando estratégias monetárias eficazes na região.
- Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita têm tendências de preços semelhantes, ambas significativamente acima da média regional, mas diminuindo ao longo do tempo.
- Crescimento modesto no geral, com ligeiros aumentos nas ciclovias dedicadas em países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
- O Oriente Médio apresenta um declínio moderado, liderado pela Arábia Saudita, enquanto os Emirados Árabes Unidos mostram uma queda mais acentuada.
- A tendência global indica uma região com potencial de crescimento económico, marcada pela diversificação e pelos esforços de desenvolvimento.
- O mercado está em constante crescimento, com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos contribuindo significativamente para o mercado regional de aluguel de bicicletas.
- O setor de entregas hiperlocais está em expansão, refletindo uma tendência crescente na demanda dos consumidores por serviços on-line localizados.
- O crescente número de trekkers do Oriente Médio sugere um crescente interesse em atividades ao ar livre e na exploração das diversas paisagens naturais da região.
- A região geralmente enfrenta alto congestionamento de tráfego, especialmente em áreas economicamente em expansão, com esforços para mitigar por meio do desenvolvimento de infraestrutura e melhorias no transporte público.
Visão geral da indústria de bicicletas elétricas do Oriente Médio
O mercado de bicicletas elétricas do Oriente Médio está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 8,18%. Os principais participantes deste mercado são Accell Group, Giant Manufacturing Co., Ltd., Merida Industry Co., Ltd., Riese e Müller e Specialized Bicycle Components (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de bicicletas elétricas do Oriente Médio
Accell Group
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Merida Industry Co. Ltd.
Riese & Müller
Specialized Bicycle Components
Other important companies include Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd., M 1 - Sporttechnik GmbH & Co. KG, MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes), Trek Bicycle Corporation, Wuxi Yadea Export-Import Co. Ltd..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do Mercado de E-bike do Oriente Médio
- Novembro de 2022 A Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. introduziu a bicicleta elétrica dobrável 20F02.
- Setembro de 2022 A Specialized, anunciou um recall de alguns pacotes de baterias em modelos específicos de mountain bike elétrica em maio de 2021 devido aos perigos de incêndio causados por falhas dessas baterias.
- Agosto de 2022 Evans Cycles reintroduz bicicletas Cube em todos os 71 locais Durante o auge da pandemia, a Cube e a Evans Cycles colocaram seu relacionamento comercial em pausa devido a problemas na cadeia de suprimentos.
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Relatório de mercado E-bike do Oriente Médio - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de bicicletas
- 4.2 PIB per capita
- 4.3 Taxa de inflação
- 4.4 Taxa de adoção de bicicletas elétricas
- 4.5 Porcentagem de população/passageiros com distância diária de viagem de 5 a 15 km
- 4.6 Aluguel de bicicletas
- 4.7 Preço da bateria da bicicleta elétrica
- 4.8 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.9 Entrega hiperlocal
- 4.10 Ciclovias exclusivas
- 4.11 Número de Trekkers
- 4.12 Capacidade de carregamento da bateria
- 4.13 Índice de congestionamento de tráfego
- 4.14 Quadro regulamentar
- 4.15 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Propulsão
- 5.1.1 Pedal Assistido
- 5.1.2 Pedelec de velocidade
- 5.1.3 Acelerador assistido
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5.2 tipo de aplicação
- 5.2.1 Cidade/Urbano
- 5.2.2 Caminhada
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5.3 Tipo de Bateria
- 5.3.1 Bateria de chumbo ácido
- 5.3.2 Bateria de íon de lítio
- 5.3.3 Outros
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5.4 País
- 5.4.1 Arábia Saudita
- 5.4.2 Emirados Árabes Unidos
- 5.4.3 Resto do Oriente Médio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Accell Group
- 6.4.2 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.3 Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
- 6.4.4 M 1 - Sporttechnik GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.6 MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes)
- 6.4.7 Riese & Müller
- 6.4.8 Specialized Bicycle Components
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 Wuxi Yadea Export-Import Co. Ltd.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE E BIKES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de bicicletas elétricas do Oriente Médio
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assisted são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. Cidade/Urbano, Trekking são cobertos como segmentos por Tipo de Aplicação. Bateria de chumbo-ácido, bateria de iões de lítio, outros são cobertos como segmentos por tipo de bateria. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Resto do Oriente Médio são cobertos como segmentos por país.
