スーダン電力市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

スーダン電力市場のトレンドとインサイト

水力発電が市場を支配する発電源に

• スーダンは、主にナイル川およびその支流から豊富な水資源を有しています。この豊富な水資源は、水力発電プロジェクトの開発に有利な条件を提供しています。同国は河川を活用してダムを建設し発電する潜在力を持っており、水力発電を実行可能かつ信頼性の高い電力源としています。
• スーダンには、特にナイル川沿いに相当な水力発電ポテンシャルを持つ複数のサイトがあります。メロウェダムやグランド・エチオピアン・ルネッサンスダム（GERD）などの大規模水力発電ダムの建設は、この潜在力を活用しようとする同国の取り組みを示しています。これらのプロジェクトは大量の電力を発電する能力を持ち、水力発電を電力市場の主要な貢献源としています。
• 国際再生可能エネルギー機関によると、同国の水力発電設備容量の合計は1,482MWであり、2017年比で約12%増加しました。
• しかし、同国がこの容量に達したのは2018年のことです。南スーダンからの分離後、スーダンは深刻な電力不足に直面し、設置済み水力発電設備容量の大部分は分離後に南スーダン側に帰属することとなりました。同国は予測期間中に水力ポテンシャルを活用することが期待されています。
• 例えば、スーダンのナイル川・流域において、420MWの容量を持つ水力発電プロジェクト「シェレイク」の開発が計画されています。現在、同プロジェクトは許認可段階にあり、単一フェーズでの開発が予定されています。建設は2023年に開始され、商業運転は2026年に開始される見込みです。
• したがって、これらの点を踏まえ、水力発電源は予測期間中にスーダン電力市場を支配することが期待されています。

再生可能エネルギー設備の増加が市場需要を牽引

• 過去数年間、スーダンでは水力エネルギー、バイオ燃料、太陽エネルギーなど様々な再生可能エネルギー源を活用した発電を含む再生可能エネルギー設備の導入が増加しています。スーダンは電力輸入に依存しているため、再生可能エネルギーの普及拡大は、クリーンで持続可能なエネルギー源を促進しながら同国のエネルギー需要を満たすことが期待されています。
• 国際再生可能エネルギー機関によると、同国の再生可能エネルギー設備容量は過去数年間で増加しています。2022年の同国における再生可能エネルギー設備容量は1,871MWとなり、2018年の1,740MWと比較して7.5%以上の成長率を記録しました。
• 再生可能エネルギー技術、特に太陽光および風力のコスト低下により、従来の化石燃料ベースの発電との競争力が高まっています。
• 水資源・灌漑・電力省は、国連開発計画（UNDP）と協力して「農業のための太陽光」プロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、国内全域での再生可能エネルギーの普及に向けたスーダン政府の取り組みと一致しており、UNDPの支援を受けています。特に太陽光を活用した揚水に焦点を当て、スーダンにおける再生可能エネルギー拡大という共通目標に貢献しています。
• したがって、これらの点を踏まえ、再生可能エネルギー設備の増加は予測期間中にスーダン電力市場を牽引することが期待されています。

規制環境

スーダンの電力セクターは主に2001年電力法によって規定されているが、再生可能エネルギーと民間参入をより良く取り込むための近代化措置として2019年電力法草案が参照されており、最終承認は保留中である。セクター政策と監督はエネルギー・石油省が担い、スーダン電力規制庁（ERA）はライセンス供与、技術規制、料金算定方式（ミニグリッド規制枠組みなどの施策を含む）を担当するよう指定されている。

2026年、公式政策の重点は新たな市場自由化ではなく、システム復旧と運用面での取り締まりに置かれている。2026年6月、エネルギー省は、戦争で損傷した発電・送電・配電資産の復旧を優先する政策枠組みを発表した。これにはアル・ハサヒサ変電所とソバ変電所の復旧が含まれ、公式声明で言及された無許可接続の取り締まりおよびメーター管理と収入回収の強化に向けた取り組みも並行している。

バリューチェーン分析

スーダンの電力バリューチェーンは、発電（水力・火力ユニット）、高圧送電、配電、そして最終利用者向けサービス提供にわたる、国主導のシステム運用と再建活動に依然として支えられている。重要機材および部品の調達は依然として制約要因となっている。戦争による破壊は変圧器や送電資産に深刻なボトルネックを生じさせ、ハルツームやガジーラ（以前は需要の大きな割合を占めていた）などの主要負荷中心地を系統から切り離した。部品不足、燃料物流の混乱、技術人材の流出も、火力発電所の運用可能性やネットワーク維持を制約している。

復旧活動が近い将来のバリューチェーン活動を次第に規定するようになっている。2026年6月、エネルギー省は供給を安定化させるための緊急多方面電力復旧計画を開始した。それ以前には、政府がトルコ企業（SimyokntrとLamatak）と調整し、アフリカ輸出輸入銀行の支援を受けてポートスーダンのカラナイエブ電力プロジェクト第2期の再開を目指していた。下流では、系統サービスが信頼できない場合に分散型ソリューションへの移行も進み、家庭や事業者が小型ソーラーシステムを拡大し、農家が太陽光ポンプを導入している。これはオフグリッドおよびハイブリッド設備向けの輸入業者、設置業者、O&Mプロバイダーの役割拡大を、電力会社主導の系統復旧と並行して後押ししている。

市場機会と将来展望

系統再建と機材補充は、政府の指定プログラムと施策に支えられた、容量回復と信頼性向上のための最も直近のホワイトスペースである。2026年3月、エネルギー省は主要水力発電資産（ロセイレス、センナール、メロウェ、ジェベル・アウリアの各ダム）の復旧計画を策定した。2026年6月には、アル・ハサヒサやソバなどの主要変電所を含む発電・送電・配電の復旧を優先する政策枠組みを発表した。5つの電力セクター企業がスーダン電力会社に統合されたことも、発電およびT&D全体でのプロジェクト実行と調整における取引相手を集約している。

国境を越えた相互接続と分散型再生可能エネルギーは、現在の取り組みで見える2つの並行した機会の道筋である。2026年1月、スーダンはエジプトとトシュカ2からワディ・ハルファ間の相互接続の第2段階について協議し、送電能力を300MWに高めることを目指した。これは国内資産が制約されている中で、近い将来の供給強化への具体的な道筋を生み出している。分散型エネルギーの分野では、ソーラー用機材への関税撤廃などの政策措置に加え、農業や家庭用バックアップ向けの太陽光導入が記録されており、ソーラー機材、インバーター、蓄電、サービス網に対する対応可能な需要を支えている。これは特に、局地的需要が上昇し系統制約が続いている比較的安定した北部・東部の州で顕著である。