Marché des lubrifiants en Arabie saoudite – TAILLE, PARTAGE, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS JUSQU’EN 2026

Le marché des lubrifiants en Arabie saoudite est segmenté par utilisateur final (automobile, équipement lourd, métallurgie et travail des métaux, production d'énergie) et par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, fluides pour le travail des métaux, huiles de transmission et pour engrenages)

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Aperçu du marché

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https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Fastest Growing by End User: Power Generation
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.58 %

Major Players
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE
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Aperçu du marché

Le marché des lubrifiants en Arabie saoudite s'élevait à 527,20 millions de litres en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 2,58 % pour atteindre 598,92 millions de litres en 2026.

  • Le plus grand segment par industrie d'utilisateurs finaux - Automobile : Parmi tous les segments d'utilisateurs finaux, l'automobile était le plus grand utilisateur final en raison de la proportion élevée de SUV et des intervalles de vidange de lubrifiant plus élevés par rapport aux autres segments d'utilisateurs finaux.
  • Segment le plus rapide par industrie des utilisateurs finaux - Production d'électricité : La production d'électricité est susceptible d'être l'industrie des utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide en Arabie saoudite en raison de l'utilisation croissante des réacteurs au gaz naturel et des éoliennes pour la production d'énergie.
  • Le plus grand segment par type de produit - Huiles moteur : L'huile moteur est la catégorie de produits la plus consommée en Arabie saoudite en raison d'un grand nombre de voitures, de motos et de camions actifs et de fréquences de vidange d'huile élevées.
  • Segment le plus rapide par type de produit - Huiles de transmission et d'engrenage : Les huiles de transmission et d'engrenage devraient connaître une croissance plus rapide que les autres types de produits, car l'Arabie saoudite s'attend à une augmentation de l'utilisation des machines industrielles et des véhicules automatiques.

Portée du rapport

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Principales tendances du marché

Segment le plus important par utilisateur final : automobile

  • En 2020, le marché saoudien des lubrifiants était dominé par l'industrie automobile, qui représentait environ 71 % de la consommation totale de lubrifiants dans le pays. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans l'industrie automobile a augmenté d'environ 11,4 %.
  • En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une diminution des besoins de maintenance de plusieurs industries. L'impact majeur a été observé dans l'industrie automobile, qui a enregistré une baisse de 7,05 % au cours de l'année, par rapport à 2019, suivie par l'équipement lourd (6,53 %).
  • La production d'électricité est susceptible d'être l'industrie utilisatrice finale à la croissance la plus rapide du marché étudié, avec un TCAC de 6,25 % sur la période 2021-2026, suivie de la métallurgie et de la métallurgie (2,52 %). Le nombre croissant de véhicules dans le pays devrait entraîner la consommation de lubrifiants dans l'industrie automobile au cours des prochaines années.
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Paysage concurrentiel

Le marché des lubrifiants en Arabie saoudite est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 84,41 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, FUCHS, Petromin Corporation et Royal Dutch Shell Plc (classés par ordre alphabétique).

Principaux acteurs

  1. BP Plc (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation

  3. FUCHS

  4. Petromine Corporation

  5. Royal Dutch Shell Plc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché des lubrifiants en Arabie saoudite est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 84,41 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, FUCHS, Petromin Corporation et Royal Dutch Shell Plc (classés par ordre alphabétique).

Table of Contents

  1. 1. Résumé analytique et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l'étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude​

    3. 2.3. Méthodologie de la recherche

  3. 3. Tendances clés de l'industrie

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Tendances de l'industrie manufacturière

        1. 3.3. Tendances de l'industrie de la production d'énergie

          1. 3.4. Cadre réglementaire

            1. 3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

          2. 4. Segmentation du marché

            1. 4.1. Par utilisateur final

              1. 4.1.1. Automobile

              2. 4.1.2. Matériel lourd

              3. 4.1.3. Métallurgie et travail des métaux

              4. 4.1.4. La production d'énergie

              5. 4.1.5. Autres industries utilisatrices finales

            2. 4.2. Par type de produit

              1. 4.2.1. Huiles moteur

              2. 4.2.2. Graisses

              3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

              4. 4.2.4. Fluides pour le travail des métaux

              5. 4.2.5. Huiles de transmission et de boîte de vitesses

              6. 4.2.6. Autres types de produits

          3. 5. Paysage concurrentiel

            1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

            2. 5.2. Analyse des parts de marché

            3. 5.3. Profils d'entreprise

              1. 5.3.1. BP Plc (Castrol)

              2. 5.3.2. Société Chevron

              3. 5.3.3. Eni SpA

              4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

              5. 5.3.5. FUCHS

              6. 5.3.6. Petromine Corporation

              7. 5.3.7. Lubrifiants PETRONAS International

              8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

              9. 5.3.9. TotalEnergies

              10. 5.3.10. United Lube Oil Company

          4. 6. annexe

            1. 6.1. Annexe-1 Références

            2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et des figures

          5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG des lubrifiants

          List of Tables & Figures

            Figure 1:  

            VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, SAUDI ARABIA, 2015 - 2026

            Figure 2:  

            COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, SAUDI ARABIA, 2015 - 2026

            Figure 3:  

            MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, SAUDI ARABIA, 2015 - 2026

            Figure 4:  

            PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, SAUDI ARABIA, 2015 - 2026

            Figure 5:  

            MANUFACTURING VALUE ADDED, USD BILLION (CURRENT VALUE), SAUDI ARABIA, 2015 - 2020

            Figure 6:  

            POWER GENERATION CAPACITY, GIGAWATT (GW), SAUDI ARABIA, 2015 - 2020

            Figure 7:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY END USER, 2015-2026

            Figure 8:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 9:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, AUTOMOTIVE, 2015-2026

            Figure 10:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, AUTOMOTIVE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 11:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HEAVY EQUIPMENT, 2015-2026

            Figure 12:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, HEAVY EQUIPMENT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 13:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALLURGY & METALWORKING, 2015-2026

            Figure 14:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, METALLURGY & METALWORKING, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 15:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POWER GENERATION, 2015-2026

            Figure 16:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, POWER GENERATION, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 17:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER END-USER INDUSTRIES, 2015-2026

            Figure 18:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, OTHER END-USER INDUSTRIES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 19:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

            Figure 20:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 21:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

            Figure 22:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 23:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

            Figure 24:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 25:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

            Figure 26:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 27:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALWORKING FLUIDS, 2015-2026

            Figure 28:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, METALWORKING FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 29:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

            Figure 30:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 31:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER PRODUCT TYPES, 2015-2026

            Figure 32:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, OTHER PRODUCT TYPES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 33:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

            Figure 34:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

            Figure 35:  

            SAUDI ARABIA LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

          Market Definition

          • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
          • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
          • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
          • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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          Research Methodology

          Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

          • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
          • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
          • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
          • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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          WHY BUY FROM US?
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          01. Crisp, insightful analysis
          Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
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          04. Transparency
          Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
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          02. True Bottom-Up Approach
          We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
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          05. Convenience
          Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
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          03. Exhaustive Data
          Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

          Frequently Asked Questions

          Le marché des lubrifiants en Arabie saoudite est étudié de 2015 à 2026.

          Le marché des lubrifiants en Arabie saoudite connaît une croissance à un TCAC de 2,58 % au cours des 5 prochaines années.

          L'automobile connaît la croissance au TCAC le plus élevé entre 2015 et 2026.

          La production d'électricité détient la part la plus élevée en 2020.

          BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, FUCHS, Petromin Corporation, Royal Dutch Shell Plc sont les principales entreprises opérant sur le marché des lubrifiants en Arabie saoudite.