Taille et Part du Marché de l'Énergie au Soudan
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 4.38 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 4.4 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 4.51 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 0.48% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché de l'Énergie au Soudan par Mordor Intelligence
La taille du Marché de l'Énergie au Soudan en 2026 est estimée à 4,4 gigawatts, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 4,38 gigawatts, avec des projections pour 2031 indiquant 4,51 gigawatts, croissant à un TCAC de 0,48 % sur la période 2026-2031.
Le marché a été négativement impacté par l'épidémie de COVID-19. Actuellement, le marché a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
- Le gouvernement soudanais promeut activement le secteur de l'énergie en améliorant l'accès à l'électricité dans toutes les régions du pays. Par conséquent, la demande en électricité connectée au réseau a considérablement augmenté récemment et devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
- Cependant, le manque d'infrastructures de transport d'énergie et l'approvisionnement électrique peu fiable ont continué à limiter les investissements des développeurs du secteur privé, freinant ainsi la croissance du marché de l'énergie au Soudan.
- Le Soudan a annoncé la construction de quatre centrales nucléaires d'ici 2030 pour combler son déficit énergétique. Cela est susceptible de créer plusieurs opportunités sur le marché de l'énergie au Soudan dans un avenir proche.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché de l'Énergie au Soudan
L'Hydroélectricité comme Source de Production Dominante sur le Marché
- Le Soudan dispose de ressources en eau importantes, principalement issues du Nil et de ses affluents. Cette abondance d'eau offre des conditions favorables au développement de projets hydroélectriques. Le pays a le potentiel d'exploiter ses cours d'eau et de construire des barrages pour la production d'énergie, faisant de l'hydroélectricité une source d'électricité viable et fiable.
- Le Soudan possède plusieurs sites présentant un potentiel hydroélectrique considérable, notamment le long du Nil. La construction de grands barrages hydroélectriques, tels que le Barrage de Merowe et le Grand Barrage de la Renaissance Éthiopienne (GERD), témoigne des efforts du pays pour exploiter ce potentiel. Ces projets ont la capacité de produire des quantités significatives d'électricité, faisant de l'hydroélectricité un contributeur majeur au marché de l'énergie.
- Selon l'Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables, la capacité hydroélectrique installée totale dans le pays était de 1 482 MW, soit une augmentation de près de 12 % par rapport à 2017.
- Cependant, le pays a atteint cette capacité en 2018. Après sa partition du Soudan du Sud, le Soudan a fait face à un grave déficit électrique, et la majeure partie de la capacité hydroélectrique installée est revenue au Soudan du Sud après la séparation. Le pays devrait exploiter son potentiel hydraulique au cours de la période de prévision.
- Par exemple, Shereik, un projet hydroélectrique d'une capacité de 420 MW, est en cours de planification pour être développé sur le Nil au Soudan. Actuellement, le projet est en phase d'obtention des permis et doit être développé en une seule phase. La construction devrait débuter en 2023, avec une mise en service commerciale prévue pour 2026.
- Par conséquent, compte tenu de ces éléments, la source de production hydroélectrique devrait dominer le marché de l'énergie soudanais au cours de la période de prévision.
L'Augmentation des Installations d'Énergies Renouvelables Stimule la Demande du Marché
- Au cours des dernières années, le Soudan a connu une hausse de l'adoption des installations d'énergies renouvelables, incluant l'utilisation de diverses sources renouvelables telles que l'énergie hydraulique, les biocarburants et l'énergie solaire pour la production d'électricité. Étant donné que le Soudan dépend des importations d'énergie, la présence croissante des énergies renouvelables devrait répondre à la demande énergétique du pays tout en favorisant des sources d'énergie propres et durables.
- Selon l'Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables, la capacité installée des énergies renouvelables a augmenté dans le pays au cours des dernières années. En 2022, la capacité installée des énergies renouvelables dans le pays s'élevait à 1 871 MW, contre 1 740 MW en 2018, enregistrant un taux de croissance de plus de 7,5 %.
- La baisse des coûts des technologies d'énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, les rend de plus en plus compétitives par rapport à la production d'énergie conventionnelle à base de combustibles fossiles.
- Le Ministère des Ressources en Eau, de l'Irrigation et de l'Électricité, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a lancé un projet Solaire pour l'Agriculture. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement soudanais en faveur de l'adoption généralisée des énergies renouvelables dans tout le pays, et bénéficie du soutien du PNUD. Axé spécifiquement sur le pompage d'eau alimenté par l'énergie solaire, le projet contribue à l'objectif commun d'expansion des énergies renouvelables au Soudan.
- Par conséquent, compte tenu de ces éléments, l'augmentation des installations d'énergies renouvelables devrait stimuler le marché de l'énergie soudanais au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Le secteur de l'électricité du Soudan est régi principalement par la loi de 2001 sur l'électricité, tandis qu'un projet de loi de 2019 sur l'électricité a été mentionné comme une étape de modernisation destinée à mieux intégrer les énergies renouvelables et la participation privée, mais il reste en attente d'approbation finale. La politique et la supervision du secteur relèvent du ministère de l'Énergie et du Pétrole, tandis que la Sudan Electricity Regulatory Authority (ERA) est chargée des licences, de la réglementation technique et de la méthodologie tarifaire, y compris des travaux sur des instruments tels qu'un cadre réglementaire pour les minigrids.
En 2026, l'accent des politiques officielles a porté sur la remise en état du système et l'application opérationnelle plutôt que sur une nouvelle libéralisation du marché. En juin 2026, le ministère de l'Énergie a annoncé un cadre politique donnant la priorité à la réhabilitation des actifs de production, de transport et de distribution endommagés par la guerre, y compris la restauration des sous-stations d'Al-Hasahisa et de Soba, parallèlement à des efforts mentionnés dans des déclarations officielles visant à réduire les connexions non autorisées et à renforcer le comptage et le recouvrement des recettes.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur de l'électricité du Soudan reste ancrée dans les opérations du système dirigées par l'État et les activités de reconstruction couvrant la production (unités hydrauliques et thermiques), le transport à haute tension, la distribution et la prestation de services aux utilisateurs finaux. L'approvisionnement en équipements critiques et en pièces de rechange reste une contrainte majeure. Les destructions liées à la guerre ont créé des goulots d'étranglement aigus au niveau des transformateurs et des actifs de transport, ce qui a déconnecté des centres de charge majeurs comme Khartoum et Gazira (qui représentaient auparavant une part importante de la demande). Les pénuries de pièces de rechange, la perturbation de la logistique du carburant et la perte de personnel technique ont également limité la disponibilité des centrales thermiques et la maintenance du réseau.
Les actions de redressement définissent de plus en plus l'activité de la chaîne de valeur à court terme. En juin 2026, le ministère de l'Énergie a lancé un plan urgent de redressement électrique à plusieurs volets pour stabiliser l'approvisionnement. Une coordination gouvernementale antérieure avec des entreprises turques (Simyokntr et Lamatak) visait la reprise de la deuxième phase du projet électrique de Kalanayeb à Port-Soudan, avec le soutien de l'African Export-Import Bank. En aval, le marché s'est également orienté vers des solutions décentralisées là où le service du réseau est peu fiable, les ménages et les entreprises développant de petits systèmes solaires et les agriculteurs adoptant le pompage solaire. Cela renforce le rôle des importateurs, installateurs et prestataires d'exploitation et maintenance pour les installations hors réseau et hybrides, en complément de la remise en état du réseau menée par les services publics.
Paysage Concurrentiel
Le marché de l'énergie soudanais est consolidé. Parmi les principaux acteurs de ce marché (sans ordre particulier), on trouve Sudanese Thermal Power Generating Company, Sudanese Electricity Distribution Company, Siemens Energy AG, Ram Energy et Dal Group.
Leaders du Secteur de l'Énergie au Soudan
Sudanese Electricity Distribution Company
Ram Energy
DAL Group
Sudanese Thermal Power Generation Company
Siemens Energy AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La réhabilitation du réseau et le renouvellement des équipements restent l'espace blanc le plus immédiat pour le redressement de la capacité et l'amélioration de la fiabilité, soutenus par des programmes et actions gouvernementaux désignés. En mars 2026, le ministère de l'Énergie a établi un plan de réhabilitation des principaux actifs hydroélectriques (barrages de Roseires, Sennar, Merowe et Jebel Aulia). En juin 2026, il a annoncé un cadre politique donnant la priorité à la restauration de la production, du transport et de la distribution, y compris des sous-stations clés comme Al-Hasahisa et Soba. La fusion de cinq entreprises du secteur de l'électricité au sein de la Sudan Electricity Company concentre également les contreparties pour l'exécution des projets et la coordination entre la production et le transport/distribution.
L'interconnexion transfrontalière et les énergies renouvelables décentralisées présentent deux voies d'opportunité parallèles visibles dans les initiatives actuelles. En janvier 2026, le Soudan a tenu des discussions avec l'Égypte concernant la deuxième phase de l'interconnexion Toshka 2-Wadi Halfa afin de porter la capacité de transfert à 300 MW, créant une voie concrète de renforcement de l'approvisionnement à court terme là où les actifs nationaux sont limités. Dans le domaine de l'énergie décentralisée, des mesures politiques telles que la suppression des droits de douane sur les intrants solaires, ainsi que l'adoption documentée du solaire pour l'agriculture et les alimentations de secours domestiques, soutiennent une demande adressable pour les équipements solaires, les onduleurs, le stockage et les réseaux de services. Cela est particulièrement pertinent dans les États du nord et de l'est, relativement stables, où la demande localisée a augmenté et où les contraintes de réseau persistent.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : le Soudan a relancé une usine conjointe turco-soudanaise de transformateurs au sud de Khartoum pour atténuer les pénuries d'équipements après la destruction massive des actifs du réseau. Cet effort vise une disponibilité plus rapide des transformateurs et composants connexes nécessaires à la remise en état du transport et de la distribution, un facteur limitant pour la reconnexion des centres de charge.
