| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 7.21 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 13.49 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.54% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Pagamentos em Tempo Real da Europa
O tamanho do mercado Europa Pagamentos em tempo real é estimado em USD 6.49 bilhões em 2024 e deve atingir USD 11.21 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11.54% durante o período de previsão (2024-2029).
A rápida proliferação de smartphones, a necessidade dos consumidores por assentamentos mais rápidos e as iniciativas governamentais na região europeia, entre outros, são as principais razões que impulsionam o crescimento do mercado.
- O aumento das taxas de adoção de pagamentos em tempo real e o desenvolvimento e evolução contínuos da infraestrutura em toda a Europa indicam um forte crescimento dos pagamentos em tempo real na região nos próximos anos. A maioria dos mercados europeus, incluindo o Reino Unido e os Países Baixos, registou um crescimento significativo nos volumes e valores das transferências de fundos em tempo real; com a introdução do P27 na região nórdica, espera-se que o mercado de pagamentos em tempo real cresça.
- O Conselho Europeu de Pagamentos (CPE) concebeu um sistema pan-europeu de pagamentos instantâneos para acelerar o desenvolvimento de pagamentos em tempo real na Europa. O processo de Transferência Instantânea de Crédito SEPA (SCT Inst) é baseado no atual esquema de transferência de crédito SEPA (SCT) do EPC.
- Além disso, este sistema de pagamento permite transferências a crédito em euros, com os fundos a ficarem disponíveis na conta em segundos a qualquer momento e numa região que se expandirá progressivamente para abranger 36 países europeus. Várias instituições bancárias regionais estão usando a Transferência Instantânea de Crédito SEPA (SCT inst.). O Citi, por exemplo, acaba de implementar o Single Euro Payments Area (SEPA) Instant Payments em toda a Europa.
- Além disso, existem várias iniciativas baseadas na ISO 20022 para pagamentos em tempo real na Europa. No Reino Unido, há a Nova Arquitetura de Pagamentos (NPA), o P27 nos países da região nórdica, o SCT Inst., na Alemanha, e a UE está avançando com a Iniciativa Europeia de Pagamentos (EPI). Estes sistemas de pagamento em tempo real proporcionarão um acesso mais simples para uma maior participação, aumentarão a estabilidade e a resiliência contínuas e aumentarão a inovação através de uma maior concorrência no mercado de pagamentos em tempo real.
- Além disso, espera-se que o uso da ISO 20022 melhore a conectividade transfronteiriça e regional e permita quadros de dados adicionais que possam ser usados para criar novos serviços. Além disso, a forte penetração móvel e da Internet em muitos países da UE, como a Suécia, Espanha, Dinamarca, Polónia, etc., está a fornecer uma forte plataforma para o crescimento dos pagamentos em tempo real na região.
- No entanto, as crescentes fraudes de pagamento em pagamentos em tempo real, como pagamentos por push autorizados, podem prejudicar o crescimento do mercado de pagamentos em tempo real na região. Com o protocolo 3D Secure 2.2 e outras tecnologias SCA para acomodar o PSD2, as fraudes com cartões na região diminuíram, mas as fraudes de Pagamentos por Push Autorizados aumentaram na região.
- A pandemia de COVID-19 impactou enormemente a forma como as pessoas compram e pagam na região. As novas práticas, incluindo pagamentos em tempo real e digitais, são mais convenientes para os clientes e devem crescer nos próximos anos.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real na Europa
Espera-se que o aumento da penetração do smartphone promova o crescimento do mercado
- A crescente penetração de smartphones em muitos países europeus está aumentando o mercado de pagamentos em tempo real na região. De acordo com dados relatados pela GSMA Intelligence, a penetração de smartphones na Finlândia no início de 2023 era de 169,5% da população total. Da mesma forma, em outros países europeus, como Áustria, Alemanha, Espanha e Reino Unido, era de 138,8%, 141%, 119% e 105% da população total, respectivamente.
- Além disso, a ascensão do comércio móvel está proliferando ainda mais os pagamentos em tempo real na região, já que muitas plataformas de comércio eletrônico oferecem crédito em tempo real ou compram agora serviços pagos mais tarde para os usuários de comércio eletrônico na região.
- Os consumidores preferem serviços móveis BNPL devido à sua acessibilidade e conveniência. O BNPL, o crédito ao consumo ou o pós-pagamento permitem que os consumidores paguem apenas dinheiro. Alguns dos principais players europeus que oferecem o serviço BNPL incluem Klarna, PayPal Credit e Splitit.
- Além disso, a crescente adoção do uso de smartphones para transferência de fundos em tempo real de pessoa para pessoa (P2P) e pessoa para empresa (P2B) é ainda apoiada pela forte penetração de smartphones em toda a região. Espera-se ainda que esses fatores aumentem o mercado de pagamentos em tempo real na Europa durante o período de previsão.
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Reino Unido deve deter a maior fatia
- Os pagamentos em tempo real estão disponíveis no Reino Unido desde 2008, com o lançamento do sistema de pagamentos em tempo real do Reino Unido chamado Faster Payments System (FPS), operado pela Pay. Além disso, o Sistema de Pagamento Mais Rápido também alimenta o Paym, o serviço de pagamentos móveis do país, tornando possível pagar familiares, amigos e pequenas empresas usando números de celular.
- Além disso, a maioria das instituições financeiras do país são participantes do FPS, fazendo com que ele alcance milhões de pessoas. Além disso, muitas instituições bancárias da região estão adotando o FPS. Por exemplo, em maio de 2022, o The Bank of London, uma das empresas de tecnologia de ponta, anunciou que se tornou um participante de liquidação diretamente conectado do Faster Payment System (FPS), a infraestrutura de pagamentos em tempo real 24 * 7 do Reino Unido.
