México E-bike Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 6.76 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 7.5 Milhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | Pedal Assistido |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.32 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | Velocidade Pedelec |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de E-bike do México
O tamanho do mercado México E-bike é estimado em 6.07 milhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 7,50 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 4.32% durante o período de previsão (2024-2029).
6,07 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
7,50 Milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
5.72 %
CAGR (2017-2023)
4.32 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
87.04 %
value share, Pedal Assistido, 2023
A integração de bicicletas elétricas assistidas por pedal em sistemas de compartilhamento de bicicletas pelas operadoras e a preferência por tais bicicletas pelos clientes devido à não exigência de uma carteira de motorista beneficiaram o crescimento do segmento de bicicletas elétricas assistidas por pedal no mercado mexicano de bicicletas elétricas.
Maior segmento por tipo de aplicativo
79.65 %
participação de valor, Cidade/Urbano, 2023
Após a pandemia de COVID-19, os passageiros estavam hesitantes em viajar usando o transporte público, o que criou uma condição favorável para o segmento de bicicletas elétricas urbanas, já que as bicicletas elétricas urbanas/urbanas são o meio de transporte pessoal mais barato.
Maior Segmento por Tipo de Bateria
82.83 %
value share, Bateria de iões de lítio, 2023
As baterias de iões de lítio têm uma vida útil maior (mais de 2.000 ciclos de carga) em comparação com as baterias de chumbo-ácido seladas (máximo de 400 cargas). As baterias de iões de lítio permitem o carregamento rápido (2-3 horas) em comparação com as baterias de chumbo-ácido seladas (7-8 horas).
Segmento de crescimento mais rápido por tipo de propulsão
13.71 %
CAGR projetado, Velocidade Pedelec, 2024-2029
Espera-se que a melhoria da infraestrutura de bicicletas elétricas nas principais cidades do país e a crescente demanda por bicicletas de montanha deem origem às vendas de bicicletas elétricas de velocidade durante o período de previsão.
Líder de Mercado
16.70 %
market share, Bicicletas Mercurio SA De CV, 2022
O mercado de bicicletas elétricas do México foi altamente fragmentado em 2022. A Bicicletas Mercurio SA De CV e a Trek Bicycles registaram um aumento significativo das vendas de bicicletas elétricas em 2022.
VISÃO GERAL DO MERCADO DO SEGMENTO DE PROPULSÃO
- O México é um dos primeiros países da América do Norte a adotar a cultura das bicicletas elétricas. Em 2019, o México tinha 340 bicicletas assistidas por pedal e 28 novas estações, representando 5% da frota total. A função de um pedelec de velocidade é semelhante a um pedelec de e-bike padrão, onde girar os pedais ativa a ajuda elétrica. Estas bicicletas ganharam popularidade recentemente no México devido à sua maior viabilidade e características. As e-bikes assistidas por acelerador são utilizadas em terrenos montanhosos e difíceis, permitindo que os usuários viajem mais rápido e com menos esforço.
- O trânsito é um problema sério em cidades latino-americanas, como Cidade do México e São Paulo. No entanto, o desenvolvimento tecnológico e os materiais leves auxiliam no rápido crescimento do mercado de e-bikes. Os pedelecs de velocidade, que permitem que os passageiros reduzam o tempo gasto para viagens mais do que os pedelecs regulares, podem ser uma das chaves para desbloquear um futuro de transporte mais sustentável no México. À medida que esses recursos de potência e velocidade melhoram, os consumidores certamente gravitarão em direção ao segmento de pedelecs de velocidade nos próximos anos. Ainda assim, do ponto de vista do preço, alguns públicos, sem dúvida, também optarão por e-bikes assistidas por pedal.
- Espera-se que o governo e os consumidores se voltem para a mobilidade elétrica devido ao aumento dos preços dos combustíveis. Como a bicicleta com pedal assist é mais adequada para distâncias mais curtas, o speed pedelec será a opção mais prática em um futuro próximo. À medida que os recursos de potência e velocidade melhoram, os consumidores provavelmente gravitam em direção aos pedelecs de velocidade nos próximos anos. Embora o México tenha legislação que limita o uso de bicicletas elétricas assistidas por acelerador, elas são muito menos comuns do que as bicicletas elétricas assistidas por pedal.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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México E-bike Tendências de Mercado
A taxa de adoção de E-Bike no México demonstra um crescimento gradual, com uma tendência de uso mais generalizado e aceitação do mercado.
- As vendas de bicicletas no México têm crescido significativamente nos últimos anos. O aumento de consumidores preocupados com a saúde, o alto congestionamento do tráfego (já que o México é um dos países com alto índice de tráfego) e o aumento das práticas governamentais para promover bicicletas elétricas em relação às condições ambientais estão aumentando a adoção de bicicletas elétricas no país. Reduções nos custos de combustível e passeios ecológicos aceleraram a taxa de adoção de bicicletas elétricas para 12,1% em 2018 em relação a 2017 no México.
- O país testemunhou uma queda nas vendas em 2019, que continuou em 11,5% em 2020 em relação a 2019. O aumento dos casos de COVID-19, as restrições impostas pelo governo, como o fechamento de várias indústrias manufatureiras, e a implementação de barreiras comerciais em vários países resultaram em uma queda nas vendas. As vendas de bicicletas mexicanas foram altamente afetadas, pois dependem majoritariamente das importações. A escassez de produtos diminuiu a taxa de adoção de bicicletas elétricas em 9,2% em 2020 em relação a 2019.
- O início das operações comerciais e a remoção de barreiras comerciais após o lockdown resultaram no crescimento gradual das vendas de bicicletas elétricas no México em 2021, à medida que o início das atividades comerciais resolveu o problema da escassez de produtos no país. A disponibilidade de produtos avançados com recursos de alta tecnologia está atraindo os consumidores, o que deve aumentar ainda mais a taxa de adoção, em 15,5%, durante o período de previsão no México.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A porcentagem de passageiros do México com uma distância de viagem diária de 5-15 km está aumentando gradualmente, indicando uma mudança lenta, mas constante, nas distâncias de deslocamento.
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Depois de uma queda em 2020, as vendas de bicicletas do México apresentam uma tendência de alta constante, sugerindo um mercado em recuperação com potencial de vendas crescente.
- O México demonstra uma tendência de queda da inflação pós-2022, sugerindo medidas econômicas bem-sucedidas para estabilizar os preços.
- No México, os preços das baterias de bicicletas elétricas estão diminuindo, significando amadurecimento do mercado e maior acessibilidade.
- O crescimento do México em ciclovias dedicadas mostra um compromisso em melhorar a infraestrutura cicloviária e promover a mobilidade urbana ecológica.
- O México mostra uma diminuição constante nos tempos de carregamento de bicicletas elétricas, indicando melhorias na infraestrutura de veículos elétricos e tecnologia de carregamento eficiente.
- O PIB per capita do México revela crescimento gradual com uma recuperação significativa pós-2020, indicando estabilização e melhora econômica.
- O mercado de aluguel de bicicletas do México quase dobrou seu valor em relação a 2017, indicando um setor robusto e em expansão, com expectativa de crescimento contínuo.
- O setor de entregas hiperlocais do México está testemunhando um crescimento notável, sugerindo uma crescente integração de serviços digitais localizados nos hábitos do consumidor.
- Os números de trekker do México estão aumentando consistentemente, sugerindo um envolvimento crescente com atividades ao ar livre e apreciação pelos diversos ambientes naturais do país.
- O Índice de Congestionamento de Tráfego do México é relativamente alto, mas estável, indicando problemas persistentes de congestionamento, mas sem piora significativa ao longo do tempo.
México E-bike Visão Geral da Indústria
O mercado de bicicletas elétricas do México é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 35,43%. Os principais players deste mercado são Bicicletas Mercurio SA De CV, Propella Electric Bikes, Specialized Bicycle Components, Trek Bicycle Corporation e Yamaha Bicycles (classificados em ordem alfabética).
México E-bike Líderes do Mercado
Bicicletas Mercurio SA De CV
Propella Electric Bikes
Specialized Bicycle Components
Trek Bicycle Corporation
Yamaha Bicycles
Other important companies include CowBoy, LeMond, Mastretta, Pedego Electric Bikes, Rad Power Bikes.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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México E-bike Mercado Notícias
- Setembro de 2022 A Specialized, anunciou um recall de alguns pacotes de baterias em modelos específicos de mountain bike elétrica em maio de 2021 devido aos perigos de incêndio causados por falhas dessas baterias.
- Agosto de 2022 O negócio de lojas de ciclismo Rutland Cycling, que tem 12 locais nas Midlands, uma presença online notável e agora abriga várias marcas de bicicletas de primeira linha, foi adquirido pela Specialized UK.
- Julho de 2022 A empresa de bicicletas Specialized de Morgan Hill, Califórnia, anunciou que a Denk Engineering, da Alemanha, se juntou ao negócio, criando o Centro de Inovação Especializado de Freiburg.