- Mai 2026 : le ministère de l'Énergie et du Pétrole a reconnecté l'unité de turbine à gaz G03 de la centrale de Qurei (1-2) au réseau national et a achevé une maintenance majeure sur l'unité 3 de la centrale d'Umm Dabakir, portant sa capacité opérationnelle à 122 MW. Ces actions favorisent la stabilisation de l'approvisionnement à court terme en restaurant la capacité thermique et en améliorant la disponibilité des centrales.
- Avril 2026 : les autorités soudanaises ont annoncé un financement pour l'acquisition de 5 500 transformateurs électriques destinés à la reconstruction du réseau, dont 3 500 unités ont été livrées pour des travaux de restauration dans l'État de Khartoum. Ce programme d'approvisionnement cible un goulot d'étranglement matériel central dans la réhabilitation de la distribution et des sous-stations et soutient le séquençage de la remise en état de l'électricité dans les zones à forte demande.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et portée du marché
Pour cette méthodologie, le marché de l'électricité au Soudan couvre la capacité de production d'électricité connectée au réseau dans le pays, suivie par type de source à l'aide de la capacité installée en MW, puis résumée en GW pour faciliter la lecture.
Exclusions de portée : la production captive hors réseau, la capacité des mini-réseaux et les recettes de facturation de vente au détail d'électricité ne sont pas comptabilisées dans les chiffres de taille de marché.
Aperçu de la segmentation
- Production d'Énergie selon les Sources
- Énergie Thermique
- Hydroélectricité
- Énergies Renouvelables Non Hydrauliques
- Nucléaire
- Transport et Distribution d'Énergie (T&D)
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour cartographier la structure du secteur, l'orientation politique récente et les contraintes physiques qui façonnent les ajouts de capacité. Nous nous sommes appuyés sur des statistiques énergétiques publiques et des documents de planification, tels que les publications des services publics nationaux et des ministères lorsqu'elles étaient disponibles, et avons procédé à des recoupements avec les indicateurs énergétiques de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de la Banque mondiale.
Pour rendre les hypothèses pratiques pour le Soudan, nous avons également examiné des sources telles que les statistiques renouvelables de l'IRENA, la base UN Comtrade lorsque les signaux commerciaux sur les équipements étaient utiles, et des articles évalués par des pairs décrivant le mix de production et les contraintes de réseau du Soudan. Les dépôts d'entreprises, les annonces de projets et la presse réputée ont été utilisés pour dater les principales centrales et vérifier les retards de mise en service. Si nécessaire, des abonnements payants couvrant les données financières d'entreprises, l'actualité et les finances, ainsi que des bases de données de brevets, ont été utilisés pour confirmer la propriété, les calendriers et le contexte technologique. Ces sources documentaires sont illustratives et non exhaustives, car de nombreux autres documents publics ont également été consultés pour la collecte de données, la validation et la clarification de la recherche.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont porté sur la validation des projets réellement en cours, la signification des déclassements ou des interruptions pour la capacité utilisable, et la rapidité avec laquelle une nouvelle capacité pouvait être intégrée au réseau au Soudan. Nous avons échangé avec des exploitants de production, des acteurs EPC et de services, ainsi que des parties prenantes du secteur, puis avons utilisé leurs contributions pour affiner le calendrier, les attentes d'utilisation et les fourchettes de risque tout au long des prévisions.
La couverture a été équilibrée entre les principaux centres de demande et les corridors d'approvisionnement, afin que le modèle puisse être vérifié à la fois par rapport aux signaux de planification au niveau national et aux contraintes de mise en œuvre sur le terrain.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 33 % | Cadres dirigeants : 16 % | APAC : 42 % |
| Rang intermédiaire : 48 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 37 % | EMEA : 37 % |
| Acteurs plus petits : 19 % | Managers : 47 % | Amériques : 21 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement est construit par une reconstruction descendante de la capacité installée, où les listes de centrales publiées et les statistiques sectorielles sont utilisées pour former une base de capacité année par année par source, puis ajustées en fonction des retards de mise en service mis en évidence par les entretiens. Pour garantir la fiabilité des totaux, nous avons corroboré les résultats par des vérifications ascendantes sélectives, telles que l'échantillonnage des principales centrales et la sommation de leur capacité nominale en MW, suivies de vérifications de cohérence utilisant des schémas typiques d'ajout de capacité.
