Estados Unidos E-bike Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 4.06 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 7.49 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | Pedal Assistido |
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CAGR (2024 - 2029) | 17.03 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | Velocidade Pedelec |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de E-bike dos Estados Unidos
O tamanho do mercado de bicicletas elétricas dos Estados Unidos é estimado em 3,41 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 7,49 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 17.03% durante o período de previsão (2024-2029).
3,41 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
7,49 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
26.47 %
CAGR (2017-2023)
17.03 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
79.56 %
value share, Pedal Assistido, 2023
As vantagens das e-bikes assistidas por pedal, como acessibilidade, melhor duração da bateria, menores necessidades de manutenção e a capacidade dos usuários de escolher entre os três a cinco modos de assistência ao pedal, devem liderar o crescimento dessa categoria.
Maior segmento por tipo de aplicativo
81.98 %
participação de valor, Cidade/Urbano, 2023
Com o aumento do número de consumidores, especialmente a população trabalhadora e os jovens, e a crescente conscientização sobre os benefícios das bicicletas elétricas, como deslocamentos mais rápidos em áreas congestionadas e estacionamento mais fácil, a demanda por bicicletas elétricas aumentou nos últimos anos.
Maior Segmento por Tipo de Bateria
91.25 %
value share, Bateria de iões de lítio, 2023
O segmento de baterias de íons de lítio detinha a maior participação no mercado devido ao menor peso e às características de maior densidade de energia, que fornecem aos pilotos mais alcance por carga do que outros tipos de baterias.
Segmento de crescimento mais rápido por tipo de propulsão
19.90 %
CAGR projetado, Velocidade Pedelec, 2024-2029
O apoio do governo na forma de incentivos e subsídios, juntamente com a queda dos preços das baterias de íons de lítio, está impulsionando o crescimento do segmento. A pandemia de COVID-19 levou à procura de mobilidade pessoal, que também está a apoiar o crescimento desta categoria.
Líder de Mercado
7.59 %
participação de mercado, Trek Bicicleta Corporation, 2022
A Trek é líder de mercado no mercado de e-bike dos EUA. Com sede em Waterloo, a Trek tem mais de 150 lojas nos Estados Unidos e oferece uma variedade de bicicletas sob as marcas Trek, Electra e Bontrager.
VISÃO GERAL DO MERCADO DO SEGMENTO DE PROPULSÃO
- A indústria de veículos elétricos está mudando constantemente o cenário da indústria automotiva com a introdução de automóveis elétricos mais eficazes e potentes a cada ano. As e-bikes pedelec assistidas por pedal e de velocidade são usadas em uma ampla gama de indústrias e aplicações nos Estados Unidos. Eles são vistos como um modo de transporte mais limpo e ecológico para curtas distâncias. Vários produtores de bicicletas elétricas levantaram fundos para expansões da empresa devido a um aumento nas importações e vendas de bicicletas elétricas em todo o país. Segundo a Associação de Veículos Elétricos Leves, em 2021, 7,9 milhões de e-bikes foram importadas para o país, 1,8 vezes mais do que em 2020.
- Devido à pandemia de COVID-19, as bicicletas elétricas assistidas por pedal ganharam popularidade em todo o país. Os consumidores tornaram-se mais interessados na sua saúde e bem-estar. Em 2021, 60% das viagens nos Estados Unidos foram estimadas em menos de 5 milhas, que podem ser facilmente cobertas por uma bicicleta elétrica. A pandemia de COVID-19 teve um impacto misto no mercado, com lockdowns iniciais e paralisações de unidades fabris resultando em uma queda na demanda. No entanto, à medida que as restrições diminuíram, a demanda por bicicletas elétricas ganhou impulso significativo, com vários revendedores nos Estados Unidos relatando um aumento de mais de 100% nas vendas Y-o-Y.
- O aumento dos investimentos do governo em programas de compartilhamento de bicicletas, ciclovias e ruas mais favoráveis aos pedestres provavelmente aumentará o interesse do consumidor em bicicletas elétricas assistidas por pedelec de velocidade e acelerador no futuro. Durante o período de previsão, os investimentos em infraestrutura rodoviária urbana para bicicletas elétricas também devem impulsionar o mercado de bicicletas elétricas. Os atuais investimentos, financiamentos e iniciativas estão ajudando a impulsionar as vendas de e-bikes em todo o país.
Tendências do mercado de bicicletas elétricas nos Estados Unidos
Os EUA mostram um aumento consistente e forte nas taxas de adoção de E-Bike, indicando uma crescente popularidade e expansão de mercado.
- Ao longo dos últimos anos, as bicicletas tornaram-se gradualmente um dos modos populares de deslocamento diário nos Estados Unidos. A introdução de bicicletas elétricas também aumentou a demanda por bicicletas nos últimos anos. O aumento da poluição e das condições de tráfego, juntamente com o aumento dos preços dos combustíveis, impulsionaram a adoção de bicicletas elétricas em todo o país. As bicicletas elétricas estão ganhando popularidade entre uma variedade de faixas etárias. Pessoas com idade entre 50 anos ou mais também estão demonstrando grande interesse por essas bicicletas. Como resultado, a taxa de adoção de bicicletas elétricas aumentou 2,4% em 2019 em comparação com 2018.
- A pandemia de COVID-19 em 2020 teve um impacto positivo no mercado de bicicletas elétricas dos EUA. Fatores como medidas de distanciamento social e ansiedade entre as pessoas sobre o uso do transporte público resultaram na mudança das preferências de viagem entre os consumidores, impulsionando ainda mais a adoção de bicicletas elétricas em 2,7% em 2020 em comparação com 2019.
- Empresas de bicicletas elétricas estão lançando novos modelos com tecnologias avançadas para atrair clientes nos Estados Unidos e aumentar significativamente suas vendas. As preferências dos consumidores por uma viagem mais limpa e saudável, economizando custos de combustível, também estão contribuindo para a maior taxa de adoção de bicicletas elétricas. Devido a esses fatores, o país testemunhou um aumento de 3% na taxa de adoção de bicicletas elétricas em 2021 em comparação com 2020, que deve crescer 12,24% durante o período de previsão.
Os EUA mostram um aumento constante da população com uma distância de viagem diária de 5-15 km, indicando um padrão de deslocamento consistente.
- Nos últimos anos, os Estados Unidos testemunharam uma demanda significativa por bicicletas. Embora haja uma demanda crescente por bicicletas, seu uso no deslocamento de 5-15 km ainda é baixo em comparação com os outros modos de transporte, já que a maioria das pessoas usa automóveis pessoais para deslocamentos de escritório e negócios. Apenas 0,6% dos trabalhadores nos Estados Unidos optaram pela bicicleta como meio de transporte em 2019.
- Em 2020, milhões de americanos redescobriram as bicicletas como um método de transporte seguro e socialmente distante após o surto de COVID-19. A introdução de e-bikes com baterias avançadas que fornecem uma autonomia aprimorada de até 40-45 km também está impulsionando a demanda dos consumidores que têm uma distância de viagem diária de 5-15 km. Durante a pandemia, as bicicletas também se tornaram uma forma preferida de exercício entre as pessoas devido ao fechamento de academias e clubes de ginástica.
- No entanto, após a pandemia, muitas pessoas continuaram usando bicicletas para se deslocar para o trabalho, escritórios, empresas e mercados em um intervalo de 5 a 15 km. Mais de 15% dos usuários utilizaram bicicletas como meio de transporte em 2022. As bicicletas oferecem benefícios para a saúde, viagens sem carbono, sem custos de combustível e economia de tempo no congestionamento do trânsito. Esses benefícios estão contribuindo fortemente para a crescente adoção de bicicletas, o que pode impulsionar ainda mais o mercado no país durante o período de previsão.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Os EUA mostram um aumento gradual nas vendas de bicicletas, indicando um mercado estável com crescente interesse no ciclismo pós-2020.
- As taxas de inflação atingiram o pico em 2022, seguidas por uma tendência de estabilização, indicando uma economia em recuperação e ajuste.
- O preço da bateria de e-bike nos EUA está diminuindo progressivamente, refletindo os avanços tecnológicos e o aumento da concorrência no mercado.
- O crescimento constante dos EUA em ciclovias dedicadas reflete uma ênfase crescente na promoção da bicicleta como uma opção de transporte sustentável e saudável.
- Os EUA estão experimentando uma diminuição constante nos tempos de carregamento de bicicletas elétricas, apresentando avanços na tecnologia de baterias e um crescente setor de mobilidade elétrica.
- O crescimento constante do PIB per capita indica uma economia robusta, com uma ligeira queda em 2020 seguida de uma forte recuperação.
- O mercado de aluguel de bicicletas dos EUA está em uma trajetória ascendente, mostrando resiliência e crescimento com um aumento contínuo esperado até 2029.
- O setor de entrega hiperlocal dos EUA está experimentando um crescimento substancial, indicando uma mudança significativa no comportamento do consumidor em direção a serviços on-line localizados.
- O número de trekkers nos EUA mostra um crescimento robusto e contínuo, indicando um entusiasmo crescente por trekking e atividades ao ar livre em todo o país.
- O Índice de Congestionamento de Tráfego nos EUA é relativamente estável, indicando padrões de tráfego consistentes e estratégias de gerenciamento de congestionamento potencialmente eficazes.
Visão geral da indústria de bicicletas elétricas dos Estados Unidos
O mercado de bicicletas elétricas dos Estados Unidos está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 20,70%. Os principais participantes deste mercado são Cannondale Bicycle Corporation, Giant Manufacturing Co., Rad Power Bikes, Specialized Bicycle Components Inc.
Líderes do mercado de bicicletas elétricas dos Estados Unidos
Cannondale Bicycle Corporation
Giant Manufacturing Co.
Rad Power Bikes
Specialized Bicycle Components Inc.
Trek Bicycle Corporation
Other important companies include Ariel Rider, Propella Electric Bikes, Ride Aventon Inc., Royal Dutch Gazelle, VanMoof.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do Mercado de E-bike dos Estados Unidos
- Novembro de 2022 A Cannondale anunciou uma nova estrutura organizacional global unificada que eliminará a GM regional e, segundo a empresa, alavancará a Pon.Bike para melhorar as operações e o crescimento.
- Novembro de 2022 Cannondale entra no mercado de mobilidade elétrica urbana com bicicleta elétrica Compact Neo.
- Setembro de 2022 A Specialized, anunciou um recall de alguns pacotes de baterias em modelos específicos de mountain bike elétrica em maio de 2021 devido aos perigos de incêndio causados por falhas dessas baterias.
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Relatório de mercado de bicicletas elétricas dos Estados Unidos - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de bicicletas
- 4.2 PIB per capita
- 4.3 Taxa de inflação
- 4.4 Taxa de adoção de bicicletas elétricas
- 4.5 Porcentagem de população/passageiros com distância diária de viagem de 5 a 15 km
- 4.6 Aluguel de bicicletas
- 4.7 Preço da bateria da bicicleta elétrica
- 4.8 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.9 Entrega hiperlocal
- 4.10 Ciclovias exclusivas
- 4.11 Número de Trekkers
- 4.12 Capacidade de carregamento da bateria
- 4.13 Índice de congestionamento de tráfego
- 4.14 Quadro regulamentar
- 4.15 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Propulsão
- 5.1.1 Pedal assistido
- 5.1.2 Pedelec de velocidade
- 5.1.3 Acelerador assistido
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5.2 tipo de aplicação
- 5.2.1 Carga/Utilitário
- 5.2.2 Cidade/Urbano
- 5.2.3 Caminhada
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5.3 Tipo de Bateria
- 5.3.1 Bateria de chumbo ácido
- 5.3.2 Bateria de íon de lítio
- 5.3.3 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Ariel Cavaleiro
- 6.4.2 Cannondale Bicycle Corporation
- 6.4.3 Giant Manufacturing Co.
- 6.4.4 Propella Electric Bikes
- 6.4.5 Bicicletas elétricas Rad
- 6.4.6 Ride Aventon Inc.
- 6.4.7 Royal Dutch Gazelle
- 6.4.8 Specialized Bicycle Components Inc.
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 VanMoof
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE E BIKES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de bicicletas elétricas nos Estados Unidos
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assisted são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. Cargo/Utility, City/Urban, Trekking são cobertos como segmentos por Tipo de Aplicação. Bateria de chumbo-ácido, bateria de iões de lítio, outros são cobertos como segmentos por tipo de bateria.