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México E-bike Relatório de Mercado - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de bicicletas
- 4.2 PIB per capita
- 4.3 Taxa de inflação
- 4.4 Taxa de adoção de bicicletas elétricas
- 4.5 Porcentagem de população/passageiros com distância diária de viagem de 5 a 15 km
- 4.6 Aluguel de bicicletas
- 4.7 Preço da bateria da bicicleta elétrica
- 4.8 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.9 Entrega hiperlocal
- 4.10 Ciclovias exclusivas
- 4.11 Número de Trekkers
- 4.12 Capacidade de carregamento da bateria
- 4.13 Índice de congestionamento de tráfego
- 4.14 Quadro regulamentar
- 4.15 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Propulsão
- 5.1.1 Pedal assistido
- 5.1.2 Pedelec de velocidade
- 5.1.3 Acelerador assistido
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5.2 tipo de aplicação
- 5.2.1 Carga/Utilitário
- 5.2.2 Cidade/Urbano
- 5.2.3 Caminhada
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5.3 Tipo de Bateria
- 5.3.1 Bateria de chumbo ácido
- 5.3.2 Bateria de íon de lítio
- 5.3.3 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Bicicletas Mercurio SA De CV
- 6.4.2 CowBoy
- 6.4.3 LeMond
- 6.4.4 Mastretta
- 6.4.5 Pedego Electric Bikes
- 6.4.6 Propella Electric Bikes
- 6.4.7 Rad Power Bikes
- 6.4.8 Specialized Bicycle Components
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 Yamaha Bicycles
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE E BIKES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de bicicletas elétricas do México
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assisted são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. Cargo/Utility, City/Urban, Trekking são cobertos como segmentos por Tipo de Aplicação. Bateria de chumbo-ácido, bateria de iões de lítio, outros são cobertos como segmentos por tipo de bateria.
- O México é um dos primeiros países da América do Norte a adotar a cultura das bicicletas elétricas. Em 2019, o México tinha 340 bicicletas assistidas por pedal e 28 novas estações, representando 5% da frota total. A função de um pedelec de velocidade é semelhante a um pedelec de e-bike padrão, onde girar os pedais ativa a ajuda elétrica. Estas bicicletas ganharam popularidade recentemente no México devido à sua maior viabilidade e características. As e-bikes assistidas por acelerador são utilizadas em terrenos montanhosos e difíceis, permitindo que os usuários viajem mais rápido e com menos esforço.
- O trânsito é um problema sério em cidades latino-americanas, como Cidade do México e São Paulo. No entanto, o desenvolvimento tecnológico e os materiais leves auxiliam no rápido crescimento do mercado de e-bikes. Os pedelecs de velocidade, que permitem que os passageiros reduzam o tempo gasto para viagens mais do que os pedelecs regulares, podem ser uma das chaves para desbloquear um futuro de transporte mais sustentável no México. À medida que esses recursos de potência e velocidade melhoram, os consumidores certamente gravitarão em direção ao segmento de pedelecs de velocidade nos próximos anos. Ainda assim, do ponto de vista do preço, alguns públicos, sem dúvida, também optarão por e-bikes assistidas por pedal.
- Espera-se que o governo e os consumidores se voltem para a mobilidade elétrica devido ao aumento dos preços dos combustíveis. Como a bicicleta com pedal assist é mais adequada para distâncias mais curtas, o speed pedelec será a opção mais prática em um futuro próximo. À medida que os recursos de potência e velocidade melhoram, os consumidores provavelmente gravitam em direção aos pedelecs de velocidade nos próximos anos. Embora o México tenha legislação que limita o uso de bicicletas elétricas assistidas por acelerador, elas são muito menos comuns do que as bicicletas elétricas assistidas por pedal.
Tipo de Propulsão
| Pedal assistido |
| Pedelec de velocidade |
| Acelerador assistido |
tipo de aplicação
| Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano |
| Caminhada |
Tipo de Bateria
| Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio |
| Outros |
| Tipo de Propulsão | Pedal assistido |
| Pedelec de velocidade | |
| Acelerador assistido | |
| tipo de aplicação | Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano | |
| Caminhada | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio | |
| Outros |
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Definição de mercado
- Por Tipo de Aplicativo - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes urbanas/urbanas, trekking e de carga/utilitárias. Os tipos comuns de e-bikes nessas três categorias incluem off-road/híbrido, kids, ladies/gents, cross, MTB, folding, fat pneu e sports e-bike.
- Por Tipo de Bateria - Este segmento inclui baterias de íons de lítio, baterias de chumbo-ácido e outros tipos de baterias. A outra categoria de tipo de bateria inclui baterias de hidróxido de níquel-metal (NiMH), silício e polímero de lítio.
- Por Tipo de Propulsão - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes assistidas por pedal, e-bikes assistidas por acelerador e speed pedelec. Enquanto o limite de velocidade das e-bikes assistidas por pedal e acelerador é geralmente de 25 km/h, o limite de velocidade das e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph).
