| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de lélectricité au Vietnam
Le marché vietnamien de lélectricité devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision.
Le marché a été impacté négativement par le COVID-19 en 2020. Actuellement, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
- À moyen terme, au Vietnam, le marché de l'électricité connaît une transformation significative en raison des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès à l'électricité dans le pays, ainsi que de ses projets visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix de production d'électricité du pays, ces facteurs aider à stimuler la croissance du marché.
- Dun autre côté, dénormes investissements sont nécessaires pour mettre en place et moderniser les réseaux de production, de transport ou de distribution délectricité, et la faiblesse des investissements du secteur privé restreint le marché de lélectricité au Vietnam.
- Néanmoins, le Vietnam possède certaines des ressources éoliennes les plus importantes, créant dénormes opportunités dexploitation de lénergie éolienne pour la production délectricité. Les facteurs ci-dessus, associés aux investissements étrangers et aux vastes projets de RD, offrent une opportunité de développer le marché de lélectricité au Vietnam.
Tendances du marché de lélectricité au Vietnam
Le secteur de la production dénergie thermique va dominer le marché
- La production d'électricité utilise une variété de sources allant des combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole aux sources renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire. Le mix énergétique du pays pour la production d'électricité est dominé par les combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui constituent près de 65 % du mix énergétique mondial.
- En 2021, plus de 46 % de lélectricité au Vietnam était produite à partir de sources dénergie au charbon, avec 114,1 TWh de production délectricité. Le gaz naturel représentera environ 11 % du mix énergétique en 2021.
- Le mix de production délectricité est fortement orienté vers le charbon, avec une contribution significative en raison de la disponibilité du combustible domestique moins cher. Sa part dans le mix a augmenté en raison des contraintes liées à lajout dautres sources de production conventionnelles comme lhydroélectricité, le nucléaire et le gaz naturel.
- En outre, le Vietnam dépend des centrales électriques au charbon et, au cours de la dernière décennie, le pays a massivement investi dans des centrales électriques au charbon pour répondre à sa demande en électricité. En février 2021, le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam (MOIT) a publié le plan national de développement de l'électricité 9 (PDP8), dans lequel le pays prévoit d'ajouter 37 gigawatts de centrales électriques au charbon d'ici 2030.
- Depuis 2022, la centrale électrique au charbon de Quang Trach 1 est en construction au Vietnam avec une capacité de 1,2 gigawatts, et l'investissement estimé dans la centrale est de 1,2 milliard de dollars. Le projet devrait être mis en service d'ici 2025 et générer jusqu'à 8,4 milliards de kilowattheures d'électricité par an.
- En raison de ces facteurs, la production dénergie thermique devrait dominer le marché étudié au cours de la période de prévision.
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Les initiatives gouvernementales devraient stimuler le marché
- Les politiques gouvernementales et le soutien à la production d'électricité ainsi que l'augmentation des investissements dans le transport d'électricité devraient stimuler le marché vietnamien de l'électricité au cours de la période de prévision.
- Le Vietnam dispose dune capacité de production délectricité adéquate, mais une partie de la population a un accès limité à lélectricité en raison du manque de réseau et dinfrastructures appropriés. Pour garantir un approvisionnement fiable en électricité pour tous, la demande en réseaux de transport est croissante. Ainsi, des investissements ont été réalisés pour augmenter le réseau de transport au Vietnam.
- Selon le huitième projet de plan électrique du Vietnam, il est estimé qu'au cours de la période 2021-2030, le Vietnam devra construire des sous-stations supplémentaires de 500 kV d'une capacité totale de 86 GVA et environ 13 000 kilomètres de lignes de transmission.
- En outre, selon le Plan de développement énergétique 8, la capacité électrique du Vietnam devrait augmenter en moyenne annuelle de 5,7 % entre 2021 et 2030, pour atteindre 129,5 GW d'ici 2030. En outre, 148 milliards de dollars d'investissements sont prévus pour augmenter la production d'électricité et développer le réseau électrique, dont 74 % seront consacrés aux sources dénergie et 26 % au développement du réseau pour 2021-2030.
- Ces dernières années, le gouvernement vietnamien a également financé divers projets de transmission pour assurer un approvisionnement fiable en électricité sur plusieurs sites. Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce (MOIT), dans son projet de PDP8, a estimé le besoin de 32,9 milliards de dollars pour développer ses réseaux électriques entre 2021 et 2030. Le plan propose d'étendre un système de transport de 500 kV pour transmettre l'électricité des centres de production d'énergie des régions du centre et du sud vers des centres de distribution plus grands dans le delta du fleuve Rouge et à Hô Chi Minh-Ville.
- En 2021, le Vietnam a produit 244,8 térawattheures (TWh) d'électricité, contre 175,7 térawattheures (TWh) en 2016. La capacité de production d'électricité devrait augmenter à partir de sources conventionnelles et renouvelables au cours des années à venir. Le pays a fait des progrès significatifs dans lamélioration de laccès à lélectricité parmi les communes et les communautés rurales grâce à divers programmes menés par le gouvernement.
- En outre, le pays se concentre sur les énergies renouvelables afin datteindre zéro émission nette de carbone et de réduire sa dépendance aux importations de charbon. Dans le cadre du PDP8, le pays prévoit de construire 19 à 20 gigawatts dénergie solaire et 18 à 19 gigawatts dénergie éolienne. Par exemple, en 2022, les autorités gouvernementales vietnamiennes ont approuvé la construction de deux projets solaires flottants sur les lacs Khe Go et Vuc Mau, d'une capacité totale de 450 MW. Les deux devraient être mis en service dici fin décembre 2023 et leur coût est estimé à 340 milliards de dollars.
- Par conséquent, le soutien du gouvernement et les politiques visant à assurer la distribution délectricité et lallocation des investissements pour développer des lignes de transmission et des pylônes pour répondre aux besoins des consommateurs devraient stimuler le marché de lélectricité au Vietnam au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur énergétique vietnamien
Le marché vietnamien de lélectricité est modérément consolidé. Certains acteurs clés de ce marché (pas dans un ordre particulier) comprennent Vietnam Electricity, Jera Co. Inc., AES Mong Duong Power Company Limited, General Electric et Mekong Energy Company Ltd, entre autres.
Leaders du marché de lélectricité au Vietnam
-
Vietnam Electricity
-
General Electric
-
AES Mong Duong Power Company Limited
-
Mekong Energy Company Ltd
-
Jera Co Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lélectricité au Vietnam
- En décembre 2022, Toyo Ink et Song Hau 2 Power Company ont signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec le consortium Sunway-PECC2 pour le projet de centrale thermique de Song Hau 2 au Vietnam. Le contrat s'élève à 2,2 milliards de dollars et l'accord EPC peut être résilié si le contrat n'est pas exécuté dans les six mois.
- En septembre 2022, ANDRITZ a annoncé avoir reçu une commande de Vietnam Electricity (EVN) pour la fourniture d'équipements électromécaniques et de services techniques pour le projet d'extension de la centrale hydroélectrique de Laly au Vietnam. Avec l'expansion, la capacité totale atteindrait 1 080 MW.
- En mars 2022, PetroVietnam Power a attribué un contrat d'une valeur de 940 millions de dollars à un consortium composé de Samsung CT Corp et de Lilama Corp pour la construction d'une centrale électrique alimentée au GNL. Dans le cadre du contrat EPC, le consortium construira les centrales Nhon Trach 3 et 4 d'une capacité combinée de 1 500 MW à Dong Nai.
Segmentation de lindustrie électrique du Vietnam
La production d'électricité est générée par diverses sources primaires telles que le charbon, l'hydroélectricité, le solaire, le thermique, etc. Dans les services publics, il s'agit d'une étape avant sa livraison aux utilisateurs finaux. Le processus est suivi par la transmission et la distribution. Dans ce cadre, l'énergie générée est distribuée via des lignes à haute tension (lignes de transport) et des lignes basse tension (lignes de distribution) selon les besoins de l'utilisateur final.
Le marché de lélectricité vietnamien est segmenté par production, transport et distribution délectricité. Par production délectricité, le marché est segmenté en sources de production thermique, hydroélectrique, renouvelables et autres. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base des revenus (en milliards de dollars).
| Source de génération | Thermique |
| Hydroélectricité | |
| Renouvelable | |
| Autres sources de production |
Source de génération
| Thermique |
| Hydroélectricité |
| Renouvelable |
| Autres sources de production |
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FAQ sur les études de marché de lélectricité au Vietnam
Quelle est la taille actuelle du marché de lélectricité au Vietnam ?
Le marché vietnamien de lélectricité devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché de lélectricité au Vietnam ?
Vietnam Electricity, General Electric, AES Mong Duong Power Company Limited, Mekong Energy Company Ltd, Jera Co Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché énergétique vietnamien.
Quelles années couvre ce marché de lélectricité au Vietnam ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lélectricité au Vietnam pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lélectricité au Vietnam pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie électrique du Vietnam
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