Tamaño del mercado de bicicletas eléctricas en México
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | USD 6.76 Million |
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Tamaño del Mercado (2029) | USD 7.5 Million |
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Mayor participación por tipo de propulsión | Pedaleo asistido |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.32 % |
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De mayor crecimiento por tipo de propulsión | Speed Pedelec |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de bicicletas eléctricas en México
El tamaño del mercado de bicicletas eléctricas de México se estima en 6.07 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 7,50 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR de 4.32% durante el período de pronóstico (2024-2029).
6,07 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
7,50 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.72 %
CAGR (2017-2023)
4.32 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por tipo de propulsión
87.04 %
cuota de valor, Pedaleo asistido, 2023
La integración de las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido en los sistemas de bicicletas compartidas por parte de los operadores y la preferencia por dichas bicicletas por parte de los clientes debido a la no exigencia de licencia de conducir benefició el crecimiento del segmento de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido en el mercado mexicano de bicicletas eléctricas.
Segmento más grande por tipo de aplicación
79.65 %
Cuota de valor, Ciudad/Urbano, 2023
Después de la pandemia de COVID-19, los viajeros dudaban en viajar en transporte público, lo que creó una condición favorable para el segmento de bicicletas eléctricas urbanas/urbanas, ya que las bicicletas eléctricas urbanas/urbanas son el medio de transporte personal más barato.
Segmento más grande por tipo de batería
82.83 %
cuota de valor, Batería de iones de litio, 2023
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil mayor (más de 2.000 ciclos de carga) en comparación con las baterías selladas de plomo-ácido (máximo de 400 cargas). Las baterías de iones de litio permiten una carga rápida (2-3 horas) en comparación con las baterías selladas de plomo-ácido (7-8 horas).
Segmento de más rápido crecimiento por tipo de propulsión
13.71 %
CAGR proyectada, Speed Pedelec, 2024-2029
Se espera que la mejora de la infraestructura de bicicletas eléctricas en las principales ciudades del país y la creciente demanda de bicicletas de montaña den lugar a las ventas de bicicletas eléctricas de pedal de velocidad durante el período de pronóstico.
Actor líder del mercado
16.70 %
participación de mercado, Bicicletas Mercurio SA De CV, 2022
El mercado mexicano de bicicletas eléctricas estuvo muy fragmentado en 2022. Bicicletas Mercurio SA De CV y Trek Bicycles experimentaron un aumento significativo en las ventas de bicicletas eléctricas en 2022.
VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL SEGMENTO DE PROPULSIÓN
- México es uno de los primeros países de América del Norte en adoptar la cultura de las bicicletas eléctricas. En 2019, México contó con 340 bicicletas de pedaleo asistido y 28 nuevas estaciones, lo que representa el 5% de la flota total. La función de una pedelec de velocidad es similar a la de una pedelec de bicicleta eléctrica estándar, donde al girar los pedales se activa la ayuda eléctrica. Estas bicicletas han ganado popularidad recientemente en México debido a su mayor viabilidad y características. Las bicicletas eléctricas asistidas por acelerador se utilizan en terrenos montañosos y difíciles, lo que permite a los usuarios viajar más rápido y con menos esfuerzo.
- El tráfico es un problema grave en ciudades latinoamericanas como Ciudad de México y Sao Paulo. No obstante, el desarrollo tecnológico y los materiales ligeros ayudan al rápido crecimiento del mercado de las bicicletas eléctricas. Las pedelecs rápidas, que permiten a los pasajeros reducir el tiempo necesario para los viajes más que las pedelecs regulares, podrían ser una de las claves para desbloquear un futuro de transporte más sostenible en México. A medida que mejoren estas capacidades de potencia y velocidad, los consumidores seguramente gravitarán hacia el segmento de las pedelecs de velocidad en los próximos años. Aun así, desde el punto de vista del precio, algunos públicos sin duda también optarán por las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido.
