Marché européen des lubrifiants - TAILLE, PARTAGE, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS JUSQU'À 2026

Le marché européen des lubrifiants est segmenté par utilisateur final (automobile, équipement lourd, métallurgie et travail des métaux, production d'énergie), par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, fluides pour le travail des métaux, huiles de transmission et pour engrenages) et par pays (France, Allemagne , Italie, Russie, Espagne, Royaume-Uni )

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Aperçu du marché

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https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: Russia
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.30 %

Major Players
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE
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Aperçu du marché

Le marché européen des lubrifiants s'élevait à 5,83 milliards de litres en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 2,30 % pour atteindre 6,53 milliards de litres en 2026.

  • Le plus grand segment par industrie d'utilisateurs finaux - Automobile : En raison du volume élevé d'huile moteur et d'huile pour engrenages utilisée dans les véhicules à moteur par rapport à toute autre application industrielle, l'automobile était le plus grand utilisateur final parmi toutes les catégories.
  • Segment le plus rapide par secteur utilisateur final - Production d'électricité : en raison de la demande croissante d'énergie des éoliennes et de la forte baisse des coûts d'installation des éoliennes, la production d'électricité est l'utilisateur final de lubrifiants qui connaît la croissance la plus rapide en Europe.
  • Le plus grand marché national - Russie : L'Allemagne est le plus grand utilisateur de lubrifiants en Europe, avec un plus grand nombre de véhicules à moteur, d'éoliennes et de machines industrielles que tout autre pays de la région.
  • Marché national à la croissance la plus rapide - France : En raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs finaux d'énergies renouvelables et de la pénétration des véhicules électriques, la France connaît la croissance la plus rapide en termes de consommation de lubrifiants parmi tous les pays européens.

Portée du rapport

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Principales tendances du marché

Segment le plus important par utilisateur final : automobile

  • En 2020, le marché européen des lubrifiants était dominé par l'industrie automobile, qui représentait environ 49 % de la consommation totale de lubrifiants dans la région. En 2015-2019, la consommation de lubrifiants dans l'industrie automobile a augmenté d'environ 3,5 %.
  • En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une diminution des besoins de maintenance de plusieurs industries. L'impact majeur a été observé dans l'industrie automobile, qui a enregistré une baisse de 15,7 %, suivie de l'équipement lourd (11,45 %) au cours de 2019-2020.
  • La production d'électricité est susceptible d'être l'industrie d'utilisateur final à la croissance la plus rapide sur le marché étudié, avec un TCAC de 2,54 % sur la période 2021-2026, suivie de l'automobile (2,49 %). En Europe, l'expansion de la capacité de production d'électricité, en particulier la capacité des énergies renouvelables, est susceptible de stimuler la consommation de lubrifiants dans l'industrie de la production d'électricité.
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Pays le plus grand : Russie

  • En 2020, la Russie était le premier consommateur de lubrifiants de la région européenne, représentant environ 20 % de la consommation totale de lubrifiants. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants en Russie a augmenté d'environ 9 %, ce qui est supérieur à la plupart des pays de la région.
  • En 2020, la pandémie de COVID-19 a limité les opérations de plusieurs secteurs, limitant ainsi la consommation de lubrifiants dans la région européenne. L'Allemagne a été la plus touchée avec une baisse de 13,6 % de sa consommation de lubrifiants en 2019-2020, suivie de la France avec une baisse de 13,4 %.
  • La France devrait être le marché des lubrifiants à la croissance la plus rapide au cours de la période 2021-2026, affichant un TCAC de 2,33 %, suivi de près par la Russie (2,32 %). La reprise attendue de la production et des ventes automobiles en France devrait tirer la croissance de la consommation de lubrifiants dans le pays.
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Paysage concurrentiel

Le marché européen des lubrifiants est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 40,14 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Lukoil, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).

Principaux acteurs

  1. BP Plc (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation

  3. Lukoil

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. TotalEnergies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché européen des lubrifiants est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 40,14 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Lukoil, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).

