Tamanho do mercado de transporte rodoviário de carga da ASEAN
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Período de Estudo | 2016 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 119.43 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 160.11 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Fabricação |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.29 % |
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Maior participação por país | Indonésia |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de transporte rodoviário de carga da ASEAN
O tamanho do mercado de transporte rodoviário de carga da ASEAN é estimado em US$ 141,53 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 173,91 bilhões até 2028, crescendo a um CAGR de 5,29% durante o período de previsão (2024-2028).
- Maior Segmento por Distância - Longo Curso O transporte rodoviário de longo curso conquista a maior participação de mercado no mercado de transporte rodoviário de carga da ASEAN devido às iniciativas tomadas pelo governo para aumentar o desenvolvimento de infraestrutura que facilitou o crescimento deste segmento, facilitando o transporte transfronteiriço.
- Maior segmento por tipo de produto - Bens Sólidos Os bens sólidos dominam o segmento de tipos de produtos sobre os bens líquidos na ASEAN, uma vez que indústrias como construção, têxteis e vestuário, máquinas e equipamentos, eletrônicos, automóveis e outras estão incluídas na categoria de bens sólidos.
- Maior segmento por usuário final - Manufatura O segmento de usuário final de manufatura é o maior segmento na região da ASEAN. O setor contribuiu com cerca de 7,01% para o PIB da região. Portanto, o setor é um importante impulsionador das economias da região.
- Segmento de crescimento mais rápido por especificação TruckLoad - Menos que Truckload As pequenas e médias empresas são um dos principais usuários finais deste serviço, tornando o segmento de carga inferior a um caminhão o setor de crescimento mais rápido entre as especificações de carga de caminhão na região da ASEAN.
A manufatura é o maior segmento por usuário final.
- O setor de comércio atacadista e varejista indonésio capturou a maior participação de mercado de 28,12% em 2021 no mercado indonésio de transporte rodoviário de carga. O sector do comércio grossista e retalhista contribuiu com 108,06 mil milhões de dólares em 2021 para o PIB do país, acima dos 97,06 mil milhões de dólares em 2020, testemunhando uma taxa de crescimento homóloga de 11,33%. O setor contribuiu com 9,10% do PIB do país em 2021.
- As importações dos EUA de produtos agrícolas, pesqueiros e florestais tailandeses diminuíram 1% para 4.187 milhões de dólares em 2021, de 4.239 milhões de dólares em 2020. Os produtos orientados para o consumidor representaram metade das importações de produtos agrícolas dos EUA da Tailândia em 2021, seguidos pelos produtos do mar (29 %), commodities a granel (18%), produtos intermediários (4%) e produtos florestais (2%), respectivamente.
- Na Malásia, o comércio grossista e retalhista registou um valor de vendas de MYR 92,7 mil milhões (USD 22,18 mil milhões) em Julho de 2021, registando uma taxa de crescimento negativa de -14,7% YoY. A queda foi contribuída por todos os subsetores, com veículos automotores -85,4%, comércio varejista -8,1% e comércio atacadista -1,1%. Em termos de índice de volume, o comércio grossista e retalhista registou um crescimento negativo de -16,7% YoY para 106,5 pontos. O principal subsetor que contribuiu para a queda foi o de veículos automotores, com queda de -88,2%. O comércio retalhista e grossista também registaram crescimentos negativos de -8,9% e -4,0%, respetivamente. No entanto, o índice de volume ajustado sazonalmente cresceu 1,0% em termos mensais em julho de 2021.
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A Indonésia é o maior segmento por país.
- A Indonésia é líder na região da ASEAN em termos de volumes comerciais. Em 2021, o PIB do transporte rodoviário na Indonésia foi de 407,34 biliões de IDR (28,56 mil milhões de dólares), mostrando um aumento de cerca de 26 biliões de IDR (1,82 mil milhões de dólares) em relação ao ano anterior. Em comparação com outros segmentos da indústria indonésia de transportes e armazéns, o transporte aéreo registou a maior diminuição, de cerca de 9 biliões de IDR (0,63 mil milhões de dólares) em relação ao ano anterior.
- A Tailândia ocupa a segunda posição na região da ASEAN em termos de volumes comerciais. Em 2020, o custo logístico total no país ascendeu a cerca de 2,2 biliões de THB (73,3 mil milhões de dólares), indicando uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior. Naquele ano, o custo do transporte representou a maior parcela do custo logístico do país. Em 2020, a contribuição dos custos logísticos para o PIB total da Tailândia ascendeu a cerca de 14,1%. Naquele ano, o custo logístico total no país ascendeu a mais de 2 biliões de THB (66,63 mil milhões de dólares).
- A Malásia ocupa o terceiro lugar na região da ASEAN em termos de volumes comerciais. Para impulsionar ainda mais o comércio, o governo tomou diversas iniciativas. O governo da Malásia fez progressos consideráveis na expansão e modernização das suas infra-estruturas em todo o país. Este esforço é evidente no plano de desenvolvimento económico centralizado de cinco anos conhecido como Plano da Malásia, segundo o qual o desenvolvimento de infra-estruturas do sector público detém consistentemente a maior parte do financiamento. Entre os megaprojetos de infraestrutura revividos estão o projeto East Coast Rail Link, com 640 km de extensão, que retomou as obras em 25 de julho de 2020, após uma suspensão de um ano.
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Visão geral da indústria de transporte rodoviário de carga da ASEAN
O mercado de transporte rodoviário de carga da ASEAN é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 1,08%. Os principais players neste mercado são Deutsche Post DHL Group, Kerry Logistics Network Limited, MOL Logistics, Tiong Nam Logistics e Yamato Transport (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de transporte rodoviário de carga da ASEAN
Deutsche Post DHL Group
Kerry Logistics Network Limited
MOL Logistics
Tiong Nam Logistics
Yamato Transport
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de transporte rodoviário de carga da ASEAN
- Março de 2022 DHL Express e Cargojet Inc. anunciaram que firmaram um novo acordo de longo prazo.
- Março de 2022 O Grupo MOL Logistics anunciou seus planos de usar o óleo diesel renovável da Euglena, SUSTEO, em caminhões para coleta e entrega de importação e exportação por meio de cargas aéreas e marítimas.
- Dezembro de 2021 O Grupo Deutsche Post DHL está introduzindo uma certificação global DHL Green Carrier para recompensar os subcontratantes de transporte rodoviário pelos seus esforços para se tornarem mais sustentáveis.
Relatório de mercado de transporte rodoviário de carga da ASEAN - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Distribuição do PIB por atividade económica
- 4.2 Crescimento do PIB por atividade económica
- 4.3 Inflação de preços no atacado
- 4.4 Desempenho Económico e Perfil
- 4.5 PIB do setor de transporte e armazenamento
- 4.6 Desempenho Logístico
- 4.7 Participação Modal do Setor de Transporte de Cargas
- 4.8 Comprimento das estradas
- 4.9 Tendências de exportação
- 4.10 Importar tendências
- 4.11 Tendências de preços de combustível
- 4.12 Custos operacionais de transporte rodoviário
- 4.13 Tamanho da frota de caminhões por tipo
- 4.14 Principais fornecedores de caminhões
- 4.15 Tendências de tonelagem de frete rodoviário
- 4.16 Tendências de preços de frete rodoviário
- 4.17 Quadro regulamentar
- 4.18 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Usuário final
- 5.1.1 Agricultura, Pesca e Silvicultura
- 5.1.2 Construção
- 5.1.3 Fabricação
- 5.1.4 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
- 5.1.5 Comercio no atacado e varejo
- 5.1.6 Outros
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5.2 Destino
- 5.2.1 Doméstico
- 5.2.2 Internacional
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5.3 Especificação de carga de caminhão
- 5.3.1 Carga completa
- 5.3.2 Menos que um caminhão
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5.4 Conteinerização
- 5.4.1 Contentorizado
- 5.4.2 Não Contêinerizado
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5.5 Distância
- 5.5.1 Longo curso
- 5.5.2 Curta distância
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5.6 Tipo de Produto
- 5.6.1 Bens Líquidos
- 5.6.2 Bens Sólidos
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5.7 Controle de temperatura
- 5.7.1 Controlada
- 5.7.2 Não Controlado
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5.8 País
- 5.8.1 Indonésia
- 5.8.2 Malásia
- 5.8.3 Tailândia
- 5.8.4 Vietnã
- 5.8.5 Resto da ASEAN
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.2 Gemadept logistics
- 6.4.3 K Line Logistics
- 6.4.4 Kerry Logistics Network Limited
- 6.4.5 Konoike Group
- 6.4.6 MOL Logistics
- 6.4.7 Overland Total Logistic
- 6.4.8 Profreight Group
- 6.4.9 Tiong Nam Logistics
- 6.4.10 Yamato Transport
- 6.4.11 Yatfai Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FRETE RODOVIÁRIO
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral do mercado global de logística
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de mercado (motivadores de mercado, restrições e oportunidades)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
- 8.7 Taxa de câmbio monetário
Segmentação da indústria de transporte rodoviário de carga da ASEAN
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Usuário Final. Doméstico e Internacional são cobertos como segmentos pelo Destino. Full Truckload, Less Than Truckload são cobertos como segmentos pela Especificação Truckload. Contentorizados e Não Contentorizados são abrangidos como segmentos pela Contentorização. Longo curso e curto curso são cobertos como segmentos por distância. Bens Líquidos e Bens Sólidos são cobertos como segmentos por Tipo de Produto. Controlado e Não Controlado são cobertos como segmentos pelo Controle de Temperatura. Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã são cobertos como segmentos por país.
Usuário final
| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Fabricação |
| Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras |
| Comercio no atacado e varejo |
| Outros |
Destino
| Doméstico |
| Internacional |
Especificação de carga de caminhão
| Carga completa |
| Menos que um caminhão |
Conteinerização
| Contentorizado |
| Não Contêinerizado |
Distância
| Longo curso |
| Curta distância |
Tipo de Produto
| Bens Líquidos |
| Bens Sólidos |
Controle de temperatura
| Controlada |
| Não Controlado |
País
| Indonésia |
| Malásia |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Resto da ASEAN |
| Usuário final | Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção | |
| Fabricação | |
| Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras | |
| Comercio no atacado e varejo | |
| Outros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Especificação de carga de caminhão | Carga completa |
| Menos que um caminhão | |
| Conteinerização | Contentorizado |
| Não Contêinerizado | |
| Distância | Longo curso |
| Curta distância | |
| Tipo de Produto | Bens Líquidos |
| Bens Sólidos | |
| Controle de temperatura | Controlada |
| Não Controlado | |
| País | Indonésia |
| Malásia | |
| Tailândia | |
| Vietnã | |
| Resto da ASEAN |
Definição de mercado
- CABOTAGE - Transporte rodoviário por veículo automóvel matriculado num país realizado no território nacional de outro país.
- CONTAINERIZATION - O transporte rodoviário de carga na forma de transporte rodoviário de carga em contêineres e não em contêineres é considerado no estudo.
- CONTAINERIZED CARGO - Carga em contêiner significa mercadorias em geral, mercadorias ou mercadorias que são enviadas em contêineres não d. Carga em contêiner significa mercadorias em geral, mercadorias ou mercadorias que são enviadas em contêineres de transporte não descartáveis, reutilizáveis e de tamanho comercial.
- CROSS TRADE - Transporte rodoviário internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo rodoviário motorizado matriculado num país terceiro. Um país terceiro é um país diferente do país de carga/embarque e do país de descarga/desembarque.
- DISTANCE TYPES - Os mercados de transporte rodoviário de mercadorias de longo e curto curso são considerados no estudo.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - O Transporte Rodoviário de Carga Doméstico inclui todas as atividades de carga dentro do país, compreendendo fluxos de carga interestaduais e intra-estaduais
- END USER - O mercado de transporte rodoviário de carga é analisado com base nos principais usuários finais, viz. Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Construção, Manufatura, Comércio atacadista e varejista, Agricultura, Pesca e Silvicultura, entre outros usuários finais
- FULL TRUCKLOAD - O transporte Full Truckload é a movimentação de grandes quantidades de carga homogênea, geralmente a quantidade necessária para encher um semirreboque inteiro ou contêiner intermodal. Uma transportadora de carga completa é uma empresa de transporte rodoviário que geralmente contrata uma carga de reboque inteira para um único cliente.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - O transporte rodoviário internacional de mercadorias refere-se ao transporte transfronteiriço ou fluxo de mercadorias através das fronteiras internacionais.
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL refere-se a carga inferior a um caminhão, um modo de transporte de carga que oferece opções flexíveis quando a quantidade de carga que precisa ser movimentada não preenche uma carga completa de caminhão (FTL), mas é muito grande ou pesada para o envio de encomendas.
- LIQUID GOODS - Bens Líquidos incluem todos os bens de natureza líquida (petróleo bruto, petróleo, gasolina, fertilizantes líquidos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, para citar alguns)
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Os estabelecimentos de transporte rodoviário de longa distância (Long Haul) transportam mercadorias entre áreas metropolitanas ou transfronteiriças. (maior ou igual a 100 milhas)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - Carga Não Contêiner refere-se a mercadorias embarcadas em peças separadamente, sem o uso de contêiner. Essas mercadorias são embarcadas em engradados, sacos, caixas, tambores, barris e são extremamente grandes em tamanhos/dimensões.
- PRODUCT TYPES - Tanto os bens sólidos como os líquidos são considerados em termos do tipo de produtos transportados, no estudo.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - A contratação de uma agência de transporte rodoviário para o transporte de commodities (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem até o destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de cargas. O serviço pode ser Full-Truck-Load ou Less than-Truck-Load, em contêiner ou não, com temperatura controlada ou não, de curta ou longa distância.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Os estabelecimentos de transporte rodoviário local (de curta distância) transportam principalmente mercadorias dentro de uma única área metropolitana e suas áreas não urbanas adjacentes. (até 99 milhas)
- SOLID GOODS - Bens Sólidos incluem todos os bens de natureza sólida (carvão, pedra de construção, cascalho, veículos motorizados, eletrônicos, máquinas, para citar alguns)
- TEMPERATURE CONTROL - O transporte rodoviário de mercadorias com temperatura controlada, bem como sem temperatura controlada, é considerado no âmbito do estudo
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - Para efeitos deste estudo, são considerados os mercados de frete rodoviário com carga inferior a um caminhão e com carga completa.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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