- Se espera que el gobierno y los consumidores se vuelquen hacia la movilidad eléctrica debido al aumento de los precios del combustible. Como la bicicleta de pedaleo asistido es más adecuada para distancias más cortas, la pedelec de velocidad será la opción más práctica en un futuro próximo. A medida que mejoren las capacidades de potencia y velocidad, es probable que los consumidores graviten hacia las pedelecs de velocidad en los próximos años. Aunque México tiene una legislación que limita el uso de bicicletas eléctricas asistidas por acelerador, son mucho menos comunes que las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido.
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Tendencias del mercado de bicicletas eléctricas en México
La tasa de adopción de bicicletas eléctricas en México demuestra un crecimiento gradual, con una tendencia hacia un uso más generalizado y una mayor aceptación en el mercado.
- Las ventas de bicicletas en México han crecido significativamente en los últimos años. El aumento de consumidores preocupados por la salud, la alta congestión del tráfico (ya que México es uno de los países con un alto índice de tráfico) y el aumento de las prácticas gubernamentales para promover las bicicletas eléctricas en relación con las condiciones ambientales están mejorando la adopción de bicicletas eléctricas en el país. Las reducciones en los costos de combustible y los paseos ecológicos aceleraron la tasa de adopción de bicicletas eléctricas a 12.1% en 2018 con respecto a 2017 en México.
- El país fue testigo de una disminución de las ventas en 2019, que continuó en un 11,5% en 2020 con respecto a 2019. El aumento de los casos de COVID-19, las restricciones impuestas por el gobierno, como el cierre de varias industrias manufactureras, y la implementación de barreras comerciales en varios países han provocado una caída de las ventas. Las ventas de bicicletas mexicanas se vieron muy afectadas, ya que dependen en gran medida de las importaciones. La escasez de productos disminuyó la tasa de adopción de bicicletas eléctricas en un 9,2% en 2020 con respecto a 2019.
- El inicio de las operaciones comerciales y la eliminación de las barreras comerciales después del confinamiento dieron como resultado el crecimiento gradual de las ventas de bicicletas eléctricas en México en 2021, ya que el inicio de las actividades comerciales resolvió el problema de la escasez de productos en el país. La disponibilidad de productos avanzados con características de alta tecnología está atrayendo a los consumidores, lo que se proyecta que aumente aún más la tasa de adopción, en un 15.5%, durante el período de pronóstico en México.
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El porcentaje de viajeros en México con una distancia diaria de 5 a 15 km está aumentando gradualmente, lo que indica un cambio lento pero constante en las distancias de viaje.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Después de una caída en 2020, las ventas de bicicletas en México muestran una tendencia constante al alza, lo que sugiere un mercado en recuperación con un potencial de ventas creciente.
- México muestra una tendencia a la baja de la inflación después de 2022, lo que sugiere medidas económicas exitosas para estabilizar los precios.
- En México, los precios de las baterías de las bicicletas eléctricas están disminuyendo, lo que significa una maduración del mercado y una mayor accesibilidad.
- El crecimiento de México en carriles exclusivos para bicicletas muestra un compromiso con la mejora de la infraestructura ciclista y la promoción de la movilidad urbana ecológica.
- México muestra una disminución constante en los tiempos de carga de bicicletas eléctricas, lo que indica mejoras en la infraestructura de vehículos eléctricos y una tecnología de carga eficiente.
- El PIB per cápita de México revela un crecimiento gradual con una recuperación significativa después de 2020, lo que indica una estabilización y mejora económica.
- El mercado de alquiler de bicicletas de México casi ha duplicado su valor desde 2017, lo que indica un sector robusto y en expansión con un crecimiento continuo esperado.
- El sector de entrega hiperlocal de México está experimentando un crecimiento notable, lo que sugiere una creciente integración de los servicios digitales localizados en los hábitos de los consumidores.
- El número de excursionistas en México está aumentando constantemente, lo que sugiere un compromiso cada vez mayor con las actividades al aire libre y el aprecio por los diversos entornos naturales del país.
- El Índice de Congestión de Tráfico de México es relativamente alto pero estable, lo que indica problemas de congestión persistentes, pero no un empeoramiento significativo con el tiempo.
Visión general de la industria de bicicletas eléctricas en México
El mercado de bicicletas eléctricas de México está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 35,43%. Los principales actores de este mercado son Bicicletas Mercurio SA De CV, Propella Electric Bikes, Specialized Bicycle Components, Trek Bicycle Corporation y Yamaha Bicycles (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de bicicletas eléctricas en México
Bicicletas Mercurio SA De CV
Propella Electric Bikes
Specialized Bicycle Components
Trek Bicycle Corporation
Yamaha Bicycles
Other important companies include CowBoy, LeMond, Mastretta, Pedego Electric Bikes, Rad Power Bikes.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de bicicletas eléctricas en México
- Septiembre de 2022 Specialized, anunció la retirada de algunos paquetes de baterías en modelos específicos de bicicletas eléctricas de montaña en mayo de 2021 debido a los peligros de incendio causados por los defectos de estas baterías.
- Agosto de 2022 El negocio de tiendas de ciclismo Rutland Cycling, que tiene 12 ubicaciones en Midlands, una notable presencia en línea y ahora alberga varias marcas de bicicletas de primer nivel, ha sido adquirido por Specialized UK.
- Julio de 2022 La empresa de bicicletas Specialized, con sede en Morgan Hill, California, anunció que Denk Engineering de Alemania se ha unido a la empresa, creando el Centro de Innovación Specialized Freiburg.
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Informe del mercado de bicicletas eléctricas de México - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Venta de bicicletas
- 4.2 PIB per cápita
- 4.3 Tasa de inflación
- 4.4 Tasa de adopción de bicicletas eléctricas
- 4.5 Porcentaje de población/viajeros diarios con una distancia de viaje diaria de 5 a 15 km
- 4.6 Alquiler de bicicletas
- 4.7 Precio de la batería de bicicleta eléctrica
- 4.8 Gráfico de precios de diferentes químicas de baterías
- 4.9 Entrega hiperlocal
- 4.10 Carriles exclusivos para bicicletas
- 4.11 Número de excursionistas
- 4.12 Capacidad de carga de la batería
- 4.13 Índice de congestión del tráfico
- 4.14 Marco normativo
- 4.15 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de propulsión
- 5.1.1 Pedal asistido
- 5.1.2 Pedelec de velocidad
- 5.1.3 Acelerador asistido
-
5.2 tipo de aplicacion
- 5.2.1 Carga/Utilidad
- 5.2.2 Ciudad/Urbano
- 5.2.3 senderismo
-
5.3 Tipo de Batería
- 5.3.1 Batería de ácido sólido
- 5.3.2 Batería de iones de litio
- 5.3.3 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Bicicletas Mercurio SA De CV
- 6.4.2 CowBoy
- 6.4.3 LeMond
- 6.4.4 Mastretta
- 6.4.5 Pedego Electric Bikes
- 6.4.6 Propella Electric Bikes
- 6.4.7 Rad Power Bikes
- 6.4.8 Specialized Bicycle Components
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 Yamaha Bicycles
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, VENTAS DE BICICLETAS, VOLUMEN, MILES DE UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 2:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, PIB PER CÁPITA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 3:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, TASA DE INFLACIÓN, VALOR, PORCENTAJE, 2017 - 2029
- Figura 4:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, TASA DE ADOPCIÓN, VOLUMEN, PORCENTAJE, 2017 - 2029
- Figura 5:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, VIAJEROS CON DISTANCIA DE VIAJE DE 5 A 15 KM, VOLUMEN, PORCENTAJE, 2017 - 2029
- Figura 6:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, RENTA DE BICICLETAS, VALOR, MILLONES DE USD, 2017 - 2029
- Figura 7:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, PRECIO DE LA BATERÍA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 8:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS DE MÉXICO, GRÁFICO DE PRECIOS DE DIFERENTES QUÍMICAS DE BATERÍAS, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 9:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, ENTREGA HIPERLOCAL, VOLUMEN, MILES DE UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 10:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, CICLOVÍAS EXCLUSIVAS, VOLUMEN, MILES DE UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 11:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, NÚMERO DE EXCURSIONISTAS, VOLUMEN, MILES DE UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 12:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, CAPACIDAD DE CARGA DE BATERÍAS, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 13:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, ÍNDICE DE CONGESTIÓN DE TRÁFICO, VOLUMEN, PORCENTAJE, 2017 - 2022
- Figura 14:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 15:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, VALOR, MILLONES DE USD, 2017 - 2029
- Figura 16:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 17:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 18:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VOLUMEN, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 19:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VALOR, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 20:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 21:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 22:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 23:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 24:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 25:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 26:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 27:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 28:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 29:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 30:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 31:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VOLUMEN, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 32:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VALOR, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 33:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 34:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 35:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 36:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 37:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 38:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 39:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 40:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 41:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 42:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 43:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 44:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VOLUMEN, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 45:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VALOR, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 46:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 47:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 48:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 49:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 50:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 51:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 52:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 53:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 54:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, PARTICIPACIÓN EN VALOR (%), 2022 VS 2029
- Figura 55:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 56:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 57:
- CUOTA DE MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2022
Segmentación de la industria de bicicletas eléctricas en México
Pedal Asistido, Speed Pedelec, Throttle Assisted están cubiertos como segmentos por tipo de propulsión. Carga/Utilidad, Ciudad/Urbano, Trekking están cubiertos como segmentos por Tipo de Aplicación. La batería de plomo-ácido, la batería de iones de litio y otros están cubiertos como segmentos por tipo de batería.
- México es uno de los primeros países de América del Norte en adoptar la cultura de las bicicletas eléctricas. En 2019, México contó con 340 bicicletas de pedaleo asistido y 28 nuevas estaciones, lo que representa el 5% de la flota total. La función de una pedelec de velocidad es similar a la de una pedelec de bicicleta eléctrica estándar, donde al girar los pedales se activa la ayuda eléctrica. Estas bicicletas han ganado popularidad recientemente en México debido a su mayor viabilidad y características. Las bicicletas eléctricas asistidas por acelerador se utilizan en terrenos montañosos y difíciles, lo que permite a los usuarios viajar más rápido y con menos esfuerzo.
- El tráfico es un problema grave en ciudades latinoamericanas como Ciudad de México y Sao Paulo. No obstante, el desarrollo tecnológico y los materiales ligeros ayudan al rápido crecimiento del mercado de las bicicletas eléctricas. Las pedelecs rápidas, que permiten a los pasajeros reducir el tiempo necesario para los viajes más que las pedelecs regulares, podrían ser una de las claves para desbloquear un futuro de transporte más sostenible en México. A medida que mejoren estas capacidades de potencia y velocidad, los consumidores seguramente gravitarán hacia el segmento de las pedelecs de velocidad en los próximos años. Aun así, desde el punto de vista del precio, algunos públicos sin duda también optarán por las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido.
- Se espera que el gobierno y los consumidores se vuelquen hacia la movilidad eléctrica debido al aumento de los precios del combustible. Como la bicicleta de pedaleo asistido es más adecuada para distancias más cortas, la pedelec de velocidad será la opción más práctica en un futuro próximo. A medida que mejoren las capacidades de potencia y velocidad, es probable que los consumidores graviten hacia las pedelecs de velocidad en los próximos años. Aunque México tiene una legislación que limita el uso de bicicletas eléctricas asistidas por acelerador, son mucho menos comunes que las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido.