- Aumentar a consciência ambiental, o aumento do congestionamento do trânsito, o aumento da conscientização sobre a aptidão pessoal e os programasde promoção do ciclismo são os principais fatores de crescimento do mercado de bicicletas elétricas do Oriente Médio. As pessoas estão repensando o uso da bicicleta como seu principal meio de transporte devido à falta de vagas de estacionamento e ao aumento do congestionamento do trânsito. Os clientes estão cada vez mais se voltando para os canais de distribuição on-line para comprar bicicletas, devido a uma série de fatores, como entrega na porta de casa, fácil substituição e acessibilidade a uma ampla gama de produtos no conforto de casa.
- O surto de COVID-19 no Oriente Médio impulsionou a demanda por bicicletas. As pessoas usam bicicletas para deslocamento e para outras atividades, como exercícios e caminhadas. O aumento da conscientização da população sobre as vantagens para a saúde de pedalar é o principal impulsionador da demanda. Os consumidores querem veículos mais seguros, confortáveis e ecologicamente responsáveis. A demanda por esses veículos para deslocamentos diários aumentou devido ao advento das empresas de mobilidade compartilhada.
- Nos próximos anos, as e-bikes provavelmente se tornarão mais populares no Oriente Médio. Empresas de compartilhamento de caronas nos Emirados Árabes Unidos estão diversificando suas ofertas de produtos para incluir opções de aluguel e venda de bicicletas elétricas. Até 2029, podem ser 39,9 milhões de clientes engajados em atividades de e-commerce. As bicicletas de carga elétrica podem se tornar mais conhecidasnos próximos anos. As bicicletas elétricas de montanha também estão em grande demanda, pois o interesse em caminhadas e atividades de lazer está crescendo. Devido a esses vários fatores, espera-se que o mercado de e-bikes na região cresça rapidamente.
| Pedal Assistido |
| Pedelec de velocidade |
| Acelerador assistido |
| Cidade/Urbano |
| Caminhada |
| Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio |
| Outros |
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Oriente Médio |
| Tipo de Propulsão | Pedal Assistido |
| Pedelec de velocidade | |
| Acelerador assistido | |
| tipo de aplicação | Cidade/Urbano |
| Caminhada | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio | |
| Outros | |
| País | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Resto do Oriente Médio |
Definição de mercado
- Por Tipo de Aplicativo - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes urbanas/urbanas, trekking e de carga/utilitárias. Os tipos comuns de e-bikes nessas três categorias incluem off-road/híbrido, kids, ladies/gents, cross, MTB, folding, fat pneu e sports e-bike.
- Por Tipo de Bateria - Este segmento inclui baterias de íons de lítio, baterias de chumbo-ácido e outros tipos de baterias. A outra categoria de tipo de bateria inclui baterias de hidróxido de níquel-metal (NiMH), silício e polímero de lítio.
- Por Tipo de Propulsão - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes assistidas por pedal, e-bikes assistidas por acelerador e speed pedelec. Enquanto o limite de velocidade das e-bikes assistidas por pedal e acelerador é geralmente de 25 km/h, o limite de velocidade das e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph).
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Pedal Assistido | Pedal-assist ou pedelec categoria refere-se às bicicletas elétricas que fornecem assistência de potência limitada através do sistema de assistência de torque e não têm acelerador para variar a velocidade. A potência do motor é ativada ao pedalar nessas bicicletas e reduz o esforço humano. |
| Acelerador Assistido | As e-bikes baseadas no acelerador são equipadas com o aperto de assistência ao acelerador, instalado no guidão, de forma semelhante às motos. A velocidade pode ser controlada torcendo o acelerador diretamente sem a necessidade de pedalar. A resposta do acelerador fornece diretamente energia ao motor instalado nas bicicletas e acelera o veículo sem remar. |
| Velocidade Pedelec | Speed pedelec é e-bikes semelhantes às e-bikes pedal-assist, pois não têm funcionalidade de acelerador. No entanto, estas e-bikes são integradas com um motor elétrico que fornece potência de aproximadamente 500 W e mais. O limite de velocidade dessas e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph) na maioria dos países. |
| Cidade/Urbano | As e-bikes urbanas ou urbanas são projetadas com padrões e funções de deslocamento diário para serem operadas dentro da cidade e áreas urbanas. As bicicletas incluem várias características e especificações, como assentos confortáveis, postura de pilotagem ereta, pneus para fácil aderência e passeio confortável, etc. |
| Trekking | Trekking e mountain bikes são tipos especiais de e-bikes que são projetadas para fins especiais, considerando o uso robusto e áspero dos veículos. Estas bicicletas incluem uma estrutura forte e pneus largos para uma aderência melhor e avançada e também estão equipadas com vários mecanismos de engrenagem que podem ser usados ao andar em diferentes terrenos, aterramento acidentado e estradas montanhosas difíceis. |
| Carga/Utilitários | As e-cargo ou e-bikes utilitárias são projetadas para transportar vários tipos de carga e pacotes para distâncias mais curtas, como dentro de áreas urbanas. Essas bicicletas geralmente são de propriedade de empresas locais e parceiros de entrega para entregar pacotes e encomendas a custos operacionais muito baixos. |
| Bateria de iões de lítio | Uma bateria de íons de lítio é uma bateria recarregável, que usa lítio e carbono como seus materiais constituintes. As baterias de iões de lítio têm uma densidade maior e um peso menor do que as baterias de chumbo-ácido seladas e proporcionam ao motociclista mais autonomia por carga do que outros tipos de baterias. |
| Bateria de chumbo-ácido | Uma bateria de chumbo-ácido refere-se à bateria de chumbo-ácido selada com uma relação energia-peso e energia-volume muito baixa. A bateria pode produzir altas correntes de surto, devido à sua relação potência/peso relativamente alta em comparação com outras baterias recarregáveis. |
| Outras Baterias | Isso inclui bicicletas elétricas que usam baterias de níquel-hidróxido metálico (NiMH), silício e polímero de lítio. |
| Business-to-Business (B2B) | As vendas de bicicletas elétricas para clientes empresariais, como empresas de frota urbana e logística, operadores de aluguel/compartilhamento, operadores de frotas de última milha e operadores de frotas corporativas são consideradas nessa categoria. |
| Empresa para Clientes (B2C) | A venda de scooters e motocicletas elétricas para consumidores diretos é considerada nessa categoria. Os consumidores adquirem esses veículos diretamente dos fabricantes ou de outros distribuidores e revendedores por meio do canal online e offline. |
| OEMs locais não organizados | Esses players são pequenos fabricantes locais e montadores de e-bikes. A maioria desses fabricantes importa os componentes da China e Taiwan e os monta localmente. Eles oferecem o produto a baixo custo neste mercado sensível ao preço que lhes dá vantagem sobre os fabricantes organizados. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| E-Bikes sem doca | Bicicletas elétricas que têm mecanismos de autotravamento e uma instalação de rastreamento GPS com uma velocidade máxima média de cerca de 15mph. Estes são usados principalmente por empresas de compartilhamento de bicicletas, como Bird, Lime, e Spin. |
| Veículo Elétrico | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, scooters, ônibus, caminhões, motocicletas e barcos. Este termo inclui veículos totalmente elétricos e veículos elétricos híbridos |
| Plug-in EV | Um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui veículos totalmente elétricos, bem como híbridos plug-in. Neste relatório, usamos o termo para veículos totalmente elétricos para diferenciá-los dos veículos elétricos híbridos plug-in. |
| Bateria de lítio-enxofre | Uma bateria recarregável que substitui o eletrólito líquido ou polimérico encontrado nas baterias de íons de lítio atuais por enxofre. Eles têm mais capacidade do que as baterias de íons de lítio. |
| Micromobilidade | A micromobilidade é um dos muitos modos de transporte que envolvem veículos muito leves para percorrer curtas distâncias. Esses meios de transporte incluem bicicletas, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e patinetes. Esses veículos são usados em uma base de compartilhamento para cobrir curtas distâncias, geralmente cinco milhas ou menos. |
| Veículos elétricos de baixa velocidade (LSEVs) | São veículos leves de baixa velocidade (geralmente menos de 25 km/h) que não possuem motor de combustão interna e utilizam exclusivamente energia elétrica para propulsão. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura