Taille et part du marché de l'énergie en Fédération de Russie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2024 |
| Taux de croissance | 1.07% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'énergie en Fédération de Russie par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'énergie en Fédération de Russie devrait enregistrer un TCAC de 1,07 % au cours de la période de prévision.
Le marché a été négativement impacté par la COVID-19 en 2020. Cependant, il a désormais retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
- À moyen terme, des facteurs tels que l'urbanisation rapide, les avancées techniques et la demande croissante d'électricité due à l'industrialisation devraient stimuler le marché de l'énergie en Fédération de Russie au cours de la période de prévision.
- En revanche, l'investissement initial élevé requis pour le développement du réseau et l'installation de sources renouvelables est très important, ce qui peut freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Néanmoins, la production d'énergie thermique devrait dominer la production d'énergie dans le pays. Avec de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel, la part des hydrocarbures, notamment du gaz naturel, augmente dans la production d'énergie de la Fédération de Russie. Cela devrait donc créer des opportunités pour les entreprises du pays.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'énergie en Fédération de Russie
La production d'énergie thermique, principale source d'énergie
- La production d'énergie thermique utilise diverses sources allant des combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole aux sources renouvelables comme l'éolien et le solaire. Le mix énergétique pour la production d'électricité est dominé par les combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ces trois sources représentant plus de 75 % du mix énergétique mondial.
- Le mix de production d'énergie est fortement orienté vers le gaz naturel, avec une contribution significative due à la disponibilité de combustibles domestiques moins chers et aux vastes réserves en Russie. Sa part dans le mix a augmenté au fil des années en raison des contraintes liées à l'ajout d'autres sources de production conventionnelles - hydraulique, solaire et pétrole.
- De plus, la production d'énergie en Russie a augmenté de 6,9 %. En 2021, la production d'énergie était de 1 157,1 térawattheures contre 1 085,4 térawattheures en 2020.
- Le marché de l'énergie dynamique de la Fédération de Russie va réduire la part du pétrole. Cependant, avec de vastes réserves, le gaz naturel et le pétrole resteront la principale source d'énergie au cours de la période de prévision.
- En novembre 2022, les Usines de fabrication de chaudières de Taganrog « Krasny Kotelshchik » (TKZ) ont annoncé qu'elles prévoyaient de fournir un surchauffeur à convection à la CHPP de Nizhnekamsk. Le programme complet à long terme de modernisation des équipements de chaudières de l'usine est mis en œuvre par le revendeur officiel de l'entreprise de Taganrog au Tatarstan - la société TKZ-Service.
- En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, la production d'énergie thermique devrait rester une source d'énergie importante.
Utilisation croissante des énergies renouvelables et croissance significative attendue de l'énergie nucléaire
- La Russie réalise des progrès significatifs dans l'utilisation plus extensive de l'énergie nucléaire, notamment dans le développement de nouvelles technologies de réacteurs. Le pays exploite 38 réacteurs nucléaires et fait rapidement avancer ses plans pour accroître l'utilisation de l'énergie nucléaire.
- Avec un objectif de 4,5 % de la production totale d'électricité issue des énergies renouvelables d'ici 2024, la Russie prévoit de se tourner vers les énergies renouvelables. Dans le cadre de la Stratégie énergétique russe, la Russie avait prévu d'installer 25 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030. De plus, en janvier 2022, le gouvernement russe a approuvé un nouveau système d'appels d'offres pour les énergies renouvelables pour la période 2025-2034, dont le budget total est de 1,88 milliard USD.
- En novembre 2021, le fabricant russe de panneaux photovoltaïques Hevel a achevé la construction de sa centrale solaire Russko-Polyanskaya de 30 MW en Sibérie occidentale. Le champ solaire devrait produire 35,5 GWh, suffisamment pour alimenter 3 000 maisons rurales, selon l'estimation du gouvernement local. Le coût de la centrale est d'environ 40 millions USD.
- De plus, la Russie est très dépendante de ses réserves d'hydrocarbures pour ses besoins énergétiques, ce qui constitue un facteur supplémentaire en dehors du coût massif impliqué dans le développement des sources d'énergie renouvelables. Des mesures audacieuses et des politiques sont attendues avec la mise en œuvre de la prochaine Stratégie énergétique pour 2030.