Table of Contents

  1. 1. Résumé analytique et principales conclusions

  2. 2. introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l'étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude​

    3. 2.3. Méthodologie de la recherche

  3. 3. Tendances clés de l'industrie

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Tendances de l'industrie manufacturière

        1. 3.3. Tendances de l'industrie de la production d'énergie

          1. 3.4. Cadre réglementaire

            1. 3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

          2. 4. Segmentation du marché

            1. 4.1. Par utilisateur final

              1. 4.1.1. Automobile

              2. 4.1.2. Matériel lourd

              3. 4.1.3. Métallurgie et travail des métaux

              4. 4.1.4. La production d'énergie

              5. 4.1.5. Autres industries utilisatrices finales

            2. 4.2. Par type de produit

              1. 4.2.1. Huiles moteur

              2. 4.2.2. Graisses

              3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

              4. 4.2.4. Fluides pour le travail des métaux

              5. 4.2.5. Huiles de transmission et de boîte de vitesses

              6. 4.2.6. Autres types de produits

            3. 4.3. Par pays

              1. 4.3.1. La France

              2. 4.3.2. Allemagne

              3. 4.3.3. Italie

              4. 4.3.4. Russie

              5. 4.3.5. Espagne

              6. 4.3.6. Royaume-Uni

              7. 4.3.7. Le reste de l'Europe

          3. 5. Paysage concurrentiel

            1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

            2. 5.2. Analyse des parts de marché

            3. 5.3. Profils d'entreprise

              1. 5.3.1. BP Plc (Castrol)

              2. 5.3.2. Société Chevron

              3. 5.3.3. Eni SpA

              4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

              5. 5.3.5. FUCHS

              6. 5.3.6. Gazprom

              7. 5.3.7. Lukoil

              8. 5.3.8. Rosneft

              9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

              10. 5.3.10. TotalEnergies

          4. 6. appendice

            1. 6.1. Annexe-1 Références

            2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures

          5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG des lubrifiants

          List of Tables & Figures

          1. Figure 1:  
          2. VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026
          1. Figure 2:  
          2. COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026
          1. Figure 3:  
          2. MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026
          1. Figure 4:  
          2. PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026
          1. Figure 5:  
          2. MANUFACTURING VALUE ADDED, USD BILLION (CURRENT VALUE), EUROPE, 2015 - 2020
          1. Figure 6:  
          2. POWER GENERATION CAPACITY, GIGAWATT (GW), EUROPE, 2015 - 2020
          1. Figure 7:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY END USER, 2015-2026
          1. Figure 8:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
          1. Figure 9:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, AUTOMOTIVE, 2015-2026
          1. Figure 10:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, AUTOMOTIVE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 11:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HEAVY EQUIPMENT, 2015-2026
          1. Figure 12:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, HEAVY EQUIPMENT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 13:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALLURGY & METALWORKING, 2015-2026
          1. Figure 14:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, METALLURGY & METALWORKING, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 15:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POWER GENERATION, 2015-2026
          1. Figure 16:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, POWER GENERATION, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 17:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER END-USER INDUSTRIES, 2015-2026
          1. Figure 18:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, OTHER END-USER INDUSTRIES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 19:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026
          1. Figure 20:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 21:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026
          1. Figure 22:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
          1. Figure 23:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026
          1. Figure 24:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
          1. Figure 25:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026
          1. Figure 26:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
          1. Figure 27:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALWORKING FLUIDS, 2015-2026
          1. Figure 28:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, METALWORKING FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
          1. Figure 29:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026
          1. Figure 30:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
          1. Figure 31:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER PRODUCT TYPES, 2015-2026
          1. Figure 32:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, OTHER PRODUCT TYPES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
          1. Figure 33:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026
          1. Figure 34:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020
          1. Figure 35:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, FRANCE, 2015-2026
          1. Figure 36:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, FRANCE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 37:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GERMANY, 2015-2026
          1. Figure 38:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, GERMANY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 39:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ITALY, 2015-2026
          1. Figure 40:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, ITALY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 41:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, RUSSIA, 2015-2026
          1. Figure 42:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, RUSSIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 43:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, SPAIN, 2015-2026
          1. Figure 44:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, SPAIN, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 45:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, UNITED KINGDOM, 2015-2026
          1. Figure 46:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, UNITED KINGDOM, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 47:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF EUROPE, 2015-2026
          1. Figure 48:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, REST OF EUROPE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
          1. Figure 49:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021
          1. Figure 50:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021
          1. Figure 51:  
          2. EUROPE LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

          Market Definition

          • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
          • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
          • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
          • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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          Research Methodology

          Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

          • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
          • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
          • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
          • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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          WHY BUY FROM US?
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          01. Crisp, insightful analysis
          Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
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          04. Transparency
          Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
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          02. True Bottom-Up Approach
          We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
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          05. Convenience
          Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
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          03. Exhaustive Data
          Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

          Frequently Asked Questions

          Le marché européen des lubrifiants est étudié de 2015 à 2026.

          Le marché européen des lubrifiants connaît une croissance à un TCAC de 2,30 % au cours des 5 prochaines années.

          L'automobile connaît la croissance au TCAC le plus élevé entre 2015 et 2026.

          La Russie détient la part la plus élevée en 2020.

          BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Lukoil, Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des lubrifiants.