| Tipo de propulsión | Pedal asistido |
| Pedelec de velocidad | |
| Acelerador asistido | |
| tipo de aplicacion | Carga/Utilidad |
| Ciudad/Urbano | |
| senderismo | |
| Tipo de Batería | Batería de ácido sólido |
| Batería de iones de litio | |
| Otros |
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Definición de mercado
- Por tipo de aplicación - Las bicicletas eléctricas consideradas en este segmento incluyen bicicletas eléctricas urbanas/urbanas, de trekking y de carga/utilitarias. Los tipos comunes de bicicletas eléctricas en estas tres categorías incluyen todoterreno/híbridas, niños, damas/caballeros, cross, MTB, plegables, de neumáticos gruesos y bicicletas eléctricas deportivas.
- Por tipo de batería - Este segmento incluye baterías de iones de litio, baterías de plomo-ácido y otros tipos de baterías. La otra categoría de tipos de baterías incluye baterías de hidróxido metálico de níquel (NiMH), silicio y polímero de litio.
- Por tipo de propulsión - Las bicicletas eléctricas consideradas en este segmento incluyen bicicletas eléctricas de pedaleo asistido, bicicletas eléctricas asistidas por acelerador y pedelec de velocidad. Mientras que el límite de velocidad de las bicicletas eléctricas con pedal y acelerador asistido suele ser de 25 km/h, el límite de velocidad de las bicicletas eléctricas de velocidad suele ser de 45 km/h (28 mph).
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Pedaleo asistido | La categoría de pedaleo asistido o pedelec se refiere a las bicicletas eléctricas que brindan asistencia de potencia limitada a través del sistema de asistencia de par y no tienen acelerador para variar la velocidad. La potencia del motor se activa al pedalear en estas bicicletas y reduce el esfuerzo humano. |
| Acelerador asistido | Las bicicletas eléctricas basadas en el acelerador están equipadas con la empuñadura de asistencia del acelerador, instalada en el manillar, de manera similar a las motocicletas. La velocidad se puede controlar girando el acelerador directamente sin necesidad de pedalear. La respuesta del acelerador proporciona directamente potencia al motor instalado en las bicicletas y acelera el vehículo sin remar. |
| Speed Pedelec | Las bicicletas eléctricas de velocidad son bicicletas eléctricas similares a las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido, ya que no tienen funcionalidad de acelerador. Sin embargo, estas bicicletas eléctricas están integradas con un motor eléctrico que entrega una potencia de aproximadamente 500 W y más. El límite de velocidad de estas bicicletas eléctricas es generalmente de 45 km/h (28 mph) en la mayoría de los países. |
| Ciudad/Urbano | Las bicicletas eléctricas urbanas o urbanas están diseñadas con estándares y funciones de desplazamiento diario para ser operadas dentro de la ciudad y las áreas urbanas. Las bicicletas incluyen varias características y especificaciones, como asientos cómodos, postura de conducción erguida, neumáticos para un fácil agarre y una conducción cómoda, etc. |
| Trekking | Las bicicletas de trekking y de montaña son tipos especiales de bicicletas eléctricas que están diseñadas para fines especiales teniendo en cuenta el uso robusto y rudo de los vehículos. Estas bicicletas incluyen un cuadro fuerte y neumáticos anchos para un agarre mejor y avanzado, y también están equipadas con varios mecanismos de engranajes que se pueden usar mientras se conduce en diferentes terrenos, terrenos accidentados y caminos montañosos difíciles. |
| Carga/Utilidad | Las bicicletas eléctricas eléctricas de carga o utilitarias están diseñadas para transportar varios tipos de carga y paquetes para distancias más cortas, como dentro de las zonas urbanas. Estas bicicletas suelen ser propiedad de empresas locales y socios de entrega para entregar paquetes y paquetes a costos operativos muy bajos. |
| Batería de iones de litio | Una batería de iones de litio es una batería recargable que utiliza litio y carbono como materiales constituyentes. Las baterías de iones de litio tienen una mayor densidad y un peso menor que las baterías de plomo-ácido selladas y proporcionan al ciclista más autonomía por carga que otros tipos de baterías. |