Les intrants utilisés dans le modèle comprennent les MW de projets annoncés et en construction, les évolutions du mix technologique entre thermique et hydraulique, la visibilité du pipeline renouvelable, les contraintes de préparation du réseau qui retardent l'intégration, et les attentes en matière d'interruptions ou de réhabilitation affectant la capacité effective. Lorsque les données de projet étaient incomplètes, les lacunes ont été traitées en appliquant des règles de calendrier prudentes fondées sur des types de projets similaires et en validant les ajouts annuels implicites par des retours d'experts.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée, car la croissance de la capacité au Soudan est fortement déterminée par le financement, les contraintes de réseau et le risque d'exécution plutôt que par des courbes de demande régulières. Les hypothèses ont été finalisées après avoir aligné les points de vue d'experts sur les fenêtres de mise en service probables, le suivi politique attendu et les taux de construction pratiques.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle sont vérifiés par rapport à des signaux indépendants, y compris les ajouts annuels de capacité implicites par rapport aux calendriers de projets connus et l'évolution globale du mix indiquée par les plans sectoriels. Lorsqu'un écart apparaît, la cause est retracée jusqu'à une centrale spécifique, une hypothèse de calendrier ou une allocation de source, puis réexaminée avant validation finale.
Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants surviennent, tels que des annulations majeures de projets, des annonces de mise en service à grande échelle, ou des mesures politiques modifiant la faisabilité des constructions dans le secteur de l'électricité au Soudan. Avant livraison, un analyste effectue un nouveau passage sur les intrants clés afin que les clients reçoivent une vue actualisée reflétant les informations les plus récentes disponibles.
Estimation du marché de l'électricité au Soudan par Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les estimations publiées pour le marché de l'électricité au Soudan peuvent sembler très divergentes, car certaines sources mélangent la capacité avec des chiffres basés sur la valeur, et d'autres traitent les projets planifiés comme s'ils étaient déjà en service. Les différences proviennent également de la manière dont le transport et la distribution sont traités, car ils sont parfois quantifiés et parfois laissés uniquement comme contexte.
L'écart est souvent dû au calendrier de mise à jour et à la logique de conversion, où la même année peut être rapportée en utilisant différents mois de devise, différentes hypothèses de prix, ou différents seuils pour ce qui compte comme mis en service. Un examen basé sur l'actualisation, qui revérifie le statut des projets proche de la publication, maintient le modèle lié à la capacité installée plutôt qu'aux revenus, et valide le calendrier par des appels de suivi, est ce qui réduit ces écarts, et c'est ainsi que Mordor Intelligence maintient le chiffre aligné sur ce qui est opérationnel au cours de l'année indiquée.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 4,38 milliards USD (2025) | |
| Éditeur professionnel A | 4,38 milliards USD (2025) | Utilise le même chiffre phare de capacité mais le présente généralement sans clarifier le seuil opérationnel utilisé pour les projets en phase avancée, ce qui peut masquer des différences de calendrier lorsque les lecteurs comparent d'une année à l'autre. |
| Site sectoriel B | 1,90 million USD (2025) | Semble valoriser une tranche restreinte du secteur en termes monétaires plutôt qu'en capacité installée, ce qui rend le chiffre non comparable à une définition basée sur la capacité et comprime la taille apparente du marché. |
Le tableau montre que l'alignement sur les unités et le calendrier importe plus que l'année phare elle-même. Lorsque la portée est limitée à la capacité installée et que le statut des projets est actualisé près de la publication, le résultat est plus facile à concilier avec les réalités au niveau des centrales et à reproduire année après année en suivant les mêmes étapes.
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille du Marché de l'Énergie au Soudan ?
La taille du Marché de l'Énergie au Soudan devrait atteindre 4,4 gigawatts en 2026 et croître à un TCAC de 0,48 % pour atteindre 4,51 gigawatts d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du Marché de l'Énergie au Soudan ?
En 2026, la taille du Marché de l'Énergie au Soudan devrait atteindre 4,4 gigawatts.
Quels sont les principaux acteurs du Marché de l'Énergie au Soudan ?
Sudanese Electricity Distribution Company, Ram Energy, DAL Group, Sudanese Thermal Power Generation Company et Siemens Energy AG sont les principales entreprises opérant sur le Marché de l'Énergie au Soudan.
Quelles années couvre ce rapport sur le Marché de l'Énergie au Soudan, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du Marché de l'Énergie au Soudan était estimée à 4,4 gigawatts. Le rapport couvre la taille historique du Marché de l'Énergie au Soudan pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché de l'Énergie au Soudan pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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