Tamanho do mercado de transporte rodoviário de carga no México
 | Período de Estudo | 2016 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 45.73 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 59.02 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por usuário final | Fabricação |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.49 % |
| Crescimento mais rápido por usuário final | Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores | ||
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de transporte rodoviário de carga no México
O tamanho do mercado de transporte rodoviário de carga do México é estimado em US$ 43,13 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 56,35 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,49% durante o período de previsão (2024-2029).
- Maior Segmento por Distância - Longo Curso Os serviços de transporte rodoviário de longo curso dominam a indústria de transporte rodoviário de curta distância, já que o transporte rodoviário do México, que representa mais de 85% do transporte total de carga do país, envolve importação, exportação e distribuição nacional de produtos para seus destinos.
- Maior segmento por tipo de produto - Bens Sólidos Bens sólidos dominam o segmento de tipo de produto sobre bens líquidos no México, já que indústrias como construção, têxtil e vestuário, máquinas e equipamentos, eletrônicos, automóveis e outras que contribuem com uma participação majoritária nos serviços de transporte rodoviário são incluídos na categoria de bens sólidos.
- Maior segmento por usuário final - Manufatura O setor manufatureiro captura mais da metade do mercado de frete rodoviário no México, apoiado pela indústria têxtil e de vestuário, com um crescimento de 20% em relação ao ano anterior na participação de contribuição do setor manufatureiro.
- Segmento de crescimento mais rápido pela especificação TruckLoad - Menos que Truckload Como o mercado de comércio eletrônico de crescimento mais rápido na América do Norte, com um CAGR (2016-2021) de cerca de 44,26%, o comércio eletrônico está impulsionando significativamente a expansão do mercado menor que - do México. negócio de frete rodoviário de caminhões, tornando-o o setor que mais cresce.
A manufatura é o maior segmento por usuário final.
- Os fabricantes que migram da China para o México continuam a aumentar devido às interrupções na cadeia de abastecimento entre os Estados Unidos e a China. Com a China no centro da pandemia em 2020, os custos de frete aumentaram e os envios foram atrasados ou cancelados devido à paralisação global e a uma cadeia de abastecimento enfraquecida. Embora, em 2019, o México já tivesse ultrapassado a China como principal parceiro comercial dos Estados Unidos, com a tendência a continuar em 2021 e mais além. Em 2020, cerca de 15,64% do valor total adicionado ao produto interno bruto (PIB) do México foi gerado pelo setor manufatureiro. Em 2021, a contribuição aumentou ainda mais para 16,20%.
- Para muitos, a mentalidade Made in Mexico começou a substituir os benefícios da indústria chinesa que antes eram muito mais procurados. O investimento estrangeiro direto (IDE) dos EUA no México aumentou substancialmente nas últimas duas décadas. O IDE começou em 37,2 mil milhões de dólares em 1999 e cresceu gradualmente para aproximadamente 114,9 mil milhões de dólares a partir de 2018. Embora o aumento do número de fabricantes que transferem as suas operações da China para o México tenha aumentado devido à COVID-19, este conceito e estratégia foram aplicados em todos os países. setores há anos.
- O setor de comércio atacadista e varejista é o segundo setor com maior volume transportado por frete rodoviário no México. Em 2020, cerca de 17,26% do valor total adicionado ao produto interno bruto (PIB) do México foi gerado pelos setores do comércio atacadista e varejista. Em 2021, a contribuição aumentou ainda mais para 18,17%. O setor continuará a registar um crescimento em 2022. Por exemplo, as vendas a retalho do México cresceram 4,9% em termos homólogos em maio de 2022, em comparação com um aumento de 4,3% em abril de 2022.
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Visão geral da indústria de transporte rodoviário de carga no México
O mercado de transporte rodoviário de carga do México é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 9,07%. Os principais players neste mercado são Deutsche Post DHL Group, Knight-Swift Transportation, Landstar System Inc., Transportes Marva e Werner Enterprises Inc.
Líderes do mercado de transporte rodoviário de carga no México
Deutsche Post DHL Group
Knight-Swift Transportation
Landstar System Inc.