| Batería de plomo-ácido | Una batería de plomo-ácido se refiere a una batería de plomo-ácido sellada que tiene una relación energía-peso y energía-volumen muy baja. La batería puede producir altas sobrecorrientes, debido a su relación potencia-peso relativamente alta en comparación con otras baterías recargables. |
| Otras baterías | Esto incluye bicicletas eléctricas que utilizan baterías de níquel-hidróxido metálico (NiMH), silicio y polímero de litio. |
| De empresa a empresa (B2B) | Las ventas de bicicletas eléctricas a clientes comerciales, como flotas urbanas y empresas de logística, operadores de alquiler/uso compartido, operadores de flotas de última milla y operadores de flotas corporativas se consideran en esta categoría. |
| Relación entre empresas y clientes (B2C) | En esta categoría se consideran las ventas de patinetes y motocicletas eléctricas a consumidores directos. Los consumidores adquieren estos vehículos directamente de los fabricantes o de otros distribuidores y concesionarios a través del canal online y offline. |
| OEM locales no organizados | Estos actores son pequeños fabricantes y ensambladores locales de bicicletas eléctricas. La mayoría de estos fabricantes importan los componentes de China y Taiwán y los ensamblan localmente. Ofrecen el producto a bajo costo en este mercado sensible a los precios, lo que les da ventaja sobre los fabricantes organizados. |
| Batería como servicio | Un modelo de negocio en el que la batería de un vehículo eléctrico puede alquilarse a un proveedor de servicios o intercambiarse por otra batería cuando se queda sin carga |
| Bicicletas eléctricas sin muelle | Bicicletas eléctricas que tienen mecanismos de autobloqueo y una función de rastreo GPS con una velocidad máxima promedio de alrededor de 15 mph. Estos son utilizados principalmente por empresas de bicicletas compartidas como Bird, Lime y Spin. |
| Vehículo eléctrico | Un vehículo que utiliza uno o más motores eléctricos para la propulsión. Incluye automóviles, scooters, autobuses, camiones, motocicletas y barcos. Este término incluye vehículos totalmente eléctricos y vehículos eléctricos híbridos |
| EV enchufable | Un vehículo eléctrico que se puede cargar externamente y generalmente incluye vehículos totalmente eléctricos, así como híbridos enchufables. En este informe utilizamos el término para los vehículos totalmente eléctricos para diferenciarlos de los vehículos eléctricos híbridos enchufables. |
| Batería de litio-azufre | Una batería recargable que reemplaza el electrolito líquido o polimérico que se encuentra en las baterías de iones de litio actuales con azufre. Tienen más capacidad que las baterías de iones de litio. |
| Micromovilidad | La micromovilidad es uno de los muchos modos de transporte que involucran vehículos muy ligeros para recorrer distancias cortas. Estos medios de transporte incluyen bicicletas, patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, ciclomotores y scooters. Dichos vehículos se utilizan para cubrir distancias cortas, generalmente cinco millas o menos. |
| Vehículos eléctricos de baja velocidad (LSEV) | Son vehículos ligeros de baja velocidad (normalmente menos de 25 km/h) que no tienen motor de combustión interna, y utilizan únicamente energía eléctrica para su propulsión. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos sus informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y se construye el modelo en base a estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Los ingresos de mercado se calculan multiplicando la demanda de volumen por el precio medio ponderado por volumen del paquete de baterías (por kWh). La estimación y el pronóstico de precios de los paquetes de baterías tiene en cuenta varios factores que afectan a ASP, como las tasas de inflación, los cambios en la demanda del mercado, los costos de producción, los desarrollos tecnológicos y las preferencias de los consumidores, proporcionando estimaciones tanto para datos históricos como para tendencias futuras.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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