Taille et Part du Marché de l'Énergie au Vietnam

Marché de l'Énergie au Vietnam (2025 - 2030)
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du Marché de l'Énergie au Vietnam par Mordor Intelligence

La taille du Marché de l'Énergie au Vietnam devrait passer de 86,81 gigawatts en 2025 à 95,46 gigawatts en 2026 et atteindre 153,62 gigawatts d'ici 2031, à un TCAC de 9,98 % sur la période 2026-2031.

Le marché de l'énergie vietnamien est sur une trajectoire de développement rapide. Une impulsion politique de 136 milliards USD dans le cadre du Plan de Développement de l'Énergie 8 (PDP-8) sous-tend cette accélération, ciblant 28 à 36 % d'énergies renouvelables d'ici 2030 et 74 à 75 % d'ici 2050. L'électrification industrielle, la prolifération des centres de données et les engagements en matière de sécurité énergétique pris après les pannes de 2023 stimulent les dépenses en capital, tandis que les nouvelles règles relatives aux Contrats d'Achat d'Énergie Directs (DPPA) ouvrent la voie aux producteurs privés d'énergies renouvelables pour transiger directement avec les grands consommateurs. Les améliorations du réseau de transport, notamment l'épine dorsale au-dessus de 500 kV, suppriment les goulets d'étranglement qui avaient autrefois immobilisé la moitié de la capacité installée et contraint à 2,56 milliards de kWh d'importations en provenance de Chine en 2024. Un paysage concurrentiel modéré dominé par l'entreprise publique EVN évolue à mesure que des développeurs internationaux ancrent des projets pilotes d'éolien offshore et des projets de GNL.

Principaux Enseignements du Rapport

  • Par source d'énergie, les énergies renouvelables détenaient 56,85 % de la part du Marché de l'Énergie au Vietnam en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 11,46 % jusqu'en 2031.
  • Par utilisateur final, les consommateurs commerciaux et industriels représentaient 51,35 % de la taille du Marché de l'Énergie au Vietnam en 2025 et affichent un TCAC de 11,08 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des Segments

Par Source d'Énergie : Les Énergies Renouvelables Dépassent la Transition Thermique

Les énergies renouvelables représentaient 56,85 % de la capacité installée en 2025, soulignant leur statut d'ancre du Marché de l'Énergie au Vietnam. Le segment devrait croître à un taux annuel de 11,46 % jusqu'en 2031, à mesure que les toitures solaires se développent, que l'éolien terrestre se répand dans les Hauts Plateaux du Centre et que les éoliennes offshore commencent à peupler les eaux côtières exposées aux typhons. Le solaire totalise déjà 19,4 GW, mais le délestage dépasse 15 % à Ninh Thuan et Binh Thuan pendant la saison sèche lorsque les lignes locales sont surchargées. Le fort délestage a incité les développeurs à associer les nouveaux projets au stockage par batteries, une tendance facilitée par l'objectif du PDP-8 de 10 à 16 GW de batteries d'ici la fin de la décennie. L'objectif de 6 GW d'éolien offshore pour 2030 équivaut à 1,2 GW d'installations annuelles à partir de 2026, exigeant des améliorations rapides des ports et des chaînes d'approvisionnement localisées. Ensemble, ces tendances indiquent une taille du Marché de l'Énergie au Vietnam élargie au niveau du segment, qui éclipsera les ajouts thermiques dans les trois prochaines années.

La capacité thermique reste pertinente mais perd du terrain. Les unités à charbon ont fonctionné à un facteur de charge de 68 % en 2024, les règles d'ordre de mérite favorisant l'éolien et l'hydroélectricité moins chers. Les nouveaux projets charbonniers manquent de financement, et l'épuisement des champs gaziers offshore freine la croissance des centrales à gaz. Le gouvernement remet donc le nucléaire sur la table avec des plans préliminaires de 4 à 6,4 GW pour l'horizon 2030-2035, bien que le financement et l'acceptation publique restent des obstacles. Dans l'intervalle, le gaz à cycle combiné et les batteries à grande échelle sont appelés à combler le déficit de capacité et à fournir un soutien à la montée en charge, façonnant un mix technologique qui permet au Marché de l'Énergie au Vietnam de poursuivre sa croissance rapide tout en réduisant l'intensité des émissions.

