Taille du marché des voitures électriques au Mexique
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.69 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 4.11 Milliards de dollars |
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La plus grande part par type de sous-corps | Véhicule utilitaire sport |
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CAGR (2024 - 2029) | 51.79 % |
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Croissance la plus rapide par type de sous-corps | Véhicule polyvalent |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des voitures électriques au Mexique
La taille du marché mexicain des voitures électriques est estimée à 0,51 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 4,11 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 51,79 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le plus grand segment par type de véhicule - Sports Utility Vehicle La croissance des berlines sest accrue avec le lancement des modèles Tesla et les principales voitures électriques sont produites en berlines à partir de maintenant, faisant des berlines le segment le plus vendu des ventes de voitures particulières au Mexique.
- Le plus grand segment par type de carburant - HEV Les remises accordées par le gouvernement sont les plus élevées sur les BEV et des normes strictes encouragent les gens à investir dans des véhicules à carburant propre, ce qui fait du BEV le plus grand type de carburant dans les ventes de voitures électriques au Mexique.
- Segment à la croissance la plus rapide par type de carburant - PHEV Un meilleur rendement énergétique et labsence de problèmes dautonomie avec une combinaison de moteurs traditionnels à carburant et à batterie font du PHEV le segment à la croissance la plus rapide des ventes de voitures particulières au Mexique.
Les véhicules utilitaires sport sont le segment le plus important par type de sous-carrosserie.
- La demande de véhicules électriques a augmenté progressivement en 2016 avec lintroduction de nombreux modèles sur le marché américain. Les ventes ont été fortement affectées par lintroduction de grandes marques telles que les modèles de berlines de Tesla sur le marché électrique américain. Les entreprises ont commencé avec des berlines à hayon et des berlines au cours de la période historique.
- En 2021, après limpact du COVID-19, de nombreux équipementiers souhaitaient augmenter leur capacité de production pour répondre à la nouvelle demande de véhicules électriques sur le marché. La politique gouvernementale dinterdiction des moteurs à combustion interne a contribué à stimuler les ventes de véhicules électriques en 2021. Laugmentation du prix de lessence et du diesel due à divers facteurs mondiaux a également permis aux entreprises de véhicules électriques daugmenter facilement leurs ventes en attirant des clients. undefined
- En raison des inquiétudes concernant la circulation et la pollution, le gouvernement mexicain a été contraint détudier des technologies alternatives pour améliorer la mobilité métropolitaine. Les clients mexicains achètent davantage de véhicules électriques et hybrides, qui némettent généralement aucun polluant. Le gouvernement mexicain a révélé son intention dinterdire les moteurs à combustion interne et de ne vendre que des voitures électriques à partir de 2035, ce qui a incité les constructeurs automobiles à commencer la production de voitures particulières électriques pour continuer à les vendre. Les ventes de véhicules électriques devraient augmenter en raison de la législation susmentionnée au cours de la période de prévision. undefined
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Aperçu de lindustrie mexicaine des voitures électriques
Le marché mexicain des voitures électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 12,91 %. Les principaux acteurs de ce marché sont AB Volvo, JAC MEXICO, Porsche, Renault Group et Tesla Inc. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché mexicain des voitures électriques
AB Volvo
JAC MEXICO
Porsche
Renault Group
Tesla Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché mexicain des voitures électriques
- Mai 2023 Les sites américains de Starbucks accueilleront le premier réseau public de recharge de véhicules électriques du pays grâce à un partenariat entre Volvo Car USA et Starbucks.
- Janvier 2023 Starbucks et Volvo Car USA ont collaboré pour créer le premier réseau public de recharge de véhicules électriques du pays, qui sera situé dans les établissements Starbucks à travers le pays.
- septembre 2022 La ville de Long Beach sest associée à Mercedes-Benz Research & Development North America, avec laide de Mercedes-Benz USA Urban Mobility Solutions et Xtelligent, pour créer des systèmes technologiques de transport qui amélioreront la qualité de vie et la durabilité environnementale.
Rapport sur le marché des voitures électriques au Mexique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Population
- 4.2 PIB
- 4.3 CVP
- 4.4 Taux d'inflation
- 4.5 Taux d'intérêt pour les prêts automobiles
- 4.6 Prix de la batterie (par kWh)
- 4.7 Impact de l'électrification
- 4.8 Mobilité partagée
- 4.9 Nouveaux modèles XEV annoncés
- 4.10 Déploiement des bornes de recharge
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Voitures particulières
- 5.1.1.1 Hayon
- 5.1.1.2 Véhicule multi-usages
- 5.1.1.3 Depuis
- 5.1.1.4 Véhicule utilitaire sport
-
5.2 Type de carburant
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 ENSEMBLE
- 5.2.4 PHEV
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 AB Volvo
- 6.4.2 Audi AG
- 6.4.3 BMW AG
- 6.4.4 Chevrolet
- 6.4.5 JAC MEXICO
- 6.4.6 JAGUAR LAND ROVER LIMITED
- 6.4.7 Mercedes-Benz Group
- 6.4.8 Nissan Motor Co., Ltd.
- 6.4.9 Nissan Motor Co., Ltd.
- 6.4.10 Porsche
- 6.4.11 Renault Group
- 6.4.12 Tesla Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE VÉHICULES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION EN GLISSEMENT ANNUEL, MILLIONS DUNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 2:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN GLISSEMENT ANNUEL, EN MILLIONS USD, 2016 – 2026
- Figure 3:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, CVP TAUX DE CROISSANCE ANNUEL, 2016 – 2027
- Figure 4:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, TAUX DINFLATION EN GLISSEMENT ANNUEL, TAUX DE CROISSANCE, POURCENTAGE, 2016 – 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, TAUX DINTÉRÊT DES PRÊTS AUTOMOBILES TAUX DE CROISSANCE ANNUEL, POURCENTAGE, 2016 – 2026
- Figure 6:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, TAUX DE CROISSANCE DES PRIX DES BATTERIES EN GLISSEMENT ANNUEL, 2016 – 2026
- Figure 7:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, IMPACT DE LÉLECTRIFICATION, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE EN GLISSEMENT ANNUEL, POURCENTAGE, 2016 – 2026
- Figure 8:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, RÉPARTITION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, POURCENTAGE DE PART 2021
- Figure 9:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, NOUVEAUX MODÈLES XEV ANNONCÉS, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE ANNUEL, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 10:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, DÉPLOIEMENT DES STATIONS DE RECHARGE, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE EN GLISSEMENT ANNUEL, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 11:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, VOLUME EN UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 12:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, VALEUR EN USD, 2016 – 2026
- Figure 13:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, EN VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 14:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 15:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PART (%), PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, 2016 - 2028
- Figure 16:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PART (%), PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, 2016 - 2028
- Figure 17:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR HAYON, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 18:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR HAYON, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 19:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR VÉHICULE POLYVALENT, EN VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 20:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR VÉHICULE POLYVALENT, EN VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 21:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR BERLINE, EN VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 22:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR BERLINE, EN VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 23:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR VÉHICULE UTILITAIRE SPORT, EN VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 24:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR VÉHICULE UTILITAIRE SPORT, EN VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 25:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 26:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 27:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 28:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 29:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR BEV, EN VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 30:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR BEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 31:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR FCEV, EN VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 32:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR FCEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 33:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR HEV, EN VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 34:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR HEV, EN VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 35:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR PHEV, EN VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 36:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, PAR PHEV, EN VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 37:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE DE MOUVEMENTS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 38:
- MARCHÉ MEXICAIN DES VOITURES ÉLECTRIQUES, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 39:
- PART DE MARCHÉ DES VOITURES ÉLECTRIQUES AU MEXIQUE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie des voitures électriques au Mexique
Les voitures particulières sont couvertes en tant que segments par type de carrosserie. BEV, FCEV, HEV, PHEV sont couverts en tant que segments par type de carburant.
Type de corps
| Voitures particulières | Hayon |
| Véhicule multi-usages | |
| Depuis | |
| Véhicule utilitaire sport |
Type de carburant
| BEV |
| FCEV |
| ENSEMBLE |
| PHEV |
| Type de corps | Voitures particulières | Hayon |
| Véhicule multi-usages | ||
| Depuis | ||
| Véhicule utilitaire sport | ||
| Type de carburant | BEV | |
| FCEV | ||
| ENSEMBLE | ||
| PHEV |
Définition du marché
- Type de corps - Les voitures particulières sont des véhicules à moteur électrique ou à moteur avec au moins quatre roues. Ces véhicules sont utilisés pour le transport de passagers et ne comprennent pas plus de huit places assises en plus du siège du conducteur.
- Type de moteur - Les véhicules hybrides et électriques sont des véhicules qui fonctionnent sur batteries et utilisent un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion.
- Type de combustible - Les véhicules hybrides et électriques comprennent HEV, PHEV, BEV et FCEV.
- Type de sous-corps - Le type de sous-carrosserie comprend les berlines, les SUV et les monospaces.
- Type de véhicule - Véhicules de tourisme, y compris les voitures et véhicules électriques, les véhicules utilitaires sport, les véhicules polyvalents
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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