Tamanho do mercado Frete rodoviário da Ásia-Pacífico ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES ATÉ 2028

Definição de mercado

• Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - Este segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players da indústria AFF no serviço de transporte rodoviário de cargas. Os utilizadores finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente ao cultivo de culturas, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais dos seus habitats naturais e prestação de atividades de apoio conexas. Aqui, em toda a cadeia de valor, os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenamento, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo contínuo ideal de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores para os produtores e fluxo suave de produção (produtos, agrobens) para os distribuidores / consumidores. Isso inclui tanto a logística controlada por termperatura quanto a não controlada por temperatura, conforme e quando necessário de acordo com o prazo de validade das mercadorias que estão sendo transportadas ou armazenadas.
• Construction - Este segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players da indústria da construção, no serviço de transporte rodoviário de cargas. Os utilizadores finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente à construção, reparação e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestruturas, obras de engenharia, loteamento e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção, mantendo o estoque de matérias-primas e equipamentos, suprimentos críticos de tempo e fornecendo outros serviços de valor agregado para uma gestão eficaz do projeto.
• Containerized Road Freight Transport - O segmento captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte rodoviário de cargas nos serviços de Full-Truck-Load (FTL). O transporte rodoviário de cargas FTL é caracterizado como uma carga única completa não combinada com outros embarques. Compreende embarques (i) dedicados às mercadorias de um único embarcador (ii) levados diretamente de um ponto de origem para um ou mais pontos de destino (iii) compreendendo o transporte de caminhões de correio a granel (iv) compreendendo ambos os serviços de transporte de contêineres (Full Container Load, FCL)/Non-Container (v)comprsing de mercadorias que exigem serviços de transporte com temperatura controlada ou não controlada por temperatura (vi) compreendendo de tanque de granéis líquidos (vii) voando caminhão de resíduos (viii) material perigoso transporte rodoviário. Os serviços relacionados ao valor agregado (VAS) de triagem, consolidação, desconslidação estão incluídos no segmento de outros serviços do mercado de frete e logística.
• Export Trends and Import Trends - O desempenho logístico global de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com o seu desempenho comercial (exportações e importações). Assim, nesta tendência da indústria, o valor total do comércio, os principais grupos de commodities / commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório) foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e ambiente regulatório.
• Fluid Goods - O segmento capta os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte rodoviário de cargas para o transporte de granéis líquidos, que são frequentemente utilizados nas indústrias extrativa, manufatureira, processamento de alimentos, agricultura entre outras. Inclui o transporte de líquidos como (i) Produtos químicos / produtos perigosos (por exemplo, ácidos) (ii) Água (potável, bem como resíduos) (iii) Petróleo e gás (upstream, bem como downstream como gasolina, combustível, petróleo bruto ou propano), (iv) Líquidos a granel de grau alimentício (como leite ou suco), (v) Borracha, (vi) Produtos agroquímicos, entre outros. Essas mercadorias são geralmente transportadas através de caminhões-tanque.
• Fuel Price - Os picos de preços dos combustíveis podem causar atrasos e sujeira para os prestadores de serviços logísticos (PSLs), enquanto quedas nos mesmos podem resultar em maior lucratividade de curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores as melhores ofertas. Assim, as variações dos preços dos combustíveis foram estudadas ao longo do período analisado e apresentadas juntamente com as causas, bem como os impactos no mercado.
• Full-Truck-Load (FTL) Road Freight Transport - O segmento captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte rodoviário de cargas nos serviços de Full-Truck-Load (FTL). O transporte rodoviário de cargas FTL é caracterizado como uma carga única completa não combinada com outros embarques. Compreende embarques (i) dedicados às mercadorias de um único embarcador (ii) levados diretamente de um ponto de origem para um ou mais pontos de destino (iii) compreendendo o transporte de caminhões de correio a granel (iv) compreendendo ambos os serviços de transporte de contêineres (Full Container Load, FCL)/Non-Container (v)comprsing de mercadorias que exigem serviços de transporte com temperatura controlada ou não controlada por temperatura (vi) compreendendo de tanque de granéis líquidos (vii) voando caminhão de resíduos (viii) material perigoso transporte rodoviário. Os serviços relacionados ao valor agregado (VAS) de triagem, consolidação, desconslidação estão incluídos no segmento de outros serviços do mercado de frete e logística.
• GDP Distribution by Economic Activity - O Produto Interno Bruto nominal e a distribuição do mesmo, entre os principais setores econômicos da geografia estudada (país ou região, conforme escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência da indústria. Como o PIB está positivamente relacionado à rentabilidade e ao crescimento da indústria logística, esses dados têm sido utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/oferta-uso para analisar os potenciais principais setores contribuintes para a demanda logística.
• GDP Growth by Economic Activity - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal nos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região, conforme escopo do relatório) foram apresentados nesta tendência da indústria. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos aqui considerados).