Marché de l'Énergie au Vietnam : Part de Marché par Source d'Énergie, 2025
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par Utilisateur Final : La Dominance Commerciale et Industrielle Persiste

Les acheteurs commerciaux et industriels ont consommé 51,35 % de l'électricité en 2025 et affichent une croissance annuelle de 11,08 %, ce qui en fait le centre de demande le plus important pour le Marché de l'Énergie au Vietnam. Les usines de semi-conducteurs fonctionnent en continu et contribuent à la hausse des prix au comptant pendant les heures de pointe industrielles. Les contrats d'achat d'énergie directs permettent désormais aux multinationales de fixer des prix pour l'électricité renouvelable sur 15 à 20 ans, accélérant les pipelines d'approvisionnement qui pourraient atteindre 4 GW d'ici 2028. Les fabricants installent également des panneaux solaires en toiture pour se couvrir contre les hausses tarifaires, liant davantage la compétitivité de la production à la stratégie énergétique.

Les services publics et les utilisateurs résidentiels occupent le reste de la demande mais progressent à un TCAC plus lent de 7,95 %. La consommation des ménages par habitant a atteint 2 400 kWh en 2024, un niveau désormais contraint par des tarifs subventionnés croisés et des pertes de distribution persistantes de 6,8 %. La réforme tarifaire est en cours d'examen ministériel, et tout ajustement à la hausse réduirait l'écart d'accessibilité entre les clients industriels et résidentiels. Les programmes de réduction des pertes de distribution, notamment les compteurs intelligents et les postes automatisés, sont prévus pour ramener les pertes techniques vers un référentiel régional de 5,5 %, libérant une capacité qui peut soutenir le Marché de l'Énergie au Vietnam sans nouvelle production.

Marché de l'Énergie au Vietnam : Part de Marché par Utilisateur Final, 2025
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse Géographique

Le sud du Vietnam, mené par Hô-Chi-Minh-Ville, Binh Duong et Dong Nai, représentait 47,85 % de la consommation nationale d'électricité en 2025 et a enregistré la croissance de charge de pointe la plus rapide. La production locale est inférieure à la demande d'environ 2 GW, de sorte que la région dépend fortement des lignes 500 kV provenant des centrales hydroélectriques du nord. Ces corridors fonctionnent à 92 % de leur capacité lors des pics du soir, obligeant EVN à délester les énergies renouvelables de la région centrale pour préserver la stabilité du réseau. Les prochaines améliorations du réseau de transport financées par l'ADB visent à soulager ce point de congestion et à libérer la capacité renouvelable latente destinée au Marché de l'Énergie au Vietnam.

Le réseau du nord dessert Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh. Les centrales à charbon ont fourni 57,35 % de la demande du nord en 2025, mais les restrictions de financement et des règles d'émissions plus strictes accélèrent un pivot vers le gaz et les importations transfrontalières. Une interconnexion 500 kV avec le Laos, mise en service en juin 2024, permet désormais jusqu'à 5 000 GWh d'importations hydroélectriques chaque année. Le commerce transfrontalier stabilise l'approvisionnement pendant les saisons sèches lorsque l'hydroélectricité nationale recule, illustrant les avantages de l'intégration du marché régional pour le secteur de l'énergie vietnamien.

La région centrale accueille la plupart des projets solaires et éoliens du pays, mais souffre des taux de délestage les plus élevés. L'expansion du réseau de transport est donc synchronisée avec le déploiement de l'éolien offshore, garantissant que l'énergie produite le long de la côte peut atteindre les centres de charge à l'intérieur des terres et vers le sud. Le PDP-8 envisage également des liaisons CCHT sous-marines qui pourraient acheminer l'énergie propre excédentaire vers la Malaisie et la Thaïlande dans le cadre de la vision du Réseau Électrique de l'ASEAN. Une telle infrastructure positionnerait le Marché de l'Énergie au Vietnam à la fois comme importateur net et exportateur net à différentes périodes de l'année, renforçant la sécurité énergétique tout en monétisant les surplus renouvelables.

Paysage Concurrentiel

Le marché de l'énergie vietnamien reste modérément concentré. EVN contrôle le transport et la distribution, mais les règles DPPA en vigueur depuis mars 2025 permettent aux producteurs privés de conclure des accords directs avec les grands consommateurs, abaissant les barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs. Des groupes nationaux tels que T&T, Trung Nam et Bamboo Capital ont rapidement pris de l'ampleur grâce au financement local et au savoir-faire en ingénierie, approvisionnement et construction, mais les partenariats technologiques constituent le véritable avantage concurrentiel ; l'alliance de PetroVietnam avec JERA sur la co-combustion à l'ammoniac et le consortium GNL de Quang Ninh de Tokyo Gas-Marubeni signalent un glissement vers des chaînes de valeur intégrées.

Les acteurs européens qui menaient autrefois les pipelines d'éolien offshore se sont partiellement retirés en raison du risque politique, ouvrant la voie aux investisseurs asiatiques et aux services publics nationaux pour capter des superficies. La localisation des équipements réduit les délais : l'usine de Long An de CS Wind approvisionnera la demande régionale en tours, tandis que Siemens Energy et GE soumissionnent pour localiser l'assemblage de turbines afin de répondre aux objectifs de contenu local du PDP-8. Le segment du stockage est naissant mais stratégique ; T&T vise à détenir une part nationale de 40 à 50 % avec une production annuelle de batteries de 2 GWh d'ici 2026, en concurrence avec des fournisseurs chinois et coréens.

La numérisation différencie désormais les acteurs établis. Le déploiement de l'IA par EVN Southern Power a amélioré les indicateurs d'engagement client de 320 % d'une année sur l'autre, et le service public pilote un règlement DPPA basé sur la chaîne de blocs pour les producteurs de toitures solaires. Les nouveaux entrants qui associent technologie et exécution de projets, comme Sigenergy dans le stockage derrière le compteur, pourraient capter des niches émergentes à mesure que le Marché de l'Énergie au Vietnam arrive à maturité.(4)Vietnam Electricity, "Rapport Annuel 2025," evn.com.vn

Principaux Acteurs du Secteur de l'Énergie au Vietnam

  1. Vietnam Electricity

  2. General Electric

  3. AES Mong Duong Power Company Limited

  4. Mekong Energy Company Ltd

  5. Jera Co Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du Marché de l'Énergie au Vietnam
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements Récents du Secteur

  • Juin 2025 : PetroVietnam Power a attribué un contrat d'Ingénierie, d'Approvisionnement et de Construction (EPC) à un consortium composé de Doosan Enerbility et PECC2 pour le projet de centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) Ô Môn IV d'une puissance de 1 155 MW.
  • Juin 2025 : Vingroup, par l'intermédiaire d'un consortium avec VinEnergo, se lance dans sa plus grande aventure énergétique à ce jour avec un projet de centrale GNL d'une valeur de 5,5 milliards USD à Hai Phong, au Vietnam. Ce projet, qui s'inscrit dans les initiatives plus larges de Vingroup en matière d'énergies renouvelables et de production d'électricité à partir de GNL, vise à répondre à la demande énergétique croissante du Vietnam et aux éventuelles pénuries d'électricité.
  • Mai 2025 : Vietnam Electricity (EVN) a augmenté les tarifs d'électricité au détail de 4,8 %, portant le prix moyen à 2 200 VND/kWh (0,087 USD).
  • Avril 2025 : Le Premier Ministre du Vietnam a approuvé un ajustement au Plan National de Développement de l'Énergie (PDP8), allouant 136 milliards USD et établissant une part d'énergies renouvelables de 28 à 36 % d'ici 2030.

Table des Matières du Rapport sur le Secteur de l'Énergie au Vietnam

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Périmètre de l'Étude

2. Méthodologie de Recherche

3. Résumé Exécutif

4. Paysage du Marché

  • 4.1 Vue d'Ensemble du Marché
  • 4.2 Facteurs Moteurs du Marché
    • 4.2.1 Forte hausse de la demande en électricité tirée par l'industrialisation rapide
    • 4.2.2 Objectifs gouvernementaux en matière d'énergies renouvelables et tarifs d'achat garantis
    • 4.2.3 Afflux d'investissements directs étrangers dans la production et le réseau, portés par le PDP-8
    • 4.2.4 Financement de la modernisation du réseau (ADB, JICA)
    • 4.2.5 Déblocage du pipeline d'appels d'offres pour l'éolien offshore
    • 4.2.6 Essor des centres de données accroissant le besoin en production flexible
  • 4.3 Freins du Marché
    • 4.3.1 Lenteur des approbations de contrats d'achat d'énergie et incertitude réglementaire
    • 4.3.2 Restriction du financement du charbon liée aux critères ESG
    • 4.3.3 Conflits d'acquisition foncière pour les parcs solaires
    • 4.3.4 Dépendance aux importations pour les équipements à haute tension
  • 4.4 Analyse de la Chaîne d'Approvisionnement
  • 4.5 Environnement Réglementaire
  • 4.6 Perspectives Technologiques
  • 4.7 Les Cinq Forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des Nouveaux Entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
    • 4.7.3 Pouvoir de Négociation des Acheteurs
    • 4.7.4 Menace des Substituts
    • 4.7.5 Rivalité Concurrentielle
  • 4.8 Analyse PESTLE

5. Taille du Marché et Prévisions de Croissance

  • 5.1 Par Source d'Énergie
    • 5.1.1 Thermique (Charbon, Gaz Naturel, Pétrole et Diesel)
    • 5.1.2 Nucléaire
    • 5.1.3 Énergies Renouvelables (Solaire, Éolien, Hydroélectricité, Géothermie, Biomasse et Déchets, Marémotrice)
  • 5.2 Par Utilisateur Final
    • 5.2.1 Services Publics
    • 5.2.2 Commercial et Industriel
    • 5.2.3 Résidentiel
  • 5.3 Par Niveau de Tension de Transport et Distribution (Analyse Qualitative Uniquement)
    • 5.3.1 Transport à Haute Tension (Au-dessus de 230 kV)
    • 5.3.2 Sous-Transport (69 à 161 kV)
    • 5.3.3 Distribution à Moyenne Tension (13,2 à 34,5 kV)
    • 5.3.4 Distribution à Basse Tension (Jusqu'à 1 kV)

6. Paysage Concurrentiel

  • 6.1 Concentration du Marché
  • 6.2 Mouvements Stratégiques (Fusions-Acquisitions, Partenariats, Contrats d'Achat d'Énergie)
  • 6.3 Analyse des Parts de Marché (Classement/Part de Marché des principales entreprises)
  • 6.4 Profils d'Entreprises (comprenant une Vue d'Ensemble au niveau mondial, une Vue d'Ensemble au niveau du marché, les Segments Principaux, les Données Financières disponibles, les Informations Stratégiques, les Produits et Services, et les Développements Récents)
    • 6.4.1 Vietnam Electricity (EVN)
    • 6.4.2 PetroVietnam Power Corporation (PV Power)
    • 6.4.3 AES Corporation (Vietnam)
    • 6.4.4 JERA Co., Inc.
    • 6.4.5 Trung Nam Group
    • 6.4.6 Mekong Energy Company Ltd
    • 6.4.7 Vietnam Sunergy Joint Stock Company
    • 6.4.8 Sharp Energy Solutions Corporation
    • 6.4.9 B.Grimm Power (Vietnam)
    • 6.4.10 Siemens Energy Vietnam
    • 6.4.11 General Electric Vietnam
    • 6.4.12 Vestas Vietnam
    • 6.4.13 Orsted Vietnam
    • 6.4.14 Sunseap / EDP Renewables APAC
    • 6.4.15 Trina Solar Vietnam
    • 6.4.16 T&T Group Power
    • 6.4.17 Bamboo Capital Group (BCG Energy)
    • 6.4.18 Hitachi Energy Vietnam
    • 6.4.19 SP Group Vietnam
    • 6.4.20 Power Engineering Consulting JSC 2 (PECC2)

7. Opportunités de Marché et Perspectives d'Avenir

  • 7.1 Évaluation des Espaces Blancs et des Besoins Non Satisfaits

Périmètre du Rapport sur le Marché de l'Énergie au Vietnam

L'énergie est produite à partir de diverses sources primaires telles que le charbon, l'hydroélectricité, le solaire, le thermique, etc. Dans les services publics, il s'agit d'une étape avant sa livraison aux utilisateurs finaux. Le processus est ensuite suivi par le transport et la distribution. Dans ce cadre, l'énergie produite est distribuée via des lignes à haute tension (lignes de transport) et des lignes à basse tension (lignes de distribution) selon les besoins de l'utilisateur final.

