| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 31.50% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Alemanha Análise de Mercado de Pagamentos em Tempo Real
Espera-se que o mercado alemão de pagamentos em tempo real registre um CAGR de 31.5% durante o período de previsão (2022-2027). Os pagamentos em tempo real normalmente se concentram em sistemas de pagamento de varejo (RPS) de baixo valor; diferem dos sistemas de liquidação bruta em tempo real (SLBTR) e dos sistemas de pagamento por conta distribuída. Além de atender às demandas e expectativas, os pagamentos em tempo real têm gerado interesse dos reguladores, autoridades de concorrência e prestadores de serviços de pagamento. Os reguladores acreditam que os pagamentos instantâneos expandirão o acesso aos serviços bancários, apoiarão o crescimento econômico, fornecerão alternativas às redes Visa/Mastercard e reduzirão o uso de dinheiro e cheques.
- Com o surgimento de novas tecnologias de pagamento desenvolvidas por prestadores de serviços de pagamento não bancários (PSPs) e bancos, as empresas e os consumidores dispõem agora de uma vasta gama de instrumentos de pagamento. Com o aumento do avanço tecnológico, essas instalações estão remodelando o mundo das fintechs, aproveitando o poder de soluções avançadas de API, IA e mobile banking.
- Os pagamentos em tempo real estão sendo apontados como um divisor de águas para mover os alemães amantes de dinheiro para pagamentos digitais. SCT Inst resolve a associação cultural negativa de cartões de crédito. De acordo com os dados da FSI, muitos bancos menores optaram por usar pagamentos por meio de um provedor de serviços técnicos para fornecer serviços e soluções transacionais de modo de pagamento em tempo real para os consumidores. Espera-se que os pagamentos em tempo real na Alemanha representem 37% de todas as transações de pagamento de varejo até 2027.
- A Alemanha tem vindo a passar por uma grande transformação com as recentes reformas regulamentares na região do euro. Muitos grandes players estão tentando aproveitar a oportunidade para se estabelecer como um provedor de soluções de negócios e fintechs. Por exemplo, a criação do Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA), a Diretiva Serviços de Pagamento (PSD2) e a criação do Euro Retail Payments Board (ERPB) contribuíram para o crescimento do mercado.
- A pandemia de COVID-19 revelou-se um catalisador para a transformação digital e, portanto, um acelerador de inovação para a economia. O mercado já vem passando por uma grande transformação, com os participantes mudando o foco para o e-commerce para fazer mais compras online. A intensificação da pandemia e mudanças na regulamentação, como lockdown e pagamentos sem toque, beneficiaram o setor. Junto vieram recursos como o seguro como um serviço adicional, particularmente na proteção do comprador (por exemplo, como fornecido por provedores de PayPal e cartão de crédito). Pontos de cashback para recompensas e ofertas especiais atraem alguns participantes.
- A solução de pagamento em tempo real deu facilmente aos consumidores e empresas o luxo de acesso imediato aos fundos e a conveniência de transferi-los com um único botão, no entanto, também há desafios relacionados ao custo de adoção de uma nova infraestrutura de pagamentos, crimes financeiros relacionados a pagamentos, falha tecnológica e ataques cibernéticos, que o setor enfrenta desde sua criação.
Alemanha Tendências do mercado de pagamentos em tempo real
Segmento P2B deterá a maior fatia do mercado
- De acordo com um relatório publicado pela ACI Worldwide, um float de pagamento é um depósito em uma conta bancária que ainda não foi liberado. Com sua participação atual na adoção em tempo real, empresas e consumidores alemães ganharão uma economia de eficiência líquida estimada em US$ 313 milhões em 2021, impulsionada por uma redução na flutuação de pagamentos. Os pagamentos instantâneos desbloquearam um valor total de transação de US$ 4.823 milhões diários em 2021 por meio de um tempo de flutuação reduzido na Alemanha. Esse capital de giro facilitou uma produção estimada de US$ 114 milhões no mesmo ano.
- Recentemente, em junho de 2022, o EPC (Conselho Europeu de Pagamentos) publicou a versão final da padronização dos códigos QR (pagamento iniciado por dispositivos móveis (SEPA)) envolvendo o modo de transação P2B, abordando a necessidade de um órgão regulador para pagamentos e transferências de transferência instantânea a crédito (SCT), o que parece tornar o pagamento em tempo real mais seguro no futuro próximo. De olho nessas reformas regulatórias, a Alemanha deve dobrar seu volume de pagamentos em tempo real até 2026.
- De acordo com o estudo do Deutsche Bundesbank no final de 2021, três em cada quatro (73%) pagamentos do cartão de débito na Alemanha foram sem contato usando a tecnologia NFC. Na Alemanha, há mais de 100 milhões de cartões em circulação. O sistema é operado pelo setor bancário alemão e é independente de empresas internacionais de cartão de crédito, como Visa e Mastercard, o que deve favorecer a Alemanha na liquidação de pagamentos em tempo real em um futuro próximo.
- O mercado de pagamentos em tempo real tem experimentado enormes mudanças com a introdução de novos players, o que tem sido um fator-chave para impulsionar o mercado de bancos instantâneos O banco N26, uma das primeiras organizações a fornecer soluções de pagamento em tempo real na região, a chave para esses sistemas está nas novas interfaces de programação de aplicativos bancários digitais - APIs.
- Recentemente, as caixas econômicas da Alemanha introduziram um novo recurso que permite aos clientes fazer uma transação como um pagamento instantâneo. Mas só funciona se o banco receptor também suportar pagamentos instantâneos. Com o avanço tecnológico e a taxa de adaptação do modo de pagamento em tempo real na região, um número crescente de credores na Alemanha já se juntou ao grupo de primeiros a adotar a tecnologia, o que tem sido um fator-chave para impulsionar o mercado de pagamentos em tempo real na Alemanha.
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O comércio eletrônico será a chave para impulsionar o mercado
- O comércio eletrônico da Alemanha proliferou desde a pandemia, e as vendas aumentaram em toda a região durante a pandemia de coronavírus. Por exemplo, o relatório publicado sobre negócios de comércio eletrônico 2021 pela Postnord reflete que aproximadamente 94% da população está comprando online, o que representa 62,1 milhões de consumidores. O relatório também sugeriu que a maioria das empresas B2C prefere a liquidação de pagamentos em tempo real com fornecedores como PayPal, Apple Pay e Google Pay na Alemanha.
- A pesquisa recente do Postnord também reflete que a Alemanha está na 4ª posição em países onde os europeus compram online (número de milhões que compraram de cada país (China, EUA e Reino Unido). É aproximadamente 26% do total de consumidores na região europeia. O estudo também sugeriu que o gateway de pagamento preferido na área seja PayPal ou uma opção semelhante em 50%, seguido por faturas em 21%, cartão de débito ou crédito em 17%.
- De acordo com o relatório (Relatório Europeu de Comércio Eletrónico de 2021) publicado, 96% da população total na Alemanha tem acesso à Internet com uma taxa de crescimento estimada de 1%, e 88% do utilizador da Internet que comprou bens ou serviços online deverá ter uma taxa de crescimento de 2% em relação ao ano anterior de 2020.
- A pandemia global mudou todo o cenário de fazer negócios, uma maior necessidade de transações imediatas e soluções de pagamento digital aprimoradas em todos os setores se tornaram necessárias. O comércio contextual está em ascensão - permitindo que trabalhadores, comerciantes, clientes e fornecedores implementem uma maneira mais rápida de fazer negócios que se encaixe em seu estilo de vida 24/7/365.
- Com as novas reformas tecnológicas e o avanço das regulamentações do país, a Alemanha tem um mercado heterogêneo para sistemas de pagamento em tempo real. Os principais motivos são o crescente nível de digitalização, as mudanças no comportamento do cliente e o advento da regulamentação PSD2 por meio da implantação de tecnologias como NFC ou códigos QR.
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Visão geral da indústria de pagamentos em tempo real da Alemanha
Com as preferências do consumidor mudando rapidamente, o mercado se tornou uma opção lucrativa e, portanto, atraiu uma enorme quantidade de investimentos. Devido ao enorme potencial de crescimento, o mercado está caminhando para a fragmentação devido aos novos entrantes. Os prestadores de serviços estão engajados em parcerias para promover a inovação de produtos.
- Junho de 2022 - A empresa de processamento de pagamentos digitais ePay e a Euronet Worldwide, com sede na Alemanha, anunciaram lançamentos de produtos adicionais. O ePay oferece um portfólio de incentivos de negócios, cartões-presente e soluções de pagamento, como comércio eletrônico, aceitação de cartões e dispositivos móveis para comércio omnichannel. Esses serviços incluem ponto de venda (PDV), caixa eletrônico de ponta a ponta, soluções de terceirização de cartões, emissão de cartões e serviços de aquisição de comerciantes.