- A infraestrutura de pagamentos no Reino Unido ainda está muito ligada às ferramentas tradicionais, especialmente cartões, apesar de ser fácil e barata para os consumidores acessarem pagamentos em tempo real. Além disso, os pagamentos em tempo real no Reino Unido ainda estão focados em transferências de baixo volume e alto valor, não em gastos diários. No entanto, o cenário está mudando continuamente, e a adoção de pagamentos em tempo real está aumentando na região e espera-se que cresça ainda mais durante o período de previsão.
- O Reino Unido apoia ainda mais o crescimento do sistema de pagamentos em tempo real do Reino Unido. Por exemplo, a operadora de pagamentos em tempo real Pay. O Reino Unido está modernizando o Serviço de Pagamentos Mais Rápidos como parte de seu programa New Payments Architecture (NPA), que também envolve a aquisição de uma nova infraestrutura central pronta para ISO 20022. A Nova Arquitetura de Pagamentos (NPA) será uma plataforma resiliente e escalável que expandirá o crescimento dos pagamentos em tempo real no Reino Unido.
- Espera-se que todos os fatores acima mencionados impulsionem a demanda pela indústria de pagamentos em tempo real do Reino Unido durante o período de previsão.
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Visão Geral da Indústria de Pagamentos em Tempo Real da Europa
A concorrência no mercado europeu de pagamentos em tempo real está a intensificar-se e o mercado parece estar fragmentado devido à presença de numerosos intervenientes. Esses players do mercado oferecem soluções de pagamento inovadoras e estão envolvidos em várias estratégias, como fusões e aquisições, para obter uma vantagem competitiva. Os principais participantes do mercado de pagamentos em tempo real da Europa incluem ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc., e Visa Inc., entre outros.
- Junho de 2023 - A empresa global de paytech ACI Worldwide lançou o ACI Instant Pay, uma solução de pagamento em tempo real para comerciantes europeus e do Reino Unido. Os comerciantes que usam o Instant Pay podem aceitar pagamentos instantâneos on-line, móveis e na loja por meio de uma única integração de API com a plataforma de orquestração de pagamentos ACI.
- Abril de 2023 - A solução de pagamento online da PayPal permite que as PMEs aceitem pagamentos PayPal, cartões de crédito e débito, carteiras digitais e muito mais. A princípio, as PMEs também poderão aceitar pagamentos com o Apple Pay, permitir que seus clientes salvem métodos de pagamento com o cofre do PayPal e manter seus cartões atualizados com o atualizador de conta em tempo real, bem como obter acesso a recursos para ajudá-los a administrar seus negócios, incluindo preços de intercâmbio mais (IC++) com liquidação bruta.
Líderes do mercado de pagamentos em tempo real na Europa
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Europa Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real
- Setembro de 2023 - A Finastra, fornecedora global de aplicativos e marketplaces de software financeiro, lançou sua nova solução de pagamento, Finastra Compliance as a Service, no Microsoft Azure. O serviço inclui a triagem de transações AML (antilavagem de dinheiro) em tempo real da Fincom e o monitoramento de transações alimentado por IA da ThetaRay como uma solução pré-integrada com o Finastra Payments To Go.
- Junho de 2023 - A ACI, líder em software de pagamentos em tempo real de missão crítica, anunciou o lançamento do ACI Instant Pay na Europa e no Reino Unido. Usando uma integração de API direta com a Plataforma de Orquestração de Pagamentos ACI, esta solução de pagamentos em tempo real permite que os comerciantes aceitem pagamentos on-line imediatos, móveis e na loja. O Reino Unido também começou a modernizar seu programa Faster Payments por meio do programa New Payments Architecture.
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real na Europa
Os pagamentos em tempo real, também conhecidos como pagamentos imediatos, instantâneos ou mais rápidos, garantem a disponibilidade imediata de fundos para o destinatário. Os pagamentos em tempo real oferecem amplos benefícios para pessoas, empresas e sociedade. Os pagamentos em tempo real facilitam uma melhor gestão de caixa e visibilidade do saldo e facilitam a mudança para pagamentos eletrônicos, oferecendo uma alternativa viável ao dinheiro.
O mercado europeu de pagamentos em tempo real é segmentado por tipo de pagamento (P2P, P2B) e país (Reino Unido, Alemanha, França, Itália e resto da Europa). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
Por tipo de pagamento
| P2P |
| P2B |
Por país
| Reino Unido |
| Alemanha |
| França |
| Itália |
| Resto da Europa |
| Por tipo de pagamento | P2P |
| P2B | |
| Por país | Reino Unido |
| Alemanha | |
| França | |
| Itália | |
| Resto da Europa |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de pagamentos em tempo real?
O tamanho do mercado Europa Pagamentos em tempo real deve atingir US $ 6,49 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 11,54% para atingir US $ 11,21 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Europa Pagamentos em tempo real?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real da Europa deve atingir US$ 6,49 bilhões.
Quem são os chave chave players no mercado Europa Pagamentos em tempo real?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., VISA Inc. são as principais empresas que operam no mercado europeu de pagamentos em tempo real.
Em que anos este mercado Europa Pagamentos em tempo real cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos em tempo real da Europa foi estimado em US$ 5,74 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Europa Pagamentos em tempo real por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Europa Pagamentos em tempo real para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real da Europa
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos em Tempo Real da Europa 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos em Tempo Real da Europa inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
