| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.32% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für den Zahlungsverkehr in Deutschland
Es wird erwartet, dass der deutsche Zahlungsverkehrsmarkt von 2022 bis 2027 eine CAGR von 12,32 % verzeichnen wird. Die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben, sind unter anderem das robuste Wachstum des E-Commerce, die zunehmende Internetdurchdringung und die schnelle Einführung mobiler Zahlungen.
Deutschland ist ein bargelddominiertes Land, aber von Barzahlungen wird in Deutschland seit der Pandemie aktiv abgeraten. Infolgedessen haben die meisten Einrichtungen und Geschäfte begonnen, Kartenzahlungen zu akzeptieren, und die Deutschen haben begonnen, sich auf digitale Zahlungslösungen umzustellen.
So ebnete die Digitalisierung in Verbindung mit dem Aufkommen der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) und dem robusten Wachstum des E-Commerce den Weg für die Entwicklung vieler neuer Zahlungsoptionen in der Region. Das Aufkommen von Apple Pay, Google Pay und mobilen Zahlungslösungen von Banken wie Kwitt wird wahrscheinlich das mobile Wachstum ankurbeln.
Innovative digitale Zahlungslösungen halten Einzug in den deutschen Zahlungsmarkt. Angetrieben vor allem durch die zunehmende Nutzung von Smartphones und das Aufkommen digitaler Geldbörsen-Zahlungsoptionen wie PayPal entwickelte es sich zum neuesten Trend Nummer eins für Online-Zahlungen in Deutschland.
Darüber hinaus nutzen immer mehr Menschen elektronische Mittel für Transaktionen. Neue Kartenterminals, zugänglichere Lösungen für kleinere Händler, bargeldloses Ticketing im öffentlichen Nahverkehr, mobiles Bezahlen und kontaktlose Karten sind wichtig. Von der Regierung geführte Initiativen tragen ebenfalls dazu bei, indem sie kürzlich mehrere Gesetzesinitiativen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Zahlungssektors umgesetzt haben.
Der Ausbruch von Covid-19 hat den Trend zum bargeldlosen Zahlungsverkehr in Deutschland deutlich beschleunigt. Laut Bitkom, dem Digitalverband Deutschlands, wünschen sich mehr als 70 % der Deutschen mehr digitale und kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten. Auch das Zahlungsverhalten in Geschäften hat sich während des Ausbruchs rasant weiterentwickelt. Während der Pandemie hat Deutschland einen Anstieg des (kontaktlosen) kartenbasierten und mobilen Bezahlens erlebt. Die Händler ermutigten ihre Kunden aktiv, mit Karte zu bezahlen, idealerweise kontaktlos, anstatt mit Bargeld.
Markttrends im deutschen Zahlungsverkehr
Es wird erwartet, dass die hohe Verbreitung von E-Commerce und die zunehmende Akzeptanz von M-Commerce den Zahlungsmarkt antreiben werden
Der E-Commerce in der Region breitet sich aufgrund der steigenden Zahl von Online-Käufern in den letzten Jahren stark aus. Laut EUROSTAT lag beispielsweise der Anteil der Personen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren in der Europäischen Union, die Waren und Dienstleistungen über das Internet bestellten oder mitbrachten, im Jahr 2016 bei 51 %, der im Jahr 2021 auf 66 % anstieg.
Viele Online-Shops und E-Commerce-Plattformen in Deutschland akzeptieren Kreditkarten und PayPal als Zahlungsmethoden. Viele E-Commerce-Websites akzeptieren auch Rechnungen, jetzt kaufen und später bezahlen. Mit so vielen Vorteilen bieten E-Commerce-Unternehmen einfache Zahlungs-Checkout-Lösungen. Es wird erwartet, dass der E-Commerce-Markt im Prognosezeitraum weiter wachsen wird.
Darüber hinaus nimmt die Akzeptanz des mobilen Handels zu, da viele Marktteilnehmer in der Region spezielle Apps entwickelt haben. Viele Anwendungen ermöglichen es, Verbraucher mit einer Kreditkarte zu verbinden, was das Wachstum des Marktes vorantreibt. Laut dem E-Commerce-Verband BEVH machte der Mobile-Commerce-Umsatz in Deutschland im Jahr 2021 rund 40 % des E-Commerce-Warenumsatzes aus.
Darüber hinaus entwickeln sich die Zahlungsmethoden in der Region ständig weiter. Wie PostNord berichtet, haben 50 % der Deutschen Zahlungen über PayPal oder ähnliche Optionen für den Online-Einkauf getätigt, gefolgt von Rechnungen und Debit- oder Kreditkarten mit 21 % bzw. 17 %.
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Einzelhandel treibt den Zahlungsmarkt voran
Der Einzelhandel gehört zu den drei wichtigsten Branchen in Deutschland. Infolgedessen bietet der Einzelhandelssektor weiterhin eine Fülle von Möglichkeiten für neue Geschäfte, Handel und Investitionen. Der Payment-Markt in Deutschland entwickelt sich mit dem veränderten Kundenverhalten. Trends wie mobile Zahlungen, Internet-Banking, Instant Payments und die Wachstumsinitiativen der Regierung wirken sich auf den Zahlungsmarkt des Landes aus.
Darüber hinaus geben die Deutschen einen erheblichen Teil des Geldes für Kategorien aus, darunter Lebensmittel, Getränke, Tabak, Kleidung, Schuhe, Kosmetika, Körperpflegeprodukte, Möbel, Haushaltsgeräte und Freizeitartikel wie Uhren und Accessoires. Darüber hinaus beschleunigen verschiedene Payment-Checkout-Lösungen, die von führenden Einzelhandelsakteuren in der Region angeboten werden, das Wachstum des Einzelhandelssektors weiter.
Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland (HDE) und des Statistischen Bundesamtes sind die Umsätze im Einzelhandel in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Den Daten zufolge stiegen die Einzelhandelsumsätze von 526,8 Mrd. EUR im Jahr 2018 auf 586,1 Mrd. EUR im Jahr 2021.
Dieser kontinuierliche Anstieg des Einzelhandelssektors bietet Zahlungsanbietern in der Region verschiedene Möglichkeiten, ihre Zahlungsplattformen und Apps zu verbessern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus bietet die zunehmende Akzeptanz digitaler Geldbörsen und kontaktloser Zahlungen per Karte weitere lukrative Möglichkeiten für Zahlungsanbieter in der Region.
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Überblick über die Zahlungsverkehrsbranche in Deutschland
Der deutsche Zahlungsverkehrsmarkt scheint aufgrund der Verfügbarkeit einer Vielzahl von Akteuren, die den Wettbewerb verschärfen, fragmentiert zu sein. Wichtige Akteure auf dem deutschen Zahlungsmarkt verfolgen Strategien wie Akquisitionen und Partnerschaften, um ihre Reichweite auf mehr regionale Verbraucher auszudehnen. Einige große Unternehmen auf dem Zahlungsmarkt sind Visa Inc., Mastercard Inc., Girocard, Google Pay (Google LLC) und PayPal.
März 2022 - Die in Berlin ansässige B2B-BNPL-Plattform Mondu hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 43 Millionen US-Dollar unter der Leitung des US-amerikanischen Risikokapitalfonds Valar Ventures aufgebracht und wird die Finanzierung nutzen, um noch in diesem Jahr in weitere europäische Länder zu expandieren.
September 2021 - Die Deutsche Bank hat die Übernahme des Berliner Zahlungsdienstleisters Better Payment bekannt gegeben. Die Deutsche Bank wird die technischen Lösungen von Better Payment in den nächsten zwölf Monaten in ihre bestehende Produktpalette integrieren und die Akquisition nutzen, um ihren Marktanteil in der Zahlungsabwicklung und -akzeptanz auszubauen.
Deutsche Marktführer im Zahlungsverkehr
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Mastercard Inc.
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Girocard
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Paypal
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Visa Inc.
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Google Pay (Google LLC)
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Germany Payments Market News
April 2022 - Das deutsche Fintech-Start-up SaveStrike plant die Einführung einer neuen Mobile-Banking-App, um Millennials bei Investitionen in die Kapitalmärkte zu unterstützen. Die App wird in vier Teile unterteilt, um Ausgaben, Sparen und Investieren miteinander verbunden und unkompliziert zu gestalten. Im Kern wird SaveStrike neben separaten Sparkonten einen ständigen Zugriff auf ein Girokonto und ein Depot in einer App bieten. SaveStrike Pay bietet alle üblichen Funktionen für Girokonten, einschließlich Überweisungen, Daueraufträge, QR-Code-Zahlungen, Geldautomatensuche und Karteneinstellungen.
Dezember 2021 - PayPal hat sich mit PACE Telematics zusammengetan, um mobiles Bezahlen direkt an der Zapfsäule an Tankstellen in Deutschland zu ermöglichen. Kunden können nicht nur mit ihrem Smartphone bezahlen, sondern erstmals in Europa auch mit ihrer Apple Watch oder Android-Smartwatch die Transaktion abschließen.
Segmentierung der deutschen Zahlungsverkehrsbranche
Der deutsche Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsarten (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt. E-Commerce-Zahlungen umfassen Online-Käufe von Waren und Dienstleistungen wie Käufe auf E-Commerce-Websites und Online-Buchungen von Reisen und Unterkünften. Der Marktumfang schließt Online-Käufe von Kraftfahrzeugen, Immobilien, Zahlungen von Stromrechnungen (wie Wasser, Heizung und Strom), Hypothekenzahlungen, Kredite, Kreditkartenrechnungen oder Käufe von Aktien und Anleihen aus. Was den Point-of-Sale betrifft, so werden alle Transaktionen, die am physischen Point of Sale stattfinden, in den Geltungsbereich des Marktes einbezogen. Es umfasst traditionelle In-Store-Transaktionen und alle Face-to-Face-Transaktionen, unabhängig vom Ort der Transaktion. In beiden Fällen wird auch Bargeld in Betracht gezogen (Nachnahme bei E-Commerce-Verkäufen).
Die Studie verfolgt wichtige Marktkennzahlen, zugrunde liegende Wachstumsbeeinflusser und bedeutende Branchenanbieter und unterstützt die deutschen Marktschätzungen und Wachstumsraten während des erwarteten Zeitraums. Die Studie untersucht den Gesamteinfluss von COVID-19 auf das deutsche Zahlungsökosystem.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Zahlungsmarktforschung in Deutschland
Wie groß ist der aktuelle deutsche Zahlungsmarkt?
Der deutsche Zahlungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 12,32 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure im deutschen Zahlungsmarkt?
Mastercard Inc., Girocard, Paypal, Visa Inc., Google Pay (Google LLC) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Zahlungsverkehrsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Zahlungsverkehrsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen Zahlungsverkehrsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der deutschen Zahlungsverkehrsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Germany Payments im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Germany Payments enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