- A indústria de veículos elétricos está mudando constantemente o cenário da indústria automotiva com a introdução de automóveis elétricos mais eficazes e potentes a cada ano. As e-bikes pedelec assistidas por pedal e de velocidade são usadas em uma ampla gama de indústrias e aplicações nos Estados Unidos. Eles são vistos como um modo de transporte mais limpo e ecológico para curtas distâncias. Vários produtores de bicicletas elétricas levantaram fundos para expansões da empresa devido a um aumento nas importações e vendas de bicicletas elétricas em todo o país. Segundo a Associação de Veículos Elétricos Leves, em 2021, 7,9 milhões de e-bikes foram importadas para o país, 1,8 vezes mais do que em 2020.
- Devido à pandemia de COVID-19, as bicicletas elétricas assistidas por pedal ganharam popularidade em todo o país. Os consumidores tornaram-se mais interessados na sua saúde e bem-estar. Em 2021, 60% das viagens nos Estados Unidos foram estimadas em menos de 5 milhas, que podem ser facilmente cobertas por uma bicicleta elétrica. A pandemia de COVID-19 teve um impacto misto no mercado, com lockdowns iniciais e paralisações de unidades fabris resultando em uma queda na demanda. No entanto, à medida que as restrições diminuíram, a demanda por bicicletas elétricas ganhou impulso significativo, com vários revendedores nos Estados Unidos relatando um aumento de mais de 100% nas vendas Y-o-Y.
- O aumento dos investimentos do governo em programas de compartilhamento de bicicletas, ciclovias e ruas mais favoráveis aos pedestres provavelmente aumentará o interesse do consumidor em bicicletas elétricas assistidas por pedelec de velocidade e acelerador no futuro. Durante o período de previsão, os investimentos em infraestrutura rodoviária urbana para bicicletas elétricas também devem impulsionar o mercado de bicicletas elétricas. Os atuais investimentos, financiamentos e iniciativas estão ajudando a impulsionar as vendas de e-bikes em todo o país.
| Pedal assistido |
| Pedelec de velocidade |
| Acelerador assistido |
| Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano |
| Caminhada |
| Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio |
| Outros |
| Tipo de Propulsão | Pedal assistido |
| Pedelec de velocidade | |
| Acelerador assistido | |
| tipo de aplicação | Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano | |
| Caminhada | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio | |
| Outros |
Definição de mercado
- Por Tipo de Aplicativo - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes urbanas/urbanas, trekking e de carga/utilitárias. Os tipos comuns de e-bikes nessas três categorias incluem off-road/híbrido, kids, ladies/gents, cross, MTB, folding, fat pneu e sports e-bike.
- Por Tipo de Bateria - Este segmento inclui baterias de íons de lítio, baterias de chumbo-ácido e outros tipos de baterias. A outra categoria de tipo de bateria inclui baterias de hidróxido de níquel-metal (NiMH), silício e polímero de lítio.
- Por Tipo de Propulsão - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes assistidas por pedal, e-bikes assistidas por acelerador e speed pedelec. Enquanto o limite de velocidade das e-bikes assistidas por pedal e acelerador é geralmente de 25 km/h, o limite de velocidade das e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph).
