Taille et analyse de la part du marché des lubrifiants au Brésil - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des lubrifiants au Brésil

Rebond du PMI manufacturier stimulant les fluides de travail des métaux

La production industrielle a augmenté de 1,8 % en glissement mensuel en janvier 2026, maintenant la tendance haussière amorcée à la mi-2025 à mesure que les taux d'intérêt se stabilisaient et que le PMI revenait en territoire de croissance positive. Les fluides de travail des métaux enregistrent des gains significatifs, les constructeurs automobiles et les fabricants de machines augmentant leur production pour honorer des contrats d'exportation et reconstituer leurs stocks. TotalEnergies propose des liquides de refroidissement Folia à base d'eau qui réduisent la consommation^{[1]TotalEnergies, "Folia Metalworking Fluids," totalenergies.com} , tandis que la plateforme Fluid-i de PETRONAS, dotée de l'IoT, prolonge la durée de vie du service à 12 000 heures, réduisant ainsi les coûts d'élimination. La demande de liquides de refroidissement synthétiques et semi-synthétiques augmente en raison de la nécessité d'améliorer l'évacuation des copeaux dans l'usinage CNC à grande vitesse et de tolérances plus strictes, ce qui fait également monter les prix de vente moyens. La production automobile a atteint 2,64 millions d'unités en 2025 et devrait passer à 2,74 millions d'unités en 2026, soutenant davantage la demande de lubrifiants.

Fluides électriques spécifiques aux véhicules électriques et huiles de gestion thermique

Les ventes de véhicules électrifiés ont atteint 73 000 unités en 2025, représentant une hausse de 60,8 % et portant leur part de production à 11,2 %. Raízen a lancé Shell Helix Ultra Professional AG 0W-20, conçu pour les hybrides nécessitant une viscosité plus faible et des intervalles de vidange prolongés, en utilisant la technologie gaz-liquide PurePlus. Cependant, la hausse des droits de douane fédéraux à 35 % sur les véhicules électriques importés, effective en juillet 2026, ralentit l'adoption par les consommateurs. Les fabricants de lubrifiants y répondent en développant des fluides à double usage compatibles avec les groupes motopropulseurs à combustion interne et hybrides, garantissant une flexibilité à mesure que l'assemblage domestique de batteries se développe.

Demande en huiles de turbines pour l'éolien offshore et l'hydrogène vert

Les projets pilotes d'éolien offshore le long des côtes méridionales et nord-orientales, ainsi que les pôles d'hydrogène vert dans les ports industriels, stimulent la demande d'huiles de turbines capables de résister à l'exposition au sel et aux grandes variations de température. Shell Marine, distribué exclusivement par Bunker One dans le cadre d'un accord de 2024, propose des huiles de turbines biodégradables à base de GTL avec une stabilité à l'oxydation dépassant 10 000 heures. De plus, les compresseurs d'électrolyseurs dans les installations d'hydrogène nécessitent des lubrifiants exempts de contamination. Alors que les volumes initiaux sont importés d'Europe, les mélangeurs nationaux négocient des partenariats en matière d'additifs pour localiser les chaînes d'approvisionnement.

Règlement de l'Union européenne sur les batteries favorisant le savoir-faire en matière d'électrolytes

Le règlement de l'UE sur les batteries encourage les investissements brésiliens dans les produits chimiques de qualité batterie, ce qui stimule la demande d'huiles de process ultra-propres et de graisses spéciales utilisées dans les lignes d'assemblage de cellules. L'usine d'additifs Mauá de Chevron Oronite est bien positionnée pour fournir des modificateurs de friction adaptés aux fluides de refroidissement de batteries. Les membres d'Anfavea s'étant engagés à investir 140 milliards de BRL d'ici 2030 pour des programmes de véhicules électrifiés, les lubrifiants compatibles avec les électrolytes émergent comme une catégorie de produits complémentaire qui tire parti des réseaux de distribution existants.

Fermetures de raffineries européennes resserrant l'approvisionnement en huiles de base

Les importations d'huiles de base ont totalisé 68 000 tonnes en décembre 2025, les huiles du Groupe III représentant un niveau record sur quatre ans de 21 %. La réduction du débit des raffineries en Europe allonge les chaînes d'approvisionnement et augmente les coûts de fret, tandis que la production nationale à l'usine Reduc de Petrobras continue de décliner. L'expansion prévue de la capacité du Groupe II à Boaventura ne devrait pas être opérationnelle avant 2028. En conséquence, les mélangeurs négocient des contrats à plus long terme et évaluent des alternatives re-raffinées, bien que la transition soit ralentie par la nécessité d'une validation par les clients.

Interdiction imminente des PFAS menaçant les graisses haute température

Une étude de l'OCDE publiée en juin 2025 a révélé que les graisses contenant des PFAS dominent les applications critiques à haute température. La nouvelle loi brésilienne sur l'inventaire des produits chimiques indique que des restrictions nationales pourraient suivre le cadre réglementaire européen. Par précaution, des secteurs tels que les moulins, les compagnies aériennes et les opérations minières révisent leurs stocks de graisses PFAS en prévision d'éventuelles interdictions. Les fournisseurs testent des alternatives sans fluor ; cependant, ces produits présentent des défis de performance au-dessus de 200 °C, et les processus de certification aéronautique, qui peuvent prendre plus de trois ans, ajoutent une complexité supplémentaire à la transition.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les graisses dépassent les huiles moteur

L'huile moteur automobile détenait 43,72 % de la part du marché des lubrifiants au Brésil en 2025. Cependant, les graisses devraient croître à un TCAC de 4,69 % jusqu'en 2031, portées par la demande des industries des machines lourdes et de l'extraction minérale. Les graisses spéciales capables de résister aux charges élevées, au lessivage par l'eau et aux températures extrêmes sont essentielles dans les aciéries et les mines à ciel ouvert, où la disponibilité opérationnelle est critique. La gamme CERAN au sulfonate de calcium de TotalEnergies réduit la consommation par quatre par rapport aux alternatives à base de lithium, réduisant les coûts d'immobilisation liés à la lubrification pour les producteurs d'acier. De plus, les machines de construction et agricoles adoptent des graisses longue durée qui prolongent les intervalles de relubrification et réduisent les coûts de main-d'œuvre, élargissant ainsi la part de marché des graisses sur le marché des lubrifiants au Brésil.

Les fluides hydrauliques, les liquides de refroidissement pour le travail des métaux et les huiles de turbines connaissent également une croissance à mesure que la production industrielle se redresse. La plateforme de surveillance Fluid-i de PETRONAS permet des intervalles de vidange d'huile hydraulique de 12 000 heures, tandis que les fluides de travail des métaux à base d'eau aident les constructeurs automobiles à respecter les réglementations sur les émissions au niveau des usines. La demande d'huiles de turbines est soutenue par les mises à niveau du réseau électrique et l'ajout de capacités de production d'électricité au gaz, qui nécessitent des huiles synthétiques du Groupe II et du Groupe III stables à l'oxydation. Bien que les huiles de frein, de process et de transformateur restent des produits de niche, des variantes spéciales comme les fluides de transformateur biodégradables gagnent du terrain dans des applications critiques pour la sécurité telles que les sous-stations.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de stock de base : les lubrifiants biosourcés gagnent du terrain

Les lubrifiants à base d'huile minérale représentaient 76,32 % des volumes en 2025, reflétant des avantages en termes de coûts et des homologations OEM généralisées. Les lubrifiants semi-synthétiques, qui combinent des stocks minéraux et PAO, équilibrent l'efficacité des coûts avec les avantages en matière d'économie de carburant, les rendant populaires auprès des flottes de véhicules commerciaux. Les lubrifiants entièrement synthétiques, offrant une stabilité à l'oxydation dépassant 10 000 heures, restent positionnés dans le segment premium. Les lubrifiants biosourcés devraient croître à un TCAC de 4,55 % jusqu'en 2031, soutenus par des matières premières telles que le soja et la canne à sucre. Les agro-industries axées sur la durabilité adoptent de plus en plus des huiles hydrauliques biodégradables pour atteindre leurs objectifs d'émissions de portée 3 et éviter les pénalités liées à la contamination des sols.

