Taille et analyse des parts du marché des lubrifiants au Canada – Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des lubrifiants au Canada

Huiles à très faible viscosité imposées par les équipementiers

Les constructeurs automobiles ont adopté les grades 0W-16 et 0W-8 pour se conformer aux réglementations CAFE plus strictes, augmentant ainsi la demande de Groupe III et de PAO sur le marché des lubrifiants au Canada. Toyota et Honda ont adopté le 0W-16 pour la plupart de leurs modèles 2024-2026 vendus sur le marché intérieur. Par ailleurs, la norme provisoire GF-8A de l'ILSAC, introduite en 2025, fixe des exigences en matière de stabilité à l'oxydation et de protection contre l'usure que les mélanges minéraux peinent à satisfaire. La révision de l'usine de Strathcona d'Imperial Oil en 2026 a stimulé la production de Groupe III, offrant aux grands groupes intégrés un avantage en termes de coûts alors que les mélangeurs locaux s'adaptent à ces évolutions. Le changement de grades de viscosité a raccourci les cycles de vie des produits, favorisant les fournisseurs disposant d'équipes de R&D flexibles capables de recertifier rapidement les formulations sur le marché des lubrifiants au Canada.

Croissance des ventes de véhicules à moteur

Les immatriculations de véhicules légers ont retrouvé un niveau de 1,92 million d'unités en 2024, bien que le SAAR 2026 se soit stabilisé autour de 1,69 million en raison de la stabilisation des taux d'intérêt. La pénétration des véhicules électriques est tombée en dessous de 9 % début 2026 après l'expiration des remises fédérales, avant le relancement du Programme d'accessibilité aux véhicules électriques. Chaque véhicule électrique à batterie (BEV) réduit la consommation annuelle d'huile moteur d'environ 4 à 5 litres. Cependant, la hausse des immatriculations de véhicules de flotte et commerciaux a contribué à maintenir la demande globale de lubrifiants, préservant les volumes de base sur le marché des lubrifiants au Canada.

Expansion des opérations minières et des sables bitumineux

L'expansion de 30 000 bpj de Foster Creek par Cenovus Energy et la feuille de route de croissance de 340 000 bpj de Canadian Natural Resources Limited stimulent la demande continue de fluides hydrauliques de qualité arctique et d'huiles pour engrenages haute température destinées au SAGD. Suncor a prévu un débit de raffinage de 460 000 à 475 000 bpj à plus de 99 % d'utilisation pour 2026, soutenant une demande constante d'huiles de process et de graisses. Les longs délais d'approvisionnement et les engagements en dépenses d'investissement garantissent une demande stable sur plusieurs années, offrant aux fournisseurs industriels des perspectives fiables sur le marché des lubrifiants au Canada.

Transition vers les lubrifiants synthétiques haute performance

TotalEnergies a annoncé en mai 2025 son engagement à convertir sa gamme de produits canadienne à 100 % synthétique dans un délai de trois ans, reflétant une tendance sectorielle plus large vers des fluides plus durables et à faible volatilité. L'introduction par Chevron du NEXBASE 4 XP Groupe III+ en mars 2025 a fourni une matière première locale, réduisant la dépendance aux importations et améliorant les marges pour les mélangeurs locaux^{[1]Chevron, "Lancement du produit NEXBASE 4 XP," chevron.ca}. L'allongement des intervalles de vidange a effectivement doublé la durée de vie en service pour les flottes de poids lourds, atténuant les coûts plus élevés au litre et accroissant l'adoption des lubrifiants synthétiques sur le marché des lubrifiants au Canada.

Durcissement des réglementations sur les PFAS et le ZDDP

Le Règlement sur l'interdiction de certaines substances toxiques 2025 d'Environnement et Changement climatique Canada interdira les lubrifiants contenant des PFAS à compter du 30 juin 2026, exigeant la reformulation des graisses et des fluides hydrauliques^{[2]Environnement et Changement climatique Canada, "Règlement sur l'interdiction de certaines substances toxiques 2025," canada.ca}. Parallèlement, l'API PC-12 introduit des limites de phosphore plus strictes, affectant l'utilisation du ZDDP et augmentant les coûts de reconception des packages d'additifs. La mise en conformité devrait faire augmenter les coûts des matières premières de 10 à 15 %, comprimant les marges bénéficiaires des petits mélangeurs sur le marché des lubrifiants au Canada.

Essor rapide des groupes motopropulseurs de véhicules électriques étanches à vie

Les véhicules électriques à batterie remplacent les systèmes à moteur à combustion interne (MCI) multi-fluides par 1 à 2 litres de liquide de refroidissement EDU longue durée. La gamme EVR de Petro-Canada et le Quartz EV-Drive R 3.1 de TotalEnergies répondent à ce créneau, mais le chiffre d'affaires par véhicule devrait chuter de 40 à 50 %. Les objectifs fédéraux visant 100 % de ventes de véhicules zéro émission d'ici 2035 pourraient réduire le marché des lubrifiants au Canada de 60 à 80 millions de litres au début des années 2030, notamment dans les zones urbaines où l'adoption progresse le plus rapidement.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les huiles industrielles dépassent les huiles automobiles

L'huile moteur automobile a représenté 38,92 % des parts du marché des lubrifiants au Canada en 2025, reflétant sa domination établie dans les véhicules particuliers et utilitaires légers. L'huile moteur industrielle devrait toutefois croître à un CAGR de 2,21 % jusqu'en 2031, soutenue par l'ajout de turbines à gaz naturel et de groupes électrogènes miniers distants nécessitant une lubrification de moteurs stationnaires. Les huiles de transmission et pour engrenages font face à des défis liés aux CVT utilisant des volumes de remplissage plus faibles et des intervalles de vidange prolongés. Les fluides hydrauliques et les graisses bénéficient des cycles de maintenance dans les sables bitumineux et des investissements en infrastructure, tandis que les interdictions de PFAS stimulent l'innovation dans les additifs. Les fluides de travail des métaux soutiennent l'industrie d'usinage de l'Ontario, et les huiles pour turbines répondent aux mises à niveau de stabilité du réseau électrique à travers le pays. 

À l'inverse, la compression des marges sur les huiles moteur automobiles à très faible viscosité devrait se poursuivre à mesure que les équipementiers exigent des spécifications plus strictes. Les fournisseurs disposant de larges portefeuilles peuvent réorienter leur attention vers les niches industrielles et spécialisées pour maintenir leur rentabilité sur le marché des lubrifiants au Canada.

Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de base : essor des produits biosourcés dans un contexte de domination minérale

Les lubrifiants à base d'huile minérale ont représenté 58,32 % des parts du marché des lubrifiants au Canada en 2025, portés par des avantages de coût dans les segments à fort volume. Les lubrifiants biosourcés devraient croître à un CAGR de 5,11 % jusqu'en 2031, soutenus par les initiatives fédérales d'achats de technologies propres et la disponibilité de matières premières à base d'huile de canola. Les grades synthétiques gagnent du terrain en raison des exigences de viscosité des équipementiers et de l'allongement des intervalles de vidange. 

Les produits semi-synthétiques, qui comblent l'écart entre coût et performance, ont connu une baisse de la demande à mesure que les synthétiques complets deviennent plus compétitifs en termes de prix. La stratégie de transition de TotalEnergies reflète la conviction que le positionnement premium compensera les baisses de volume. Les défis techniques tels que la stabilité à l'oxydation et les propriétés d'écoulement à froid continuent de limiter la pénétration des produits biosourcés dans les applications de poids lourds, mais les incitations politiques dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation réduisent progressivement la domination des lubrifiants à base d'huile minérale sur le marché canadien.

Par secteur d'utilisation finale : le secteur maritime en tête, l'automobile se maintient

L'automobile a conservé 50,58 % des parts du marché des lubrifiants au Canada en 2025, soutenu par 26 millions de véhicules immatriculés. Les camions commerciaux, qui consomment trois à quatre fois plus de lubrifiant par unité que les voitures particulières, contribuent à maintenir les volumes malgré un ralentissement des ventes au détail. Le secteur maritime devrait toutefois croître à un CAGR de 3,12 % jusqu'en 2031, les voies de navigation du passage du Nord-Ouest et les réglementations de l'OMI sur le soufre stimulant la demande d'huiles cylindres basse température et de graisses pour tubes d'étambot. 

Les équipements lourds, notamment dans la construction, les mines et l'agriculture, dépendent d'huiles hydrauliques capables de fonctionner à des températures allant de -40 °C en hiver à +35 °C en été. Les utilisateurs industriels dans la production d'énergie et le travail des métaux continuent d'acheter des huiles de process et des lubrifiants pour turbines. L'aérospatiale reste un créneau à haute marge où les barrières à la certification soutiennent des prix premium. Le marché des lubrifiants au Canada se divise ainsi entre des ventes automobiles à fort volume et matures, et des segments maritimes et industriels à croissance plus rapide mais à plus faible volume.

Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Les disparités régionales définissent le marché des lubrifiants au Canada. L'Alberta représente 35 à 40 % de la demande de lubrifiants industriels en raison des opérations liées aux sables bitumineux, tandis que l'Ontario et le Québec réunis représentent près de la moitié de la consommation de lubrifiants automobiles. Les projets de Cenovus et de Canadian Natural Resources soutiennent la demande de fluides hydrauliques et d'huiles pour engrenages en Alberta, tandis que le secteur manufacturier de l'Ontario et l'industrie aérospatiale du Québec consomment des fluides de travail des métaux et des huiles pour turbines. 

Les secteurs forestier et minier de la Colombie-Britannique privilégient les formulations hydrauliques biodégradables pour se conformer aux réglementations environnementales provinciales. La Saskatchewan et le Manitoba s'appuient sur des lubrifiants hydrauliques pour tracteurs et des huiles pour engrenages conçus pour résister aux extrêmes de température des prairies, tandis que les flottes de pêche et les plateformes offshore du Canada atlantique maintiennent une demande modeste mais spécialisée en lubrifiants marins. 

Les territoires du Nord nécessitent des lubrifiants synthétiques de qualité arctique pour les activités minières et de transport, car les huiles minérales se solidifient à des températures inférieures à -30 °C. La logistique transfrontalière expose le marché aux fluctuations des devises, mais la proximité des importations d'huile de base depuis la côte du Golfe américain contribue à stabiliser l'approvisionnement en matières premières. Les variations des politiques provinciales contraignent les distributeurs à personnaliser leurs stocks, augmentant les besoins en fonds de roulement et favorisant les acteurs de plus grande taille sur le marché des lubrifiants au Canada.