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Pedal Assistido | Pedal-assist ou pedelec categoria refere-se às bicicletas elétricas que fornecem assistência de potência limitada através do sistema de assistência de torque e não têm acelerador para variar a velocidade. A potência do motor é ativada ao pedalar nessas bicicletas e reduz o esforço humano. |
| Acelerador Assistido | As e-bikes baseadas no acelerador são equipadas com o aperto de assistência ao acelerador, instalado no guidão, de forma semelhante às motos. A velocidade pode ser controlada torcendo o acelerador diretamente sem a necessidade de pedalar. A resposta do acelerador fornece diretamente energia ao motor instalado nas bicicletas e acelera o veículo sem remar. |
| Velocidade Pedelec | Speed pedelec é e-bikes semelhantes às e-bikes pedal-assist, pois não têm funcionalidade de acelerador. No entanto, estas e-bikes são integradas com um motor elétrico que fornece potência de aproximadamente 500 W e mais. O limite de velocidade dessas e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph) na maioria dos países. |
| Cidade/Urbano | As e-bikes urbanas ou urbanas são projetadas com padrões e funções de deslocamento diário para serem operadas dentro da cidade e áreas urbanas. As bicicletas incluem várias características e especificações, como assentos confortáveis, postura de pilotagem ereta, pneus para fácil aderência e passeio confortável, etc. |
| Trekking | Trekking e mountain bikes são tipos especiais de e-bikes que são projetadas para fins especiais, considerando o uso robusto e áspero dos veículos. Estas bicicletas incluem uma estrutura forte e pneus largos para uma aderência melhor e avançada e também estão equipadas com vários mecanismos de engrenagem que podem ser usados ao andar em diferentes terrenos, aterramento acidentado e estradas montanhosas difíceis. |
| Carga/Utilitários | As e-cargo ou e-bikes utilitárias são projetadas para transportar vários tipos de carga e pacotes para distâncias mais curtas, como dentro de áreas urbanas. Essas bicicletas geralmente são de propriedade de empresas locais e parceiros de entrega para entregar pacotes e encomendas a custos operacionais muito baixos. |
| Bateria de iões de lítio | Uma bateria de íons de lítio é uma bateria recarregável, que usa lítio e carbono como seus materiais constituintes. As baterias de iões de lítio têm uma densidade maior e um peso menor do que as baterias de chumbo-ácido seladas e proporcionam ao motociclista mais autonomia por carga do que outros tipos de baterias. |
| Bateria de chumbo-ácido | Uma bateria de chumbo-ácido refere-se à bateria de chumbo-ácido selada com uma relação energia-peso e energia-volume muito baixa. A bateria pode produzir altas correntes de surto, devido à sua relação potência/peso relativamente alta em comparação com outras baterias recarregáveis. |
| Outras Baterias | Isso inclui bicicletas elétricas que usam baterias de níquel-hidróxido metálico (NiMH), silício e polímero de lítio. |
| Business-to-Business (B2B) | As vendas de bicicletas elétricas para clientes empresariais, como empresas de frota urbana e logística, operadores de aluguel/compartilhamento, operadores de frotas de última milha e operadores de frotas corporativas são consideradas nessa categoria. |
| Empresa para Clientes (B2C) | A venda de scooters e motocicletas elétricas para consumidores diretos é considerada nessa categoria. Os consumidores adquirem esses veículos diretamente dos fabricantes ou de outros distribuidores e revendedores por meio do canal online e offline. |
| OEMs locais não organizados | Esses players são pequenos fabricantes locais e montadores de e-bikes. A maioria desses fabricantes importa os componentes da China e Taiwan e os monta localmente. Eles oferecem o produto a baixo custo neste mercado sensível ao preço que lhes dá vantagem sobre os fabricantes organizados. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| E-Bikes sem doca | Bicicletas elétricas que têm mecanismos de autotravamento e uma instalação de rastreamento GPS com uma velocidade máxima média de cerca de 15mph. Estes são usados principalmente por empresas de compartilhamento de bicicletas, como Bird, Lime, e Spin. |
| Veículo Elétrico | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, scooters, ônibus, caminhões, motocicletas e barcos. Este termo inclui veículos totalmente elétricos e veículos elétricos híbridos |
| Plug-in EV | Um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui veículos totalmente elétricos, bem como híbridos plug-in. Neste relatório, usamos o termo para veículos totalmente elétricos para diferenciá-los dos veículos elétricos híbridos plug-in. |
| Bateria de lítio-enxofre | Uma bateria recarregável que substitui o eletrólito líquido ou polimérico encontrado nas baterias de íons de lítio atuais por enxofre. Eles têm mais capacidade do que as baterias de íons de lítio. |
| Micromobilidade | A micromobilidade é um dos muitos modos de transporte que envolvem veículos muito leves para percorrer curtas distâncias. Esses meios de transporte incluem bicicletas, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e patinetes. Esses veículos são usados em uma base de compartilhamento para cobrir curtas distâncias, geralmente cinco milhas ou menos. |
| Veículos elétricos de baixa velocidade (LSEVs) | São veículos leves de baixa velocidade (geralmente menos de 25 km/h) que não possuem motor de combustão interna e utilizam exclusivamente energia elétrica para propulsão. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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