Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché De L'énergie Électrique Des Eau - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché de l'énergie électrique des Émirats arabes unis (EAU)

Déploiements de programmes solaires à grande échelle dans le cadre de la Stratégie énergétique des EAU 2050

Les ajouts solaires ont plus que doublé la capacité photovoltaïque nationale entre 2019 et 2023, atteignant 6,1 GW après une croissance de 70 % en 2023 seulement. Les enchères compétitives continuent de pousser les coûts solaires actualisés en dessous de 0,02 USD/kWh, faisant du solaire l'option de nouvelle construction la moins chère sur le marché de l'énergie électrique des EAU. Les projets phares tels qu'Al Dhafra (2 GW) et le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum (5 GW d'ici 2030) soulignent l'appétit des investisseurs. La montée de la production variable accélère l'investissement dans la prévision avancée, les programmes de réponse à la demande et les condensateurs synchrones pour préserver la stabilité du réseau. Les stratégies des services publics regroupent de plus en plus la capacité solaire avec le stockage d'énergie par batterie pour fournir un approvisionnement 24h/24, comme en témoigne le complexe PV de 5,2 GW plus batterie de 19 GWh annoncé pour Abu Dhabi^{(1)Zawya Editorial Team, "Abu Dhabi Launches 24/7 Solar + Storage Gigaproject," zawya.com}.

Initiatives d'hydrogène vert stimulant l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau

La Stratégie nationale de l'hydrogène vise 1,4 million de tonnes de production d'ici 2031 et 15 millions de tonnes d'ici 2050. Les voies power-to-gas-to-power convertiront l'excédent solaire en production dispatchable, alignant la surproduction renouvelable avec les périodes de pointe de demande sur le marché de l'énergie électrique des EAU. La lettre d'intention 2025 de Masdar avec OMV pour développer l'hydrogène vert et les carburants électroniques illustre l'intérêt intersectoriel. Les ressources solaires abondantes et les pipelines de gaz existants créent un avantage coût qui soutient les plans d'un réseau d'hydrogène de 2 200 km d'ici 2040. La flexibilité résultante soutient une pénétration renouvelable plus élevée tout en jetant les bases pour exporter jusqu'à 25 % de la demande mondiale d'hydrogène bas carbone d'ici 2030.

Mise en service des unités nucléaires de Barakah ajoutant une capacité de base

L'exploitation commerciale complète de la quatrième unité de Barakah en septembre 2024 a livré 5,6 GW de charge de base zéro carbone, fournissant 25 % de l'électricité nationale et évitant 22 millions de tonnes de CO₂ annuellement. La production prévisible stabilise la fréquence dans un marché de l'énergie électrique des EAU de plus en plus dominé par le solaire et réduit la dépendance aux importations de gaz. Le succès stimule les études de faisabilité pour un deuxième site nucléaire et un protocole d'accord avec GE Vernova Hitachi (mai 2025) pour explorer les petits réacteurs modulaires BWRX-300^{(2)GE Vernova, "ENEC and GE Vernova Hitachi Sign MoU on SMRs," gevernova.com}. La diversité nucléaire renforce la sécurité énergétique et aide les EAU à s'aligner sur leur engagement Net-Zéro 2050.

Libéralisation du marché de l'électricité en gros et participation des IPP privés

Une transition par phases des services publics intégrés verticalement vers des appels d'offres compétitifs réduit les tarifs et mobilise l'investissement direct étranger. Emirates Water and Electricity Company (EWEC) d'Abu Dhabi achète désormais la capacité par le biais d'enchères inversées qui établissent régulièrement des références de prix régionales. L'accord d'avril 2025 pour reconfigurer la centrale Shuweihat 1 de 1,1 GW illustre comment les actifs de réserve flexibles sont structurés sous de nouveaux cadres d'achat d'électricité. La libéralisation aide le marché de l'énergie électrique des EAU à absorber une croissance rapide de la demande sans surcharger le bilan public, tandis qu'une réglementation disciplinée maintient la fiabilité du service.

Volatilité des prix du gaz défiant la compétitivité des coûts de production thermique

Les importations de gaz naturel ont augmenté alors que les champs domestiques arrivent à maturité, exposant le marché de l'énergie électrique des EAU aux fluctuations des prix mondiaux. Lorsque le GNL au comptant a doublé pendant 2022-2023, la production alimentée au gaz est devenue moins compétitive que les enchères solaires à 0,02 USD/kWh. Les contrats d'approvisionnement à long terme et l'expansion en amont d'ADNOC visent à protéger les générateurs, mais l'incertitude complique le financement de nouveaux projets thermiques. Les développeurs regroupent de plus en plus les centrales au gaz avec la capture du carbone ou des rôles de pointe uniquement pour atténuer la volatilité tout en conservant une flexibilité essentielle alors que la pénétration renouvelable augmente.

Congestion du réseau dans les émirats du nord limitant l'intégration de projets renouvelables

Les lignes de transport dans les émirats du nord ont été conçues pour des modèles de charge hérités et fonctionnent maintenant près des limites thermiques pendant les heures de pointe. Les réductions menacent l'économie des projets, provoquant un programme de mise à niveau de réseau intelligent de 17,6 milliards USD programmé jusqu'en 2027. Les mises à niveau incluent l'évaluation dynamique des lignes, les conducteurs à haute température et la gestion de congestion basée sur l'IA pour débloquer la capacité d'hébergement pour de nouveaux actifs solaires. Jusqu'à ce que les travaux soient terminés, les développeurs pourraient favoriser Abu Dhabi et Dubaï, perpétuant les déséquilibres régionaux sur le marché de l'énergie électrique des EAU.

Analyse par segment

Par source de production d'électricité : le nucléaire refaçonne le mix de base

Les centrales thermiques ont fourni 77,5 % de la production en 2024, donnant à ce segment la part de marché de l'énergie électrique des EAU dominante pour l'approvisionnement de base^{(3)World Nuclear Association, "Barakah Nuclear Power Plant Factsheet," world-nuclear.org}. Les turbines à gaz d'EGA - Al Taweelah (2 620 MW) et Hassyan (2 400 MW) ancrent la couverture de la demande de pointe, mais l'exposition croissante aux prix du gaz tempère la croissance future de la capacité. La taille du marché de l'énergie électrique des EAU attribuable aux actifs thermiques augmentera modestement jusqu'en 2030, mais sa part en pourcentage glissera en faveur des options bas carbone. La politique environnementale, les discussions sur la tarification carbone et les objectifs de décarbonation des entreprises renforcent le pivot vers l'énergie propre même si les actifs au gaz hérités conservent un rôle d'équilibrage critique.

La capacité renouvelable a enregistré un TCAC prévu de 13,5 % pour 2025-2030, le plus rapide sur le marché de l'énergie électrique des EAU. Les projets à l'échelle des services publics dominent, tirant parti de vastes sites désertiques et de baux fonciers bon marché pour atteindre des tarifs records mondiaux. Couplées à Barakah, les énergies renouvelables entraînent une baisse structurelle de l'intensité des émissions du réseau de 0,42 kg CO₂/kWh en 2023 à 0,29 kg CO₂/kWh attendu d'ici 2030. Le nucléaire fournit maintenant 25 % de la demande, offrant un plancher fiable qui permet aux opérateurs de système de réduire la production de gaz pendant les périodes de forte production solaire.

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Par secteur d'utilisateur final : les centres de données alimentent la montée de la demande

Les services publics ont conservé 62,5 % de la taille du marché de l'énergie électrique des EAU en 2024, reflétant l'approvisionnement centralisé d'électricité en gros^{(4)Energy Utilities, "DEWA Deploys Automatic Smart Grid Restoration System," energy-utilities.com}. La transformation numérique au sein de TAQA et DEWA débloque des efficacités opérationnelles grâce à la gestion d'actifs alimentée par l'IA et la maintenance prédictive. Du côté de la demande, les opérateurs de centres de données hyperscale ont annoncé 500 MW de nouveaux pipelines de capacité, intensifiant la pression sur les services publics pour livrer des options d'énergie renouvelable et une correspondance d'énergie propre 24h/24.

La demande résidentielle, bien que plus petite aujourd'hui, devrait croître à un TCAC de 11 % de 2025-2030. L'adoption de maisons intelligentes et les réglementations PV sur toits à Dubaï contribuent à l'augmentation de la production derrière le compteur qui allège la charge du réseau pendant les heures de jour. Les charges de refroidissement représentent jusqu'à 43 % de la consommation d'électricité des ménages pendant les pics d'été. Le déploiement de compteurs intelligents dans le cadre du programme de 7 milliards AED de DEWA donne aux consommateurs des données d'utilisation granulaires et facilite les tarifs d'utilisation en fonction du temps qui aplanissent les pics du système sur le marché de l'énergie électrique des EAU.

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Analyse géographique

Abu Dhabi héberge plus de la moitié de la capacité installée et abrite la centrale de Barakah de 5,6 GW, qui fournit à elle seule 25 % de la demande nationale. Le projet solaire-plus-stockage de 5,2 GW de l'émirat se couple avec 19 GWh de batteries pour dispatcher 1 GW d'énergie renouvelable de base, une entreprise unique en son genre qui redéfinit les hypothèses de crédit de capacité sur le marché de l'énergie électrique des EAU⁽¹⁾. EWEC a déjà réservé des terres pour 4,6 GW de projets solaires et éoliens terrestres supplémentaires, soutenant l'objectif d'Abu Dhabi d'atteindre un mix d'énergie propre de 60 % d'ici 2030.

Dubaï, à travers le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, atteindra 5 GW d'ici 2030, soutenant l'ambition de l'émirat de 75 % d'énergie propre d'ici 2050. Le programme de réseau intelligent de 7 milliards AED de DEWA installe plus de 2 millions de compteurs intelligents et automatise 100 % des postes primaires pour gérer les flux d'électricité bidirectionnels. Un poste 400/132 kV mis en appel d'offres en 2024 renforcera la capacité d'exportation vers les émirats du nord une fois mis en service au T4 2027^{(1)Zawya Editorial Team, "Abu Dhabi Launches 24/7 Solar + Storage Gigaproject," zawya.com}. Ces investissements aident Dubaï à atténuer la variabilité de la production solaire et à maintenir les indices de fiabilité d'approvisionnement les plus élevés sur le marché de l'énergie électrique des EAU.

Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah et Fujairah détiennent ensemble moins de 10 % de la capacité totale, mais leur demande croît à un rythme plus rapide en raison de l'expansion industrielle et de la croissance démographique. La congestion du réseau limite l'intégration renouvelable, poussant les autorités fédérales à prioriser les mises à niveau de transport dans le réseau intelligent national de 17,6 milliards USD. Les incitations pilotes PV sur toits de Sharjah et le code d'efficacité énergétique de Ras Al Khaimah illustrent comment les émirats plus petits s'alignent sur les objectifs nationaux tout en adaptant les politiques au potentiel de ressources locales. Des ajouts de capacité équilibrés dans tous les émirats renforceront la résilience du système et aideront à éviter les risques de surconcentration sur le marché de l'énergie électrique des EAU.