Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística
Análise do Mercado de Frete e Logística por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de frete e logística deve aumentar de 6,72 trilhões de USD em 2026 para 7,04 trilhões de USD em 2027 e atingir 8,84 trilhões de USD até 2032, crescendo a um CAGR de 4,67% no período 2027-2032.
O cumprimento de pedidos do varejo online na Índia e a relocalização de manufatura no México criam demanda por serviços de encomendas e distribuição localmente conectada. Essas forças aumentam o valor da coordenação de armazéns, etapas de transporte e compromissos de entrega em torno de fluxos comerciais específicos. Os prestadores podem responder por meio de redes mais amplas e acordos de clientes de maior duração, com o manuseio especializado criando outra via de diferenciação. A escassez de motoristas e os atrasos episódicos em portos restringem o quanto da capacidade reservada se converte em serviço confiável. A expansão é mais valiosa onde o prestador consegue garantir a equipe e a capacidade de transferência necessárias para cumprir sua promessa de serviço mais ampla.
Principais Conclusões do Relatório
- Entre os setores de usuários finais, o comércio atacadista e varejista liderou com uma participação de 33,16% no mercado de frete e logística em 2026, enquanto a manufatura é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,03% no período 2027-2032.
- Entre as funções logísticas, o transporte de frete deteve uma participação de 61,23% no tamanho do mercado de frete e logística em 2026, e armazenagem e estocagem é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,3% no período 2027-2032.
- Geograficamente, a Ásia-Pacífico liderou com uma participação de mercado de 41,74% em 2026 e também é a região de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,98% no período 2027-2032.
Nota: Os números de mercado apresentados neste relatório são baseados na estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, que combina nove meses de dados reais com projeções do quarto trimestre para o ano base de 2026.
Tendências e Insights de Mercado
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão do CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte de Impacto |
|---|---|---|---|
| Penetração do Comércio Eletrônico em Mercados Emergentes | +2% | Rede de distribuição de encomendas da Índia | Médio prazo (2-4 anos) |
| Expectativas de Entrega no Mesmo Dia sob Demanda | +1.6% | Estados Unidos da América | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Melhorias de Infraestrutura e Corredores Logísticos de PPP | +1.3% | Índia e África do Sul | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Reshoring e Nearshoring da Manufatura | +1.1% | Corredores industriais do centro do México | Médio prazo (2-4 anos) |
| Divulgação Obrigatória de Emissões de Escopo 3 | +0.5% | Países da União Europeia | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Estocagem do Setor de Defesa | +0.3% | Canadá, Dinamarca, Finlândia, Itália, Países Baixos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Penetração do Comércio Eletrônico em Mercados Emergentes
O negócio de encomendas expressas da Delhivery entregou 1 bilhão de encomendas de comércio eletrônico na Índia no ano encerrado em março de 2026, igualando seu volume acumulado durante seus primeiros 10 anos. Esse volume de trabalho anual cria demanda por atividades recorrentes de coleta, triagem e entrega em torno de transações de varejo online. No trimestre encerrado em 30 de junho de 2026, seu negócio expresso registrou 322 milhões de remessas na Índia. Para os prestadores de serviços de cumprimento de pedidos, essa escala torna o manuseio de encomendas um requisito operacional recorrente ao longo da jornada do vendedor ao cliente, em vez de um movimento ocasional de mercadorias consolidadas. Nessa escala, o trabalho contratável se estende além do transporte entre centros de triagem para as coletas e entregas locais vinculadas a pedidos individuais.
Expectativas de Entrega no Mesmo Dia sob Demanda
A disponibilidade no mesmo dia oferece aos varejistas uma razão concreta para adquirir capacidade de entrega próxima a seus clientes. Na pesquisa da Ryder de março de 2026 com 1.160 compradores online dos EUA, 9% afirmaram que frequentemente compravam de uma empresa especificamente porque ela oferecia entrega no mesmo dia.[1] A Amazon informou que a expansão de sua rede de Entrega no Mesmo Dia nos EUA em 2025 aumentou os itens entregues em menos de um dia em 70% em relação ao ano anterior. O serviço é gratuito para membros Prime que atingem o valor mínimo de 25 USD no carrinho na maioria das áreas dos EUA, com mínimos locais variando. A Amazon opera essa rede por conta própria, portanto sua expansão ilustra a disponibilidade de entrega em vez de compras de prestadores de logística externos. Para varejistas sem rede própria, a aquisição de capacidade de cumprimento de pedidos local e de última milha oferece uma forma de competir pelos compradores cuja escolha de varejista depende da entrega no mesmo dia.
Modernização de Infraestrutura e Corredores Logísticos de Parceria Público-Privada
A infraestrutura multimodal pode ampliar o conjunto de embarcadores capazes de utilizar serviços logísticos conectados por ferrovia. Em 2 de maio de 2025, o Comitê de Avaliação de PPP da Índia listou o hub logístico multimodal de Greater Noida, em Uttar Pradesh, para aprovação final. Em 13 de agosto de 2026, o Gerente de Infraestrutura Ferroviária da Transnet publicou uma RFI abrangendo oportunidades de participação privada em aproximadamente 9.098 quilômetros das linhas de ramificação de baixa densidade da Rede B da África do Sul. A RFI convidou propostas sobre reforma, financiamento, operação, manutenção e possível concessão, o que estenderia a participação privada além da construção inicial, se concretizado. Para operadores de frete, combinar infraestrutura de acesso com instalações de manuseio pode criar demanda por serviços que conectam cargas industriais à rede principal. Hubs em fase de aprovação e convites para linhas de ramificação criam um pipeline para o desenvolvimento de serviços, com a receita de serviços de frete dependente de instalações utilizáveis e arranjos operacionais.
Relocalização e Nearshoring da Manufatura
Fabricantes que deslocam a produção para mais perto dos clientes norte-americanos criam demanda por serviços logísticos em torno de seus novos locais de produção. Em 4 de dezembro de 2025, a DP World inaugurou um armazém multicliente de 10.869 metros quadrados em El Marqués, Querétaro, expandindo sua capacidade de logística terceirizada em meio à demanda de nearshoring. A instalação atende a setores-chave e fabricantes que deslocam a produção para a América do Norte, vinculando a expansão a uma base de clientes industriais específica. Para esses compradores, o armazenamento próximo pode conectar materiais de entrada com a distribuição de saída, criando uma oportunidade de serviço em torno do local de produção. Um site multicliente pode distribuir o compromisso fixo com um novo local entre vários fabricantes, reduzindo a dependência de qualquer cliente relocado individualmente.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto no CAGR Previsto | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escassez de Motoristas e Envelhecimento da Força de Trabalho | -0.9% | Europa e Estados Unidos | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Congestionamento Portuário e Gargalos Internos | -0.7% | Portos da Costa Leste do Canadá | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Sanções Geopolíticas em Rotas Comerciais Estratégicas | -0.3% | União Europeia, Rússia, Bielorrússia | Médio prazo (2-4 anos) |
| Altos Prêmios de Seguro de Cibersegurança | -0.2% | Curto prazo (≤ 2 anos) | |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Escassez de Motoristas e Envelhecimento da Força de Trabalho
Os operadores de frete não conseguem transformar caminhões disponíveis em capacidade de serviço confiável sem motoristas qualificados suficientes para operá-los. A pesquisa da IRU de 2025 encontrou cerca de 2,9 milhões de vagas não preenchidas para motoristas de caminhão, equivalente a 11% da força de trabalho em 18 mercados pesquisados. Essa lacuna pode limitar as cargas adicionais que uma transportadora aceita, mesmo quando os embarcadores estão dispostos a adquirir transporte. Também torna a economia de adição de veículos dependente de pessoal, porque o equipamento por si só não pode garantir uma partida programada. Em junho de 2025, a transportadora americana Silchuk Transport implantou 80 caminhões Volvo VNL 860 com o objetivo de melhorar o recrutamento e a retenção de motoristas. Para transportadoras que enfrentam vagas, o ônus comercial restante é o custo e a incerteza de contratar pessoal para cada rota adicional.
Congestionamento Portuário e Gargalos Internos
Atrasos portuários podem restringir a capacidade de transporte utilizável de um embarcador, mesmo quando navios e serviços internos estão disponíveis. Os tempos médios de permanência de contêineres nos portos da Costa Leste do Canadá foram de 9,2 e 9,3 dias em janeiro e fevereiro de 2025, contra médias mensais de 3 anos de 4,7 e 4,3 dias, respectivamente. A UNCTAD relatou que o congestionamento portuário marítimo em 2024 e no início de 2025 aumentou os tempos de rotatividade e os atrasos, reduziu a oferta efetiva e a confiabilidade dos navios e exerceu pressão ascendente sobre as tarifas de frete. Para os importadores, esses atrasos podem exigir um buffer de tempo maior entre a chegada e a data em que as mercadorias são necessárias. Os tempos de permanência canadenses caíram para aproximadamente 3 a 4 dias até o final de 2025. Proteger os compromissos de entrega contra um episódio recorrente implica o custo de manter esse buffer de tempo mesmo após a normalização dos tempos de permanência.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor do Usuário Final:
Escala de Distribuição no Varejo e Coordenação da ManufaturaO comércio atacadista e varejista representou uma participação de 33,16% no tamanho do mercado de frete e logística em 2026. Dentro desse maior segmento, o Walmart utilizou 192 instalações de distribuição nos EUA e 179 fora dos Estados Unidos no exercício fiscal de 2026. A maior parte de suas compras de mercadorias para lojas e clubes passou por essas instalações, enquanto a maioria das compras restantes foi enviada diretamente pelos fornecedores. Sua rede nos EUA combinou uma frota de caminhões própria com transportadoras comuns contratadas, ilustrando como a logística do varejo abrange operações internas e transporte adquirido. Como o Walmart combina uma frota de caminhões própria com transportadoras comuns contratadas, as transportadoras externas competem pelo trabalho de transporte atribuído além de sua frota própria.
A manufatura é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,03% no período 2027-2032. Em 2025, a CEVA Logistics renovou um acordo de transporte de 3 anos com a Safran cobrindo peças aeroespaciais de locais de fabricação no Marrocos e na Tunísia para destinos na França. O acordo envolveu movimentações diárias de componentes, vinculando o serviço do prestador logístico à geografia de produção do fabricante. Esse arranjo confere aos fornecedores de logística um papel comercial na coordenação de fluxos transfronteiriços recorrentes, onde o serviço exigido está intimamente ligado à localização das operações industriais. A demanda da manufatura, portanto, oferece escopo para contratos construídos em torno de uma rede de produção, com a coordenação entre locais específicos fornecendo uma proposta de serviço mais específica do que a capacidade de transporte isolada.
Por Função Logística:
Escala de Transporte e Demanda por Capacidade de ArmazenagemO transporte de frete representou uma participação de 61,23% no mercado de frete e logística em 2026. Ilustrando a escala desse maior segmento, os portos do Reino Unido movimentaram 428,3 milhões de toneladas métricas de frete em 2025, com a tonelagem caindo menos de 1% em relação a 2024. Essa grande base de carga amplamente estável ilustra a escala física que os serviços de transporte devem acomodar, mesmo sem um forte aumento anual de volume. Para os operadores, atender a um fluxo estabelecido requer adequar a capacidade de navios e transporte de conexão à carga que realmente se movimenta. Com a tonelagem portuária amplamente estável, uma expansão de capacidade atendendo a esse fluxo do Reino Unido precisaria capturar carga dos serviços existentes para sustentar a utilização.
Armazenagem e estocagem é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,3% no período 2027-2032. No terceiro trimestre de 2026, a Prologis, proprietária e locadora de imóveis logísticos, iniciou contratos de locação cobrindo 55,92 milhões de pés quadrados em seu portfólio global, incluindo propriedades em operação e propriedades em desenvolvimento. Suas instalações logísticas atendem a clientes de cumprimento de pedidos business-to-business e varejo ou online, conectando a demanda por propriedades a usos de distribuição distintos. Para operadores de serviços de armazenagem, a atividade de locação representa um compromisso de capacidade física em torno do qual os serviços de recebimento, armazenagem e cumprimento de pedidos podem ser organizados. Quando um ocupante terceiriza o cumprimento de pedidos, o contrato operacional é uma adjudicação separada do contrato de locação do imóvel, e os prestadores de logística competem por ele com base em termos de serviço.p>
Análise Geográfica
Mercado de Frete e Logística da Ásia-Pacífico
A Ásia-Pacífico deteve uma participação de 41,74% no tamanho do mercado de frete e logística em 2026 e é a região de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,98% no período 2027-2032. Os portos da China movimentaram 18,3 bilhões de toneladas métricas de carga em 2025, alta de 4,2% em relação a 2024.[2] Esse total abrange o comércio doméstico e exterior nos portos costeiros e fluviais internos. O comércio marítimo em toda a sub-região mais ampla do Leste Asiático e Pacífico superou 6 bilhões de toneladas em 2025. O aumento do volume de movimentação na China adiciona carga para os serviços de conexão manusearem, apoiando o desenvolvimento de capacidade nas etapas de transporte que ligam os portos a seus clientes.
Na Europa, o transporte internacional representou 86,1% dos toneladas-quilômetro de frete ferroviário dos Países Baixos entre as principais empresas ferroviárias em 2025. As transferências marítimo-ferroviárias de Roterdã influenciaram essa estrutura, destacando um papel logístico na conexão de um gateway de importação com a distribuição ferroviária transfronteiriça. Na América do Norte, o Porto de Vancouver do Canadá movimentou um recorde de 170,4 milhões de toneladas métricas em 2025, alta de 8% em relação a 2024, com o frete conteinerizado crescendo 6% e o frete a granel 11%. O design do serviço de gateway, portanto, centra-se na coordenação ferroviária internacional nos Países Baixos e no manuseio de fluxos a granel e conteinerizados em Vancouver, com cada combinação de carga exigindo conexões de encaminhamento diferentes.
No Oriente Médio e África, o Porto Seco de Modjo, na Etiópia, movimentou importações e exportações após expansão pelo governo com apoio do Banco Mundial. Em maio de 2026, os tempos de processamento ali haviam caído de 60 para 15 dias em alguns casos. O desembaraço mais rápido em Modjo pode permitir que os agentes de cargas girem os contêineres mais rapidamente tanto para carga de importação quanto de exportação. O canal rodoviário da América do Sul é ilustrado pelo Brasil, onde o movimento de frete rodoviário atingiu 1,17 bilhão de toneladas métricas em 2025. Atender ao volume de trabalho rodoviário do Brasil, portanto, requer acesso à capacidade de caminhões juntamente com a coordenação de remessas, conferindo às transportadoras um papel operacional direto nos serviços logísticos do país.
Estrutura Regulatória e Perspectivas
Esta comparação avalia jurisdições selecionadas sob a perspectiva de prestadores comerciais terceirizados de logística rodoviária, incluindo intermediários de frete. A exceção de licença de frete comum da China abrange veículos com massa bruta de 4.500 quilogramas ou menos. Os corretores de propriedade dos EUA precisam de um título de garantia ou fundo fiduciário de 75.000 USD antes que a FMCSA os registre. A troca de entrada, portanto, depende do modelo de ativo e intermediário utilizado, o que pode alterar o capital necessário para atender a um requisito de entrega.
Tabela Regulatória
| Fator de decisão | China | Alemanha | Arábia Saudita | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoridade principal | Ministério dos Transportes e autoridades de transporte locais | Autoridade de licenciamento competente para o local de negócios do operador | Autoridade Geral de Transportes | Administração Federal de Segurança de Transportadoras Motorizadas | Agência Nacional de Transportes Terrestres |
| Principais instrumentos ou diretrizes | Regras de operador de frete rodoviário e estação de frete | Seção 3 da GüKG, sujeita à legislação da UE diretamente aplicável | Estrutura de ajuste da Lei de Transporte Rodoviário, concedendo 1 ano a partir da vigência com possível prorrogação de até 6 meses | 49 CFR § 387.307 segurança financeira, em vigor a partir de 16 de janeiro de 2026 | Coeficientes mínimos de frete rodoviário e gatilho estatutário de preço do diesel |
| Efeito comercial | Os operadores cobertos precisam de licenças, com a exceção de licença especificada para veículos de frete comum com massa bruta de 4.500 quilogramas ou menos | Os operadores cobertos com sede na Alemanha devem atender às condições de confiabilidade, capacidade financeira e competência profissional | O ajuste de status foi exigido sob um mecanismo da TGA | Os corretores de propriedade precisam de um título de garantia ou fundo fiduciário de 75.000 USD antes do registro | Pisos de preço para prestadores, com atualizações semestrais ordinárias e atualizações extraordinárias quando o diesel S10 varia mais de 5% |
| Atratividade atual da política | Médio | Médio | Médio | Médio | Alto |
| Direção futura da atratividade da política | Sem alteração | Sem alteração | Sem alteração | Sem alteração | Sem alteração |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||||
A exceção de licença para veículos leves delimitada da China e as autorizações da Alemanha de até 10 anos fornecem rotas operacionais específicas, enquanto as condições de entrada restantes sustentam classificações Médias e continuidade. A classificação Média da Arábia Saudita e a perspectiva de Sem alteração refletem a obrigação de ajuste contínuo juntamente com tempo de preparação adicional, após a extensão de 11 de setembro de 2026 dos prazos especificados para mercadorias pesadas e leves até 27 de fevereiro de 2027. A segurança financeira dos EUA é um pré-requisito para o registro de corretores sob o requisito em vigor a partir de 16 de janeiro de 2026, sustentando atratividade Média e continuidade após essa transição de conformidade concluída. O Brasil recebe classificação Alta para os prestadores porque os coeficientes de preço mínimo criam um piso de receita, enquanto sua atualização acionada por combustível de 30 de setembro de 2026 ilustra o mecanismo de ajuste existente.
Etapas da Cadeia de Valor
A cadeia de valor compara a coordenação de remessas, o transporte físico e a armazenagem no destino pelos serviços que os fornecedores vendem e os handoffs que gerenciam. A Maersk oferece gestão aduaneira e de cadeia de suprimentos juntamente com transporte, armazenagem, distribuição e armazenagem a frio. A DHL Supply Chain também fornece armazenagem, transporte e serviços de valor agregado, mostrando como um prestador pode participar em várias etapas operacionais. Essa amplitude torna a coordenação entre serviços uma fonte potencial de receita adicional de taxas, desde que o prestador consiga gerenciar os handoffs.
Tabela de Análise da Cadeia de Valor
| Atividade primária | Participantes-chave | Captura de valor | Gargalo | Resposta de resiliência |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de remessas e preparação aduaneira | Prestadores de logística integrada como A.P. Moller-Maersk | Taxas de coordenação e serviços aduaneiros | Instruções de remessa e desembaraço desalinhadas | Validar dados de remessa e responsabilidades antes do despacho |
| Transporte de frete | Prestadores de serviços de transporte como DHL Supply Chain e A.P. Moller-Maersk | Receita de serviços de transporte | Capacidade reservada que não corresponde à partida exigida | Coordenar partidas alternativas com a próxima etapa de manuseio |
| Armazenagem e manuseio no destino | Prestadores de logística contratada como DHL Supply Chain e A.P. Moller-Maersk | Taxas de armazenagem, manuseio e serviços de valor agregado | Picos de chegada que excedem a capacidade de manuseio planejada | Alinhar cronogramas de recebimento e mão de obra com as chegadas esperadas |
| Fonte: Mordor Intelligence | ||||
Um pacote de serviços integrado pode capturar receita em coordenação e execução, enquanto cada handoff físico adiciona uma tarefa de entrega a gerenciar. Combinar etapas, portanto, agrega valor quando as instruções de remessa, as chegadas de transporte e os planos de recebimento no armazém permanecem alinhados. A integração futura tem o propósito comercial mais claro onde reduz uma falha específica de handoff, porque vender mais serviços sem essa coordenação simplesmente concentra vários riscos operacionais em um único contrato.
Cenário Competitivo
O setor combina redes internacionais amplas com ofertas de serviços especializados, e a DSV A/S (incluindo DB Schenker) expandiu sua rede de agenciamento e logística por meio de sua aquisição concluída da Schenker em 2025. A unidade DHL Supply Chain do DHL Group adquiriu a IDS Fulfillment LLC nos Estados Unidos em 5 de maio de 2025, adicionando espaço de armazém e distribuição, enquanto a UPS combina serviços de encomendas com logística complexa de saúde. A Kuehne+Nagel fornece logística rodoviária europeia e serviços de grupagem, enquanto a A.P. Moller-Maersk oferece logística oceânica e integrada. Essas diferentes posições de serviço deixam um campo competitivo fragmentado no qual a ampla cobertura geográfica e os requisitos especializados dos clientes criam bases distintas para conquistar negócios.
A Maersk assinou um acordo de logística oceânica e integrada de 10 anos com a Castlery em fevereiro de 2025 para apoiar a expansão global da marca de móveis. Combinar esses serviços ao longo desse prazo oferece ao prestador uma oportunidade de coordenar mais do trabalho de distribuição do cliente dentro de um único relacionamento comercial. Para um comprador de móveis em expansão internacional, a continuidade entre o transporte oceânico e outros serviços logísticos pode tornar o escopo do acordo comercialmente importante juntamente com a execução do transporte. Essa estratégia compete por meio da duração e amplitude de um relacionamento com o cliente, criando uma rota diferente para a expansão dos negócios em relação à aquisição de outra rede logística.
Até 12 de agosto de 2025, a UPS Healthcare havia obtido a certificação IATA CEIV Pharma em 18 locais-chave globais.[3] Essa certificação do setor está vinculada a essas instalações, tornando a cobertura de manuseio certificado uma capacidade competitiva específica. A UPS também adquiriu a Frigo-Trans, prestadora de logística de saúde com sede na Alemanha, no primeiro trimestre de 2025, expandindo suas capacidades de logística complexa de saúde. Um embarcador farmacêutico que busca manuseio certificado precisa de cobertura nas instalações que atendem à sua rota, portanto a amplitude da rede por si só não estabelece adequação. Os concorrentes que disputam esse trabalho enfrentam uma barreira de capacidade instalação por instalação, porque uma origem certificada não pode fornecer a qualificação exigida em um destino separado.
Líderes do Setor de Frete e Logística
-
DSV A/S (Including DB Schenker)
-
DHL Group
-
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
-
Kuehne+Nagel
-
A.P. Moller-Maersk
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Frete e Logística Empresas cobertas neste relatório
- A.P. Moller-Maersk
- Allcargo Logistics
- Americold
- Aramex
- C.H. Robinson
- CJ Logistics Corporation
- CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
- CTS Logistics Group
- Culina Group
- DACHSER
- DHL Group
- DP World
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- Expeditors International of Washington, Inc.
- FedEx
- GEODIS
- GXO Logistics
- Hellmann Worldwide Logistics
- Hub Group
- International Distribution Services
- J.B. Hunt Transport Services, Inc.
- Japan Post Holdings Co., Ltd.
- JD.com, Inc. (Including JD Logistics, Inc.)
- Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. (Including Kintetsu World Express, Inc.)
- Kuehne+Nagel
- La Poste Group (Including Geopost)
- Landstar System Inc.
- LOGWIN
- LX International Corp. (Including LX Pantos Co., Ltd.)
- Mainfreight
- NFI Industries
- NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line
- Orient Overseas Container Line (OOCL Logistics)
- Penske Corporation (Including Penske Logistics)
- Poste Italiane
- Rhenus Logistics
- Ryder System, Inc.
- Savino Del Bene SpA
- SF Express (KEX-SF)
- Sinotrans, Ltd.
- The MSC Group (Mediterranean Shipping Company)
- Total Quality Logistics, LLC
- Uber Technologies Inc.
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- XPO, Inc.
- Yamato Holdings Co., Ltd.
Desenvolvimentos industriais recentes em Mercado de Frete e Logística
- Set 2026: A Aurizon inaugurou seu terminal de frete Kewdale em Perth, projetado para acomodar trens mais longos e movimentar mais frete entre a Austrália Ocidental e os estados do leste.
- Set 2026: A CJ Logistics iniciou operações em escala plena no Centro Logístico Elwood em Illinois, desenvolvido em conjunto com a Korea Ocean Business Corporation. No momento do anúncio, a instalação estava buscando a designação de zona de comércio exterior dos EUA.
Escopo e Metodologia
Visão geral da segmentação
| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Marítimo e Hidrovias Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Marítimo e Hidrovias Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura |
| Com Controle de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Ásia-Pacífico | Por País | Austrália |
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Tailândia | ||
| Vietnã | ||
| Restante da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por País | Dinamarca |
| Finlândia | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Islândia | ||
| Itália | ||
| Países Baixos | ||
| Noruega | ||
| Polônia | ||
| Romênia | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Suécia | ||
| Turquia | ||
| Reino Unido | ||
| Restante da Europa | ||
| Oriente Médio e África | Por País | Egito |
| Nigéria | ||
| Catar | ||
| Arábia Saudita | ||
| África do Sul | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Restante do Oriente Médio e África | ||
| América do Norte | Por País | Canadá |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Restante da América do Norte | ||
| América do Sul | Por País | Argentina |
| Brasil | ||
| Chile | ||
| Colômbia | ||
| Peru | ||
| Uruguai | ||
| Restante da América do Sul | ||
| Restante do Mundo |
| Setor do Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo e Hidrovias Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Marítimo e Hidrovias Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura | |
| Com Controle de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
| Região | Ásia-Pacífico | Por País | Austrália |
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Restante da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por País | Dinamarca | |
| Finlândia | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Islândia | |||
| Itália | |||
| Países Baixos | |||
| Noruega | |||
| Polônia | |||
| Romênia | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Suécia | |||
| Turquia | |||
| Reino Unido | |||
| Restante da Europa | |||
| Oriente Médio e África | Por País | Egito | |
| Nigéria | |||
| Catar | |||
| Arábia Saudita | |||
| África do Sul | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Restante do Oriente Médio e África | |||
| América do Norte | Por País | Canadá | |
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Restante da América do Norte | |||
| América do Sul | Por País | Argentina | |
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Colômbia | |||
| Peru | |||
| Uruguai | |||
| Restante da América do Sul | |||
| Restante do Mundo | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos players do setor AFF. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e na prestação de atividades de suporte relacionadas. Nesse contexto, os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores para os produtores e o fluxo suave de produtos (produção, bens agrícolas) para distribuidores/consumidores. Isso inclui tanto a logística com controle de temperatura quanto sem controle de temperatura, conforme necessário de acordo com a vida útil dos bens transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos players do setor de construção. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na construção, reparo e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, parcelamento e desenvolvimento de terrenos. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção, mantendo o estoque de matérias-primas e equipamentos, suprimentos com prazo crítico e fornecendo outros serviços de valor agregado para a gestão eficaz de projetos.
- Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente denominados Mercado CEP, referem-se aos provedores de serviços logísticos e postais especializados no transporte de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lbs, (2) pacotes de clientes empresariais, a saber, Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expresso (Padrão e Diferido) bem como serviços de entrega de encomendas expresso (Expresso com Dia Definido e Expresso com Hora Definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento populacional e as previsões foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição populacional em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbano/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e na despesa de consumo, e os principais pontos de concentração (cidades) de demanda potencial.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado ao seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e o ambiente regulatório.
- Agenciamento de Cargas - O agenciamento de cargas, que aqui se refere ao setor de arranjo de transporte de cargas (ATC), inclui estabelecimentos primariamente engajados no arranjo e rastreamento do transporte de cargas entre embarcadores e transportadoras. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) considerados são agenciadores de cargas, NVOCCs, despachantes aduaneiros e agentes de navegação marítima. O segmento Outros no Agenciamento de Cargas captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do ATC, como atividades de corretagem/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação relacionada a cargas, consolidação-desconsolidação de mercadorias, seguro e conformidade de carga, arranjo de armazenagem e estocagem, ligação com embarcadores e agenciamento de cargas por outros modais de transporte, a saber, rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Preços de Frete - Os preços de frete por modal de transporte (USD/ton-km), ao longo do período de revisão, foram apresentados nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o giro de frete (ton-km), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modal de transporte e, portanto, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modal de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), volume de frete (ton-km) e preços de frete (USD/ton-km), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de cargas.
- Transporte de Cargas - O Transporte de Cargas refere-se à contratação de um provedor de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de commodities (matérias-primas/bens finais/intermediários/acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - Os gastos externos (ou terceirizados) na facilitação do transporte de cargas (transporte de cargas), no arranjo do transporte de cargas por meio de um agente (agenciamento de cargas), na armazenagem e estocagem (com ou sem controle de temperatura), no CEP (courier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e em outros serviços de logística de valor agregado envolvidos no transporte de commodities (matérias-primas ou bens acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por um ou mais modais de transporte, a saber, rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e por dutos, constituem o mercado de frete e logística.
- Preço do Combustível - Os picos no preço do combustível podem causar atrasos e perturbações para os provedores de serviços logísticos (PSLs), enquanto as quedas no mesmo podem resultar em maior rentabilidade de curto prazo e aumento da rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores as melhores condições. Portanto, as variações no preço do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto Nominal e sua distribuição entre os principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado à rentabilidade e ao crescimento do setor de logística, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal entre os principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos considerados aqui).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenha um papel vital no funcionamento suave da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes do custo operacional logístico, como preços de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazéns, corretagem aduaneira, taxas de agenciamento, taxas de courier etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão de rodovias, distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão rodoviária por classificação de via (vias expressas vs. rodovias vs. outras vias), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentário conciso e relevante para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seus concorrentes ou utilizada como estratégia geral é denominada movimento estratégico-chave (MSC). Isso inclui (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Provedores de Serviços Logísticos, PSLs) do mercado foram selecionados, seus MSCs foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice Bilateral de Conectividade de Navegação de Linha Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de navegação de linha regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e de sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região conforme o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade de Navegação de Linha Regular".
- Conectividade de Navegação de Linha Regular - Esta tendência do setor analisa o estado de conectividade às redes globais de navegação com base no status do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade de navegação de linha regular, conectividade bilateral de navegação e conectividade de navegação de linha regular portuária para a geografia (país/região conforme o escopo do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade de Navegação de Linha Regular - Indica quão bem os países estão conectados às redes globais de navegação com base no status de seu setor de transporte marítimo. É baseado em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de linhas de navegação que atendem um país, (2) O tamanho do maior navio utilizado nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país aos outros países, (4) O número total de navios implantados em um país, (5) A capacidade total desses navios (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos globalmente. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas pelo mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário etc. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano-base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e o comentário sobre o cenário atual do mercado e a antecipação do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos players do setor de manufatura. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, possibilitando a entrega pontual de bens acabados a distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo as matérias-primas aos clientes para a manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores do usuário final, conectividade marítima, regulamentações ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de manuseio de carga em contêineres nos portos etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de navio, a saber, navios porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores influenciadores para a geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal de Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância da remessa, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadoria, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso da remessa, remessas a granel etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por giro de frete (ton-km) diferem conforme a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de commodities transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modal de transporte (toneladas e ton-km), para o ano-base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos players do setor extrativo. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem todas as fases, do upstream ao downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinário, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetônicos, de engenharia, design, consultoria, P&D científica). Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos de/para esses setores, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, o envio de documentos e arquivos confidenciais, a movimentação de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) Serviços de valor agregado (SVA) para transporte de cargas por rodovia, ferrovia, via aérea e marítima e por hidrovias interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e cais, operação de eclusas de vias navegáveis, atividades de navegação, pilotagem e atracação, alvarenagem, atividades de salvamento, atividades de faróis, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte terrestre de cargas (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e triagem, reboque e assistência em estrada, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte aéreo de cargas (operação de instalações terminais como terminais aéreos, atividades de controle de tráfego aéreo e aeroportuário, atividades de serviços de solo em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/translado/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviços de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias em geral, armazéns refrigerados, tanques de armazenagem etc., armazenagem de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, embalagem de mercadorias para envio, embalagem e preparação de mercadorias para envio, rotulagem e/ou impressão na embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas), e (6) SVA para serviços de courier, expresso e encomendas (coleta, triagem).
- Chamadas e Desempenho Portuário - O desempenho dos portos é fundamental para a movimentação de cargas de uma economia, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade de investimentos para sistemas de produção e distribuição e, portanto, afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo mediano gasto pelas embarcações nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de transporte de carga e a capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos, as chamadas portuárias e o volume de contêineres nos portos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade de Navegação de Linha Regular Portuária - Reflete a posição de um porto na rede global de navegação de linha regular, onde um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, vinculando as cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de expertise, permitindo que os produtores explorem melhor as possibilidades nos mercados doméstico e estrangeiro. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade de Navegação de Linha Regular".
- Volume de Movimentação Portuária - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionado a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) chamadas de embarcações. O volume de movimentação portuária em termos de total de contêineres movimentados (TEUs) foi apresentado na tendência do setor "Chamadas e Desempenho Portuário".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (variação anual) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o IPA captura os movimentos dinâmicos de preços da forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setores industriais e empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano-base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, quadro de funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países em que está presente, principais economias de interesse etc., que foram reportados pela empresa em seus relatórios anuais e páginas web. Para empresas com escassas divulgações financeiras, foram utilizados bancos de dados pagos como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificados por meio de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A conectividade aprimorada à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de atendimento de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, a divisão dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente interligadas e críticas para uma cadeia de suprimentos contínua. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a divisão do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores do usuário final, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, disruptores tecnológicos (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano-base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, os disruptores de mercado, os investimentos na fabricação de caminhões, as especificações dos caminhões, as regulamentações de uso e importação de caminhões e a antecipação do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais do Transporte Rodoviário de Cargas - As principais razões para medir/comparar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário de cargas são reduzir os custos operacionais e aumentar a rentabilidade. Por outro lado, a medição dos custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar as despesas e identificar áreas para melhorar o desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais do transporte rodoviário de cargas e as variáveis envolvidas, a saber, salários e benefícios de motoristas, preços de combustível, custos de reparos e manutenção, custos de pneus etc., foram estudados ao longo do ano-base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de Armazenagem e Estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns e instalações de estocagem de mercadorias em geral, refrigerados e de outros tipos. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar as mercadorias e mantê-las seguras mediante cobrança. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem fornecer são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição das mercadorias de um cliente e podem incluir rotulagem, fracionamento de carga, controle e gestão de estoque, montagem leve, entrada e atendimento de pedidos, embalagem, separação e embalagem, marcação de preços e etiquetagem e arranjo de transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento do setor do usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos atacadistas e varejistas. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na venda no atacado ou no varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços incidentais à venda de mercadorias. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, atendimento de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoque etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado pela via para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Frete de Retorno | O frete de retorno é o movimento de retorno de um veículo de transporte de seu destino original ao seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por uma transportadora a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias transportadas. |
| Abastecimento de Bunker | O abastecimento de bunker é o processo de fornecimento de combustível e/ou gasoil para ser utilizado no sistema de propulsão de um navio (tal combustível é denominado bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Uma pessoa que negocia bunker (combustível) é chamada de trader de bunker. |
| Serviço de Abastecimento de Bunker | O serviço de abastecimento de bunker é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunker a um navio. |
| Comércio Colaborativo | O comércio colaborativo descreve as interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, parceiros de negócios e clientes em toda uma comunidade de negociação. A comunidade de negociação pode ser um setor, um segmento de setor, uma cadeia de suprimentos ou um segmento de cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Transporte Terrestre | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de cargas em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou oceânica. |
| Logística Contratada | A logística contratada refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa a uma empresa terceirizada especializada em questões logísticas, como transporte, armazenagem e atendimento de pedidos. |
| Courier | Uma empresa utilizada para enviar mensagens, pacotes etc. O serviço de courier refere-se ao serviço de coleta e entrega porta a porta rápido ou ágil de mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que fornece tais serviços de entrega é chamada de empresa de courier. Uma empresa de courier contrata pessoas para fornecer seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviços de courier é chamada de courier. |
| Cross-Docking | O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela Alfândega por meio de formalidades designadas, como apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de impostos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação da Comissão Federal de Comunicações ou da Agência de Vigilância Sanitária. |
| Lacre Aduaneiro | Lacre aduaneiro significa um lacre, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por funcionários aduaneiros para garantir a inviolabilidade de mercadorias, meios de transporte comercial ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | Mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda as mercadorias ao proprietário do produto. Esse esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Drayage | O drayage é uma forma de serviço de transporte rodoviário que conecta os diferentes modais de transporte (intermodal), como frete oceânico ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois de seu processo de transporte de longa distância. Os caminhões de drayage movem carga de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de atendimento de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o drayage transporta mercadorias apenas em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um motorista em um único turno. |
| Dique Seco | O dique seco é um termo utilizado para reparos ou quando um navio é levado ao estaleiro. Durante o dique seco, o navio inteiro é trazido para terra firme para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Semirreboque Fechado | Um semirreboque fechado é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger as remessas dos elementos externos. Projetado para transportar carga paletizada, encaixotada ou solta, os semirreboques fechados não têm controle de temperatura (ao contrário das unidades refrigeradas "reefer") e não podem transportar remessas de grandes dimensões (ao contrário dos semirreboques plataforma). |
| Alimentação por Embarcação | Serviço de transporte pelo qual contêineres carregados ou vazios em uma região são transferidos para um "navio-mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega de Primeira Milha | A entrega de primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é levada pelo agente de coleta do courier para processá-la ou levá-la ao armazém. Uma vez que o pacote chega ao correio ou ao hub do courier, ele é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os bens sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, mantidos, recebidos ou despachados sob um regime de suspensão de impostos por um depositário autorizado, no exercício de sua atividade, sob as condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma | Possui uma carroceria traseira em formato plano para facilitar o carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão plataforma é utilizado principalmente para transportar mercadorias pesadas, de grandes dimensões, largas e não delicadas. |
| Caminhão Plataforma | Um caminhão plataforma é um tipo de caminhão com design rígido. Possui uma carroceria traseira em formato plano para facilitar o carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão plataforma é utilizado principalmente para transportar mercadorias pesadas, de grandes dimensões, largas e não delicadas, como maquinário, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroceria aberta do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão plataforma é comparável a um semirreboque plataforma. |
| Tempo de Trânsito de Frete | O tempo de trânsito é o tempo que leva para uma remessa ser entregue ao seu destino final após ser coletada em um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frotas, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Sharia, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte de Cargas | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Esse processo inclui as etapas para encomendar, receber, armazenar, transportar e gerenciar os suprimentos recebidos. A logística de entrada concentra-se na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo investimento de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Local de carregamento de mercadorias no país declarante (ou seja, país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Local de descarregamento de mercadorias no país declarante (ou seja, país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega de Última Milha | A entrega de última milha refere-se ao último passo do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um hub de transporte ao seu destino final — que, geralmente, é uma residência particular ou uma loja de varejo. |
| Carga Fracionada | A carga fracionada, também conhecida como carga inferior à carga completa, é um serviço de transporte para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um provedor de carga fracionada combina as cargas e os requisitos de transporte de várias empresas diferentes em seus caminhões, utilizando um sistema hub-and-spoke para levar as mercadorias aos seus destinos. |
| Tração por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais no subsolo por meio de vagões de mina tracionados por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada por bateria, diesel, ar comprimido, trolley ou alguma combinação, como bateria-trolley ou trolley-carretel de cabo. |
| Rota Leiteira | Uma rota leiteira é um método de entrega utilizado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para esse cliente. Esse método de transporte recebeu seu nome da prática do setor leiteiro, onde um tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaís | A Consolidação Multipaís é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para formar Cargas Completas em Contêiner (FCL). A consolidação multipaís é mais adequada para empresas que importam volumes reduzidos de mercadorias de vários países, mas desejam aproveitar as taxas de frete FCL mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou envio multimodal refere-se a processos logísticos e de frete que requerem múltiplos modais de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para oferecer aos clientes uma forma de comprar e receber pedidos de vários canais de vendas com integração contínua em um único toque. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online e retirar na loja física; 2. Comprar online e receber em casa ou em outro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de manufatura para a loja, residência ou outro local; 5. Comprar online e devolver na loja ou online; 6. Comprar online e devolver online. |
| Carga Fora de Padrão | A carga fora de padrão é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de seis lados simplesmente porque é grande demais. O termo é uma classificação muito ampla de toda carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Ou seja, um comprimento superior a 12,05 metros – uma largura superior a 2,33 metros – ou uma altura superior a 2,59 metros. |
| Outros Navios | Outros navios incluem: transportadores de gás liquefeito de petróleo, transportadores de gás natural liquefeito, navios-tanque de parcelas (químicos), navios-tanque especializados, navios frigoríficos, embarcações de suprimento offshore, rebocadores, dragas, navios de cruzeiro, ferries, outros navios sem carga |
| Outras Cargas Especializadas | Outras mercadorias especializadas incluem mercadorias pré-eslingadas (mercadorias, um ou mais itens, fornecidos com uma ou mais eslingas), unidades móveis (unidades autopropulsadas móveis, unidades não autopropulsadas, veículos não enrolados), carga de equipamentos de grandes dimensões (maquinário leve e pesado que frequentemente é grande ou pesado demais), frete de alto valor que necessita de proteção extra, como eletrônicos, frete rodoviário de serviços financeiros. |
| Transporte de Cargas Terceirizado | Transporte por contratação ou remuneração; O transporte de mercadorias mediante remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o levantamento e o empilhamento de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de carga fracionada. Além disso, a remessa não pode ocupar totalmente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que uma remessa de carga completa. |
| Rodovia Pavimentada | Via com superfície de pedra britada (macadame) com ligante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com concreto ou com paralelepípedo. |
| Comércio Rápido | O comércio rápido, também denominado quick commerce, é um tipo de comércio eletrônico onde a ênfase está nas entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal situada ao longo ou projetando-se para a água para carregamento e descarregamento de navios. |
| Recomércio | O recomércio é a venda de itens usados anteriormente por meio de marketplaces online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas | A contratação de uma agência de transporte rodoviário para o transporte de commodities (matérias-primas ou bens manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de cargas. O serviço pode ser de carga completa ou carga fracionada, conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/Roll-off | Os navios roll-on/roll-off são navios de carga projetados para transportar carga com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões com semirreboque, ônibus, reboques e vagões ferroviários, que são conduzidos para dentro e para fora do navio com suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsado. |
| Caixas Intercambiáveis | Uma caixa intercambiável é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropulsada construída ou adaptada principalmente para transportar commodities ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e hidrovias interiores, podendo ocasionalmente transportar commodities ou cargas por oceanos e mares quando em trânsito de uma hidrovia interior para outra. As commodities ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo com Lonas Tensionadas | Tautliner e curtainsider são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques com cortinas laterais. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho no topo e a trilhos/postes removíveis na frente e na traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e que empilhadeiras sejam usadas ao longo dos lados para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, tiras verticais de contenção de carga são fixadas a um trilho de corda sob a plataforma do caminhão, conectando a plataforma do caminhão e a cortina ao longo de ambos os lados. Guindastes em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome 'Tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou tamborilem no vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizarem lateralmente. |
| Transbordo | O transbordo é um termo de transporte que se refere à transferência de mercadorias de um modal de transporte para outro a caminho de seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Rodovia Não Pavimentada | Via com base estabilizada não revestida com pedra britada, ligante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, concreto ou paralelepípedo. |
| Serviços de Manutenção de Embarcações | Inclui manutenção, reparos, limpeza, conservação do casco, da aparelhagem e dos equipamentos do navio. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação é considerada parte da precificação, e o preço médio de venda (PMS) varia ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Projetos de Consultoria Personalizada, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