- La consommation d'énergie nucléaire en Russie a augmenté de 2,9 %. En 2021, la consommation d'énergie nucléaire était de 2,01 exajoules contre 1,96 exajoule en 2020.
- En raison des points mentionnés ci-dessus, l'utilisation des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Le secteur de l'électricité en Russie continue d'être régi par la loi fédérale n° 35-FZ (relative à l'industrie électrique). Le ministère de l'Énergie définit la politique fédérale pour le complexe carburant-énergie, tandis que le Service fédéral antimonopole (FAS) supervise la réglementation tarifaire et la surveillance du marché. En octobre 2025, la résolution gouvernementale n° 1704 a mis à jour les règles du marché de gros de l'énergie électrique et de la capacité, renforçant le cadre utilisé par les participants au marché pour les échanges, la répartition et les mécanismes de capacité.
La fixation des tarifs et des paramètres de prix pour 2026 est restée centralisée par le biais des instruments du FAS. Les ordonnances FAS 1130/25 et 1127/25 fixent les limites fédérales des tarifs de détail de l'électricité pour la population pour 2026, tout en fixant les prix de capacité pour les nouvelles installations nucléaires et hydroélectriques pour 2026. Ces instruments annuels sous-tendent la visibilité des revenus pour les producteurs et les entreprises de réseau réglementées, tandis que des amendements supplémentaires pour 2026 entrent en vigueur.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du marché russe de l'électricité s'étend de l'approvisionnement énergétique primaire (gaz, charbon, combustible nucléaire et ressources hydroélectriques) à la production, au transport, à la distribution et à la fourniture au détail, l'exploitation du système et les dispositifs de marché étant régis par des règles fédérales. La production thermique reste étroitement liée à la disponibilité du combustible national, avec des acteurs intégrés majeurs tels que Gazprom Energoholding (incluant Mosenergo, TGC-1 et OGC-2) fournissant électricité et chaleur, tandis que la production nucléaire et les programmes de nouvelles constructions sont centrés sur Rosatom et sa branche opérationnelle.
Du côté des réseaux, le transport à haute tension au sein du Réseau électrique national unifié est exploité par Rosseti FGC UES, qui déclare une couverture de 15,1 millions de kilomètres carrés et plus de 149 000 km de lignes de transport. Il relie les grands centres de production à la charge industrielle et aux entreprises de distribution régionales. Les équipements et services jouent un rôle habilitant à travers la chaîne, avec des fabricants nationaux tels que Power Machines JSC fournissant turbines et équipements lourds pour les centrales thermiques, nucléaires et hydroélectriques ; l'approbation en avril 2025 de la Stratégie énergétique jusqu'en 2050 renforce en outre les priorités de localisation et les programmes de développement du réseau en tant que leviers de fiabilité et d'ajouts de capacité.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'énergie en Fédération de Russie est modérément fragmenté. Les principales entreprises comprennent (sans ordre particulier) RusHydro PJSC ADR, Rosatom Corp., Gazprom PJSC, Rosseti PJSC et Inter RAO UES PJSC.
Leaders du secteur de l'énergie en Fédération de Russie
RusHydro PJSC ADR
Rosatom Corp
Gazprom PJSC
Rosseti PJSC
Inter RAO UES PJSC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le développement et la mise à niveau des installations nucléaires offrent une voie d'investissement pour de nouvelles capacités et des services de stabilité du réseau. Rosenergoatom a raccordé au réseau la première nouvelle unité VVER-TOI à Kursk II le 31 décembre 2025 (déclarée à 240 MW à l'époque), et en mars 2026, l'unité 1 de Kursk-II a atteint sa pleine puissance lors de l'exploitation pilote. Cette activité de mise en service élargie crée une demande dans les domaines de l'EPC, des équipements d'îlot turbine, des services de mise en service et des raccordements de transport connexes.
Les programmes de numérisation et de planification des systèmes élargissent également la demande adressable au-delà de la production, vers l'analytique de réseau, l'automatisation et les outils d'efficacité opérationnelle. Le gouvernement de la Russie a approuvé une Orientation stratégique pour la transformation numérique du complexe carburant-énergie jusqu'en 2036 (ordonnance n° 373-r du 26 février 2026). Des documents de planification tels que le Schéma et Programme de développement des systèmes électriques de Russie pour 2026-2031 et le plan général des installations électriques jusqu'en 2042 (incluant 88,477 GW de nouvelle production dans le plan) élargissent le champ des achats pour les logiciels de répartition, les jumeaux numériques, la cybersécurité, l'automatisation des sous-stations et les services de modernisation du réseau alignés sur les priorités fédérales.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Inter RAO a porté sa participation dans PJSC Saratovenergo à 84,2634 % par le biais de sa structure Active Energy LLC. Cette transaction renforce l'influence d'Inter RAO sur une base d'actifs régionaux liés à la distribution et à la vente au détail, et favorise une coordination plus étroite entre production, fourniture et opérations côté client. Cette expansion renforce la couverture régionale du groupe et lui permet d'optimiser la répartition et la prestation de services entre actifs.
- Mai 2026 : RusHydro a révélé un financement d'investissement en capital prévu pour 2026-2030 totalisant 960,59 milliards de RUB, dont 329,45 milliards de RUB alloués à 2026. L'ampleur du programme indique la poursuite des achats pour la modernisation des actifs hydroélectriques, les raccordements au réseau et les infrastructures de soutien, façonnant la demande pour les équipements et entrepreneurs nationaux. Cela reflète également une localisation continue des fournisseurs et des mises à niveau des capacités sur les projets hydroélectriques.
- Avril 2026 : Inter RAO a achevé la consolidation de ses actifs d'ingénierie sous Inter RAO Engineering Company et a défini un programme d'investissement 2026-2030 de 30 milliards de RUB. Cette consolidation renforce les capacités internes d'EPC et de services, ce qui aide l'entreprise à exécuter des travaux de rénovation et de modernisation et à répondre aux besoins de localisation des équipements sur l'ensemble du parc électrique. Cette initiative augmente l'évolutivité de l'exécution des projets et s'aligne sur les priorités de localisation de la chaîne d'approvisionnement nationale.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour ce rapport, le marché couvre le système électrique de la Fédération de Russie dans son ensemble, en se concentrant sur l'approvisionnement en électricité et la disponibilité du réseau telles que reflétées par la capacité installée et le développement du réseau.
Exclusions du périmètre : les tarifs de détail de l'électricité, les revenus de facturation des clients et les effets de répercussion des prix du combustible ne sont pas comptabilisés, sauf s'ils modifient directement les totaux de capacité installée.
Aperçu de la segmentation
- Production
- Thermique
- Hydroélectrique
- Renouvelable
- Autres productions
- Transport et distribution
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour constituer l'ensemble de données initial sur le parc de production et le réseau russes, et pour aligner les définitions avant l'application de toute hypothèse de modélisation. Nous nous sommes appuyés sur des statistiques énergétiques publiques et des documents de planification des systèmes qui divulguent les ajouts de capacité, les mises hors service et l'évolution du mix technologique dans le temps.
Les sources typiques incluaient des publications et jeux de données officiels tels que les portails statistiques de l'IEA et de l'IRENA, les indicateurs énergétiques de la Banque mondiale, UN Comtrade pour les signaux d'échanges d'équipements, ainsi que des publications politiques et techniques des autorités énergétiques fédérales et des documents au niveau des opérateurs de système, lorsqu'ils étaient disponibles. Ces sources ont été complétées par des rapports annuels d'entreprises, des présentations aux investisseurs et une couverture médiatique fiable, puis recoupées avec un abonnement payant utilisé pour les données financières des entreprises, les recherches de brevets et la validation sélective des expéditions d'import-export. Les sources listées ici sont uniquement illustratives et non exhaustives, et de nombreux autres documents publics ont également été examinés pour la collecte de données, les vérifications croisées et les clarifications.
Entretiens et enquêtes primaires
Nous menons des entretiens d'experts et des enquêtes auprès des acteurs russes de la production, du réseau, des services publics, de l'ingénierie et des grands consommateurs. Leurs contributions servent à tester les données secondaires, clarifier les ajouts et retraits de capacité, vérifier les hypothèses tarifaires et d'utilisation, et résoudre les lacunes du modèle de marché russe avant l'approbation finale.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 28 % | Cadres dirigeants : 15 % |
| Rang intermédiaire : 47 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 32 % |
| Acteurs plus petits : 25 % | Managers : 53 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement s'appuie sur une construction descendante propre au marché, où les séries de capacité de production et de réseau sont reconstituées à partir des ajouts de centrales, des mises hors service, des événements de prolongation de durée de vie et des programmes d'expansion du transport et de la distribution. Une fois ces totaux établis, ils sont corroborés par des vérifications ascendantes sélectives, telles que des échantillons de pipelines de projets par région, les schémas d'expédition des fournisseurs pour les équipements majeurs, et des contrôles de cohérence utilisant les tailles unitaires moyennes par technologie.