- Maio de 2022 - A Ria Money Transfer, um segmento de negócios da Euronet Worldwide, Inc., um dos principais players da indústria de transferência de dinheiro transfronteiriça, anunciou uma nova parceria com a Rebtel, um provedor de serviços de chamadas internacionais com sede na Suécia. A parceria incorpora o serviço de transferência internacional de dinheiro da Ria diretamente na plataforma digital da Rebtel, tornando fácil e conveniente para os clientes da Rebtel enviar dinheiro para entes queridos em todo o mundo. A Ria oferece pagamentos para contas bancárias, carteiras móveis e dinheiro em 170 países e territórios e é alimentada pelo serviço Dandelion da Euronet, a maior rede de pagamentos internacionais em tempo real do mundo. A incorporação de um recurso de transferência de dinheiro representa uma oportunidade única de crescimento para as Telcos que desejam entrar no espaço das fintechs.
- Junho de 2021 - Deutsche Bank e Fiserv estão entrando em uma joint venture para fornecer uma solução de pagamento para comerciantes. A joint venture deve combinar a solução de aceitação de pagamentos da Clover com os serviços bancários integrados do Deutsche Bank. A joint venture atenderá pequenas, médias e pequenas e médias empresas (PMEs) e terá sede em Frankfurt am Main, aguardando aprovação regulatória.
Alemanha Líderes do Mercado de Pagamentos em Tempo Real
ACI Worldwide, Inc.
Mastercard Inc.
Finastra
Visa Inc.
PayPal Holdings, Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Alemanha Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real
- Em junho de 2022, a Mambu, uma plataforma bancária em nuvem com sede na Alemanha, se uniu ao movimento de dinheiro entre moedas Western Union. A Mamby integrará sua solução à plataforma de banco digital da Western Union e à carteira digital multimoeda em tempo real de próxima geração na Europa. A Mambu permitirá que a Western Union crie uma nova experiência bancária e amplie o relacionamento com seus clientes. A Mambu, com sua plataforma nativa em nuvem, tem mais de 230 bancos e instituições financeiras como clientes e 70 milhões de usuários diários.
- Em junho de 2022, o Fidor Bank, com sede na Alemanha, planejou lançar novos cartões bancários sem contato, incluindo identificação por impressão digital, para autorizar pagamentos. Os novos cartões são criados pela fintech Zwipe, especializada em tecnologia biométrica. Ela fornece serviços por cartões Mastercard e Visa por meio de sua plataforma Zwipe Pay, que deve ser lançada até o final do ano fiscal de 2022.
- Em junho de 2022, o provedor de soluções de blockchain e criptografia Ripple, fez uma parceria com a Lunu para apoiar os varejistas de luxo da empresa com sede na Alemanha na aceitação de criptomoedas. A Lunu permite que varejistas de luxo e de alto padrão no Reino Unido e na Europa aceitem pagamentos com criptomoedas na loja por meio de um widget online e do terminal de ponto de venda (PDV) da Lunu. A Ripple lançou o Liquidity Hub para apoiar a adoção de criptomoedas de longo prazo.
Alemanha Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real
O mercado de pagamentos em tempo real da Alemanha é segmentado por modo de pagamento (Person-to-Person (P2P) e Person-to-Business (P2B)). Pagamentos em tempo real são pagamentos instantâneos, pagamentos mais rápidos e pagamentos imediatos. Os pagamentos em tempo real permitem a disponibilidade imediata de fundos para o beneficiário da transação e são irrevogáveis. A confirmação do recebimento de fundos é instantânea e o saldo é imediatamente deduzido do remetente.
Por tipo de pagamento
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pagamento | P2P |
| P2B |
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Alemanha Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real
Qual é o tamanho atual do mercado Alemanha Pagamentos em tempo real?
Prevê-se que o mercado Pagamentos em tempo real da Alemanha registre um CAGR de 31.5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Alemanha Pagamentos em tempo real?
ACI Worldwide, Inc., Mastercard Inc., Finastra, Visa Inc., PayPal Holdings, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos em tempo real da Alemanha.
Que anos cobre este mercado de pagamentos em tempo real da Alemanha?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos em tempo real da Alemanha por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamentos em tempo real da Alemanha para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real da Alemanha
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos em Tempo Real da Alemanha de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos em tempo real da Alemanha inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