Transportes Marva
Werner Enterprises Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de transporte rodoviário de carga no México
- Maio de 2022 A anunciou que adquiriu a Plataforma Digital da Fleet Logistics para apoiar a plataforma de remessa LTL online da Expeditors, Koho (gokoho.com).
- Maio de 2022 Em setembro de 2021, a FedEx colaborou com Aurora e Paccar para testar a tecnologia de transporte autônomo. Após esta colaboração, em maio de 2022, a Aurora expandiu o piloto de frete autônomo com a FedEx no Texas.
- Maio de 2022 Fletes Mexico e sua subsidiária Express Cargo estão inovando seus serviços existentes, como serviços de carga geral, serviços dedicados, carga consolidada e última milha.
Relatório do mercado de transporte rodoviário de carga do México - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Distribuição do PIB por atividade económica
- 4.2 Crescimento do PIB por atividade económica
- 4.3 Inflação de preços no atacado
- 4.4 Desempenho Económico e Perfil
- 4.5 PIB do setor de transporte e armazenamento
- 4.6 Desempenho Logístico
- 4.7 Participação Modal do Setor de Transporte de Cargas
- 4.8 Comprimento das estradas
- 4.9 Tendências de exportação
- 4.10 Importar tendências
- 4.11 Tendências de preços de combustível
- 4.12 Custos operacionais de transporte rodoviário
- 4.13 Tamanho da frota de caminhões por tipo
- 4.14 Principais fornecedores de caminhões
- 4.15 Tendências de tonelagem de frete rodoviário
- 4.16 Tendências de preços de frete rodoviário
- 4.17 Quadro regulamentar
- 4.18 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
- 5.1 Usuário final
- 5.1.1 Agricultura, Pesca e Silvicultura
- 5.1.2 Construção
- 5.1.3 Fabricação
- 5.1.4 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
- 5.1.5 Comercio no atacado e varejo
- 5.1.6 Outros
- 5.2 Destino
- 5.2.1 Doméstico
- 5.2.2 Internacional
- 5.3 Especificação de carga de caminhão
- 5.3.1 Carga completa
- 5.3.2 Menos que um caminhão
- 5.4 Conteinerização
- 5.4.1 Contentorizado
- 5.4.2 Não Contêinerizado
- 5.5 Distância
- 5.5.1 Longo curso
- 5.5.2 Curta distância
- 5.6 Tipo de Produto
- 5.6.1 Bens Líquidos
- 5.6.2 Bens Sólidos
- 5.7 Controle de temperatura
- 5.7.1 Controlada
- 5.7.2 Não Controlado
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 C. H. Robinson
- 6.4.2 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.3 Expeditors International
- 6.4.4 FedEx
- 6.4.5 Fletes Mexico
- 6.4.6 Grupo Traxion
- 6.4.7 Knight-Swift Transportation
- 6.4.8 Landstar System Inc.
- 6.4.9 Maersk
- 6.4.10 Transportes Marva
- 6.4.11 Werner Enterprises Inc.
- 6.4.12 XPO Logistics Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FRETE RODOVIÁRIO
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral do mercado global de logística
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de mercado (motivadores de mercado, restrições e oportunidades)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
- 8.7 Taxa de câmbio monetário
Segmentação da indústria de transporte rodoviário de carga no México
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Usuário Final. Doméstico e Internacional são cobertos como segmentos pelo Destino. Full Truckload, Less Than Truckload são cobertos como segmentos pela Especificação Truckload. Contentorizados e Não Contentorizados são abrangidos como segmentos pela Contentorização. Longo curso e curto curso são cobertos como segmentos por distância. Bens Líquidos e Bens Sólidos são cobertos como segmentos por Tipo de Produto. Controlado e Não Controlado são cobertos como segmentos pelo Controle de Temperatura.Usuário final
| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Fabricação |
| Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras |
| Comercio no atacado e varejo |
| Outros |
Destino
| Doméstico |
| Internacional |
Especificação de carga de caminhão
| Carga completa |
| Menos que um caminhão |
Conteinerização
| Contentorizado |
| Não Contêinerizado |
Distância
| Longo curso |
| Curta distância |
Tipo de Produto
| Bens Líquidos |
| Bens Sólidos |
Controle de temperatura
| Controlada |
| Não Controlado |
| Usuário final | Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção | |
| Fabricação | |
| Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras | |
| Comercio no atacado e varejo | |
| Outros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Especificação de carga de caminhão | Carga completa |
| Menos que um caminhão | |
| Conteinerização | Contentorizado |
| Não Contêinerizado | |
| Distância | Longo curso |
| Curta distância | |
| Tipo de Produto | Bens Líquidos |
| Bens Sólidos | |
| Controle de temperatura | Controlada |
| Não Controlado |
Definição de mercado
- CABOTAGE - Transporte rodoviário por veículo automóvel matriculado num país realizado no território nacional de outro país.