Les principales données utilisées dans le modèle incluent la capacité installée par technologie, les délais de mise en service, les cycles de mise hors service et de rénovation, les indicateurs de risque de raccordement au réseau et d'écrêtement, ainsi que les calendriers d'approvisionnement en capacité pilotés par les politiques publiques. Comme certains projets sont annoncés bien avant d'être prêts pour le réseau, les écarts ont été traités en appliquant des pondérations de probabilité et des décalages temporels validés par des entretiens. Les prévisions ont été réalisées par une analyse de scénarios, appuyée par un lissage simple de séries temporelles sur la tendance historique de la capacité, puis ajustées lorsque les données primaires suggéraient un rythme de mise en service différent pour les prochaines années.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont vérifiés en plusieurs étapes afin que les fortes hausses de capacité ou les ralentissements inhabituels soient expliqués avant validation finale. Nous comparons les résultats du modèle à des signaux indépendants tels que les niveaux de production annuels, les changements de mix technologique et les jalons de mise à niveau du réseau annoncés publiquement, puis examinons les écarts qui sortent des plages attendues.
Un examen par un analyste est effectué à chaque étape, et un nouveau contact est déclenché lorsqu'une hypothèse clé change ou lorsque de nouveaux plans de système modifient sensiblement le calendrier de mise en service. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires pour les événements significatifs, et une dernière révision avant livraison est effectuée afin que les dernières données publiques soient reflétées dans la version publiée.
Taille du marché de l'électricité de la Fédération de Russie selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour le secteur de l'électricité russe peuvent sembler très éloignées, car certaines sources évaluent le secteur en termes de revenus, tandis que d'autres le dimensionnent en termes de capacité physique ou de développement du réseau. Des différences apparaissent également lorsque l'année de référence n'est pas alignée, ou lorsque la conversion des devises et le calendrier de l'inflation sont traités de manière incohérente.
Dans une lecture axée sur l'actualisation, l'écart provient généralement du moment où les hypothèses sont mises à jour, de la fenêtre de taux de change utilisée, et du fait que la tarification soit liée aux tarifs réglementés ou à des indicateurs de dépenses d'investissement. En revérifiant le statut de mise en service près de la publication et en maintenant une cohérence temporelle des devises pour l'année de comparaison, la vision ancrée sur la capacité reste plus stable au fil des mises à jour, ce qui constitue un contrôle de modélisation concret appliqué par Mordor Intelligence.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Éditeur sectoriel A | 45,01 milliards USD (2024) | Ce chiffre est présenté comme une valeur de marché et se rapproche davantage d'une vision des revenus du secteur électrique, qui peut inclure des effets tarifaires et le chiffre d'affaires des services publics ne se traduisant pas en ajouts de capacité. |
| Éditeur sectoriel B | 87,40 milliards USD (2026) | L'estimation porte sur une année ultérieure et mélange probablement un périmètre de réseau plus large et une construction de valeur plus rapide, de sorte que les effets de calendrier et la majoration des prix peuvent pousser le chiffre plus haut qu'une vision ancrée sur la capacité. |
Le tableau montre que le choix de l'année et ce qui est monétisé sont les deux principaux facteurs de l'écart. Lorsque le dimensionnement reste traçable par rapport au changement de capacité, au calendrier des projets et à une fenêtre de conversion clairement indiquée, le chiffre final devient plus facile à reproduire et à tester pour les décisions de planification.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de l'énergie en Fédération de Russie ?
Le marché de l'énergie en Fédération de Russie devrait enregistrer un TCAC de 1,07 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du marché de l'énergie en Fédération de Russie ?
RusHydro PJSC ADR, Rosatom Corp, Gazprom PJSC, Rosseti PJSC et Inter RAO UES PJSC sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'énergie en Fédération de Russie.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'énergie en Fédération de Russie couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de l'énergie en Fédération de Russie pour les années : 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'énergie en Fédération de Russie pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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