Taille du marché de lélectricité au Mexique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 3.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché de lélectricité au Mexique
Le marché mexicain de lélectricité devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché mexicain de lélectricité. La baisse de 3,6 % de la demande délectricité a modifié le plus largement le mix de production délectricité, avec une production délectricité à base de charbon réduite de près de moitié (réduite de plus de 48 %) en 2020, tandis que les énergies renouvelables comme léolien et le solaire ont continué à augmenter avec des ajouts constants de capacité. Le marché est largement stimulé par des facteurs tels que la forte demande délectricité due à la croissance démographique et aux projets de production délectricité à venir, en particulier pour accompagner le rythme durbanisation du pays. Cependant, les intentions du nouveau gouvernement de réduire les investissements privés et de rendre le secteur davantage propriété de l'État peuvent constituer une menace importante pour la croissance du marché.
- Le segment de la production d'énergie thermique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison des récents plans du pays visant à relancer le secteur électrique basé sur les combustibles fossiles.
- La loi générale du Mexique sur le changement climatique a fixé pour objectif de produire 35 % de l'électricité totale à partir de sources renouvelables d'ici 2024. Un tel objectif créerait une opportunité pour les sociétés d'énergie renouvelable de mettre en place divers projets pour atteindre l'objectif du pays au cours des années à venir..
- Les nouveaux projets de transmission devraient stimuler le marché mexicain de lélectricité dans les années à venir.
Tendances du marché de lélectricité au Mexique
La production dénergie thermique devrait dominer le marché
- Les centrales thermiques, qui produisent de l'électricité à partir du pétrole, du charbon, du nucléaire et du gaz naturel dans le pays, continueront à maintenir leur domination même d'ici 2030. Le nouveau gouvernement a récemment donné la priorité à l'énergie thermique. centrales dans les années à venir, ce qui pourrait accroître davantage la part de l'énergie thermique dans le pays, qui constitue encore aujourd'hui la majeure partie de 78% du mix de production électrique.
- Même si la production dénergie éolienne et solaire a massivement remplacé la technologie du charbon au cours des cinq dernières années, ce ne sera pas la tendance à lavenir. Il existe de nombreux projets énergétiques à base de charbon et de gaz naturel dans le pays. Le secteur de lélectricité au fioul va également se développer, mais restera en retrait par rapport à la production délectricité au gaz dans les années à venir.
- En décembre 2021, la construction de la phase IV de la centrale électrique à cycle combiné de Mérida a débuté au Yucatan, au Mexique. Le projet comprend la quatrième centrale électrique, une centrale électrique à cycle combiné alimentée au gaz d'une capacité de 500 MW. Lannée dachèvement prévue du projet est 2023.
- En juillet 2020, un service public d'électricité appartenant à l'État mexicain a annoncé son intention d'acheter 2 millions de tonnes de charbon pour les centrales électriques après la directive du gouvernement visant à promouvoir la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. L'accord a été conclu avec les producteurs de charbon de l'État frontalier nord de Coahuila.
- De tels développements dans le pays devraient générer une croissance robuste du marché de lélectricité au Mexique.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Lexpansion du réseau de transport et de distribution devrait stimuler le marché
- Le réseau de transport d'électricité au Mexique a connu un développement constant au cours de la dernière décennie pour répondre à la demande croissante d'électricité et aux problèmes d'accessibilité.
- En 2020, le transport d'électricité du pays atteignait 105885 km de longueur de ligne et 114807 MVA de capacité de transformateur aux niveaux de tension de 115 kV à 400 kV. Afin d'étendre le réseau national de transport, le pays prévoit d'ajouter 1 072 km de circuit de longueur de ligne et 2 875 MVA de capacité dans le cadre de 19 projets d'expansion et 14 projets de modernisation d'ici 2035.
- En août 2021, la CFE (Commission fédérale de l'électricité) a annoncé son intention de construire Mazatlan II Junction - La Higuera LT2, une ligne aérienne de 400 kV d'une longueur de 2 km de Mazatlan Potencia, Sinaloa, Mexique, à La Higuera, Jalisco, Mexique. Le projet débutera en 2022 et devrait être mis en service en 2024.
- En 2021, dautres projets phares étaient également prévus pour la période 2021-2035. L'un d'eux est la modernisation du projet de ligne de transmission Tecamachalco-Tlacotepec à Tlacotepec et dans les villes voisines de Puebla. Il s'agit d'une ligne de transport de 33 km ayant une tension de 115 kV. Lannée de mise en service prévue du projet est 2024.
- En raison de ces développements, on s'attend à ce que les nouveaux plans de transport stimulent le marché de l'électricité du pays.
Aperçu du secteur de l'électricité au Mexique
Le marché mexicain de lélectricité est modérément fragmenté. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché comprennent Enel SpA, la Comision Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola SA, Acciona SA et Vive Energia.
Leaders du marché de lélectricité au Mexique
-
Enel S.p.A.
-
Comision Federal de Electricidad
-
Iberdrola SA
-
Vive Energia
-
Acciona SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché de lélectricité au Mexique
- En juillet 2021, le Mexique a confirmé son intention officielle de développer le projet solaire Sonora pour fournir de lélectricité bon marché à la péninsule de Basse-Californie. Le projet sera détenu conjointement par CFE, le service public public, et par l'État de Sonora, et cela impliquera une dépense de 100 millions de dollars. La mise en service prévue du projet est en 2023.
- En 2021, un nouveau projet de transport a été ajouté à la liste des principaux projets électriques planifiés du pays, appelé ligne à double circuit Veracruz II-Tamarindo II, qui comprend également le processus de mise à niveau. Il s'agit d'une ligne de transmission prévue de 36 km à Xalapa et dans les villes environnantes de l'État de Veracruz. Le projet devrait entrer en service dici 2025.
Rapport sur le marché de l'électricité au Mexique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Mix de production d’électricité, 2020
4.3 Capacité installée et prévisions de production d’électricité, en GW, jusqu’en 2027
4.4 Tendances et développements récents
4.5 Politiques et réglementations gouvernementales
4.6 Dynamique du marché
4.6.1 Conducteurs
4.6.2 Contraintes
4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.8 Analyse PESTLE
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 La production d'énergie
5.1.1 Thermique
5.1.2 Hydroélectricité
5.1.3 Énergies renouvelables
5.1.4 Autre production d'électricité
5.2 Transport et distribution d'électricité (T&D)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Enel SpA
6.3.2 Comision Federal de Electricidad
6.3.3 Iberdrola SA
6.3.4 Acciona SA
6.3.5 Vive Energia
6.3.6 Sempra Energy
6.3.7 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
6.3.8 Jinko Solar Holdings Co Ltd.
6.3.9 IENOVA
6.3.10 Aldesa Energias Renovables SLU
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur de lélectricité au Mexique
Le rapport sur le marché de lélectricité au Mexique comprend:.
| La production d'énergie | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Transport et distribution d'électricité (T&D) |
FAQ sur les études de marché de lélectricité au Mexique
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain de lélectricité ?
Le marché mexicain de lélectricité devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain de lélectricité ?
Enel S.p.A., Comision Federal de Electricidad, Iberdrola SA, Vive Energia, Acciona SA sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain de lélectricité.
Quelles années couvre ce marché mexicain de lélectricité ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lélectricité au Mexique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lélectricité au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie électrique du Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lélectricité au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lélectricité au Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Mexique puissance Instantanés du rapport