- CONTAINERIZATION - O transporte rodoviário de carga na forma de transporte rodoviário de carga em contêineres e não em contêineres é considerado no estudo.
- CONTAINERIZED CARGO - Carga em contêiner significa mercadorias em geral, mercadorias ou mercadorias que são enviadas em contêineres não d. Carga em contêiner significa mercadorias em geral, mercadorias ou mercadorias que são enviadas em contêineres de transporte não descartáveis, reutilizáveis e de tamanho comercial.
- CROSS TRADE - Transporte rodoviário internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo rodoviário motorizado matriculado num país terceiro. Um país terceiro é um país diferente do país de carga/embarque e do país de descarga/desembarque.
- DISTANCE TYPES - Os mercados de transporte rodoviário de mercadorias de longo e curto curso são considerados no estudo.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - O Transporte Rodoviário de Carga Doméstico inclui todas as atividades de carga dentro do país, compreendendo fluxos de carga interestaduais e intra-estaduais
- END USER - O mercado de transporte rodoviário de carga é analisado com base nos principais usuários finais, viz. Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Construção, Manufatura, Comércio atacadista e varejista, Agricultura, Pesca e Silvicultura, entre outros usuários finais
- FULL TRUCKLOAD - O transporte Full Truckload é a movimentação de grandes quantidades de carga homogênea, geralmente a quantidade necessária para encher um semirreboque inteiro ou contêiner intermodal. Uma transportadora de carga completa é uma empresa de transporte rodoviário que geralmente contrata uma carga de reboque inteira para um único cliente.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - O transporte rodoviário internacional de mercadorias refere-se ao transporte transfronteiriço ou fluxo de mercadorias através das fronteiras internacionais.
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL refere-se a carga inferior a um caminhão, um modo de transporte de carga que oferece opções flexíveis quando a quantidade de carga que precisa ser movimentada não preenche uma carga completa de caminhão (FTL), mas é muito grande ou pesada para o envio de encomendas.
- LIQUID GOODS - Bens Líquidos incluem todos os bens de natureza líquida (petróleo bruto, petróleo, gasolina, fertilizantes líquidos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, para citar alguns)
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Os estabelecimentos de transporte rodoviário de longa distância (Long Haul) transportam mercadorias entre áreas metropolitanas ou transfronteiriças. (maior ou igual a 100 milhas)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - Carga Não Contêiner refere-se a mercadorias embarcadas em peças separadamente, sem o uso de contêiner. Essas mercadorias são embarcadas em engradados, sacos, caixas, tambores, barris e são extremamente grandes em tamanhos/dimensões.
- PRODUCT TYPES - Tanto os bens sólidos como os líquidos são considerados em termos do tipo de produtos transportados, no estudo.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - A contratação de uma agência de transporte rodoviário para o transporte de commodities (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem até o destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de cargas. O serviço pode ser Full-Truck-Load ou Less than-Truck-Load, em contêiner ou não, com temperatura controlada ou não, de curta ou longa distância.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Os estabelecimentos de transporte rodoviário local (de curta distância) transportam principalmente mercadorias dentro de uma única área metropolitana e suas áreas não urbanas adjacentes. (até 99 milhas)
- SOLID GOODS - Bens Sólidos incluem todos os bens de natureza sólida (carvão, pedra de construção, cascalho, veículos motorizados, eletrônicos, máquinas, para citar alguns)
- TEMPERATURE CONTROL - O transporte rodoviário de mercadorias com temperatura controlada, bem como sem temperatura controlada, é considerado no âmbito do estudo
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - Para efeitos deste estudo, são considerados os mercados de frete rodoviário com carga inferior a um caminhão e com carga completa.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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