Analyse de la taille et des parts du marché européen de lélectricité - Rapport de recherche de lindustrie

Taille du marché européen de lélectricité

Résumé du marché européen de lélectricité

Analyse du marché européen de lélectricité

Le marché européen de l'électricité est estimé à 1,85 térawatt d'ici la fin de cette année et devrait atteindre 2,47 térawatts au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de plus de 5,91 % au cours de la période de prévision.

À moyen terme, le degré croissant durbanisation et la demande délectricité devraient stimuler le marché.
Dun autre côté, la diminution du soutien financier et la mise sur liste noire de pays comme la Bulgarie par diverses institutions financières freineront probablement la croissance du marché.
Néanmoins, les objectifs ambitieux fixés par l'Union européenne pour réduire ses émissions de carbone devraient créer d'énormes opportunités dans le segment des énergies renouvelables pour le marché européen de l'électricité.

Tendances du marché européen de lélectricité

Les énergies renouvelables devraient connaître une croissance significative

Le segment des énergies renouvelables en Europe comprend principalement l'énergie éolienne, solaire, la biomasse et d'autres sources renouvelables, à l'exclusion de l'hydroélectricité. La production délectricité renouvelable représente une part importante de la production totale délectricité. En 2022, lEurope disposait de 708,58 GW de capacité installée dénergies renouvelables. La part des énergies renouvelables a augmenté de près de 8,7 % par rapport à 2021.
Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), en 2022, 22 % de l'énergie consommée en Europe était produite à partir de sources renouvelables. La Commission européenne a également fixé un objectif ambitieux de 40 % dénergie produite à partir de sources renouvelables dici 2030 pour ouvrir la voie à la neutralité climatique dici 2050.
Les énergies renouvelables dans la région européenne connaissent une croissance continue en raison de leur rôle dans la réduction de la pollution atmosphérique. De plus, les centrales électriques soutiennent la croissance des énergies renouvelables dans la région pour combler le déficit de demande généré par le déclassement du charbon.
De plus, en réponse à linvasion russe de lUkraine, de nombreux pays de lUnion européenne ont annoncé leur intention daccélérer le déploiement de sources dénergie renouvelables afin de réduire leur dépendance à légard des importations russes de gaz naturel. LAllemagne, les Pays-Bas et le Portugal ont soit augmenté leurs ambitions en matière dénergies renouvelables, soit avancé leurs objectifs initiaux.
Lénergie éolienne et solaire photovoltaïque devrait générer une forte croissance des énergies renouvelables. Lénergie solaire et éolienne devraient produire plus de 50 % de la production totale en Allemagne et au Royaume-Uni dici 2030.
Par exemple, en janvier 2022, le gouvernement britannique a annoncé un financement public et privé de plus de 49 millions de dollars pour faire progresser la recherche et le développement de projets éoliens offshore flottants. Le gouvernement prévoyait d'investir 25,6 millions de dollars dans 11 projets dans le cadre du programme de démonstration d'énergie éolienne offshore flottante.

Marché européen de lélectricité – Capacité installée dénergies renouvelables

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LAllemagne devrait connaître une croissance significative

Ces dernières années, le marché allemand de lélectricité sest considérablement développé. Cela est principalement dû au projet ambitieux de transition énergétique de lAllemagne. Les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites dau moins 80 % (par rapport aux niveaux de 1990) dici 2050. LAllemagne supprimera progressivement toutes ses centrales nucléaires dici 2023, révolutionnant ainsi son infrastructure énergétique.
De plus, la demande délectricité dans le pays est en augmentation en raison de la croissance démographique et des activités de développement des infrastructures. En 2021, l'Allemagne a produit 584,5 térawattheures d'électricité, contre 573,6 térawattheures en 2020, soit un taux de croissance de 2,2 %.
De plus, lAllemagne est déjà à lavant-garde du développement des énergies renouvelables. Le gouvernement allemand s'est fixé pour objectif que les énergies renouvelables répondent à 80 % de la demande d'électricité du pays d'ici 2030. L'énergie solaire et l'énergie éolienne terrestre et offshore seront les principaux piliers de la production d'énergie renouvelable.
En outre, à partir de janvier 2023, les installations solaires photovoltaïques sur les toits devraient devenir obligatoires pour la rénovation des toits du pays afin que les bâtiments existants soient certifiés neutres sur le plan climatique d'ici 2040 dans la province de Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW). En outre, dautres Länder allemands devraient adopter des réglementations similaires dans un court laps de temps, ce qui pourrait directement aider le marché des installations solaires photovoltaïques sur les toits.
En outre, le gouvernement a également lancé diverses incitations financières pour promouvoir lénergie solaire sur les toits du pays. Par exemple, en juillet 2022, le Bundestag allemand a approuvé de nouvelles réglementations énergétiques qui entraîneront certaines augmentations des tarifs de rachat de l'énergie solaire. Pour les systèmes photovoltaïques jusquà 10 kW, le prix passera de 0,0707 USD/kWh à 0,08778 USD/kWh. Ceux qui choisissent de ne pas utiliser eux-mêmes lélectricité recevront la totalité du bonus de rachat de 0,049 USD/kWh. La rémunération combinée est de 0,136 USD/kWh.

Marché européen de lélectricité – Production délectricité

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Aperçu du secteur de lélectricité en Europe

Le marché européen de lélectricité est fragmenté. Parmi les principaux acteurs clés de ce marché (sans ordre particulier), citons Statkraft AS, Enel Green Power SpA, National Grid PLC, Electricité de France SA et Agder Energi SA, entre autres.

Leaders du marché européen de lélectricité

Statkraft AS
Enel Green Power S.p.A
National Grid plc
Agder Energi SA
Electricite de France SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché européen de lélectricité

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Actualités du marché européen de lélectricité

Mars 2023 EDF signe une lettre d'intention (LOI) avec Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare et Edison pour développer des petits réacteurs modulaires (SMR) en Europe. À travers le projet, les partenaires doivent déterminer le potentiel de développement et de mise en œuvre d'une nouvelle énergie nucléaire en Italie. Les plans jettent un regard sur les objectifs de neutralité carbone fixés par la région européenne pour 2050. EDF est déjà impliqué dans trois réacteurs nucléaires en Italie le Nuward SMR, le réacteur de moyenne taille EPR 1200 et le réacteur de grande taille EPR.
Septembre 2022 le gouvernement allemand a annoncé les appels d'offres pour 1,5 GW d'énergie solaire. Les appels d'offres ont été lancés pour accélérer la croissance de l'énergie solaire dans le pays. Conformément à l'annonce, les soumissionnaires devaient soumettre leurs plans d'ici janvier 2023.
Avril 2022 General Electric a annoncé son nouveau projet terrestre en Espagne visant à installer et à fournir 15 éoliennes dans un ensemble de parcs éoliens près des municipalités de Miranda de Arga et de Berbinzana dans la région de Navarre en Espagne. Il est prévu que le projet soit achevé en 2023.

Rapport sur le marché européen de l'électricité - Table des matières

1. INTRODUCTION

1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude

2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. APERÇU DU MARCHÉ

4.1 Introduction
4.2 Capacité de puissance installée et prévisions en GW, jusqu’en 2028
4.3 Tendances et développements récents
4.4 Politiques et réglementations gouvernementales
4.5 Dynamique du marché
- 4.5.1 Conducteurs
- 4.5.1.1 Augmentation de l'adoption de sources d'énergie renouvelables
- 4.5.2 Contraintes
- 4.5.2.1 Coût d’investissement initial élevé et ressources naturelles limitées
4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.7 Analyse des cinq forces de Porter
- 4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
- 4.7.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
- 4.7.3 La menace de nouveaux participants
- 4.7.4 Menace des produits et services de substitution
- 4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

5.1 La production d'énergie
- 5.1.1 Thermique
- 5.1.2 Hydro-électrique
- 5.1.3 Énergies renouvelables
- 5.1.4 Autres types
5.2 Transmission et distribution d'énergie
5.3 Géographie
- 5.3.1 Norvège
- 5.3.2 Allemagne
- 5.3.3 Pays-Bas
- 5.3.4 Le Royaume-Uni
- 5.3.5 Italie
- 5.3.6 Le reste de l'Europe

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
- 6.3.1 Statkraft AS
- 6.3.2 Enel Green Power SpA
- 6.3.3 National Grid plc
- 6.3.4 Electricite de France SA
- 6.3.5 Agder Energi SA
- 6.3.6 Iberdrola SA
- 6.3.7 Energi Teknikk AS
- 6.3.8 Rainpower Holding AS
- 6.3.9 SN Power AS

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

7.1 Déclassement des actifs charbonniers et nucléaires et domination des énergies renouvelables comme source d’énergie primaire

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Segmentation de lindustrie électrique européenne

L'électricité est la production d'électricité à partir de diverses sources primaires telles que le charbon, l'hydroélectricité, le solaire, le thermique, etc. Dans les services publics, il s'agit d'une étape préalable à sa livraison aux utilisateurs finaux. Le transport et la distribution ont lieu après le processus. Dans le cadre de ce processus, l'énergie générée est distribuée via des lignes à haute tension (lignes de transport) et des lignes basse tension (lignes de distribution) selon les besoins de l'utilisateur final.

Le marché européen de lélectricité est segmenté selon la production délectricité, le transport et la distribution délectricité et la géographie. Par production délectricité, le marché est segmenté en types thermiques, hydroélectriques, renouvelables et autres. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché de lélectricité dans les principaux pays (Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie et reste de lEurope) de la région. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la capacité installée en gigawatts (GW).

La production d'énergie	Thermique
	Hydro-électrique
	Énergies renouvelables
	Autres types
Géographie	Norvège
	Allemagne
	Pays-Bas
	Le Royaume-Uni
	Italie
	Le reste de l'Europe

La production d'énergie

Thermique

Hydro-électrique

Énergies renouvelables

Autres types

Géographie

Norvège

Allemagne

Pays-Bas

Le Royaume-Uni

Italie

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FAQ sur les études de marché de lélectricité en Europe

Quelle est la taille actuelle du marché européen de lélectricité ?

Le marché européen de lélectricité devrait enregistrer un TCAC de 5,91 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

Quels sont les principaux acteurs du marché européen de lélectricité ?

Statkraft AS, Enel Green Power S.p.A, National Grid plc, Agder Energi SA, Electricite de France SA sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de lélectricité.

Quelles années couvre ce marché européen de lélectricité ?

Le rapport couvre la taille historique du marché de lélectricité en Europe pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lélectricité en Europe pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Dernière mise à jour de la page le: Octobre 17, 2023

Rapport sur l'industrie électrique européenne

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lEurope Power 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dEurope Power comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

Puissance européenne Instantanés du rapport

Puissance européenne entreprises

Période d'étude	2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation	2023
CAGR	5.91%
Concentration du Marché	Faible
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse de la taille et de la part du marché de lélectricité en Europe – Tendances de croissance et prévisions (2024 – 2029)