Marché de l'électricité au Mexique - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023 - 2028)

Le marché mexicain de l'électricité est segmenté par la production d'électricité (thermique, hydroélectrique, renouvelable et autre) et la transmission et la distribution d'électricité (T&D).

Aperçu du marché

Mexico Power Market Overview
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 3 %

Major Players

Mexico Power Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mexicain de l'électricité devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché mexicain de l'électricité. La baisse de 3,6 % de la demande d'électricité a modifié le mix de production d'électricité dans la plus grande mesure, avec une production d'électricité à base de charbon presque divisée par deux (réduite de plus de 48 %) en 2020, tandis que les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire ont continué d'augmenter avec des ajouts de capacité réguliers. Le marché est fortement influencé par des facteurs tels que la forte demande d'électricité en raison de la croissance démographique et des projets de production d'électricité à venir, en particulier pour aller de pair avec le rythme de l'urbanisation dans le pays. Cependant, les intentions du nouveau gouvernement de réduire les investissements privés et de faire en sorte que le secteur appartienne davantage à l'État peuvent constituer une menace importante pour la croissance du marché.

  • Le segment de la production d'énergie thermique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison des récents plans du pays visant à relancer le secteur de l'énergie à base de combustibles fossiles.
  • La loi générale sur le changement climatique du Mexique a fixé un objectif de production de 35 % de l'électricité totale à partir de sources renouvelables d'ici 2024. Un tel objectif créerait une opportunité pour les entreprises d'énergie renouvelable de mettre en place divers projets pour atteindre l'objectif pour le pays au cours des prochaines années. .
  • Les nouveaux projets de transmission devraient stimuler le marché mexicain de l'électricité dans les années à venir.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché de l'électricité au Mexique comprend :

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Principales tendances du marché

La production d'énergie thermique devrait dominer le marché

  • Les centrales thermiques, qui consistent en la production d'électricité à base de pétrole, de charbon, de nucléaire et de gaz naturel dans le pays, continueront de maintenir leur domination même d'ici 2030. Le nouveau gouvernement a récemment donné la priorité à l'énergie thermique. centrales dans les années à venir, ce qui peut accroître davantage la part du thermique dans le pays, qui constitue encore aujourd'hui la majeure partie de 78 % du mix de production électrique.
  • Bien que la production d'énergie éolienne et solaire ait massivement remplacé la technologie du charbon au cours des cinq dernières années, ce ne sera pas la tendance future. De nombreux projets énergétiques à base de charbon et de gaz naturel sont en cours dans le pays. Le secteur de l'électricité au fioul augmentera également mais restera en retrait par rapport à la production au gaz dans les années à venir.
  • En décembre 2021, la construction de la centrale électrique à cycle combiné de Merida - Phase IV a commencé au Yucatan, au Mexique. Le projet comprend la quatrième centrale électrique, une centrale électrique à cycle combiné au gaz d'une capacité de 500 MW. L'année d'achèvement prévue du projet est 2023.
  • En juillet 2020, un service public d'électricité mexicain a annoncé son intention d'acheter 2 millions de tonnes de charbon pour les centrales électriques après la directive du gouvernement visant à favoriser la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. L'accord a été conclu avec les producteurs de charbon de l'État frontalier nord de Coahuila.
  • De tels développements dans le pays devraient apporter une croissance robuste au marché de l'électricité au Mexique.
Mexico Power Market Size

L'expansion du réseau de transport et de distribution devrait stimuler le marché

  • Le réseau de transport d'électricité au Mexique a connu un développement constant au cours de la dernière décennie pour répondre à la demande croissante d'électricité et aux problèmes d'accessibilité.
  • En 2020, la transmission d'électricité du pays a atteint 1 05 885 km de longueur de ligne et 1 14 807 MVA de capacité de transformateur aux niveaux de tension de 115 kV à 400 kV. Afin d'étendre le réseau national de transmission, le pays prévoit d'ajouter 1 072 km de circuit de longueur de ligne et 2 875 MVA de capacité dans le cadre de 19 projets d'expansion et 14 projets de modernisation d'ici 2035.
  • En août 2021, la CFE (Federal Electricity Commission) a annoncé son intention de construire Mazatlan II Junction - La Higuera LT2, une ligne aérienne de 400 kV d'une longueur de 2 km de Mazatlan Potencia, Sinaloa, Mexique, à La Higuera, Jalisco, Mexique. Le projet débutera en 2022 et devrait être mis en service en 2024.
  • En 2021, quelques autres projets clés étaient également prévus pour 2021-2035. L'un d'eux est la modernisation du projet de ligne de transmission Tecamachalco – Tlacotepec à Tlacotepec et dans les villes voisines de Puebla. Il s'agit d'une ligne de transmission de 33 km ayant une tension de 115 kV. L'année de mise en service prévue du projet est 2024.
  • En raison de ces développements, on s'attend à ce que les nouveaux plans de transmission stimulent le marché de l'électricité du pays.
Mexico Power Market Analysis

Paysage concurrentiel

Le marché mexicain de l'électricité est modérément fragmenté. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché comprennent Enel SpA, Comision Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola SA, Acciona SA et Vive Energia.

Principaux acteurs

  1. Enel S.p.A.

  2. Comision Federal de Electricidad

  3. Iberdrola SA

  4. Vive Energia

  5. Acciona SA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Enel S.p.A., Comision Federal de Electricidad, Iberdrola SA, Vive Energia, Acciona SA

Paysage concurrentiel

Le marché mexicain de l'électricité est modérément fragmenté. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché comprennent Enel SpA, Comision Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola SA, Acciona SA et Vive Energia.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 3. RÉSUMÉ

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 introduction

                1. 4.2 Mix de production d'électricité, 2020

                  1. 4.3 Capacité installée de production d'électricité et prévisions, en GW, jusqu'en 2027

                    1. 4.4 Tendances et développements récents

                      1. 4.5 Politiques et réglementations gouvernementales

                        1. 4.6 Dynamique du marché

                          1. 4.6.1 Conducteurs

                            1. 4.6.2 Contraintes

                            2. 4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                              1. 4.8 Analyse PILON

                              2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                1. 5.1 La production d'énergie

                                  1. 5.1.1 Thermique

                                    1. 5.1.2 Hydroélectricité

                                      1. 5.1.3 Énergies renouvelables

                                        1. 5.1.4 Autre production d'énergie

                                        2. 5.2 Transmission et distribution d'énergie (T&D)

                                        3. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                          1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                            1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                              1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                1. 6.3.1 Enel SpA

                                                  1. 6.3.2 Commission fédérale de l'électricité

                                                    1. 6.3.3 Iberdrola SA

                                                      1. 6.3.4 Acciona SA

                                                        1. 6.3.5 Vies Énergie

                                                          1. 6.3.6 Énergie Sempra

                                                            1. 6.3.7 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

                                                              1. 6.3.8 Jinko Solar Holdings Co Ltd.

                                                                1. 6.3.9 IÉNOVA

                                                                  1. 6.3.10 Aldesa Energias Renovables SLU

                                                                2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                  **Subject to Availability
                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                  Le marché mexicain de l'électricité est étudié de 2019 à 2028.

                                                                  Le marché mexicain de l'électricité connaît une croissance à un TCAC > 3 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                  Enel S.p.A., Federal Electricity Commission, Iberdrola SA, Vive Energia, Acciona SA font partie des principales entreprises opérant sur le marché mexicain de l'électricité.

                                                                  close-icon
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