Marché brésilien des lubrifiants - TAILLE, PARTAGE, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS JUSQU'EN 2026

Le marché brésilien des lubrifiants est segmenté par utilisateur final (automobile, équipement lourd, métallurgie et travail des métaux, production d'énergie) et par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, fluides pour le travail des métaux, huiles de transmission et pour engrenages)

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Aperçu du marché

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https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Fastest Growing by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 3.52 %

Major Players
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE
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Aperçu du marché

Le marché brésilien des lubrifiants s'élevait à 1,42 milliard de litres en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 3,52 % pour atteindre 1,68 milliard de litres en 2026.

  • Le plus grand segment par industrie des utilisateurs finaux - Automobile : L'automobile était le plus grand segment d'utilisateurs finaux au Brésil en raison de la grande proportion de la flotte de véhicules actifs, des rendements de production et des fréquences de vidange d'huile élevées.
  • Segment le plus rapide par industrie de l'utilisateur final - Automobile : L'automobile est susceptible d'être l'utilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide au Brésil en raison de l'augmentation du nombre de voitures et de motos polycarburants et de la disponibilité de financements à faible taux d'intérêt.
  • Le plus grand segment par type de produit - Huiles moteur : En raison du volume élevé d'huiles moteur et des fréquences de remplacement élevées nécessaires pour lubrifier les moteurs de véhicules, l'huile moteur est le type de produit le plus consommé au Brésil.
  • Segment le plus rapide par type de produit - Graisses : La graisse est nécessaire au bon fonctionnement des machines industrielles, et la consommation de graisse devrait augmenter encore plus rapidement à mesure que l'industrie manufacturière du pays se développe.

Portée du rapport

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Principales tendances du marché

Segment le plus important par utilisateur final : automobile

  • En 2020, le secteur automobile dominait le marché brésilien des lubrifiants, qui représentait environ 62,3 % de la consommation totale de lubrifiants dans le pays. Au cours de la période 2015-2019, la consommation de lubrifiants dans le secteur automobile a augmenté d'environ 9,5 %.
  • En 2020, les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une diminution des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact majeur a été observé dans le secteur de la métallurgie et de la métallurgie, qui a enregistré une baisse de 16,1 % au cours de 2019-2020, suivi de l'automobile (7,7 %) au cours de l'année.
  • L'automobile est probablement le segment d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide du marché étudié et devrait enregistrer un TCAC de 3,53 % sur la période 2021-2026, suivi de l'équipement lourd (3 %). L'augmentation du parc automobile dans le pays est susceptible de stimuler la consommation de lubrifiants dans le secteur automobile.
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Paysage concurrentiel

Le marché brésilien des lubrifiants est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 77,25 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International et Royal Dutch Shell PLC (classés par ordre alphabétique).

Principaux acteurs

  1. ExxonMobil Corporation

  2. Lubrifiants iconiques

  3. Pétrobras

  4. Lubrifiants PETRONAS International

  5. Royal Dutch Shell PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché brésilien des lubrifiants est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 77,25 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International et Royal Dutch Shell PLC (classés par ordre alphabétique).

Table of Contents

  1. 1. Résumé analytique et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l'étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude​

    3. 2.3. Méthodologie de la recherche

  3. 3. Tendances clés de l'industrie

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Tendances de l'industrie manufacturière

        1. 3.3. Tendances de l'industrie de la production d'énergie

          1. 3.4. Cadre réglementaire

            1. 3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

          2. 4. Segmentation du marché

            1. 4.1. Par utilisateur final

              1. 4.1.1. Automobile

              2. 4.1.2. Matériel lourd

              3. 4.1.3. Métallurgie et travail des métaux

              4. 4.1.4. La production d'énergie

              5. 4.1.5. Autres industries utilisatrices finales

            2. 4.2. Par type de produit

              1. 4.2.1. Huiles moteur

              2. 4.2.2. Graisses

              3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

              4. 4.2.4. Fluides pour le travail des métaux

              5. 4.2.5. Huiles de transmission et de boîte de vitesses

              6. 4.2.6. Autres types de produits

          3. 5. Paysage concurrentiel

            1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

            2. 5.2. Analyse des parts de marché

            3. 5.3. Profils d'entreprise

              1. 5.3.1. Energis 8 Brésil

              2. 5.3.2. ExxonMobil Corporation

              3. 5.3.3. Lubrifiants iconiques

              4. 5.3.4. Ingrax Fat Industrie et Commerce S/A

              5. 5.3.5. Lubrifiants Lumax

              6. 5.3.6. Marcio Benedito Vecchi EIRELI

              7. 5.3.7. Pétrobras

              8. 5.3.8. Lubrifiants PETRONAS International

              9. 5.3.9. Royal Dutch Shell PLC

              10. 5.3.10. TotalEnergies

          4. 6. annexe

            1. 6.1. Annexe-1 Références

            2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et des figures

          5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG des lubrifiants

          List of Tables & Figures

            Figure 1:  

            VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, BRAZIL, 2015 - 2026

            Figure 2:  

            COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, BRAZIL, 2015 - 2026

            Figure 3:  

            MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, BRAZIL, 2015 - 2026

            Figure 4:  

            PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, BRAZIL, 2015 - 2026

            Figure 5:  

            MANUFACTURING VALUE ADDED, USD BILLION (CURRENT VALUE), BRAZIL, 2015 - 2020

            Figure 6:  

            POWER GENERATION CAPACITY, GIGAWATT (GW), BRAZIL, 2015 - 2020

            Figure 7:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY END USER, 2015-2026

            Figure 8:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 9:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, AUTOMOTIVE, 2015-2026

            Figure 10:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, AUTOMOTIVE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 11:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HEAVY EQUIPMENT, 2015-2026

            Figure 12:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, HEAVY EQUIPMENT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 13:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALLURGY & METALWORKING, 2015-2026

            Figure 14:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, METALLURGY & METALWORKING, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 15:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POWER GENERATION, 2015-2026

            Figure 16:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, POWER GENERATION, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 17:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER END-USER INDUSTRIES, 2015-2026

            Figure 18:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, OTHER END-USER INDUSTRIES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 19:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

            Figure 20:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 21:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

            Figure 22:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 23:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

            Figure 24:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 25:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

            Figure 26:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 27:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALWORKING FLUIDS, 2015-2026

            Figure 28:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, METALWORKING FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 29:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

            Figure 30:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 31:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER PRODUCT TYPES, 2015-2026

            Figure 32:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, OTHER PRODUCT TYPES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 33:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

            Figure 34:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

            Figure 35:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

          Market Definition

          • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
          • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
          • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
          • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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          Research Methodology

          Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

          • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
          • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
          • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
          • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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          WHY BUY FROM US?
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          01. Crisp, insightful analysis
          Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
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          04. Transparency
          Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
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          02. True Bottom-Up Approach
          We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
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          05. Convenience
          Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
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          03. Exhaustive Data
          Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

          Frequently Asked Questions

          Le marché brésilien des lubrifiants est étudié de 2015 à 2026.

          Le marché brésilien des lubrifiants connaît une croissance à un TCAC de 3,52 % au cours des 5 prochaines années.

          L'automobile connaît la croissance au TCAC le plus élevé entre 2015 et 2026.

          L'automobile détient la part la plus élevée en 2020.

          ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International, Royal Dutch Shell PLC sont les principales sociétés opérant sur le marché brésilien des lubrifiants.