Cependant, le prix reste un défi, car les formulations à base d'huile végétale peuvent coûter 30 % de plus que les alternatives à base minérale et présentent des limitations de stabilité oxydative à haute température. Les innovations dans les matières premières et les efforts de mise à l'échelle, tels que le programme d'huiles de base re-raffinées de Petrobras et la gamme de produits marins biodégradables de Shell/Bunker One, contribuent à réduire les écarts de coûts. Si les exigences de reporting CSRD s'étendent aux entreprises locales, l'adoption de lubrifiants biosourcés pourrait s'accélérer, en faisant un segment stratégiquement significatif du marché des lubrifiants au Brésil.

Par secteur d'utilisation finale : le segment industriel stimule la croissance

Le secteur automobile représentait 56,12 % des volumes de lubrifiants en 2025, tandis que le segment industriel devrait croître à un TCAC de 4,87 % jusqu'en 2031. Les flottes de voitures particulières préfèrent les huiles multigrades 5W-30 et 0W-20 pour l'efficacité énergétique, tandis que les camions commerciaux adoptent des mélanges 15W-40 et 10W-30 conformes à la norme API CK-4 pour répondre aux normes Euro VI, dont la mise en œuvre au Brésil est prévue pour 2027. Les deux-roues représentent une opportunité de vidange à haute fréquence pour les mélangeurs de lubrifiants ciblant les opérateurs de livraison urbaine.

Les utilisateurs industriels, notamment la production d'énergie, la métallurgie, les mines et les industries de process, constituent le groupe d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide sur le marché des lubrifiants au Brésil. Les turbines à gaz nécessitent des huiles ISO 32 stables à l'oxydation répondant aux spécifications GE Frame 7 et Siemens SGT-800, tandis que les producteurs d'acier s'appuient sur des graisses spéciales résistantes aux calamine et aux infiltrations d'eau. Les opérations minières au Pará et au Minas Gerais spécifient des graisses au sulfonate de calcium avec une capacité de charge de soudage de 200 kgf pour minimiser les arrêts imprévus des équipements. De plus, les industries textile et agroalimentaire exigent des huiles blanches homologuées NSF-H1 pour prévenir la contamination des produits, élargissant ainsi le marché des lubrifiants spéciaux au Brésil.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

La région Sud-Est reste le principal contributeur au marché des lubrifiants au Brésil, portée par la concentration d'équipementiers, de fournisseurs de rang 1 et d'infrastructures énergétiques à São Paulo. Des installations clés telles que l'usine Lubrax de 500 millions de litres de Vibra et l'installation de 50 000 tonnes de FUCHS à Sorocaba garantissent une livraison efficace au dernier kilomètre et une forte visibilité de la marque. Rio de Janeiro soutient la demande de lubrifiants marins grâce aux champs pétroliers offshore et abrite les actifs d'huiles de base de Petrobras, tandis que les industries du minerai de fer et de l'acier du Minas Gerais stimulent la demande de graisses et d'huiles hydrauliques.

Dans le Sud, l'agro-industrie du Rio Grande do Sul et du Paraná soutient la demande d'huiles hydrauliques biodégradables, tandis que les usines de pièces automobiles de Santa Catarina nécessitent des fluides de formage des métaux. Les premiers projets d'éolien offshore et d'hydrogène le long de la côte atlantique, bien que modestes pour l'instant, signalent des opportunités de diversification à long terme, notamment pour les huiles de turbines.

La demande de la région Nord-Est est ancrée par le pôle pétrochimique de Bahia et le complexe Suape du Pernambouc, qui nécessitent des huiles de process et des lubrifiants marins. Les parcs éoliens du Ceará et du Rio Grande do Norte accroissent la demande de graisses pour les paliers d'orientation et de calage. Dans le Centre-Ouest, l'agro-industrie du Goiás et du Mato Grosso stimule la demande de fluides pour tracteurs et moissonneuses-batteuses. La région Nord, dominée par les opérations minières au Pará et les corridors logistiques à faible densité, représente la part de marché restante. Les développements d'infrastructures, notamment les ports, les autoroutes et les corridors ferroviaires, devraient progressivement redistribuer la demande de lubrifiants, bien que le Sud-Est reste le point focal du marché.