• Inflation - As variações da inflação de preços no atacado (variação anual do índice de preços ao produtor) e da inflação de preços ao consumidor têm sido apresentadas nessa tendência do setor. Esses dados têm sido usados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenha um papel vital no bom funcionamento da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional logístico, por exemplo, preços de pneus, salários dos motoristas e benefícios, preços de energia/combustível, custos de manutenção, taxas de pedágio, aluguéis de armazenamento, corretagem alfandegária, taxas de expedição, taxas de correio etc., impactando o mercado geral de frete e logística.
• Key Industry Trends - A seção de relatório chamada Principais tendências da indústria inclui todas as principais variáveis / parâmetros estudados para analisar melhor o tamanho do mercado, estimativas e previsões. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou últimos pontos de dados disponíveis), juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos relevantes sobre o mercado, para a geografia estudada (país ou região, de acordo com o escopo do relatório).
• Key Strategic Moves - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou usada como uma estratégia geral é referida como um movimento estratégico chave (KSM). Isso inclui (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais participantes (Provedores de Serviços de Logística, LSPs) no mercado foram selecionados, seus KSM foram estudados e apresentados nesta seção.
• Less than-Truck-Load (LTL) Road Freight Transport - O segmento capta os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte rodoviário de cargas em serviços de Less than Truck-Load (LTL). O transporte rodoviário de cargas LTL é caracterizado como várias remessas combinadas em um único caminhão para várias entregas dentro de uma rede. Compreende estabelecimentos (i) que se dedicam principalmente ao transporte de cargas em geral e especializado de cargas inferiores a cargas completas, (ii) caracterizado pela utilização de terminais para consolidar embarques, geralmente de vários embarcadores, em um único caminhão para transporte entre um terminal de montagem de carga e um terminal de desmontagem, onde a carga é separada e os embarques são reencaminhados para entrega (iv) transporte de carga menor que contêiner (LCL) / transporte de grupagem no caso de serviços de transporte rodoviário. As atividades no escopo incluem (i) coleta local, (ii) transporte de linha e (iii) entrega local. Os serviços relacionados ao valor agregado (VAS) de triagem, consolidação, desconslidação estão incluídos no segmento de outros serviços do mercado de frete e logística.
• Logistics Performance - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, fazendo com que os países compitam globalmente. O desempenho logístico é influenciado pelas estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, políticas de investimentos, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário etc. Assim, nesta tendência da indústria, o desempenho logístico da geografia estudada (país / região de acordo com o escopo do relatório) foi analisado e apresentado durante o período de análise.
• Major Truck Suppliers - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, serviço de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, startegies de marketing etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas de caminhões e comentários sobre o cenário atual do mercado e a antecipação do mercado durante o período de previsão foram apresentados nesta tendência da indústria.
• Manufacturing - Este segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players da indústria de manufatura, no serviço de transporte rodoviário de cargas. Os utilizadores finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente à transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Provedores de Serviços de Logística (LSPs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas em toda a cadeia de suprimentos, permitindo a entrega oportuna de produtos acabados para distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo as matérias-primas aos clientes para fabricação just-in-time.
• Modal Share - O Freight Modal Share é influenciado por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância de embarque, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadoria, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso do embarque, embarques a granel, etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por volume de negócios de carga (tonelada-km) diferem de acordo com a distância média dos embarques, o peso dos principais grupos de commodities transportados na economia e o número de viagens. Essa tendência do setor representa a distribuição das cargas transportadas por modo de transporte (toneladas e toneladas-km), para o ano-base do estudo.
• Oil and Gas, Mining and Quarrying - Este segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players da indústria extrativa, no serviço de transporte rodoviário de cargas. Os usuários finais considerados são os estabelecimentos que extraem sólidos minerais naturais, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como o gás natural. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem fases inteiras do upstream ao downstream e desempenham um papel crucial no transporte de máquinas, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
• Other End Users - Outro segmento de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imobiliários, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativos, gerenciamento de resíduos, jurídicos, arquitetônicos, engenharia, design, consultoria, pesquisa e desenvolvimento científicos), no serviço de transporte rodoviário de cargas. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos de/para essas indústrias, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, envio de documentos e arquivos confidenciais, movimentação de bens médicos e suprimentos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), para citar alguns.
• Producer Price Inflation - Ele indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção durante um período de tempo. A variação anual (YoY) do índice de preços ao produtor é reportada como a inflação de preços no atacado na tendência da indústria Inflação. Como o WPI captura movimentos dinâmicos de preços da maneira mais abrangente, ele é amplamente utilizado por governos, bancos, indústria, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados têm sido usados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreensão do ambiente inflacionário.
• Road Freight Pricing Trends - A precificação do frete por modo de transporte (USD/tonkm), ao longo do período analisado, foi apresentada nessa tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionista, o impacto no comércio, o volume de negócios do transporte de mercadorias (toneladas), a procura do mercado do transporte rodoviário de mercadorias e, consequentemente, a dimensão do mercado do transporte rodoviário de mercadorias.
• Road Freight Tonnage Trends - A tonelagem de carga (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modo de transporte, durante o período de análise, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram usados como um dos parâmetros, além da distância média por embarque (km), volume de frete (tonkm) e preço do frete (USD/tonkm) para avaliar o tamanho do mercado de transporte de carga.
• Road Freight Transport - A contratação de um prestador de serviços logísticos de transporte rodoviário de cargas (PSL) ou transportador (logística terceirizada), para o transporte de commodities constitui mercado de transporte rodoviário de cargas. O âmbito do estudo inclui (i) transporte rodoviário de mercadorias declarado por transportadores registados nos países declarantes (ii) transporte de matérias-primas ou bens manufacturados (sólidos e fluidos) (iii) transporte utilizando veículos automóveis comerciais (camiões rígidos ou reboques-tratores), (iv) transporte de carga total de camiões (FTL) ou de carga inferior a camiões (LTL) (v) transporte contentorizado ou não contentorizado (vi) transporte com temperatura controlada ou não controlada por temperatura, (vii) transporte de curta ou longa distância (Over-the-road, OTR), (viii) transporte de bens usados de escritório ou domésticos (movimentadores e embaladores), (ix) outros transportes de carga especializados (mercadorias perigosas, cargas superdimensionadas) e (x) remessas terceirizadas de entrega de primeira milha/média milha/última milha realizadas por operadores de transporte rodoviário de cargas. O escopo não inclui (i) transporte realizado por transportadores registrados em outros países (ii) mercado de entrega de refeições de última milha (iii) mercado de entrega de supermercado (iv) transporte via rede rodoviária realizado / relatado por players de Courier, Express e Parcel (CEP).
• Road Length - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como comprimento de estradas, distribuição do comprimento da estrada por categoria de superfície (pavimentada v/s não pavimentada), distribuição da extensão da estrada por classificação de estrada (vias expressas v/s rodovias v/s outras estradas), têm sido analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
• Segmental Revenue - A receita segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais participantes do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de transporte rodoviário de cargas obtida pela empresa, durante o ano base de estudo, na geografia estudada (país ou região, conforme escopo do relatório). Ele é calculado através do estudo e análise dos principais parâmetros como finanças, portfólio de serviços, força de funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de preocupação, etc. que foram relatados pela empresa em seus relatórios anuais, página web. Para empresas com divulgações financeiras escassas, bancos de dados pagos como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva foram recorridos e verificados por meio de interações setor/especialista.
• Short Haul Road Freight Transport - O segmento captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos usuários finais do serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhões locais (menos de 100 milhas). Inclui o transporte rodoviário de mercadorias (i) dentro de uma única área administrativa e seu interior, (ii) por caminhões menores e caminhonetes (iii) por meio de serviços conteinerizados e a granel seco, (iv) intermodal a partir de portos, terminais de contêineres ou aeroportos, e (v) embarques terceirizados de entrega de primeira milha/última milha realizados por agentes de transporte rodoviário de cargas.
• Transport and Storage Sector GDP - Valor e crescimento do PIB do setor de transporte e armazenamento tem uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística e, portanto, o tamanho do mercado de transporte rodoviário de carga. Portanto, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período analisado, em termos de valor (USD) e em % da participação do PIB total, nessa tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e cenário atual do mercado.
• Trends in E-Commerce Industry - A conectividade aprimorada com a internet e o boom na penetração de smartphones, juntamente com o aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores on-line exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços de logística, especialmente serviços de atendimento de comércio eletrônico. Assim, o Valor Bruto da Mercadoria (GMV), crescimento histórico e projetado, divisão dos principais grupos de commodities na indústria de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência da indústria.
• Trends in Manufacturing Industry - A indústria de transformação envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto a indústria de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica, e o transporte de produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. Demanda-Oferta de ambos os setores são altamente interligados e críticos para uma cadeia de suprimentos contínua. Assim, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a desagregação do VAB em grandes setores de manufatura e o crescimento da indústria de transformação durante o período de análise foram analisados e apresentados, nesta tendência da indústria.
• Trucking Fleet Size By Type - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais indústrias de usuários finais, preços de caminhões, produção local, serviço de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, interrupções tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base de estudo) do volume de parque de caminhões por tipo de caminhão, disruptores de mercado, investimentos de fabricação de caminhões, especificações de uso de caminhões, regulamentos de uso e importação de caminhões e previsão de mercado durante o período de previsão foram apresentados nesta tendência da indústria.
• Trucking Operational Costs - As principais razões para medir/aferir o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário são reduzir os custos operacionais e aumentar a lucratividade. Por outro lado, a mensuração dos custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar as despesas e identificar áreas para melhorar o desempenho. Assim, nesta tendência da indústria, os custos operacionais dos camiões e as variáveis envolvidas, como salários dos motoristas e benefícios, preços dos combustíveis, reparações e custos de manutenção, custos dos pneus, etc., foram estudados ao longo do ano base de estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região, de acordo com o escopo do relatório).
• Wholesale and Retail Trade - Este segmento da indústria usuária final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos atacadistas e varejistas, no serviço de transporte rodoviário de cargas. Os usuários finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente ao atacado ou varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e que prestam serviços incidentais à venda de mercadorias. Os Provedores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como fornecimento de materiais, transporte, atendimento de pedidos, armazenagem e armazenamento, previsão de demanda, gerenciamento de estoque etc.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

• Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
• Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação é considerada parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é variável ao longo do período de previsão para cada país
• Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
• Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura