Mercado de frete e logística - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de frete e logística é segmentado por função (transporte de frete, encaminhamento de frete, armazenamento e serviços de valor agregado e outros) e usuário final (manufatura e automotivo, petróleo e gás, mineração e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, Construção, Comércio Distributivo, Saúde e Farmacêutico e Outros Usuários Finais) e Geografia

Resumo do Mercado

Freight Logistics Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 5 %
Freight Logistics Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Análise do mercado de transporte de mercadorias e logística

Estima-se que o mercado Frete e logística cresça a uma CAGR de aproximadamente 5% durante o período de previsão.

Em meio a uma desaceleração no crescimento econômico global, em parte causada por tensões comerciais entre os EUA e a China, o setor de logística permanece dinâmico. A indústria de logística da Ásia-Pacífico está crescendo rapidamente devido à crescente logística nos países da ASEAN e à presença de grandes economias como China e Índia. Além disso, o alto apoio governamental ao setor de logística na região também é um fator que impulsiona o crescimento do setor.

A desaceleração do comércio mundial deve afetar o crescimento do volume do mercado de carga aérea e o desempenho do rendimento, já que o crescimento da capacidade de carga deve superar a demanda devido à confiança enfraquecida do consumidor. Espera-se que o frete ferroviário ganhe força, apoiado pelo desenvolvimento de infraestrutura e expansão da rede ferroviária regional com o aumento da implantação de centros de transferência que alimentam o transporte intermodal.

O comércio mundial tem sido muito volátil na última década, com o desenvolvimento subjacente sendo impulsionado – até muito recentemente – pelo forte crescimento do tráfego de exportação e importação da China e economias relacionadas.

A terceirização da logística tem sido uma das tendências definidoras do setor logístico global. A importância do provedor de logística aumentou consideravelmente com a tendência contínua de terceirização de competências não essenciais

Espera-se que os principais do setor de logística em toda a cadeia de valor priorizem a eficiência operacional, com investimentos na adoção de tecnologia. Espera-se que os transitários que oferecem soluções on-line inovadoras em soluções de correspondência de frete, corretagem personalizada e gerenciamento de transporte transformem o segmento com uma experiência aprimorada do cliente. Espera-se que o setor de armazenamento se transforme significativamente com a automação de processos devido ao surgimento do comércio eletrônico transfronteiriço e à crescente demanda por soluções integradas de cadeia de suprimentos.

O rápido crescimento no mercado de comércio eletrônico intensificaria a concorrência entre os fornecedores de soluções de logística de comércio eletrônico. Espera-se que a inovação no atendimento de pedidos, modelos de entrega e serviços de valor agregado reformule o segmento de entrega de última milha.

Fabricantes e varejistas aumentaram tanto o nível de fornecimento global quanto o escopo dos mercados que fornecem. Muitas empresas de logística optaram por globalizar suas operações de acordo com as mudanças nos requisitos de seus clientes.

Segmentação do mercado (Âmbito do relatório)

A complete background analysis of the global freight and logistics market, which includes an assessment of the economy and contribution of sectors in the economy, market overview, market size estimation for key segments, and emerging trends in the market segments, market dynamics, and logistics spending by the end-user industries and the impact of COVID – 19 on the market are covered in the report.

By Function
Freight Transport
Road
Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
Other End Users (Telecommunications and Pharmaceuticals)
Geography
North America
US
Canada
Mexico
Europe
Germany
UK
France
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
India
China
Japan
Vietnam
Indonesia
Philippines
Rest of Asia Pacific
South America
Argentina
Brazil
Columbia
Chile
Rest of South America
Middle East and Africa
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Nigeria
Rest of Middle East and Africa

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Tendências do mercado de transporte de mercadorias e logística

Esta secção cobre as principais tendências que moldam o crescimento do mercado de transporte de mercadorias e logística, de acordo com os nossos especialistas em investigação:

A Ásia-Pacífico detém a maior participação no mercado:

Os países líderes da região estão observando uma integração tecnológica mais rápida no processo logístico. Na Índia, 80% do frete se move por estrada, e o setor de transporte rodoviário está adotando a tecnologia de rastreamento líder do setor para ajudar a rastrear e prever os tempos de entrega exatos. A Tailândia está incorporando o projeto blockchain da IBM e da Maersk para otimizar seus processos de monitoramento de remessas.

O crescente comércio intra-asiático, juntamente com um aumento crescente nas importações não apenas de insumos de fabricação, mas também de produtos de consumo, caracteriza a logística asiática. A Iniciativa do Cinturão e Rota da China levou a um enorme investimento em infraestrutura de transporte em toda a região, uma vez que busca se integrar aos mercados asiáticos e europeus, além de exercer força política no cenário regional.

A maior parte da carga é destinada aos EUA e Europa através das principais rotas comerciais Leste-Oeste. No entanto, a tendência dos últimos anos tem sido o aumento da proeminência do comércio intra-asiático. Embora países como China, Japão e Coréia do Sul possuam portos de contêineres enormes e modernos, outras nações da Ásia-Pacífico estão gastando bilhões em atualizações para acompanhar a demanda por mercadorias em contêineres.

Freight Logistics Market Key Trends

O comércio eletrônico está impulsionando o setor de logística:

A ascensão do comércio eletrônico e do fenômeno do mercado digital mudou a composição do comportamento e das expectativas de compra do consumidor, pois os consumidores agora esperam frete rápido, gratuito e preços competitivos. Esse cronograma de entrega exigente desafia os modelos tradicionais de logística e cadeia de suprimentos, e as empresas agora são forçadas a ajustar suas estratégias para fornecer o serviço de entrega sob demanda e de baixo custo que os consumidores agora exigem. O e-commerce representa uma fatia crescente do mercado de varejo, esse crescimento e demanda exponencial sem dúvida impactarão o setor de logística e transporte, pois as empresas precisarão estar preparadas para gerenciar o aumento de volume e expectativas de entrega.

Freight Logistics Market Growth Rate

Análise da concorrência

O mercado de Frete e Logística está consolidado devido às 5 maiores empresas deterem mais de 50% de market share no setor. Espera-se que o mercado cresça ainda mais durante o período de previsão, pois há um aumento no setor de comércio eletrônico e a infraestrutura crescente na região da Ásia-Pacífico e em outros países emergentes impulsionará a demanda pelo setor de logística e frete.

Principais jogadores

  1. XPO Logistics

  2. UPS

  3. DHL

  4. J.B Hunt Transport Services

  5. C.H. Robinson

XPO Logistics, UPS, DHL, J.B Hunt Transport Services, C.H. Robinson

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Porters Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Impact of COVID - 19 on the market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications and Pharmaceuticals)

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 US

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 UK

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Russia

        5. 5.3.2.5 Spain

        6. 5.3.2.6 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 Vietnam

        5. 5.3.3.5 Indonesia

        6. 5.3.3.6 Philippines

        7. 5.3.3.7 Rest of Asia Pacific

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Argentina

        2. 5.3.4.2 Brazil

        3. 5.3.4.3 Columbia

        4. 5.3.4.4 Chile

        5. 5.3.4.5 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

        1. 5.3.5.1 UAE

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 Qatar

        4. 5.3.5.4 Nigeria

        5. 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 XPO Logistics

      2. 6.2.2 UPS

      3. 6.2.3 DHL

      4. 6.2.4 J.B. Hunt Transport Services

      5. 6.2.5 C.H. Robinson

      6. 6.2.6 Ryder Supply Chain Solutions

      7. 6.2.7 Expeditors

      8. 6.2.8 Penske Logistics

      9. 6.2.9 Lineage Logistics

      10. 6.2.10 FedEx

      11. 6.2.11 Kuehne + Nagel

      12. 6.2.12 Geodis

      13. 6.2.13 Ceva Logistics*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

O mercado de frete e logística é estudado de 2016 a 2026.

O mercado de frete e logística está crescendo a um CAGR de 5% nos próximos 5 anos.

A América do Norte está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

XPO Logistics, UPS, DHL, JB Hunt Transport Services, CH Robinson são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística.

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