Le marché de l'énergie vietnamien est segmenté par source d'énergie et par utilisateur final. Par source d'énergie, le marché est segmenté en thermique, incluant le charbon, le gaz naturel, le pétrole et le diesel ; le nucléaire ; les énergies renouvelables, incluant le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la géothermie, la biomasse et les déchets, et l'énergie marémotrice. Par utilisateur final, le marché est segmenté en services publics, commercial et industriel, et résidentiel.

Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le Marché de l'Énergie au Vietnam en termes de GW pour tous les segments ci-dessus.

Par Source d'Énergie
Thermique (Charbon, Gaz Naturel, Pétrole et Diesel)
Nucléaire
Énergies Renouvelables (Solaire, Éolien, Hydroélectricité, Géothermie, Biomasse et Déchets, Marémotrice)
Par Utilisateur Final
Services Publics
Commercial et Industriel
Résidentiel
Par Niveau de Tension de Transport et Distribution (Analyse Qualitative Uniquement)
Transport à Haute Tension (Au-dessus de 230 kV)
Sous-Transport (69 à 161 kV)
Distribution à Moyenne Tension (13,2 à 34,5 kV)
Distribution à Basse Tension (Jusqu'à 1 kV)
Par Source d'ÉnergieThermique (Charbon, Gaz Naturel, Pétrole et Diesel)
Nucléaire
Énergies Renouvelables (Solaire, Éolien, Hydroélectricité, Géothermie, Biomasse et Déchets, Marémotrice)
Par Utilisateur FinalServices Publics
Commercial et Industriel
Résidentiel
Par Niveau de Tension de Transport et Distribution (Analyse Qualitative Uniquement)Transport à Haute Tension (Au-dessus de 230 kV)
Sous-Transport (69 à 161 kV)
Distribution à Moyenne Tension (13,2 à 34,5 kV)
Distribution à Basse Tension (Jusqu'à 1 kV)

Questions Clés Répondues dans le Rapport

Quelle est la taille actuelle du marché de l'énergie au Vietnam ?

La capacité installée a atteint 95,46 GW en 2026 et devrait grimper à 153,62 GW d'ici 2031, reflétant un TCAC de 9,98 %.

Quel segment détient la plus grande part de la demande nationale ?

Les clients commerciaux et industriels ont consommé 51,35 % de l'électricité en 2025 et demeurent le principal centre de demande jusqu'en 2031.

Quel rôle jouera l'éolien offshore dans l'approvisionnement futur ?

Le PDP-8 fixe un objectif de 6 GW d'éolien offshore pour 2030, nécessitant environ 1,2 GW d'installations annuelles à partir de 2026.

Comment la congestion du réseau est-elle résolue ?

Les lignes 500 kV financées par l'ADB et les projets pilotes de réseau intelligent soutenus par la JICA visent à réduire les goulets d'étranglement et à diminuer le délestage, notamment entre les pôles solaires du centre et les centres de charge du sud.

Quelle nouvelle option d'approvisionnement est disponible pour les grands consommateurs d'énergie ?

La Loi sur l'Électricité de 2024 autorise les contrats d'achat d'énergie directs permettant aux acheteurs industriels de contracter avec des producteurs d'énergies renouvelables en dehors du tarif de détail d'EVN.

Pourquoi la capacité charbon est-elle en déclin ?

Les restrictions de financement liées aux critères ESG ont bloqué près de 10 GW de projets charbonniers planifiés, entraînant un pivot vers le gaz, les énergies renouvelables et les batteries.

Dernière mise à jour de la page le: