Taille du marché du transport routier de marchandises au Mexique
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 45.73 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 59.02 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Fabrication |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.49 % |
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Croissance la plus rapide par utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport routier de marchandises au Mexique
La taille du marché mexicain du transport routier de marchandises est estimée à 43,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 56,35 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,49 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Segment le plus important par distance - Longue distance Les services de camionnage longue distance dominent l'industrie du camionnage sur courte distance, car le transport routier du Mexique, qui représente plus de 85 % du transport total de marchandises du pays, implique l'importation, l'exportation et la distribution nationale de produits vers leurs destinations.
- Le plus grand segment par type de produit - Biens solides Les biens solides dominent le segment des types de produits par rapport aux biens liquides au Mexique, car des industries telles que la construction, le textile et l'habillement, les machines et équipements, l'électronique, l'automobile et d'autres qui contribuent majoritairement aux services de camionnage sont inclus dans la catégorie des biens solides.
- Segment le plus important par utilisateur final - Fabrication Le secteur manufacturier capte plus de la moitié du marché du fret routier au Mexique, soutenu par l'industrie du textile et de l'habillement avec une croissance de 20 % sur un an de la part de contribution du secteur manufacturier.
- Segment à la croissance la plus rapide par spécification TruckLoad - Moins que Truckload En tant que marché de commerce électronique à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord avec un TCAC (2016-2021) d'environ 44,26%, le commerce électronique stimule considérablement l'expansion des moins de - activité de fret routier en camions complets, ce qui en fait le secteur à la croissance la plus rapide.
La fabrication est le segment le plus important par utilisateur final.
- Le nombre de fabricants qui quittent la Chine pour le Mexique continue d'augmenter en raison des interruptions de la chaîne d'approvisionnement entre les États-Unis et la Chine. La Chine étant au centre de la pandémie en 2020, les coûts de transport ont augmenté et les expéditions ont été retardées ou annulées en raison de la fermeture mondiale et de laffaiblissement de la chaîne dapprovisionnement. Cependant, dès 2019, le Mexique avait déjà dépassé la Chine en tant que principal partenaire commercial des États-Unis, et cette tendance se poursuivra jusqu'en 2021 et au-delà. En 2020, environ 15,64 % de la valeur ajoutée totale au produit intérieur brut (PIB) du Mexique a été générée par le secteur manufacturier. En 2021, la cotisation a encore augmenté pour atteindre 16,20 %.
- Pour beaucoup, la mentalité du Made in Mexico a commencé à remplacer les avantages de lindustrie chinoise qui étaient autrefois beaucoup plus demandés. Linvestissement direct étranger (IDE) américain au Mexique a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. L'IDE a commencé à 37,2 milliards de dollars en 1999 et a augmenté progressivement pour atteindre environ 114,9 milliards de dollars à partir de 2018. Bien que le nombre croissant de fabricants délocalisant leurs activités de la Chine vers le Mexique se soit accru en raison du COVID-19, ce concept et cette stratégie ont été appliqués dans tous les pays. secteurs depuis des années.
- Le secteur du commerce de gros et de détail est le deuxième secteur avec le plus grand volume transporté par fret routier au Mexique. En 2020, environ 17,26 % de la valeur ajoutée totale au produit intérieur brut (PIB) du Mexique a été générée par les secteurs du commerce de gros et de détail. En 2021, la contribution a encore augmenté pour atteindre 18,17 %. Le secteur connaît encore une croissance en 2022. Par exemple, les ventes au détail au Mexique ont augmenté de 4,9 % en glissement annuel en mai 2022, contre une augmentation de 4,3 % en avril 2022.
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Aperçu du marché du transport routier de marchandises au Mexique
Le marché mexicain du transport routier de marchandises est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 9,07 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Deutsche Post DHL Group, Knight-Swift Transportation, Landstar System Inc., Transportes Marva et Werner Enterprises Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché du transport routier de marchandises au Mexique
Deutsche Post DHL Group
Knight-Swift Transportation
Landstar System Inc.
Transportes Marva
Werner Enterprises Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport routier de marchandises au Mexique
- Mai 2022 The a annoncé l'acquisition de la plateforme numérique de Fleet Logistics pour prendre en charge la plateforme d'expédition LTL en ligne d'Expeditors, Koho (gokoho.com).
- Mai 2022 En septembre 2021, FedEx a collaboré avec Aurora et Paccar pour tester la technologie de transport de ligne autonome. Suite à cette collaboration, en mai 2022, Aurora a étendu le projet pilote de fret autonome avec FedEx au Texas.
- Mai 2022 Fletes Mexico et sa filiale Express Cargo innovent dans leurs services existants tels que les services de fret général, les services dédiés, le fret consolidé et le dernier kilomètre.
Rapport sur le marché du transport routier de marchandises au Mexique – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Répartition du PIB par activité économique
- 4.2 Croissance du PIB par activité économique
- 4.3 Inflation des prix de gros
- 4.4 Performance et profil économiques
- 4.5 PIB du secteur du transport et du stockage
- 4.6 Performances logistiques
- 4.7 Part modale du secteur du transport de marchandises
- 4.8 Longueur des routes
- 4.9 Tendances à l'exportation
- 4.10 Tendances d'importation
- 4.11 Tendances des prix du carburant
- 4.12 Coûts opérationnels du camionnage
- 4.13 Taille de la flotte de camionnage par type
- 4.14 Principaux fournisseurs de camions
- 4.15 Tendances du tonnage du fret routier
- 4.16 Tendances des prix du fret routier
- 4.17 Cadre réglementaire
- 4.18 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Utilisateur final
- 5.1.1 Agriculture, pêche et foresterie
- 5.1.2 Construction
- 5.1.3 Fabrication
- 5.1.4 Pétrole et gaz, mines et carrières
- 5.1.5 Commerce de gros et de détail
- 5.1.6 Autres
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5.2 Destination
- 5.2.1 Domestique
- 5.2.2 International
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5.3 Spécification de chargement de camion
- 5.3.1 Chargement complet
- 5.3.2 Moins qu'un camion
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5.4 Conteneurisation
- 5.4.1 Conteneurisé
- 5.4.2 Non conteneurisé
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5.5 Distance
- 5.5.1 Long-courrier
- 5.5.2 À court terme
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5.6 type de produit
- 5.6.1 Marchandises liquides
- 5.6.2 Biens solides
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5.7 Contrôle de la température
- 5.7.1 Contrôlé
- 5.7.2 Non contrôlé
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 C. H. Robinson
- 6.4.2 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.3 Expeditors International
- 6.4.4 FedEx
- 6.4.5 Fletes Mexico
- 6.4.6 Grupo Traxion
- 6.4.7 Knight-Swift Transportation
- 6.4.8 Landstar System Inc.
- 6.4.9 Maersk
- 6.4.10 Transportes Marva
- 6.4.11 Werner Enterprises Inc.
- 6.4.12 XPO Logistics Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DU FRET ROUTIER
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu du marché mondial de la logistique
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (moteurs du marché, contraintes et opportunités)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
- 8.7 Taux de change
Segmentation de lindustrie du transport routier de marchandises au Mexique
Agriculture, pêche et foresterie, construction, fabrication, pétrole et gaz, mines et carrières, commerce de gros et de détail, d'autres sont couverts en tant que segments par l'utilisateur final. Les segments nationaux et internationaux sont couverts par destination. Les chargements complets et inférieurs aux chargements complets sont couverts en tant que segments par les spécifications du chargement complet. Conteneurisé et non conteneurisé sont couverts en tant que segments par la conteneurisation. Les trajets long-courrier et court-courrier sont couverts sous forme de segments par distance. Les biens liquides et les biens solides sont couverts en segments par type de produit. Contrôlé et non contrôlé sont couverts en tant que segments par le contrôle de la température.
Utilisateur final
| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
Destination
| Domestique |
| International |
Spécification de chargement de camion
| Chargement complet |
| Moins qu'un camion |
Conteneurisation
| Conteneurisé |
| Non conteneurisé |
Distance
| Long-courrier |
| À court terme |
type de produit
| Marchandises liquides |
| Biens solides |
Contrôle de la température
| Contrôlé |
| Non contrôlé |
| Utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction | |
| Fabrication | |
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |
| Commerce de gros et de détail | |
| Autres | |
| Destination | Domestique |
| International | |
| Spécification de chargement de camion | Chargement complet |
| Moins qu'un camion | |
| Conteneurisation | Conteneurisé |
| Non conteneurisé | |
| Distance | Long-courrier |
| À court terme | |
| type de produit | Marchandises liquides |
| Biens solides | |
| Contrôle de la température | Contrôlé |
| Non contrôlé |
Définition du marché
- CABOTAGE - Transport routier par un véhicule automobile immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays.
- CONTAINERIZATION - Le transport routier de marchandises sous forme de transport routier conteneurisé et non conteneurisé est pris en compte dans l'étude.
- CONTAINERIZED CARGO - Cargaison conteneurisée désigne des marchandises générales, des marchandises ou des marchandises qui sont expédiées dans des conteneurs d'expédition non jetables, réutilisables et de taille commerciale.
- CROSS TRADE - Transport routier international entre deux pays différents effectué par un véhicule routier à moteur immatriculé dans un pays tiers. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement.
- DISTANCE TYPES - Les marchés du transport routier de marchandises sur de longues et courtes distances sont pris en compte dans létude.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - Le transport routier national de marchandises comprend toute l'activité de fret à l'intérieur du pays, comprenant les flux de fret interétatiques et intraétatiques.
- END USER - Le marché du transport routier de marchandises est analysé en fonction des principaux utilisateurs finaux, à savoir. Pétrole et gaz, mines et carrières, construction, fabrication, commerce de gros et de détail, agriculture, pêche et foresterie, entre autres utilisateurs finaux
- FULL TRUCKLOAD - Lexpédition de lots complets est le mouvement de grandes quantités de marchandises homogènes, généralement la quantité nécessaire pour remplir une semi-remorque entière ou un conteneur intermodal. Un transporteur de lots complets est une entreprise de camionnage qui sous-traite généralement un chargement complet de remorques à un seul client.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Le transport routier international de marchandises fait référence au transport transfrontalier ou au flux de marchandises à travers les frontières internationales.
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL fait référence à Less-than-Truck Load , un mode de transport de marchandises qui offre des options flexibles lorsque la quantité de marchandises à déplacer ne remplit pas un chargement complet de camion (FTL), mais est trop grande ou trop lourde pour l'expédition de colis.
- LIQUID GOODS - Les biens liquides incluent tous les biens de nature liquide (pétrole brut, pétrole, essence, engrais liquides, boissons alcoolisées et non alcoolisées, pour n'en nommer que quelques-uns).
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Les établissements de camionnage longue distance (Long Haul) transportent des marchandises entre les zones métropolitaines ou transfrontalières. (supérieur ou égal à 100 miles)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - Le fret non conteneurisé fait référence aux marchandises expédiées en morceaux séparément sans utiliser de conteneur. Ces marchandises sont expédiées dans des caisses, des sacs, des boîtes, des fûts, des barils et sont extrêmement grandes en termes de tailles/dimensions.
- PRODUCT TYPES - Dans l'étude, les marchandises solides et liquides sont considérées en fonction du type de produits transportés.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés comprenant à la fois des solides et des liquides) depuis l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport routier de marchandises. Le service peut être un chargement complet ou partiel, conteneurisé ou non, à température contrôlée ou non, à courte ou longue distance.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Les établissements de camionnage locaux (courte distance) transportent principalement des marchandises au sein d'une seule zone métropolitaine et de ses zones non urbaines adjacentes. (jusqu'à 99 milles)
- SOLID GOODS - Les biens solides incluent tous les biens de nature solide (charbon, pierre de construction, gravier, véhicules motorisés, électronique, machines, pour n'en nommer que quelques-uns).
- TEMPERATURE CONTROL - Le transport de marchandises par route, à température contrôlée ou non, est pris en compte dans le cadre de l'étude.
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - Aux fins de cette étude, les marchés du fret routier en lots partiels et en chargements complets sont pris en compte.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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