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Pedal Assistido | Pedal-assist ou pedelec categoria refere-se às bicicletas elétricas que fornecem assistência de potência limitada através do sistema de assistência de torque e não têm acelerador para variar a velocidade. A potência do motor é ativada ao pedalar nessas bicicletas e reduz o esforço humano. |
| Acelerador Assistido | As e-bikes baseadas no acelerador são equipadas com o aperto de assistência ao acelerador, instalado no guidão, de forma semelhante às motos. A velocidade pode ser controlada torcendo o acelerador diretamente sem a necessidade de pedalar. A resposta do acelerador fornece diretamente energia ao motor instalado nas bicicletas e acelera o veículo sem remar. |
| Velocidade Pedelec | Speed pedelec é e-bikes semelhantes às e-bikes pedal-assist, pois não têm funcionalidade de acelerador. No entanto, estas e-bikes são integradas com um motor elétrico que fornece potência de aproximadamente 500 W e mais. O limite de velocidade dessas e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph) na maioria dos países. |
| Cidade/Urbano | As e-bikes urbanas ou urbanas são projetadas com padrões e funções de deslocamento diário para serem operadas dentro da cidade e áreas urbanas. As bicicletas incluem várias características e especificações, como assentos confortáveis, postura de pilotagem ereta, pneus para fácil aderência e passeio confortável, etc. |
| Trekking | Trekking e mountain bikes são tipos especiais de e-bikes que são projetadas para fins especiais, considerando o uso robusto e áspero dos veículos. Estas bicicletas incluem uma estrutura forte e pneus largos para uma aderência melhor e avançada e também estão equipadas com vários mecanismos de engrenagem que podem ser usados ao andar em diferentes terrenos, aterramento acidentado e estradas montanhosas difíceis. |
| Carga/Utilitários | As e-cargo ou e-bikes utilitárias são projetadas para transportar vários tipos de carga e pacotes para distâncias mais curtas, como dentro de áreas urbanas. Essas bicicletas geralmente são de propriedade de empresas locais e parceiros de entrega para entregar pacotes e encomendas a custos operacionais muito baixos. |
| Bateria de iões de lítio | Uma bateria de íons de lítio é uma bateria recarregável, que usa lítio e carbono como seus materiais constituintes. As baterias de iões de lítio têm uma densidade maior e um peso menor do que as baterias de chumbo-ácido seladas e proporcionam ao motociclista mais autonomia por carga do que outros tipos de baterias. |
| Bateria de chumbo-ácido | Uma bateria de chumbo-ácido refere-se à bateria de chumbo-ácido selada com uma relação energia-peso e energia-volume muito baixa. A bateria pode produzir altas correntes de surto, devido à sua relação potência/peso relativamente alta em comparação com outras baterias recarregáveis. |
| Outras Baterias | Isso inclui bicicletas elétricas que usam baterias de níquel-hidróxido metálico (NiMH), silício e polímero de lítio. |
| Business-to-Business (B2B) | As vendas de bicicletas elétricas para clientes empresariais, como empresas de frota urbana e logística, operadores de aluguel/compartilhamento, operadores de frotas de última milha e operadores de frotas corporativas são consideradas nessa categoria. |
| Empresa para Clientes (B2C) | A venda de scooters e motocicletas elétricas para consumidores diretos é considerada nessa categoria. Os consumidores adquirem esses veículos diretamente dos fabricantes ou de outros distribuidores e revendedores por meio do canal online e offline. |
| OEMs locais não organizados | Esses players são pequenos fabricantes locais e montadores de e-bikes. A maioria desses fabricantes importa os componentes da China e Taiwan e os monta localmente. Eles oferecem o produto a baixo custo neste mercado sensível ao preço que lhes dá vantagem sobre os fabricantes organizados. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| E-Bikes sem doca | Bicicletas elétricas que têm mecanismos de autotravamento e uma instalação de rastreamento GPS com uma velocidade máxima média de cerca de 15mph. Estes são usados principalmente por empresas de compartilhamento de bicicletas, como Bird, Lime, e Spin. |
| Veículo Elétrico | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, scooters, ônibus, caminhões, motocicletas e barcos. Este termo inclui veículos totalmente elétricos e veículos elétricos híbridos |
| Plug-in EV | Um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui veículos totalmente elétricos, bem como híbridos plug-in. Neste relatório, usamos o termo para veículos totalmente elétricos para diferenciá-los dos veículos elétricos híbridos plug-in. |
| Bateria de lítio-enxofre | Uma bateria recarregável que substitui o eletrólito líquido ou polimérico encontrado nas baterias de íons de lítio atuais por enxofre. Eles têm mais capacidade do que as baterias de íons de lítio. |
| Micromobilidade | A micromobilidade é um dos muitos modos de transporte que envolvem veículos muito leves para percorrer curtas distâncias. Esses meios de transporte incluem bicicletas, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e patinetes. Esses veículos são usados em uma base de compartilhamento para cobrir curtas distâncias, geralmente cinco milhas ou menos. |
| Veículos elétricos de baixa velocidade (LSEVs) | São veículos leves de baixa velocidade (geralmente menos de 25 km/h) que não possuem motor de combustão interna e utilizam exclusivamente energia elétrica para propulsão. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura