Analyse De LA Taille ET De LA Part De Marché De L'électricité Au Danemark - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'électricité au Danemark

Intégration des objectifs d'énergies renouvelables

Le couplage sectoriel, le stockage et 18 GW de capacité éolienne offshore planifiée font de l'optimisation à l'échelle du système l'épine dorsale du modèle de décarbonation du Danemark. Le Modèle de marché 3.0 clarifie les règles de propriété pour les actifs de soutien au réseau, débloquer le financement privé pour les batteries, les électrolyseurs à hydrogène et la demande flexible. La production excédentaire pendant les heures de vent fort est de plus en plus dirigée vers les lignes d'exportation, les chaudières de chauffage urbain ou les usines Power-to-X, aidant le marché de l'électricité au Danemark à réduire l'écrêtement et stabiliser les prix.

Hausse des PPA d'entreprise et de l'acquisition d'électricité verte

Le régime de certificats transparent du Danemark et les contrats stables attirent les marques mondiales vers des PPA à long terme. Les 12 contrats supplémentaires de Better Energy en 2024 et l'accord de 15 ans de Bloomberg avec Ørsted illustrent un passage de l'achat axé sur la conformité vers le contrôle stratégique de l'empreinte carbone. ^{[3]Better Energy, "Rapport annuel 2024," betterenergy.com} Ce pipeline sécurise des flux de trésorerie prévisibles pour nouvelle capacité renouvelable et renforce le marché de l'électricité au Danemark contre la volatilité des prix de gros.

Pipeline d'appels d'offres éoliens offshore accéléré

Les appels d'offres mettant l'accent sur l'innovation et l'intégration d'îles énergétiques hybrides différencient le Danemark des enchères purement au coût le plus bas. Le programme de 6 GW lie les attributions de capacité à la préparation Power-to-X et au contenu de la chaîne d'approvisionnement locale, encourageant des solutions novatrices de câbles, convertisseurs et fondations flottantes. Le projet Thor de RWE, soutenu par un prêt BEI de 1,2 milliard d'euros, signale la confiance que le marché de l'électricité au Danemark peut faire évoluer ces concepts vers une réalité commerciale.

Électrification des réseaux de chauffage urbain

HOFOR et Danfoss ont commencé des programmes pilotes axés sur les données où les pompes à chaleur modulent la consommation pour absorber l'excès de génération renouvelable, resserrant le couplage sectoriel. Avec la moitié de la chaleur danoise livrée via des systèmes urbains, l'électrification ajoute une charge importante et contrôlable qui soutient l'équilibre du réseau tout en réduisant les émissions urbaines.

Congestion du réseau dans l'ouest du Danemark

Le Jutland riche en vent produit souvent plus d'électricité que ses lignes ne peuvent transporter vers l'est, déclenchant l'écrêtement et sapant l'économie des nouvelles constructions. La connexion côte ouest de 172 km d'Energinet allégera certaines pressions, mais l'achèvement s'étend jusqu'à la fin des années 2020, plaçant un plafond à court terme sur les développements renouvelables.^{[4]Energinet, "Mise à jour du projet de connexion côte ouest," energinet.dk}

Délais longs pour les câbles HT sous-marins

La demande mondiale pour les câbles d'exportation XLPE et HVDC a étendu les créneaux de livraison au-delà de quatre ans. La vision d'île énergétique du Danemark dépend de la disponibilité opportune des câbles, donc les développeurs verrouillent les contrats tôt, immobilisant le capital et compliquant les profils de risque.

Analyse des segments

Par source de génération : La dominance éolienne pilote l'innovation du réseau

La part de 42,47 % de l'éolien en 2024 souligne sa position comme ancre du marché de l'électricité au Danemark. Le futur hub d'île énergétique de la mer du Nord et les tours offshore supplémentaires poussent l'éolien installé au-delà de 18 GW d'ici 2030. Le TCAC de 9 % du solaire équilibre la génération diurne, surtout là où le PV sur toit alimente les sous-stations urbaines. La taille du marché de l'électricité au Danemark pour l'éolien devrait s'élargir davantage car les aménagements hybrides associent turbines, batteries et électrolyseurs près de Bornholm, amortissant la variabilité et ouvrant des revenus de services auxiliaires.

La biomasse et le biogaz maintiennent une production quasi-stable en tirant parti des résidus agricoles et de la compatibilité du chauffage urbain. Les actifs gaz et pétrole passent en mode réserve, fournissant l'inertie et la capacité de redémarrage à froid quand le vent se calme. Avec le charbon entièrement retiré, l'industrie électrique danoise priorise les onduleurs formant réseau, les condensateurs synchrones et l'inertie virtuelle basée sur batteries, garantissant une fréquence stable sans centrales fossiles.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par infrastructure de transport et distribution : Transformation du réseau intelligent

L'infrastructure de transport haute tension connaît un boom, reflétant l'accent du Danemark sur le développement de l'épine dorsale du réseau pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables et l'interconnexion régionale. L'infrastructure de comptage intelligent croît rapidement, poussée par les mandats réglementaires et la demande des consommateurs pour les capacités de gestion énergétique. Les réseaux de distribution moyenne tension nécessitent des améliorations substantielles pour accommoder la génération distribuée et l'infrastructure de recharge de véhicules électriques, créant des opportunités d'investissement soutenues. Les systèmes basse tension font face à une complexité croissante des flux d'électricité bidirectionnels et de l'intégration de prosommateurs, nécessitant des systèmes de contrôle avancés et d'équipement de surveillance.

Les investissements en lignes de transport priorisent l'intégration éolienne offshore et la capacité d'interconnexion transfrontalière, avec des projets comme Viking Link renforçant le rôle du Danemark comme hub énergétique régional Energinet. Les mises à niveau de sous-stations et transformateurs se concentrent sur la flexibilité du réseau et les capacités d'intégration renouvelable, incorporant l'électronique de puissance avancée et les systèmes de contrôle. La transformation du réseau intelligent englobe le matériel d'infrastructure et les systèmes numériques, créant des opportunités pour les fournisseurs de technologie et les intégrateurs de systèmes. La numérisation du réseau permet de nouveaux modèles d'affaires et services, du commerce énergétique pair-à-pair aux algorithmes d'optimisation à l'échelle du réseau.

Par consommation d'utilisateur final : La dominance des services publics rencontre l'électrification commerciale

Les services publics ont géré environ 60 % de la consommation d'électricité du Danemark en 2024, reflétant un système intégré où les compagnies de transport et distribution exploitent le réseau et supervisent le commerce de gros. Leur part croît car elles modernisent les réseaux, ajoutent des contrôles numériques et gagnent de nouveaux revenus des services de soutien au réseau.

Les projecteurs se tournent cependant vers les entreprises. L'usage d'électricité dans les segments commercial et industriel augmente à un TCAC de 8,5 % jusqu'en 2030, un rythme poussé par les firmes échangeant l'équipement à combustibles fossiles contre des alternatives électriques et verrouillant des contrats d'électricité renouvelable à long terme. Les centres de données se situent au cœur de cette montée : ils créent des charges denses, 24h/24, qui nécessitent des connexions sur mesure et un approvisionnement vert garanti.

Les ménages montrent une ligne de demande plus stable. Les améliorations d'efficacité, les appareils plus intelligents et l'adoption généralisée de pompes à chaleur maintiennent la consommation résidentielle stable même si la population augmente légèrement. Ensemble, ces changements poussent le réseau du Danemark vers un futur plus intelligent et flexible où la réponse à la demande, le couplage sectoriel et la croissance rapide des renouvelables travaillent en tandem pour livrer un système électrique bas carbone.

Analyse géographique

Les cinq régions NUTS-2 du Danemark forment un réseau de plus en plus maillé plutôt que des poches de charge isolées. Hovedstaden seule représentait 38,4 % de la demande en 2024, soutenue par les secteurs manufacturiers avancés et services numériques du métro de Copenhague. Le TCAC de 7,5 % de Sjælland signale un pivot car de nouveaux circuits 220 kV lient le hub offshore de Bornholm au réseau continental du Zealand, transformant l'île en zone de génération et d'exportation d'hydrogène.

Midtjylland et Nordjylland sécurisent la part du lion des turbines terrestres et côtières, mais ils luttent contre la congestion liée au vent. Les renforcements 132 kV en cours et les plateformes d'écrêtement synchronisé cherchent à débloquer les flux d'électricité vers les centres de charge de la côte est, garantissant que le marché de l'électricité au Danemark peut absorber les constructions renouvelables supplémentaires sans déstabilisation.

Syddanmark mélange cogénération biomasse, pilotes d'ammoniaque verte portuaire et consommation d'industrie lourde. La capacité transfrontalière avec l'Allemagne apporte triangulation des prix et opportunités d'arbitrage, tandis que le lien Øresund positionne Hovedstaden comme nœud d'équilibrage entre les zones nordique et continentale. Ensemble, ces dynamiques géographiques soulignent comment le marché de l'électricité au Danemark mûrit d'un système d'approvisionnement domestique vers une plateforme régionale de commerce et flexibilité.